机床行业分析

机床行业分析鑫网2001-2-1317:29:52一、世界机床工业概况世界机床工业与经济发展关系密切，互相影响。1991～1994年间，世界经济衰退，全世界机床工业生产、进出口贸易、销售额全面下降。从1995年起，世界经济好转，1995～1996年世界机床生产也全面回升。据统计，目前全世界机床拥有量共约1400万台，其中役龄不满10年、10～20年、超过20年的约各占1/3。目前全世界每年机床产量共约100万台，其中数控机床约15万台，约占总产量的15%，其余85%为非数控机床，包括低档（手动普通机床）和中档（半自动、自动机床，数显、程控机床）机床。在工业化国家中，中档机床产量大，约占本国机床产量的70%～80%，低档机床很少，有的不生产，从发展中国家进口少量使用。而发展中国家，由于在机床精度、效率、自动化方面技术的落后，只能大量生产低档机床，约占其生产量的80%～90%。而中、高档机床品种，仅占10%～20%，主要依靠进口。数控机床和高精度、超高精度机床，属于高档机床，目前需求量约占全世界机床产量的20%，即20万台左右。工业化国家技术水平高，对此类机床需求量多一些。发展中国家总的技术水平较低，对此类机床也有需求，但相对而言，数量少些。目前工业化国家，如美、德、日等，年需数控机床1.5～2万台。如1995年，美国共生产机床17万台，其中数控机床1.3万台，出口3443台，进口1.6万台，美国共使用数控机床2.5万台。从地域分布看，西欧的机床工业总产值约占全世界机床总产值的46%；机床消费额约占37%。亚洲四国，包括中国（含台湾）、日本、印度、韩国的产值约占世界的37%，消费额占世界的32%。以美国为主体的北美自由贸易区产值占世界的14%，消费额占25%。根据美国AMT（美国制造技术协会）公布的1995年全世界实力最强的215个机床制造企业，德国有72家，意大利有52家，日本有42家，美国有23家。瑞士有7家，英国、韩国各有6家，法国有3家。西班牙有2家，比利时、加拿大各1家。其中排名前10位的企业如下：1995年世界机床制造业销售额最大的前10名（单位：百万美元）1995年排名公司名称机床销售额总的销售额纯利润额从业人数1Fanuc（日）1138.01724.2258.521562Amada（日）1104.41269.5-28.313753山崎铁工所（日）1021.01021.0-36704富士机床制造公司（日）893.4893.463.911805大隈公司（日）722.7760.7-10.513686Giddings&Lewis（美）659.4730.66.536527Trumpf集团（德）645.7645.730.920288森精机铁工所（日）622.2654.9-25.818269WesterAtlas（美）558.02225.899.81390110Comau集团(意)547.2586.515.322441996年全球34个主要机床生产国家和地区的生产总值为383亿美元，比1995年的363亿美元增长5.5%,其中日本蝉联冠军，达92亿美元。全球17个主要机床生产国出口总额估算约216亿美元，出口增长幅度较大者，依序为中国台湾省25%、西班牙24.4%、意大利20%、韩国20%,以及英国19%,其中台湾省在对大陆转口市场巨幅增长的带动下,以14亿美元以上的出口额,首次超过美国,成为全球第五大机床出口地区。美国是最大的机床吸收国,其次为德国、中国、日本和意大利。目前全球机床的总出口额,已占生产总额的60%,出口导向已成为全球机床产业整体的发展趋势,除主要生产国相互间的贸易往来外,开发发展中国家及新兴国家市场,如印度、墨西哥、中国、波兰、及捷克等国的需求增长,将成为全球机床产业增长的助力。