我国重要矿产资源保障程度与开发利用

-1-我国重要矿产资源保障程度与开发利用（有色部分概况）一、有色金属矿产品产量、消费量、价格、进出口量2003年中国十种有色金属产量（公报数）达到1205万吨，同比增长19.1%，连续两年居世界第一。2003年铜产量184万吨，铝产量556万吨，铅产量158万吨，锌产量229万吨，其中铝、铅、锌产量均居世界第一位，铜居世界第二位。有色金属加工产品产量大幅度增长，2003年铜材产量达到330万吨，铝材产量达到363万吨，中国的铜、铝材产量与世界第一位美国的产量基本相当。钨、稀土等优势资源金属品种，全球市场占有份额居50%以上。2003年钨矿产量6.7万吨，稀土产量9.2万吨。从2203年到今年一、二季度表现为有色金属产量继续增长的强劲势头，有色金属产品总量将继续增长。2003—04年一、二季产量（单位：吨）品种2003年2004年一季度2004年二季度铜582454137145244963铅631536117486220304锌1687397342594617141铝5563484镍606131595326644钨精矿673261656630287稀土（REO）92000-2-2003年我国主要有色金属产品的消费量是在不增长。2003年消费量(冶炼产品单位:万吨)品种消费量一、精铜295二、原铝500三、精铅110四、精锌200五、镍12.1六、钨金属1.2七、稀土（REO）2.95我国对于铜、铝、铅、锌、镍五种产品主要为进口，2004年上半年进口逆差继续增长，钨、稀土主要为出口。2003—04年1~5月进出口量（单位：万吨）产品2003年进口2003年出口1~5月进口1~5月出口一、铜未锻轧铜143.86.560.94.5铜材105.623.347.514.1粗铜12.30.1440.04铜矿2676.2101.91.4铜废料316.20.8139.70.3二、铝未锻轧铝88.1124.942.749.2铝材53.127.324.314.5铝废料65.31.132.80.2氧化铝560.56.3229.50.7氢氧化铝0.95.50.93三、铅未锻轧铅5.845.33.119.4铅材0.90.40.40.2铅废料铅矿67.925.9四、锌未锻轧锌31.148.417.19.1氧化锌1.89.70.82.9锌材6.31.52.80.6锌矿74.623.7锌废料6.82.5五、镍未锻轧镍81.11.70.7-3-2003—04年1~5月进出口量（单位：万吨）产品2003年进口2003年出口1~5月进口1~5月出口镍材1.40.080.6镍矿0.90.090.02六、钨钨矿0.132.940.09有色金属的国际产品价格不断增长。2003年全年铜（三月期）为期不远8161元/吨，铝（电解铝）三月期平均价为14573元/吨，铅平均价为5343元/吨，锌平均价为8504元/吨，镍平均价为9267美元/吨，钨平均价为了23000元/吨。2004年以5月和6月价格对比价格总体上升。2004年国际产品价格（5月21日单位：美元/吨）一、铜5月21日库存量/吨现货2774141450三月期货2663二、铝现货1633.51089950三月期货1642三、铅现货85562675三月期货804四、锌现货1028.75736225三月期货1047五、镍现货1167012876三月期货11575有色金属期货当日报价（2004年6月11日）商品开盘最高最低收盘涨跌成交量铜LCPM254025652531.52555-1057153铝LALM1637164016311635-5铅LLDM760766760761-19锌LZNM10441046.510251031.5-27锡LTNM8775877585008550-350镍LNKM12400128501240012775+320-4-二、主要有色矿产品的需求预测我国对有色金属产品的消费需求是不断增长。