最权威XXXX年焦炭行业分析

煤焦行业运行分析内容提要:•一、国际及中国进出口市场；•二、中国焦化行业运行情况；•三、中国钢铁行业运行情况；•四、中国炼焦煤市场运行情况；国际及中国进出口市场焦炭生产现状及未来格局:中国焦炭进出口市场；世界炼焦煤资源与市场；中国炼焦煤进出口市场；世界焦炭生产现状及未来格局:上世纪80年代以来，伴随美日欧等西方发达国家陆续进入后工业化时期，世界范围内钢铁产业转入平稳低速增长期。特别是到90年代后，欧盟许多成员国在经济性和环保的综合考虑下，关闭了大量运行中的焦炉而改为进口廉价焦炭，世界焦炭产量出现了负增长。直到本世纪2002年以来，在“金砖四国”新兴市场国家经济的强劲增长的带动下，世界范围内钢铁产业进入新一轮增长周期，焦炭产业日趋复苏，呈现产需两旺、市场平衡趋紧的良好的态势。近年来,我国消费结构的升级和工业化、城镇化进程的加快,带动了焦炭行业快速发展,国内焦炭产能迅猛扩张。如今,我国已成为世界上的焦炭生产大国。2011年全球焦炭产量6.9亿吨。同年我国焦炭产量总计4.28亿吨,较上年增长约11%。中国焦炭总产量占到世界焦炭总产量约60%以上,处于世界绝对领先地位。世界各地区焦炭产量比例亚洲、欧洲和独联体仍然是世界焦炭的主产区，其焦炭产量总和占世界焦炭产量的比重达89.54%,但欧洲比重有所下降,而亚洲比重明显上升。世界焦炭产量各地区分布比重平均每年亚洲上涨2.3%平均每年欧洲和北美洲下降3.5%平均每年独联体上涨1.5%世界生铁、焦炭及中国产量对比020000400006000080000100000120000200020012002200320042005200620072008200920102011单位：万吨世界生铁、焦炭、中国焦炭产量对比生铁世界世界焦炭焦炭中国世界最大焦炭生产国家焦炭产量国家2000年2009年2010年2015E中国大陆122345373499日本38323340俄罗斯29273336乌克兰16172022印度12383954美国19121610波兰97912其他978497123世界合计3425636186572009年世界最大炼焦厂产量公司名称所有国家焦炭产量，百万吨占世界的比例，%安赛乐·米塔尔公司英国478印度钢铁管理局有限公司印度51JFE钢铁公司日本122新日铁公司日本102浦项钢铁公司韩国112美国钢铁公司美国81埃弗拉兹控股公司俄罗斯51塔塔克鲁斯钢铁公司印度20上海宝钢中国大陆102鞍本集团中国大陆112世界最大10家炼焦厂产量1212世界焦炭总产量563国际及中国进出口市场焦炭生产现状及未来格局中国焦炭进出口市场；世界炼焦煤资源与市场；中国炼焦煤进出口市场；中国焦炭出口量占世界贸易量的变化2000年-2012年我国焦炭生产、出口、配额、价格及占全球产量比年份焦炭产量（万吨）焦炭出口量（万吨）焦炭出口/焦炭生产(%)我国焦炭产量/世界焦炭产量(%)世界焦炭产量配额量(万吨)出口价格（美元/吨FOB）200012,184.001,520.0012.4835.5634263.221,500.0060.3200113,130.001,386.7010.5638.4434157.131,350.0066.9200214,279.801,357.009.5040.6835102.751,350.0070.6200317,775.701,472.108.2845.5439033.161,200.00113.6200420,873.701,501.207.1949.1242495.321,300.00263200524,280.001,276.405.2653.4945391.661,400.00183.4200629,768.201,449.904.8757.9651359.91,400.00138.5200733,500.001,530.404.5761.4854489.261,215.00199.6200832,359.001,212.633.7562.1752049.221201479200934787560.1659.858172.241191361.32010386003340.876064333.339003922011426223300.7761.369530.188424502012前5月1832828.90.20423437中国政府继续紧缩焦炭出口量我国焦炭出口退税及征收关税实施时间表焦炭编码27040010出口退税率出口退税率取消退税出口关税出口关税出口关税出口关税15%5%5%15%25%40%2000/1/12004/1/12005-5-242006/11/12007/6/12008-1-12008-8-202003-12-312004-5-232007-5-312007-12-312008-8-19至今2006年11月1上调出口关税为5%2007年6月1日上调出口关税为15%2008年1月1日上调出口关税为25%2008年8月20上调出口关税为40%中国焦炭产量在世界比重上升，出口量在世界产量比重大幅下降焦炭作为一种重要的战略资源，同时属于“两高一资”产品，我国政府不鼓励大量出口，在逐步取消出口退税之后又多次加征关税，同时采取配额制对焦炭出口进行限制，加上国外焦炭进口国加大了焦炭的产能，减少了对我国进口焦炭的依赖，从而使得我国焦炭出口保持在较低水平。0.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.0045,000.002000200120022003200420052006200720082009201020112012前4月0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00焦炭产量（万吨）焦炭出口量（万吨）焦炭出口/焦炭生产(%)我国焦炭产量/世界焦炭产量(%)高额关税影响：中国出口焦炭数量低位运行高额关税影响：中国出口焦炭数量低位运行仍将延续低位运行。