二、我国机床工业的现状1、我国机床工业的概况我国机床工具行业重点骨干企业共有184家（其中，并入集团公司，破产，停产占6家），97年1～2季度机床工具行业重点骨干企业盈亏相抵后利润总额为-24,468万元，比96年同期少亏损13.6%，其中，亏损企业83家，比去年同期增加了5家，亏损企业面为47.7%；在亏损企业中97、96两年同期亏损企业70家，亏损额在500万元以上的企业22家，其中亏损额最高的达2257万元。据中国机床工具协会信息统计部对本行业450个企业统计,97年1～3季度累计工业总产值（不变价）比上年同期增长2.21%,是几年来首次改变负增长状况。从小行业来看,金属切削机床仍然是负增长（-0.78%）,其中磨床、特种加工机床和重型机床呈现正增长,分别比上年同期增长7.76%、7.80和55.47%。锻压设备、铸造机械和木工机床分别比上年增长3.60%、13.36%和0.72%。如按工业总产值现价来看,受价格因素影响,97年1～3季度比上年同期减少2.76%,其中金属切削机床减少4.51%,锻压设备与上年同期持平。全行业经济效益综合指数继续下滑,比上年同期下降0.91%,其中金属切削机床下降0.78%,锻压设备下降1.90%。一至三季度全行业经济效益综合指数为53.69%。其中金属切削机床39.1%,锻压设备66.81%。利润总额比上年同期减亏2.37%,全行业亏损4.18亿元。其中金属切削机床亏损3.33亿元,比上年同期增亏0.59%,锻压设备亏损0.13亿元,比上年同期减亏79.22%。全行业成本费用利润率为-3.23%,其中金属切削机床-6.54%,锻压设备-0.73%,铸造机械-0.53%,木工机床为正值5.2%。截止1997年11月份机床工具行业生产统计情况如下:项目单位全年计划本月实际完成本月止累计完成累计完成为年计划比去年同期增减%机床工具行业产值（90年不变价）亿元__14.1148.9__0.9机床工具行业产值（现行价）亿元__14.9153.7__-2.6机床工具行业销售产值亿元__13.2143.9__-3.0机床工具行业产销率%__88.693.6____金属切削机床台10862961327638870.3-12.5其中:大型机床台1736126113265.2-3.4高精度机床台7343739853.6-24.3数控机床台6204471503481.114.2锻压设备台3983021882526563.4-17.4资料来源:机械工业部生产与信息统计司2、我国机床工业存在的问题我国机床工具行业与国民经济快速增长的需要相比,还面临生产技术水平低、开发能力差、经济规模小、整个行业劳动生产率低等诸多问题，如不能迅速予以解决，在国外产品的冲击下，将面临全行业的生存危机。(1)科技基础薄弱，产品质量水平低，市场竞争力弱从整体上讲，我国机床工业技术水平低，重大技术装备和关键产品远不能满足国民经济快速增长的需要。与发达国家相比，我国机床工业企业无论在产品质量、技术水平还是在市场竞争能力方面，均存在着阶段性差距，而且还有进一步拉大的趋势。不少企业装备陈旧，生产工艺落后，产品质量不稳定。一些基础元器件和零部件的可靠性差，基础机床的精度、效率较低。由于国产机床的质量不能满足用户的需求，导致近几年机床进口骤增，进出口逆差巨大，尽管国内机床市场需求旺盛，但将近一半的国内市场被外商占领了。目前高精尖产品市场被西方发达国家占领，大型、重型和普通机床市场被俄罗斯占领，普及型数控机床台湾产品大量涌入，机床行业危机四伏，处境十分艰难。(2)产品自主开发能力和技术创新能力薄弱，企业没有成为研究开发的主体,核心技术基本上来源于国外，普通机床大量进口的问题相当严重尽管我国机床行业近10多年来引进了约1000多项国外先进技术，但对引进技术的消化吸收仍停留在掌握已有技术、提高国产化率的低层次上，没有上升到形成自主开发能力和技术创新能力上来。企业基本上没有技术开发中心,即使有也形同虚设。一些关键配套件如精密轴承、数控系统、关键的液压件、电器件等仍然需要大量进口,从而大大增加了机床的生产成本。