对未来需求预测如下：需求预测(单位:万吨)品种2005年2010年2020年备注一、铜230450650需矿产品含量250350500扣除：25%再生二、铝6008801430需铝土矿240035005700三、铅125180260需矿产品含量104150220扣除：20%再生四、锌230340500需矿产品含量210320470扣除：10%再生我国对有色金属的产品需求前是持续增长。三、国际市场对我国短缺矿产资源供应能力与形势的分析1、资源短缺随着中国有色金属产量的持续大幅度增长，原料供应已经显得越来越突出，国内主要有色金属矿山面临着资源危机。铜、铅、锌、铝的矿产储量均严重不足。据评估：“大多数有色金属的矿产资源保证年限只有十几年、二十年不等”。由于有色地质勘查投入不足，矿产后备资源少，已经无力支撑有色金属工业的发展，原料进口逐年大幅增加。2003年，铜产量的60%以上、铝产量的48%、铅产量的30%、锌产量的20%是靠进口原料生产，而且还在进一步扩大的趋势。2、能源供应紧张的影响有色金属工业是高耗行业之一，年耗能约占全国能源消耗总量的-5-4%以上，占国内工业能源消费总量的6%左右。能源费用是构成有色金属生产成本的重要部分，联合企业的能源费用占生产成本的30%以上，电解铝企业占35~40%。改革开放以来，有色金属工业进行了较大规模的技术改造，规模以上企业单位能耗已经明显下降，平均每吨有色金属综合能耗由1990年的7.58tce降低到2002年的4.50tce左右,下降了约40%。但随着不断的有色金属价格上涨，资源不断短缺及进口，加之有色金属工业能源消费结构中电力消费占很大比例，我国电价的不断上涨，生产成本前不断上升，已严重影响有色金属工业的生存和发展。3、主要有色金属地质勘查投入减少2003年全年有色地勘地质队用于找矿的费用为：大调查项目费用1790万元，矿产资源补偿费7085万元，财政补助项目费用7959万元。各有色地勘局地质勘查事业费拨款总体投入费用在7000万元左右。其中由于种种原因，有色地勘队伍的属地化管理后，有色金属地质找矿项目管理缺乏统一的规划。各有色地勘队伍从自身的利益出发，在找矿中估计有40~50%的费用用于金矿的项目上；其次是铅锌找矿项目；铜、铝、镍、钨找矿投入只占有少部分资金。总体费用明显投入不足，同时老矿山投入的找矿费用在持续的减少，直接影响有色金属工业的持续发展。4、资源型材料出口比例大随着我国有色金属产品的消费量日益增长，资源利用也存在结构不合理现状，资源型原料材料出口比例过大。2003年，中国有色金-6-属产品出口额中，出口的有色金属原料的比例达80%以上；而附加值高的深加工新产品虽然有所增长，但占有色金属产品出口额的比例不到20%。进一步加剧了我国资源的消耗速度。2003年，铜、铝材等附加值高的加工产品进口用汇45.8亿美元，占有色金属进口总额的30.1%。其中，进口铜材105.5万吨，用汇27.832亿美元；进口铝材53.1万吨，用汇14.91亿美元；进口锌材6.32万吨，用汇0.75亿美元；进口镍材1.44万吨，用汇1.63亿美元。5、主要有色金属产品面临的问题（1）、铜矿2003年铜矿山出矿能力为6100万吨，选矿能力为6900万吨，粗铜冶炼能力约为140万吨，电解能力约为220万吨。2003年中国共进口铜精矿265万吨，同比增长29.3%，从而保证了国内产量的稳步增长。同时精铜进口量为135.7万吨，同比增长14.9%。2003年全球铜消费量为1543.9万吨，只比上年增长2.68%，而中国铜消费量为290万吨，同比增长11.54%。资源贫乏：中国目前保有铜储量1670万吨。如果按当前我国表观消费量计算，保有年限只有6年。如果按当前实际冶炼生产能力计算，保有年限也只有11年。一些容易开采矿床基本都已开发利用，没有开发的矿床都在偏远的地区（如：玉龙铜矿）。据测算，近年内现有矿山铜精矿含铜的生产能力只能维持在60万吨左右，因此亟待寻找可供开发的铜矿资源。