旅游行业分析报告

旅游行业分析报告世纪证券（筹）闾志刚湘财证券赵梅第一章行业概述一、定义旅游业(TourismIndustry)是一个综合性行业，它把行、住、吃、游、购、娱各个环节联为一体，提供“一条龙”服务，通过产业关联带动、吸纳就业等功能，推动和刺激着经济增长和社会进步；世界旅游组织（WTO）则把旅游业定义为为游客提供服务和商品的行业。旅游业以直面服务、产销合一为其主要行业特征。其中，旅行社在旅游产业体系中扮演着直接供应商、旅游中间商和旅游目的地接待服务的角色。二、行业优势旅游业的飞速发展始于第二次世界大战以后。在战后的这段时间里，旅游业逐渐成长为各国国民经济和世界经济的支柱产业。旅游业不似工业产业，会随着社会和经济的发展而成熟，再而衰退，可以说，它永远是一个朝阳产业，只要人们对外界美好事物的好奇和追求没有泯灭，旅游业就永远不会停止发展。随着经济的发展、技术的进步，旅游业将拥有更加美好的发展前景。相比于其他一些行业，它具备如下优势：1、市场存在着巨大的潜在需求人们一直对外面的世界充满着某种憧憬和向往，希望更多地了解这个世界，甚至浩淼无垠的宇宙。随着经济的发展、社会的进步，人们外出旅游的愿望越来越炽烈。现在的社会无论从技术、信息，还是服务，都为这种需求提供了某种可能。首先，个人收入水平和社会劳动生产率的提高，使人们物质基础和时间更加充裕，需求层次不断提高。人们对生活享受和休闲的需求，成为产生旅游需求的客观基础。在这个后工业社会，整个人类都在寻找一种回归自然的生活方式。面对丰富多彩的各种旅游信息，走进自然、外出旅游就成为人们的一种美好选择。尤其是世界经济呈现的全球化的趋势，人们相互沟通、相互了解的愿望越来越强烈。可以预见，随着全球经济的一体化发展，人们对旅游的潜在需求会越来越大，旅游业的市场也会越来越大。其次，旅游的经济基础不断增强。一方面用于旅游资源开发和投资的资金越来越充裕，景点可以得到很好的建设、维护、开发和完善，也可以修建更好的配套设施，如：宾馆饭店、交通路线，配备现代化交通工具及安全设施，使旅游业硬件日趋完善；另外，信息技术的高度发达使各种与旅游有关的信息唾手可得，消费者可以凭借迅捷、透明的市场信息做出决策，极大地方便了旅游愿望的实现。2、旅游资源存在一定的垄断性在旅游业为消费者提供的产品中，旅游资源是关键。优美的自然风景、深厚的人文环境以及悠久的社会和历史遗迹是最初激发人们旅游意识的源泉。但是，这些自然景观、人文景观、人造景观都有其独特性，本身不可重复，它们不可能从一个地方迁徙到另一个地方。世界上不可能有第二个长城故宫，也不可能有第二个埃及金字塔，每一个旅游景点都有自己独特的旅游主题。随着旅游景点的形成和发展，它们的独特性也被赋予到景点名称中，成为其固有的内涵，人们一提到该景点就会产生对景点的直观印象，从而将众多景点区别开来，形成价值判断。因此，如果把旅游景点看作产品，可以断定：旅游景点没有替代品。这就是旅游资源的垄断性，这种垄断性将会使旅游业更加丰富多彩，更具独特性，满足人们多样的需求。3、旅游业是一个劳动力密集的产业，产业成本相对较低与资本密集型产业和现在的高科技产业相比，在从业人员的智力素质方面，旅游业的要求相对较低。不过，这并不是说旅游业不需要高学历人才、高级管理人才，而是说旅游业从业人员呈现金字塔型结构，塔顶是少量的管理人员，塔基是众多的普通服务人员。一些发达国家的实践表明，旅游业安排就业的平均成本要比其他产业低36.3%，旅游业每增加一个直接就业人数，就可以增加有关联的间接就业人数5人以上。据权威研究报告显示，全世界目前每9个就业人口中就有一个是旅游就业，而在一些热带岛国更是全民投入旅游业。景观、人是旅游业的基本生产要素，从这点上来看，旅游业在任何社会都有强大的生存基础。三、行业前景和地位据统计资料表明：当一国人均国民生产总值达到300美元时，居民将普遍产生国内旅游的动机；达到1000美元时，将产生国际旅游的动机；超出3000美元时，将会产生洲际旅游的动机。