木材行业分析

1木材行业研究2012年5月2世界森林概况3世界森林分布情况FAO：世界粮农组织4森林覆盖率5过去五年世界各地森林增加或减少的情况ha：hectare，公顷澳大利亚、南美东部是过去五年森林面积减少最多的国家与地区，超过50万公顷，中国是增加森林面积最给力的国家，过去五年增加森林面积超过50万公顷6过去20年世界各大洲森林面积增减的情况1、过去20年里，非洲与南美森林面积在持续下降。2、亚洲与欧洲略微增长，北美与澳大利亚基本不变。3、与上图作比较，澳大利亚过去五年减少森林面积超过50万公顷，但是与其总量2亿公顷相比，只占0.25%。7全球各地森林及林产品状况8非洲森林概况9非洲森林面积及变化101990-2000年非洲森林面积变化的原因虽然非洲只拥有全球森林面积的16%，但2000年至2005年间，每年约减少400万公顷森林，接近全球森林采伐面积的三分之一。大部分森林损失发生在森林面积比较大的国家。迄今为止，把森林变成小规模的永久性农业用地一直是森林减少的主要因素。但在将来，大规模的农业投资也可能成为森林砍伐的一个主要驱动因素。112006年非洲木材产品产量122006年非洲木材产品的产量和消费量132006年非洲在木材产品贸易中所占份额14亚洲和太平洋地区151990-2000年亚洲和太平洋热带国家森林面积变化的原因2005年，亚洲和太平洋地区拥有7.34亿公顷森林，比2000年增加了大约300万公顷。然而，这一增长主要是中国造林率较高所致，掩盖了一些国家天然林锐减的事实161990年-2005年亚太地区森林面积及变化2000-2005年，东亚地区年均增加森林面积384万公顷，主要是中国。大洋洲、南亚和东南亚年均减少森林面积320.7万公顷，主要是东南亚。17亚太地区木材产品的产量和消费量18欧洲19欧洲森林面积变化20欧洲木材产品产量和消费量21欧洲2006年进出口情况22拉丁美洲和加勒比海地区23拉丁美洲加勒比海地区森林面积和变化24拉丁美洲加勒比海地区木材产品产量和消费量25北美洲26北美洲森林面积及变化27北美洲木材产品产量和消费量28西亚和中亚29中亚和西亚森林面积和变化情况30中亚和西亚木材产品产量和消费量31全球主要林产品情况32工业原木产量和消费量33全球工业原木产量34锯材产量和变化量35锯材36人造板产量及变化量37人造板38纸和纸板产量和消费量39全球纸和纸板产量40生物能源产量41全球生物质能源产量42林业总附加值43林业总附加值44中国森林及林产品情况45中国森林分布情况五个主要林区：东北内蒙古林区（3778万公顷）西南高山林区（3911万公顷）东南低山丘陵林区（5358万公顷）西北高山林区（479万公顷）热带林区（1030万公顷）。中国森林面积17491万公顷，列世界第5位；森林蓄积124.56亿立方米，列第6位；森林覆盖率18.21%，相当于世界29.6%的61.52%，列世界第130位；人均森林面积0.132公顷，相当于世界0.6公顷的22%，列第134位；中国的人工林面积5365万公顷，占世界的28.73%，居世界第一。462008年全国木材市场总供给量2008年，全国木材产品市场总供给量为37131.58万立方米，比2007年下降2.98%。其中：进口原木及其他木质林产品折合木材15524.30万立方米，国内商品材产量为8108.34万立方米，木质刨花板和纤维板折合木材（扣除与薪材供给的重复计算）6817.30万立方米，农民自用材和烧柴产量为5281.64万立方米，上年库存等因素形成的木材供给约为1400万立方米。全国木材产品消耗总量为37144.73万立方米，比2007年下降2.89%。其中工业与建筑业用材消耗量为27640.13万立方米，农民自用材（扣除农民建房用材）和烧柴消耗量为3670.66万立方米，出口原木及其他木质林产品折合木材5833.94万立方米。资料来源：国家林业局《2009年中国林业发展报告》472004-2008年全国木材产品市场总供给量2004年-2008年全国木材市场总供给量2004年-2008年进口原木及木质林产品折合木材年份总供给量自身采伐量总进口量2004年30669.05197.310903.92005年32597.85560.312146.92006年33710.06611.812800.02007年38273.06976.615520.72008年37131.68108.315524.3单位：万立方米48历年来中国木材自身采伐量0.02000.04000.06000.08000.010000.01978年1980年1985年1990年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年1998年国家实行天然林保护政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地产业的蓬勃发展，自身采伐量又逐步上升。年份(万立方米)1978年5162.31980年5359.31985年6323.41990年5571.01995年6766.91996年6710.31997年6394.81998年5966.21999年5236.82000年4724.02001年4552.02002年4436.12003年4758.92004年5197.32005年5560.32006年6611.82007年6976.62008年8108.32009年6938.2492008年中国木材商品进出口的情况2008年林产品出口334.88亿美元，比2007年增长4.88%，增幅回落16.18个百分点，占全国商品出口额的2.34%；林产品进口384.39亿美元，比2007年增长18.79%，增幅回落6.64个百分点，占全国商品进口额的3.39%。林产品贸易逆差为49.51亿美元，比2007年扩大了45.22亿美元。