水上运输行业分析报告

-1-水上运输行业分析报告1、水上运输业行业基本状况1.1水上运输业行业定义根据国民经济行业分类，水上运输业包括水上旅客运输、水上货物运输和水上运输辅助活动。水上旅客运输又包括远洋旅客运输、沿海旅客运输和内河旅客运输。水上货物运输包括远洋货物运输、沿海货物运输和内河货物运输。水上运输辅助活动包括客运港口、货运港口，其他水上运输辅助活动。表1-1水上运输业分类表行业及代码子行业及代码行业描述54水上运输业541水上旅客运输5411远洋旅客运输包括：远洋客轮的旅客运输活动；以客运为主的远洋运输活动。5412沿海旅客运输包括：专门从事沿海旅客运输活动；以客运为主的沿海运输活动；市区以外的沿海渡轮客运活动；配备驾驶人员的沿海载客船只的出租活动；沿海游览、观光船的活动。5413内河旅客运输指江、河、湖、泊、水库的水上旅客运输活动。542水上货物运输5421远洋货物运输包括：专门从事远洋货物运输的活动；以货运为主的远洋运输活动；配备操作人员的远洋货轮的出租活动。5422沿海货物运输包括：专门从事沿海货物运输的活动；以货物为主的沿海运输活动；原油、成品油的沿海运输活动；干散货、液体散货、件杂货、集装箱运输；普通货物、危险品货物运输活动；配备操作人员的沿海轮船的货物出租活动。5423内河货物运输指江、河、湖、泊、水库的水上货物运输活动。543水上运输辅助活动5431客运港口指专门为客运服务或以客运服务为主的客运服务公司、客运中心、客运站的活动。5432货运港口指货运港口的管理活动。5439其他水上运输辅助活动指其他未列明的水上运输辅助活动。1.2水上运输业行业地位及重要性航运业作为世界经济重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障，推进经济结构调整的坚实基础，在促进世界经济发展和人类社会进步中有着-2-不可替代的作用。而航运业为中国的对外贸易发展，巩固世界主要贸易大国的地位提供了便利的运输服务，其兴衰荣辱与国内外总体的经济、贸易、社会和政策法规的发展态势关系密切。2011年，我国航运业整体平稳发展，水运货物周转量、水运客运周转量和港口货物吞吐量较2010年都有所增长，同时，水运货物周转量占综合运输体系比重略有增长，水运客运周转量占综合运输体系比重略微下降，外贸货物吞吐量占港口货物吞吐量比重略有下降。表1-22007-2011年度航运业发展状况表年份水运货物周转量（亿吨公里）综合运输体系中所占比重（%）水运客运周转量（亿人公里）综合运输体系中所占比重港口货物吞吐量（亿吨）外贸货物吞吐量所占比重（%）200762182.262.777.30.3652.134.17200865218.261.8174.80.3258.732.71200957439.947.3869.10.2869.130.97201064305.346.8271.50.2680.230.67201175196.247.2874.20.2490.730.322、水上运输业行业演化及发展趋势；2.1水路运输业行业发展情况2.1.1全球航运市场CLARKSEA是衡量国际海运贸易综合运费的指数，反映全球航运市场综合景气度，2009年以来，航运市场延续跌势，在触及6400点左右的低点后，呈维持低位运行态势，虽然大多数船型的运价已能覆盖运营成本，同时航运市场也出现了一些零星向好的信号，但整体市场依旧低迷，从以下新造船价格、二手船交易价格、新签造船合同订单、散货船加权租金订单等四个指数走势图也可看出。图2-1CLARKSEA综合指数年平均走势1）新造船价格大幅下滑-3-图2-2新造船价格指数走势图2）二手船市场交易价格剧减图2-3二手船市场交易价格指数走势图3）新签造船合同订单减少90%以上图2-4造船合同订单指数走势图4）租金价格暴跌，但有企稳回升迹象-4-图2-5综合指数走势图2.1.2我国沿海航运市场1）2009年状况“需求萎缩、进口挤压、运力增长”三座大山，让我国沿海散货运输市场经历了进入新世纪来最严重的衰退。沿海沿海煤炭、金属矿石、粮食运价指数分别下跌,其中煤炭运价下降幅度最大，去年秦皇岛至广州煤炭运价曾达到过200元/吨，而如今曾下降到不足30元，不足成本的三分二。图2-6散货运输市场运行价格指数趋势图大航运公司虽有长协合同，但兑现困难，运价偏低。