地质勘探投入极为缺乏：近年来有色铜矿勘查工作只能做些普查-7-找矿及老矿山边缘和深部详勘。一些老矿山关闭，而新矿山接替步伐缓慢，国内资源供应自给率迅速下降，严重地制约了中国的铜工业发展。冶炼能力扩张，原料短缺加大：2000年我国粗铜产量为101万吨，当年铜精矿含铜产量为59.26万吨，自给率为58%。而到2003年，全国粗铜产量为130.75万吨，铜精矿含量为58.24万吨，自给率下降到44%。预计到2006年，全国粗铜冶炼能力前达到180万吨，而国内的铜矿山产量增长相对缓慢，缺口势必进一步扩大。资源原料进口长期波动影响：2003年长期进口合同进口量不到20%，其余均靠现货市场采购，而现货市场基本上被国外一些大的贸易商所控制，受全球铜精有关方面供求关系的影响，加工费变化较大。如：2003年现货市场的铜精矿加工费一度跌至20美元/吨（粗炼）、2美分/磅（精炼）以下，大大低于长期合同的加工费58美元/5.8美分。因此，国内企业在现货市场上采购爱制约因素较多，风险较大，且进口量难以得到保证。（2）铝随着我国近年铝矿产品的不断增长需求。西方世界一直是氧化铝的出口方，向东方出口数量逐年增长，2003年达785万吨，其中对中国从国外进口氧化铝560.5万吨，金额达到了13.75亿美元，分别增长了22.62%和82.72%。占西方贸易量的71.3%。目前铝工业面临的两大突出问题：资源短缺，进口破历史高点，行业严重受损：2003年我国进口-8-氧化铝74.4%来自澳大利亚，由于美元对澳元汇在2003年大幅度贬值34.15%，也是促使以美元计价的氧化铝价格上涨的重要因素。国际现货市场氧化铝价格从年初的170美元/吨升至年底410美元/吨。并拉动国产氧化铝价格的走高，进口氧化铝现货价格已从年初的2500元/吨涨至年未的4800元/吨。2004年3月初，氧化铝进口到岸价已达到520美元，港口氧化铝人民币售价已达到5400~5500元，大大高出2000年历史高点。可以预计，在2005~2006年的氧化铝贸易谈判中，中国采购方将会更加被动和无奈。2003年中国平均进口单价为250美元，预计2004年进口量将达到600万吨，进口平均价至少会在500美元。当前，西方氧化铝平均运营成本135美元/吨左右。可以简单测算，中国电解铝工业为此将付出十余亿美元的损失。在全球铝土矿资源较为丰富，开采年限高达250年，低成本氧化成本不足100美元/吨的大背景下，作为这一全球性大宗资源型商品的最大的采购方，中国铝工业仍将付出巨大的代价。资源与能源双重短缺的直接的影响：2003年12月21日，国家发改委为了解决煤碳涨价等因素对电价的影响，调节电力供求，发出[2003]124号文，决定调高电网销售电价，在目前电价基础上每千瓦时统一提高0.8分钱（含税）。同时，恢复对电解铝企业征收“两分钱”农网还贷基金，并限定了对电解铝等高能企业使用优惠电价的基数。对现有使用网电的电解铝厂形成较大的成本压力。而一部分地区电网对铝厂实行电力限量供应，也一定程度影响了电解铝厂的正常生-9-产，部分铝厂也因此而限产和停产。（3）铅锌根据有色工业协会信息统计部2003年快报数据，2003年中国共生产电铅157.76万吨，同比增长22%，共生产锌229.2万吨，同比增长8.84%，2003年矿山铅产量为63.15万吨，矿山产锌168.74万吨，同比增长分别为11.19%和14.71%。2003年全国铅锌产量均为上世纪90年代以来增幅较大的年份。继1992年中国锌产量居世界第一位后，2003年中国铅产量超过美国，上升为世界第一位。2003年中国成为全球铅锌消费增长最大的亮点，但整个行业运行具有以下特点和动向应引起重视。资源短缺继续表现出来：在2003年国内铅锌产量保持高速增长的情况下，资源短缺更加明显。2003年铅净进口44万吨，锌净进口24万吨，同时2003年铅锌消费量增长强劲，分别比去年2002年增长了18.75%和平共处3.19%。预计2004年铅锌进口量为48万吨和25万吨。资源对