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污水处理行业分析报告污水处理行业分析报告编制：福建省城乡综合开发投资有限责任公司日期：2015年05月20日污水处理行业分析报告1目录污水处理行业分析概述..........................................................................................................3前言...........................................................................................................................................5第一章、省内水务及污水投资市场分析...............................................................................6第一节人口概况及全省人均污水排放量.....................................................................6第二节、对我省污水处理行业的分析...........................................................................7第三节、污水处理市场的优惠政策及利好分析.........................................................10第四节、污水处理主要技术术语及简要解释.............................................................13第五节合作模式建议.................................................................................................17第二章、我国污水处理现状与发展分析.............................................................................22第一节2015年城镇污水处理行业发展现状分析......................................................22第二节、城镇污水处理设施建设发展迅速，污水处理能力得到大幅提升.............24第三节、污水处理行业地区间发展仍不平衡，行业增长仍有较大空间.................26第三章污水处理行业政策环境分析.................................................................................29第一节、重点政策及重大事件分析.............................................................................29第二节、政策发展趋势预测.........................................................................................32第三节、市场发展契机.................................................................................................34第四节、污水处理业未来发展趋势.............................................................................36第四章污水处理行业竞争状况分析.................................................................................42第一节污水处理行业生命周期分析.........................................................................42第二节污水处理行业进入退出壁垒分析.................................................................43第三节污水处理行业集中度分析.............................................................................45第四节污水处理行业运营模式分析.........................................................................46第五节污水处理行业竞争趋势分析.........................................................................51第五章污水处理行业财务状况分析.................................................................................54第一节年污水处理行业三费变化情况.....................................................................54第二节2008年污水处理行业经营效益分析............................................................56第三节污水处理行业投融资情况分析.....................................................................60污水处理行业分析报告2第六章污水处理行业主要风险.........................................................................................63第七章发展机会.................................................................................................................68污水处理行业分析报告3污水处理行业分析概述一、市场广阔。保守估计福建省乡镇污水处理市场约189万吨/日，总投资约需236亿，并将有较大的上升空间。福建生态省建设将进一步加大环保方面投资力度，目前“六江两溪”沿岸环境整治工作已全面铺开。二、政策优惠。一是实行“污染者付费”原则，专款专用。二是免征营业税、免征增值税。三是上级补贴多政策支持力度大。三、模式符合。污水处理具有特许经营属性与当前财政部主推的PPP模式完全吻合。鼓励各地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式，共同参与城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营。四、发展机会。当前我国的污水处理行业市场集中度不高，行业内的大部分企业规模偏小竞争力不强。未来趋势是加强资本、技术、市场的大力结合，提高集中度这正是公司发展的大好机会。五、风险可控。污水处理行业的风险主要有竞争风险、资产收购风险、合同履约风险、PPP、BOT运营模式的风险，随着国家相关政策的进一步完善，风险均在可控范围。六、主要建议。一是委托专业机构对全省污水处理市场污水处理行业分析报告4进行深入细致的调研测算，开展尽职调查。二是积极与碧水源公司商谈，尽快达成战略合作协议，确实可行的制定战略推进计划，为将来的资产证券化积累经验。三是加强政策解读、做好风险防控，努力开拓市场。污水处理行业分析报告5前言由于国发〔2014〕43号《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》文的影响，公司的融资平台作用极有可能失去。省财政厅确定了公司转型为投资公司的方针，为了能更好的服务城乡发展，做大做强公司，实现“新型城镇化”运营商的奋斗目标。公司总经理办公会研究决定，拟在污水处理、垃圾处理、健康养老产业等方面寻找一些项目合作。近期与省内的一些县市进行项目对接时，实地调研了一些污水处理相关项目。同中国城市建筑设计研究院环保所、华厦能源设计研究院环保所等专业单位商谈，对环保行业进行咨询。收集了《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》、《农村村庄生活污水排放标准》（福建地方标准D35）、《福建省农村生活污水处理技术》、《污水处理费征收使用管理办法》等资料。同时与业内较知名的首创、桑德、碧水源、金山等环保产业公司进行了商谈及部分工程实例的考察。现编写《抢占乡镇污水处理市场全面投资环保产业建议书》，建议以乡镇污水处理为切入点，将投资环保产业做为公司投资发展战略。污水处理行业分析报告6第一章、省内水务及污水投资市场分析近年来，国家层面、省市层面均加大了对环保的投入，我省提出的《福建生态省建设“十二五”规划》明确要求加大环保方面投资力度。目前“六江两溪”沿岸环境整治工作已全面铺开。以“新型城市运营商”为目标的省城投，正是大有所为之时。但是各地的城市污水处理、垃圾处理、垃圾发电等项目，早些年即已采用BT、BOT或其他方式建设完成。或是因上级补贴多政策支持力度大，资金缺口不大，合作意愿不高。因此要介入环保市场，只能另辟蹊径。当前，乡镇、农村的污水处理、垃圾处理，由于范围广、点分散、收费难、线路长、财政补贴不足等原因，尚处于起步阶段。全省八百多个乡镇仅完成百来个乡镇的污水处理建设，因此这是环保投资切入的好时机。第一节人口概况及全省人均污水排放量福建水系密布，河流众多，河网密度达0.1公里/平方公里。2010年福建省常住人口中，居住在城镇的人口为21064429人，占57.09%；居住在乡村的人口为15829787人，占42.91%。保守估计，按人均污水排放120L/d的标准计算，日处理量将达189万吨，按单位投资1.25万/吨计算总投资约需236亿。并将随着生活水平的提高，环保建设的延伸，污水处理行业分析报告7市场还有上升空间。第二节、对我省污水处理行业的分析一、前景：污水处理及其再生利用行业是关系国计民生的重要基础性行业，我省污水处理产业长期以来一直处于政府垄断的状态，尽管近年来市场化程度逐渐提高，但总体而言，行业受市场因素变化的影响较小，行业发展与宏观经济的相关性较低，为弱正相关。因此虽然现在国民经济增速有所下降，但是对污水处理行业的影响有限。污水处理具有特许经营属性与当前财政部主推的PPP模式完全吻合。二、现状：我省从事水务比较大的企业有中闽水务、厦门水务、福州水务、泉州自来水公司等，这些水务公司主要业务是城市自来水供应，污水项目相对较少。目前我省最大的污水处理企业是中闽水务,日处理量为6万吨左右。现在水务在建项目有：1、“六江两溪”流域和土楼保护区内乡镇污水处理设施建设。今年必须完成122个乡镇中，新增15个乡镇建成，还有107个尚未建成，其中40座在建，67个尚在前期。2、安排32座城镇污水处理厂（不含六江两溪）建设。完工2座（华安县第二污水处理厂，惠安崇山污水处理厂），在建22座。尚有8座还在前期。污水处理行业分析报告83、确保列入2015年“六江两溪”流域1公里范围内乡镇污水处理设施任务目标。在建的40座，尚在前期的67个未动工。67个乡镇是：福州5个（长乐梅花镇，永泰塘前乡、葛岭镇，闽侯鸿尾乡、竹岐乡）泉州6个（南安诗山镇、金淘镇、码头镇，永春外山乡、一都镇，德化盖德乡）漳州6个（芗城区天宝镇，龙海九湖镇、颜厝镇，平和坂仔镇，华安仙都镇，南靖靖城镇）三明1个（尤溪梅仙镇）莆田4个（莆田龙华镇、郊尾镇、大济镇、度尾镇）南平3个（建瓯南雅镇、川石乡，顺昌洋口镇）龙岩25个（新罗区岩山镇、