小公司因货源没有保证，资金链紧张，挣扎在生死存亡线上。秦皇岛港外因无货停运的抛锚船舶曾达到过百艘。上半年，因运价远低于成本线，国内航运业处于全面亏损状态。如下图所示，反映国内沿海运输景气度的中国沿海（散货）综合运价指数从2008年的3000点高位附近跌落至目前的1000点左右，下跌幅度高达66.7%。-5-图2-7中国沿海（散货）综合运价指数趋势图2）行业内企业竞争格局从国内的沿海市场竞争格局来看，由于非中国籍船舶尚不能进入国内市场，沿海干散货主要竞争者为中国海运（集团）、深圳远洋、宁波海运以及浙江海运集团、江苏远洋等沿海各省市海运类国企。由于今后两年航运市场将会出现供大于求的局面，航运业的竞争将更趋激烈。同时，我国连续出台经济刺激政策应对国际金融危机，这些战略的实施有利于缩短我国航运市场低迷周期，对我国航运企业而言，蕴含着国内沿海航运市场的新货源、新航线的机遇。3）未来发展趋势第一、我国以煤为主的能源结构，资源分布、生产力布局和能源消费结构特点决定了“西煤东送”、“北煤南运”的运输格局长期存在，煤炭需求和运输量将继续保持较大幅度的增长；第二、港口、码头接卸能力将不断提高，东南沿海用煤地区建设大型煤炭接卸码头和中转基地缓解船舶压港紧张状况；第三、新船型大型化、经济化是我国航运企业的未来发展方向。2.2水上运输业行业发展趋势1、国际航运业走向巨型化、联合化；2、船队向结构化、大型化、技术化方向发展；3、航运与金融结合日益紧密；4、全球航运重心逐渐移至亚洲；-6-2.3对水上运输业行业展望2.3.1受金融危机影响，全球航运业在短期内仍将在底部徘徊航运业当前最大问题在于市场需求不足，引起运力过剩。分析人士认为最先反弹或将回升的应是干散货和油轮，集装箱将会较晚才会回升。而特种船市场较小，相对较独立，在此次危机中受影响程度相对较小。业内普遍预测航运市场整体将在2012年开始恢复增长。2.3.2从中长期来看，航运业仍能继续发展全球航运业的恢复取决于全球贸易的恢复，长期来看，航运的需求仍然会增长，特别是新兴经济体国家产成品的大量出口和石油、煤炭、铁矿石等大宗初级产品的大量进口，有可能继续推动全球海运贸易的持续增长。此外，从运力供给来看，新订单的撤销、老旧船的淘汰、船舶减速等还将使得未来全球运力扩张压力有所减轻。而且，FFA（运费远期协议）投机成分的减少也将使得市场更加健康稳定。2.3.3我国航运业市场回升的速度可能加快我国及时推出4万亿人民币投资计划(下同)刺激经济发展，此外，我国推出一系列针对物流行业、造船行业等十大重点产业的振兴规划，均有利于我国航运业的加快复苏。3、水上运输业行业环境分析3.1产业政策3.1.1政策概述航运业是国民经济的基础性和服务性产业，其在我国的工业化、城镇化发展进程中发挥了重要作用。同时，在航运业的发展历程中，国家相关部门出台了一系列产业政策指导、规范、推动航运业的发展，这些产业政策是影响航运业发展运行的主要政策文件。下表列出历年来与航运业相关的主要产业政策。表3-1历年来与航运业相关的主要产业政策汇总表颁布日期产业政策2007年10月《综合交通网中长期发展规划》2008年1月《港口规划管理规定》2008年1月《关于加快发展现代交通业的若干意见》2008年4月《关于规范国内船舶融资租赁管理的通知》2008年5月《关于加强航运枢纽建设和运行管理的意见》2008年7月《关于开展水路内贸集装箱超载治理工作的通知》2008年9月《公路水路交通结构调整指导意见》2008年12月《关于促进当前水运业较快发展的通知》2009年9月《关于加强内河集装箱运输安全管理的通知》-7-2009年10月《关于完善国际航行船舶港口供应市场管理工作的通知》2009年10月《港口经营管理规定》2010年8月《长江口航道发展规划》2011年1月《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》2011年6月《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》2011年7月《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》2011年，国家出台了推动航运业发展的具体政策，主要关注内河水运、水路科