工业机器人行业分析报告

工业机器人行业分析报告撰写人：华夏行业投资咨询网2013年8月16日目录1、工业机器人概述2、全球工业机器人市场发展现状3、中国工业机器人市场发展现状4、中国工业机器人市场驱动因素分析5、中国工业机器人行业产业链分析6、看好价值链上移的系统集成企业7、中国工业机器人行业重点企业介绍8、中国工业机器人行业风险因素1.1、分类和组成1、工业机器人概述1.2、作用和优点1.3、现有和潜在应用领域通常按照应用环境将机器人分为两类：制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务、仿人型机器人。基于目前中国经济发展的状况和中国制造业的特征及所处的工业化阶段，我在此主要来分析应用于制造业的工业机器人。业内对工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。1.1、分类和组成图表1：工业机器人分类资料来源：公开资料整理工业机器人是一种集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等跨学科先进技术于一体的高端制造业重要的智能装备。从零部件的组成来分析，工业机器人主要有机械本体、伺服系统、减速器和控制器四部分组成。机械主体构成工业机器人的骨架，即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，甚至行走机构。资料来源：公开资料整理图表2：工业机器人组成图工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人能够提升生产的效率和产品的质量，是企业补充和替代劳动力的有效方案。1.2、作用和优点工业机器人的作用消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度；增强工作场所健康安全性，从事特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷；提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间；提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率；提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造；应用工业机器人的优点美国在60年代发明了现实中的机器人，1967年日本川崎重工引进美国技术，随后伴随着日本汽车工业的崛起，工业机器人被引入到汽车产业中。1980年代，德国将工业机器人引入到纺织业中，1990年代后随着技术的进步，工业机器人逐步扩展到制造、安装、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车整车及零部件、电子电器、轨道交通、电器电力、军工、海洋勘探、航天航空、冶金、印刷出版，家电家具等众多行业。随着工业机器人向更加深度和广度发展以及机器人智能化的提高，机器人的应用范围将继续不断扩大。1.3、现有和潜在应用领域图表3：工业机器人在各行的应用资料来源：公开资料整理从发达国家应用工业机器人过程来看，工业机器人的应用主要取决于当时工业机器人技术发展的程度和本国的工业结构。工业机器人技术的发展为下游应用领域提供性能可靠的工业机器人产品，以满足下游“标准化流程”的生产；而本国的工业结构决定了工业及其人应用的广度和深度。技术和工业结构决定机器人的应用图表4：发达国家工业机器人应用领域资料来源：公开资料整理2、全球工业机器人市场发展现状2.1、全球机器人行业市场规模2.2、全球工业机器人竞争格局2.3、全球工业机器人核心零部件竞争格局2.4、全球工业机器人需求分布2.1、全球机器人行业市场规模全球工业机器人40年形成了约160万台套装机量，2012年全球新装工业机器人18.2万台，主机市场80~100亿美元，并带动约3倍左右软件集成、周边配套设备、系统工程等系统集成市场，总计约260~330亿美元，其中焊接、搬运两类机器人应用集中了70%市场份额。在2008年至2012年期间，全球机器人销量年平均增长率为9%。国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网年相似。图表5：全球工业机器人新装机量及预测数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网：全球机器人系统销售额约为单机的3倍机器人单机,33%软件、周边设备、系统工程等,67%机器人单机软件、周边设备、系统工程等数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网环节容量估算（亿美元）汽车行业毛利率通用行业毛利率本体制造80~100（约占30%）约15%10~20%配件40~50（约占15%）5-15%10~20%系统集成80~100（约占30%）约5%20~30%零部件15~20（约占5%）20~40%20~40%服务45~60（约占20%）30~50%30~50%图表7：全球机器人系统产业链各环节的市场容量估计数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网、全球工业机器人竞争格局日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角，并且实现了传感器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化。日本60年代末从美国引进机器人技术后，已经成为机器人第一大生产国，并且形成了浓厚的机器人文化，工业机器人约占全球60%份额，代表企业有发那科、安川、那智不二越等。欧洲占据全球工业机器人30%的市场份额，代表企业有瑞士的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。