汽摩配件行业数据分析报告

汽摩配件第1期2010/1~2010/10行业数据分析报告■主要产品：橡胶轮胎、橡胶内胎、机动车零附件、挂车和半挂车零附件等■适读群体：汽摩配件行业生产、贸易型企业管理人员Contents行业数据分析报告汽摩配件Contents目录一．2010年上半年汽摩配件行业大事记.................................................41.1.国家重点政策.............................................................................................41.2.行业预警.....................................................................................................41.3.汽摩配件行业2010年1-10月运行情况及下半年趋势分析............5二．2010年1-9月汽摩配件行业海关数据分析...................................182.1.新的充气橡胶轮胎出口情况................................................................182.2.翻新的或旧的充气橡胶轮胎出口情况...............................................222.3.橡胶内胎出口情况................................................................................252.4.自行车或机动车辆用的电气照明或信号装置出口情况　..............282.5.机动车辆的车身（包括驾驶室）出口情况.........................................312.6.机动车的零件、附件用出口情况.......................................................342.7.零件、附件，品目8711至8713所列车辆用的出口情况.............372.8.挂车及半挂车及其零件的出口情况......................................................40三.2010年1-10月中国制造网汽摩配件行业数据分析.....................433.1.询盘量走势...............................................................................................433.2.点击量走势...............................................................................................433.3.买家搜索热门关键词TOP20................................................................443.4.供应商分布...............................................................................................443.5.海外买家分布（按点击量）..................................................................453.6.海外买家分布（按询盘量）..................................................................46四．原材价格走势.......................................................................................47第1期2010/1~2010/10汽摩配件行业4第1期数据分析报告一．2010年上半年汽摩配件行业大事记1.1.国家重点政策2010年9月15日，中华人民共和国工业和信息化部印发了《轮胎产业政策》的公告（以下简称《政策》）。《政策》严格设定了我国新建、改扩建轮胎项目的门槛，同时对轮胎企业的技术、品牌、进出口等做了多方面的规定。政府原则上将不再新建、扩建轮胎项目，并鼓励企业兼并重组，助推中国轮胎产业从分散化走向集中化。《政策》明确，鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。《政策》要求，2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%；注重工程子午线轮胎、航空子午线轮胎和低速车辆子午线轮胎的开发。《政策》提出，引导轮胎企业联合上下游企业，特别是汽车生产企业，共同研发轮胎新品种；鼓励建设服务于全行业的轮胎性能检测中心、评价试验场和工程技术中心；大力推进节能减排和资源综合利用，引导和鼓励轮胎生产企业推进信息化与工业化融合。《政策》有助于轮胎产业的结构优化和升级，在升级的过程中，龙头企业的优势将更加明显。轮胎企业要从单纯依靠投资扩大规模获得效益，向加大科技投入优化产品结构中取得效益转变，由高消耗、低产出向低消耗、高产出转变。1.2.行业预警原材料价格和人民币汇率持续上涨占轮胎成本50%左右的天然橡胶，进口价格已经从去年8月份的每吨1459.3美元涨至今年4月份2428.4美元，国内天然胶价格也有较大幅度上涨。由于成本的上升不能顺利转移到消费终端，中国轮胎行业的利润缩水。据相关部门统计显示，今年1到5月份，全国轮胎企业利润率仅为4.01%，亏损面达23%。