据悉，焦化企业、进出口贸易商对此意见非常大，但国家的宏观政策是高污染、高耗能产业坚决不鼓励出口或抑制出口。有消息称，焦炭出口收关税不符合国际惯例，在几次判决里中国均处于失利地位，我国不排除因国际关系压力降低焦炭税率。以目前的单价而论，国内焦化企业亏损幅度较高，所以焦炭质量不稳定，仅有的小量焦炭出口均是大客户维护国外战略老客户而已；当然，国贸企业也不希望焦炭出口配额空置无用，但出口配额较实际出口量过剩已经成定局，中国焦炭行业出口黄金周期已经过去。加上国外焦炭进口国加大了焦炭的产能，减少了对我国进口焦炭的依赖，从而使得我国焦炭出口保持在较低水平。国际焦炭市场价格对比品名结算方式地区价格（美金/吨）焦炭FOB中国日照港475焦炭CIF欧州ARA港330焦炭CFR印度359铸造焦反倾销税美国对华影响有限美国国际贸易委员会2012年5月15日做出日落复审裁定，继续对从中国进口的铸造用焦征收反倾销税。该委员会当天全票通过这一决定，认为从中国市场进口的此类产品将在可预见的时间内给美国相关产业造成持续的实质性损害。根据美国贸易救济政策程序，由于美国商务部此前已做出反倾销日落复审裁定，美国国际贸易委员会的裁定表明，美国将继续对从中国进口的铸造用焦征收反倾销税。美国最早于2000裁定中国向美国出口铸造用焦存在倾销行为，征收税率范围从48.55％至214.89％。2011年12月1日，美国商务部发起针对中国铸造用焦的第二轮日落复审调查。国际及中国进出口市场焦炭生产现状及未来格局:中国焦炭进出口市场；世界炼焦煤资源与市场；中国炼焦煤进出口市场；资源：世界炼焦煤总储量各主要国占比世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿T。约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3强。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国；澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家。Page2南非2%津巴布韦0%哥伦比亚0%加拿大1%波兰2%英国7%美国18%中国23%俄罗斯43%印度2%俄罗斯中国美国英国波兰澳大利亚南非印度加拿大哥伦比亚津巴布韦生产：世界炼焦煤主要产煤国产量情况Page4中澳俄美印加印乌波德南政策：2011年全球矿业资源税“元年”国家矿产资源税政策改革澳大利亚酝酿已久的矿产资源使用税草案日前正式公布，矿产资源使用税仅针对铁矿和煤矿，税率设定为利润的30%印度尼西亚计划从2013年起将煤炭出口关税从目前的25%上调至50%，以限制煤炭出口。俄罗斯将从2011年1月1日起将天然气的矿产开采税提高61%以及提高原油开采税，并提高铜、镍和石油制品的出口关税智利政府正计划将矿区使用税从目前的4%上调至9%巴西很可能在2012年将铁矿石特许开采税从目前的2%上调至5%-10%印度已自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率提高至30%。此前，印度的粉矿和块矿铁矿石出口关税税率为20%。越南将大幅调高矿产资源税并提高煤炭矿石出口税中国2011年11月1日已经开始资源税改革，从量到从价，下一步是煤炭？贸易：世界炼焦煤主要出口国出口情况Page5年市场：冶金煤供求仍持续卖方市场状态20供求双方的增长，都日趋乏力；中国进口需求量的激增，是全球冶金煤供需缺口的唯一原因；大部分传统焦煤出口国都增长缓慢；总量上的供求平衡应该为期不远；低质冶金煤的供大于求，也许已经可以看到。2012年：供需基本平衡，较2011年供应增长1100万吨，需求增长1000万吨2013年，需求预计增长1100万吨，如果矿主控制产量增长，那么市场供求仍可保持均衡2014年，需求预计增长1100万吨，仍需要矿主严格控制产能增加，方可实现市场供需平衡预测：未来三年一线主焦煤的供求关系平衡21预测：未来三年喷吹煤、半软焦煤的供过于求222012年：市场供求基本均衡，但开始走向供应过剩2013年，需求预计增长560万吨，供应增长800万吨，市场保持轻度的供应过剩2014年，市场维持供应过剩格局国际及中国进出口市场焦炭生产现状及未来格局:中国焦炭进出口市场；世界炼焦煤资源与市场；中国炼焦煤进出口市场；中国煤炭进出口关税演变2009-2012年中国进口炼焦煤猛增中国炼焦煤进口量与增长率对比010002000300040005000-200.00%0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1000.00%1200.00%1400.00%1600.00%1800.00%进口量增速进口量8.5133325344196203135226547274465增速1464144.5.79-42.83.41-33.41575108.-5.542002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2009年-2012年进口炼焦煤量价齐升2009年-2012年中国炼焦煤进口量与月剧增0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.003,500,000.004,000,000.004,500,000.005,000,000.005,500,000.006,000,000.0009年1月09年2月09年3月09年4月