图表8：全球工业机器人供给格局其他10%欧洲,30%日本,60%日本欧洲其他数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网、全球工业机器人核心零部件竞争格局精密减速机、交流伺服电机及控制器是机器人最核心的零部件。目前全球机器人行业，75%的精密减速机被日本的Nabtesco和HarmonicDrive两家垄断（业界俗称RV减速机和谐波减速机），其中Nabtesco在工业机器人关节领域拥有60%的市场占有率。而交流伺服电机及控制器基本被日本、德国、美国垄断，代表企业有日本的安川、松下，德国的西门子，美国的PMAC。图表9：全球精密减速机竞争格局其他,25%Nabtesco和HarmonicDrive,75%Nabtesco和HarmonicDrive其他数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网、全球工业机器人需求分布工业机器人主要用于汽车、电子行业，这两个行业占比达到59%，其中汽车行业机器人密度已经成为衡量一个国家智能化水平的重要指标。亚洲是全球工业机器人销售的主要地区，其中日本、韩国、中国占全球比例分别为17%、15%、14%。欧洲是第二大销售地区，其中德国、意大利占全球比例分别为12%、3%。美洲是第三大销售地区，需求主要来自美国，美国占全球比例12%。图表10：2011年全球工业机器人销量分下游构成食品饮料,3%其他,24%橡胶塑料,6%其他10%电子,23%汽车,36%汽车电子金属与机械橡胶塑料食品饮料其他数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网：2011年全球工业机器人销量分国家构成日本,17%韩国,15%中国,14%美国,12%德国,12%意大利,3%其他,27%日本韩国中国美国德国意大利其他数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网、中国工业机器人市场发展现状3.1、中国工业机器人产业规模3.2、中国工业机器人产业竞争格局3.3、中国工业机器人需求分布3.1、中国工业机器人产业规模2010年开始中国工业机器人需求激增，市场销量为14980台，2011年达到22577台，同比增长50.7%；2012年中国工业机器人销量26902台，产值约85亿元，相关配套产值近200亿元（机器人系统市场规模一般为机器人单体的3倍）。截止2012年底，共累计安装工业机器人超过10万台。过去5年，国内机器人销量复合增长率达到28%，而同期世界机器人市场销量复合增长率为10%。2012年中国已成为仅次于日本的全球第二大机器人市场。据IFR预测中国将成为世界规模最大的工业机器人市场，预计2015年中国工业机器人每年新装机量将达35000台，占全球销量比重16.9%。1498022577269020500010000150002000025000300002010年2011年2012年销量图表12：2010-2012年中国工业机器人市场销售量单位：台数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网台，产值约85亿元，相关配套产值近200亿元。图表13：2002-2012中国工业机器人年安装量及增速2000至2012年每新增安装量复合速为42.6%。而同期世界机器人市场销量复合增长率为10%。截止2012年底，共累计安装工业机器人超过10万台。图表14：1999年-2012年中国工业机器人累计安装量数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网：全球工业机器人年安装量及中国市场占比数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网，当年新安装工业机器人达到2.69万台。相比发达国家，我国制造业机器人密度(即每万个工人对应的工业机器人安装数量)还非常低，只有21，不仅不能与发达国家相比，还低于全球55的平均水平，未来有大幅提升空间。图表16：2011年主要国家制造业工业机器人密度比较数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网年末，我国制造业有4088万职工人数，假设我国制造业工业机器人密度与全球55的平均水平相当，则需要工业机器人22.5万台，目前我国已有7.4万机器人存量，那么将新增工业机器人15.1万台。据IFR预测中国将成为世界规模最大的工业机器人市场，预计2015年中国工业机器人每年新装机量将达35000台，占全球销量比重17%。3.2、中国工业机器人产业竞争格局图表17：国内工业机器人竞争格局数据来源：公开资料整理2012年中国工业机器人销量26902台，其中本土品牌机器人销量仅1112台，独资及合资品牌销量高达25790台，市占率分别为4%和96%。中国机器人本体制造企业共35家，其中内资企业26家。2012年国内企业年产量均小于500台。图表18：本土品牌与独资/合资品牌机器人市场占有率对比本土品牌,4%独资/合资品牌,96%本土品牌独资/合资品牌数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网台，其中本土品牌机器人销量仅1112台，独资及合资品牌销量高达25790台，市占率分别为4%和96%。在中国机器人市场，销量占据前十位的仍以国外品牌为主。其中，发那科3900台，安川3850台，库卡3470台，ABB3200台，欧地希2000台，松下1600台，川崎、那智和现代三家厂商的销量均为1000台左右。OTC,7%松下,6%川崎,4%那智,4%现代,4%ABB,12%KUKA,13%安川,14%发那科,14%其他,18%本土企业,4%其他发那科安川KUKAABBOTC松下川崎那智现代本土企业图表19：2012年中国工业机器人市场销量前十占有率数据来源：国际机器人工业联合会（IFR）华夏行业投资咨询网年国内机器人市场表现最佳者为启帆工业机器人有限公司，销量达400台，紧随其后的依次为安徽埃夫特200台，上海沃迪200台，广州数控170台，沈阳新松80台。400200