国际贸易争端增多，贸易摩擦加剧过去的2009年，国外对华共启动116起贸易救济案件，比2008年增加8起。其中，反倾销73起，同比减少7起；反补贴13起，同比增加2起；涉华保障措施23起，同比增加9起；特别保障措施7起，同比增加4起。其中涉及钢铁、石化、纺织、轻工、汽车、有色金属的案件数为85起，占比达73.3%，比2008年同期占比（63.0%）上升了10.3个百分比。汽车行业中汽车配件是国外对华汽车工业贸易救济调查的重点。2009年，国外对华汽车工业贸易救济调查3起，比上年减少了1起，其中反倾销2起，特别保障措施1起。3起案件分别由阿根廷、欧盟和印度启动，均是针对我国汽车配件，包括钢轮毂、铝合金轮毂以及汽车前桥梁、转向节和曲轴。汽摩配件行业5第1期数据分析报告核心技术缺乏，高科技零部件仍是外资或合资企业的天下有数据显示，我国本土的零部件企业占零部件企业总数80%以上，但是本土零部件企业销售额仅占总销售额的20%，且90%的产品集中在低端产品。外商独资及合资公司在EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、三元催化器、电动天窗、空调系统、汽车座椅总成、电动玻璃升降器、照明系统、自动变速箱、高压燃料泵等系统和部件方面，基本控制了70%以上的市场份额，部分产品几乎全部为外资所垄断。低附加值、低技术含量和高能耗的劳动密集型产品盈利能力不足，且在海外销售中很容易遭到反倾销调查，这也是近年来随着汽车零部件出口数量、金额的增长，国际贸易争端也大幅增长的一个重要原因。跨国零部件巨头分享国家优惠新政国家推行的一系列节能环保的产业政策，让外资汽车零部件企业们看到了新的商机。欣特—卡斯特、霍尼韦尔、吉孚和博格华纳等跨国零部件巨头都加快了中国步伐。一方面迅速扩建生产基地，另一方面通过设立在本地的研发中心，努力将他们多年积攒的优势技术实现本地化，以符合中国大型整车企业的需求。国家大力发展汽车零部件再制造产业2010年5月13日，国家十一部委联合发布《关于推进再制造产业发展的意见》（以下简称意见）。该意见提出，必须加快深化汽车零部件再制造试点，以推进汽车发动机、变速器、发电机等零部件再制造为重点，加大资金投入，消除制度瓶颈，完善回收体系，规范流通市场，努力做大做强。在此基础上，将试点范围扩大到传动轴、压缩机、机油泵、水泵等部件。同时，继续推进大型旧轮胎翻新。汽车零部件再制造低碳环保能耗小，但同时也给汽配制造企业带来不小的压力。1.3.汽摩配件行业2010年1-10月运行情况及下半年趋势分析2010年1-10月汽摩配件行业运行情况我国汽车零件出口自2008年7月开始出现出口金额下降，2009年2月达到低谷后出口值逐月回升，但截止至2009年10月底，我国汽车零部件出口曾连续9个月同比负增长。由于今年上半年中国汽车市场高开稳走的带动，零部件行业保持了不俗的增势。中国汽车工业协会整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，受2010年经济复苏，汽车产销量回升的影响，汽车零部件出口总体呈稳步上升趋势：2010年5月，汽车零部件出口表现好于进口，共出口34.69亿美元，环比增长14.94%，同比增长57.90%。发动机（发动机零部件）、转向系、制动系、行驶系、电子电器等零部件也保持了良好的出口态势，避免了出口短板现象的出现。其中，转向系统、电子电器和车身附件三个细分行业表现突出，出口金额同比增幅均超过65%，要注意的是，这一增幅是建立于2009年的低基数上。汽摩配件行业6第1期数据分析报告1.3.1.2010年8份发动机产品进出口情况简析发动机产品出口情况2010年8月份，发动机产品出口30.99万台，比去年同期增长了1.36%；出口金额0.69亿美元，比去年同期下降了0.90%。1-8月份，发动机产品累计出口221.68万台，比去年同期增长了29.23%；累计出口金额6.21亿美元，比去年同期增长了53.12%。1-8月份，发动机产品出口主要国家为：日本、古巴、伊朗、巴基斯坦、意大利、土耳其、越南、韩国、俄罗斯联邦、巴拉圭等。●2010年8月汽车发动机产品分国别出口金额排行榜（前十名）排名国家金额（美元）所占比例（%）1日本1414842.720.562伊朗1303203.818.933巴基斯坦752363.410.934俄罗斯联邦527187.87.665印度414677.66.026韩国408000.85.937意大利251239.33.658美国171786.32.59秘鲁136408.11.9810土耳其133903.01.95前十名合计5513612.880.11汽摩配件行业7第1期数据分析报告发动机产品进口情况2010年8月份，发动机产品进口8.27万台，比去年同期增长了53.81%；进口金额1.90亿美元，比去年同期增长了14.36%。1-8月份，发动机产品累计进口66.88万台，比去年同期增长了68.40%；累计进口金额17.19亿美元，比去年同期增长了63.71%。●2010年8月汽车发动机产品分国别进口金额排行榜（前十名）排名国家金额（美元）所占比例（%）1日本5645436.029.692德国5367452.828.233匈牙利4407359.223.184韩国2244600.811.815南非460165.62.426美国228031.81.27英国183114.90.968澳大利亚130489.60.699瑞典122469.00.6410西班牙111425.10.59前十名合计18900545.699.411.3.2.2010年8月份摩托车发动机（50mL＜排量≤250mL）产品出口情况简析摩托车发动机（50mL＜排量≤250mL）产品出口情况8月份，摩托车发动机（50mL＜排量≤250mL）产品出口27.65万台，比去年同期增长了0.14%；出口金额0.33亿美元，比去年同期下降了2.04%。摩托车发动机（50mL＜排量≤250mL）产品出口主要国家出口主要国家：巴基斯坦、伊