木质林产品进出口中，原木出口2825立方米，原木进口2956.96万立方米，比2007年减少20.37%；锯材（不包括特形材）出口71.75万立方米，比2007年减少6.03%，锯材进口718.18万立方米，比2007年增长了9.52%；胶合板、纤维板和刨花板的出口量依次为718.51万立方米、238.26万立方米和19.32万立方米，与2007年相比，胶合板和纤维板出口量分别下降17.56%和22.06%，刨花板出口量增长7.44%，胶合板、纤维板和刨花板的进口量分别为29.39万立方米、50.45万立方米和37.41万立方米，分别比2007年下降3.34%、28.19%和28.72%；木家具出口110.17亿美元，进口3.12亿美元，分别比2007年增长3.13%和41.55%；木浆进口946.03万吨，比2007年增长12.84%；纸和纸制品（按木浆比例折合值）出口135.65万吨，进口373.60万吨，分别比2007年减少了6.92%和11.23%；废纸进口2420.58万吨，比2007年增长7.29%。资料来源：国家林业局《2009年中国林业发展报告》502008年中国木材商品进出口的情况非木质林产品出口108.11亿美元，比2007年增长15.07%，占林产品出口额的32.28%；进口134.07亿美元，比2007年增长31.11%，占林产品进口额的34.88%。2008年，林产品进出口仍然高度集中于美、日、俄和东南亚市场。前5位出口贸易伙伴的市场份额依次是美国27.01%、日本10.98%、英国4.78%、中国香港4.15%和加拿大3.30%；前5位进口贸易伙伴的市场份额分别为马来西亚13.21%、美国12.79%、印度尼西亚11.48%、俄罗斯10.08%和泰国8.25%。序号进口前五名占进口份额出口前五名占出口份额1马来西亚13.21%美国27.01%2美国12.79%日本10.98%3印度尼西亚11.48%英国4.78%4俄罗斯10.08%香港4.15%5泰国8.25%加拿大3.30%512009年进口原木的情况2009年1至12月份，我国共从世界84个国家和地区进口原木共计2805.9264万立方米，与2008年的2956.9988万立方米相比，减少5.11%。2009年我国进口原木名列前十位的国家详见下表(2009年我国进口原木前10位国别表）。其中俄罗斯原木进口减少385.3618万立方米，同比减少20.65%，减幅最大，尽管2009年我国进口原木数量还在下降，但与2008年相比，减少幅度比上年有下降趋势。从价值金额上看：2009年进口原木总价值为408651.83万美元，同比2008年的518241.12万美元，下降21.15%。从单价水平看，2009年进口原木的单价每立方米为145.64美元，同比2008年的每立方米175.25美元，下降16.9%。也就是说2009年国际原木木材市场的价格有所降低。从上述情况中我们可以看出，自2008年我国进口原木在进口数量上出现了从1998年以来首次减少的情况，在2009年仍在继续，但减幅在下降。522009年进口原木的情况序号国别数量(万m3)美元(万元)1俄罗斯联邦1481.21736752新西兰441.35427683巴布亚新几内亚165.95274794所罗门群岛112.44175375加蓬110.31375756美国75.945168197澳大利亚73.2096465.78马来西亚72.168128429刚果43.6331322410缅甸37.02212420其中俄罗斯原木2009年进口减幅为20.646％，净值为385.3618万立方米。我国从俄罗斯进口的原木占我国进口原木总量的50%以上。532009年中国进口锯材的情况2009年，我国共计从98个国家和地区进口锯材986.37万立方米，同比2008年的705.19万立方米增加39.87%，增幅很大。2009年我国进口锯材名列前10位国别下表2009年我国进口锯材总价值金额为230626.79万美元，同比2008年的99867.19万美元增加130.93%，增幅还是很大的。从单价水平看，2009年我国进口锯材平均单价为每立方米233.82美元，同比2008年的283.42美元减幅为17.5%。虽然进口锯材数量同比增加很大，但单价水平即使考虑了汇率变化的因素，也还远低于2008年水平。542009年中国进口锯材的情况（续）2009年我国进口锯材前10位国家序号国别数量(万m3)美元(万元)1俄罗斯312.05599342加拿大243.7363403泰国102.44291924美国92.897310885新西兰41.7849819.66菲律宾29.3832775.87印度尼西亚21.1656370.18马来西亚20.4686376.29智利19.901381710缅甸11.1595229.92009年我国进口锯材前10位国家的进口量为894.34万立方米，占总进口锯材量986.37万立方米的90.66％，可见这十个国家占我国锯材进口的比重是很大的。注：俄罗斯是中国进口原木和锯材最多的国家，分别占1/2强，1/3强。但是在整个木材产品的进口排名并不靠前，原因是俄罗斯出口到中国的以初级产品为主。55原木出口国对中国的依存度56林产品全球商品链57林产品全球商品链研究根据木材供应来源地和产品消费目的地的不同，以中国为加工环节的林产品全球商品链可以分为4种类型：比如：第一种类型的商品链。进口木材经过二次加工，然后再出口，这类链条最典型地展示了全球联系，为协调国际干预提供了线索。在这类商品链中，木材生产国扮演着初级木材提供者的角色，欧美等西发达国家扮演了最终消费者的角色，而中国则作为中间的木材加工者，三者通过贸易联系在一起。58典型的以中国为加工地的林产品全球产业链运输出口（原木或锯材）立木更新采伐集材（原木）进口（原木或锯材）流通原木或锯材粗加工（人造板等）深加工（家具建材等）出口（人造板家具建材等）进口（人造板家具