在过去的半个世纪里，国际旅游人数和旅游收入的年平均增长率分别为7.5%和12%，远远超出了世界经济的总体发展速度，也超出其它单项产业的发展速度。1992年，旅游业已经超出石油、汽车工业，成为世界第一大产业。世界旅游理事会（WTTC）曾于1996年指出：“无论用哪一种经济指标（总产出、附加值、资本投资、就业和税收贡献）来衡量，旅游都是世界上最大的产业。而且，据他们认为，在今后的10年中，旅游业仍然会保持强劲的增长势头。从下面该组织对旅游业1996~2006年发展作出的预测中我们可以看到旅游业未来迅猛的发展势头和重要的经济、产业地位：表1-1世界旅游理事会关于经济和就业增长研究的全球预测：（1996~2006年）：项目1996年2006年实际增长率（%）就业人数2.55亿3.85亿50.1就业增长率（%）10.711.1—产出（美元）3.6万亿7.1万亿48.7国内生产总值增长率（%）10.711.549.6投资（美元）7660亿1.6万亿57.3出口（美元）7610亿1.5万亿51.2总税收（美元）6530亿1.3万亿49.6资料来源：世界旅游理事会第二章世界旅游业的发展状况一、世界旅游业发展历程旅游从何时兴起，这无从查考，但真正的大规模的国际旅游产生于第二次世界大战以后。二战以后，西方发达国家经历了一个持续稳定的发展和增长时期，国际环境的相对稳定、科技的高速发展、人们生活和消费观念的改变、交通运输业的发达，人们收入的大幅提高，带薪休假的产生和兴起，这些使得人们的旅游需求日益高涨，旅游业得到了蓬勃的发展。从1950年开始，世界旅游业便以每年7.1%的速度增长，从1950年接待2500万人次增长到1998年的6.25亿人次，国际旅游收入也从21亿美元增加到4447亿美元，增长了208.2倍，年均增长达11.8%（见表2-1）。1992年，世界国际国内旅游收入超过了石油、汽车工业，成为了世界上第一大产业，1996年旅游总产值（包括国内旅游收入）已经达到3.6万亿美元，占世界国内生产总值的10.7%；旅游总投资7660亿美元，占世界总投资的11.9%；旅游业总税收为6530亿美元，占世界税收总额的10.4%；旅游业就业人数达2.55亿人，占世界总就业人数的1/9，旅游业的发展规模已经在世界经济的发展中占据了相当重要的地位。表2-11950-1998年国际旅游人数和收入增长情况年份国际旅游人次国际旅游收入人次（万）环比增长率（%）收入（亿美元）环比增长率（%）19502530棗21棗19606930173.9169228.57197015969130.43179159.4219802848478.371023471.5119904580060.792678161.7819986350038.65439464.08资料来源：世界旅游组织由表2-1也可以看到：在过去的50年中，世界旅游处于持续的发展之中，但是也呈现出这样一种趋势：全球旅游人次每隔10年的增长率在不断下降，说明国际旅游活动在经历加速增长期后开始进入缓慢增长期。国际旅游收入的增长在70年代达到高峰后，也在放慢增长速度，不过还是超过了全球经济的增长速度。虽然90年代全球经济增长放缓，国际旅游仍取得了年均6.39%的增长。国际旅游业已经成为世界经济中不可或缺的一部分。二、世界旅游市场格局1、地理格局按照世界旅游组织的传统划分方法，世界旅游业划分为六大区：欧洲、美洲、东亚及太平洋（简称“东亚太”）地区、非洲、南亚以及中东。1950-1998年旅游接待增长最快的地区是东亚太，该地区在1950-1998年间国际旅游接待人次的年均增长率为13.45%，其他年均增长速度高于全球平均水平的地区依次是南亚、中东和非洲。美洲和欧洲在这一期间的增长率则低于全球年均增长率，不过，它们仍然保持全球的主导地位。1998年，这两个地区的国际旅游接待人次占全球国际旅游接待人次的近80%。但是，自1960年以来，这两个地区所占的份额（尤其是欧洲）却以每10年减少5个百分点的速度下降。