据统计，机床进口从1990年的4.85亿美元猛增到1996年的25亿美元,六年时间增长了四倍,进口金属切削机床在国内市场占有率从1990年的31%上升到1996年的62%,在1996年进口金属加工机床25亿美元中,普通机床达12.7美元,占50.6%。进口国外设备中有一半是国内能制造的普通机床,在进口的普通机床中有相当数量是因价格便宜的二手旧设备；国家每一次取消减免税,就出现一次进口高峰。而在进口机床中存在的质量问题又比较严重,如我国某汽车制造厂买了台湾的两台数控机床,由于刀具布局的原因,根本无法使用,也无法修理,只好报废。(3)生产集中度低，“大而全”、“小而全”的问题普遍存在，规模效益没有充分发挥从行业分布情况来看，全行业几百个企业分布在各部、委、省、市各层次，机床行业趋同化问题严重。“大而全”、“小而全”的问题普遍存在,许多企业在内部进行配套,铸造、铸造零件加工都自己搞,致使成本降不下来,规模效益很差。金属切削机床,我国人均产值3.16万元,约合0.4万美元,日本则高达23万美元,比我国高56倍。法国和英国也分别是我国的37倍和17倍。(4)企业负债率普遍较高、企业资金供需矛盾突出,整个大行业投入严重不足机床行业负增长截止1997年已是第四个年头,全行业亏损是第三个年头。机床行业总体经济效益处于徘徊状态。由于历史欠债以及政策性因素等原因造成企业自有资金严重匮乏,一些企业资本金到位不足,企业流动资金普遍紧缺。企业资产负债结构极不合理,95年清产核资时多数企业资产负债率高达80%以上,利息负担极其严重。另外,由于机床行业的用户主要分布在机械行业,而机械行业的普遍不景气导致企业间合同兑现率低,拖欠货款现象十分严重,企业间的三角债更加剧了本来就已十分紧张的资金状况。据统计,1978年机械工业利税比为4.05：1,1994年降至0.65：1；同期机械工业企业销售收入利税率由22.94%降至9.75%,利润率由18.81%降至3.86%；在此期间,税金增长了11.27倍,利润仅增长98%。由于上缴过多,留利太少，企业自我投入不足,自我发展能力受到严重削弱。(5)高素质的科技人才严重匮乏，现有的人才流失极为严重我国机床工业人才队伍的数量和质量远远不能适应现代化建设的需要,存在许多亟待解决的问题,较突出的问题是:其一、技术骨干队伍出现断层据调查,现有的高级专业技术人员中年龄在50岁以上的占80%以上,30～40岁之间的高级专业技术人才奇缺，中青年科技人才流失极为严重。其二、高级技工人才奇缺,现有的培养方式已远不能适应对此类人才的需求机床行业不同于其它行业,手工操作的多,尤其是装配,对人员要求高,从电气工、板金工到市场产品营销人员的素质都很重要。我国高素质技工本来就少,加上近年由于机床行业经济效益下滑,全行业待遇偏低,现有的人才流失已十分严重。我国机床行业培养高级技工的方式主要是老师傅的“传、帮、带”,这一培养方式已远远不能适应现代产业对高级技工的需求。另外,每年从大专院校分配来的大学毕业生缺乏实践能力的锻炼,且人心不稳,面临流失。其三、缺少高水平的技术管理人才我国现有的教育体制很难培养出既精通技术又通晓技术管理与企业管理的通才型高级管理人才,而正是这类人才他们工作水平的高低直接决定了大批其它专业技术人员的劳动是否有效。(6)管理技术与手段非常落后机床行业普遍存在内部管理制度执行差、工艺管理工作落后、质量标准体系与其它标准工作体系管理不健全、信息管理落后、研究开发技术与手段落后等问题，一些现代化的管理技术如计算机集成制造系统(CIMS)、制造资源计划（MRP?Ⅱ）、准时生产制（JIT）、最优生产技术（OPT）、精良生产、迅捷制造等先进的管理方法和管理系统基本上没有应用。多数企业尚处于经验管理的阶段，只有少数大中型企业局部采用了计算机辅助管理，管理严重落后于技术的发展。三、我国机床工业的发展前景1、我国机床工业面临的发展机遇(1)国际市场需求旺盛据预测分析,尽管全球经济增长由于受到东南亚金融危机的影响而有所放缓,但在我国“九五”期间,世界经济复苏步伐仍将加快