技发展、节能减排和港口建设等方面表3-2国家推动航运业发展具体政策汇总表颁布日期产业政策2011年1月《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》2011年3月《关于贯彻国务院关于加快长江等内河水运发展的意见的实施意见》2011年6月《港口建设费征收使用管理办法》2011年6月《关于进一步加快推进长江干线船型标准化的合作协议》2011年6月《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》2011年7月《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》2011年8月《关于运河通航标准（JTS180-2-2011）的公告》2011年9月《关于加强客船和危险品船舶运输市场准入管理和市场监管的通知》2011年10月《内河航道应急抢通补助资金管理办法》2011年10月《关于加快铁水联运发展的指导意见》2011年11月《关于促进沿海港口健康持续发展的意见》3.1.2重点政策：（一）国务院文件：加快内河水运发展2011年1月，国务院发布《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》。《意见》对优化内河地区产业布局和加强内河水运建设具有重要的意义。（二）《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》2011年6月，交通运输部发布《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》。《规划》肯定了“十一五”期间，水路科技方面的成就：水路建设技术方面，针对离岸深水港设计、施工和养护中的重大技术难题开展研究，在码头泊稳条件、深水航道选线及设计参数和岛群中建港水动力等方面取得了技术突破，提高了工程质量和结构耐久性；以长江口深水航道整治为重点，加强不同类型河流滩险整治理论和关键技术攻关，保障了长江、西江等流域内河航道建设工程及航运梯级开发的顺利实施。-8-（三）《关于加快铁水联运发展的指导意见》2011年9月，交通运输部发布《关于加快铁水联运发展的指导意见》。发展目标：统一铁水联运标准化体系建设和联运机制统一的铁水联运标准化体系基本形成，铁水联运信息化建设取得突破性进展，科技创新能力进一步提升；主要联运通道铁水联运运行机制基本建立，铁水联运枢纽港站换装能力明显增强；培育一批能够提供综合性一体化服务、具有较强竞争力的铁水联运企业，铁水联运服务能力和水平显著提高。到2015年，集装箱铁水联运量年均增长20%以上，港口煤炭、矿石、粮食、化肥等大宗散货铁路集疏运比重比2010年提高10个百分点。3．1．3政策未来发展趋势2012年，针对航运业的产业政策主要的关注点是：《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》颁布，针对内河航运体系的具体建设方案将出台，关注具体水系建设计划对水运发展的影响。《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》和《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》发布，“十二五”期间航运业关注科技和节能减排，未来具体的执行类和监管类政策将出台。对于航运业影响较大的政策关注点还包括：港口建设、内河航运建设和水运与铁路、公路等交通运输业的联合发展措施。3.2经济环境分析3.2.1国内经济环境分析表3-3我国经济发展情况表指标1-12月绝对量同比增长（%）国内生产总值（亿元）4715649.2其中：第一产业477124.5第二产业22059210.6第三产业2032608.9规模以上工业增加值-13.9固定资产投资（不含农户）（亿元）30193323.8其中：第一产业679225.0第二产业13226327.3第三产业11448821.1房地产开发投资（亿元）6174027.9其中：住宅4430830.2社会消费品零售总额（亿元）18122617.1居民消费价格-5.4-9-工业生产者出厂价格-6.0工业生产者购进价格-9.1