迄今为止，旅游开发和发展最为成功的是东亚太，它们在过去几十年间发展迅速，其国际旅游接待人次的市场份额从1960年的1%、1970年的3%发展到1998年的13.6%。按照世界旅游组织的预测，在未来10年里，该地区将超过美洲，成为世界第二大国际旅游接待地，到那时，国际旅游市场将由以前的欧美两强垄断变成欧洲、东亚太和美洲三足鼎立的市场格局（见表2-2）。表2-2各地区的国际旅游接待人次的市场份额（%）年份非洲美洲东亚太欧洲中东南亚19502.129.60.866.40.90.219601.124.1172.510.319701.523370.51.40.619802.521.37.3662.10.819903.320.511.562.41.60.7资料来源：世界旅游组织在国际旅游收入方面，90年代年均增长最快的地区是南亚地区，为8.9%,其次是中东、非洲、东亚太，然后是美洲和欧洲，但是，就绝对增长量来说，欧洲仍是最大，达821亿美元，其次是美洲、东亚太、非洲、中东和南亚。由此可以说明南亚等地区虽然发展快，增长幅度大，但起点低，基础差，在未来一段时间里，在国际旅游收入中占绝对优势并起绝对作用的仍是欧洲和美洲。2、经济水平差异与市场格局一个地区旅游业的发展程度与其经济发展水平紧密相连。经济发展水平的高低在一定程度上决定了其旅游业的发展状况。欧美不仅是国际旅游活动的主要目的地和接待地，也是最大的客源地。根据对1990年按照某一特定国籍登记的4.36亿国际旅游人次的分析，欧洲、美洲出游人次分别占全球国际旅游人次的61%和23%，东亚太地区占12%（见图2-1）。这说明旅游活动是建立在一定经济基础和收入水平上的高层次的消费活动，它与一个国家或地区的经济水平呈明显的正相关关系。世界旅游组织曾经对1987-1992年间的国际旅游和国内旅游做了一个分析，发现：国内旅游活动的比例超过了国际旅游接待人次，但国际旅游的发展速度则超过了国内旅游。对于国内旅游来说，欧洲和美洲仍然是国内旅游的主要客源地。美国和加拿大地域宽广，使得美洲地区的国内旅游显得更为重要，但是相比之下，欧洲由较小的国家组成，整个欧洲（东、西欧，不包括俄罗斯）的国内旅游人次与美洲相比，并不表现出特别大的优势。世界旅游组织对国内旅游做了一个预测，他们认为：从发达国家的国内旅游人口占总人口的比例来看，其国内旅游业已趋于饱和，而亚洲、非洲、中东和拉丁美洲的国内旅游业将迅速发展。从1995-2020年，国内旅游和国际旅游人数比例将继续保持在10∶1左右，消费比例则保持在3∶1或4∶1左右。三、影响世界旅游业的主要因素旅游业的成长与世界经济的发展程度息息相关，但具体到某一个国家，旅游业在受其经济发展水平影响的同时，还受到其他一些因素的影响。在目前的国际旅游市场上，旅游强国中有相当一些国家，如美、日、英、德、法、意等国，它们的经济实力都相当雄厚。在旅游业方面，美国目前遥遥领先于其他国家，日、德等国紧随其后，但是，有些国家，如西班牙、墨西哥等国，国家经济实力并不雄厚，旅游业也很发达，这说明旅游业不仅受国家经济实力的影响，除此之外，还与其他一些因素紧密相关。下面是影响世界旅游业的一些主要因素：四、发展前景虽然说，国际旅游业的发展已经由快速发展走向缓慢增长，但世界旅游市场仍拥有相当大的发展潜力和广阔空间。据预测，即使到2020年，国际旅游人口只占世界潜在旅游人口的7%，欧洲为14%，美洲为8%，东亚太为10%，南亚为1%，整个旅游市场仍然拥有广阔的空间。世界旅游组织曾对未来的国际旅游作了预测，他们认为，在未来几年里国际旅游业将保持良好的发展势头，2010年全球国际旅游人次将达到10亿人次，2015年12亿，2020年16亿。2000-2020年国际旅游活动的年平均增长率为4.4%，其中，2000-2010年的平均增长率为4.0%，2010-2020年的平均增长率为4.8%。2020年全球国际旅游消费收入将达到2万亿美元，国际旅游年均增