浙江省担保行业SWOT分析

浙江省中小企业担保行业发展战略的SWOT分析摘要：中小企业对促进浙江省经济发展起着不可或缺的作用，但是融资难一直是困扰这些企业的难题。信用担保机构的出现及发展在企业和银行之间搭起了信用桥梁，一定程度上解决了浙江省中小企业的融资难问题。但是，浙江省担保行业的发展依然存在着一些不足之处，本文将根据浙江省担保行业的内外部因素，通过SWOT分析法分析浙江省担保行业的优劣势和面临的机遇和挑战，并最终针对浙江省担保行业的发展战略提出一些对策和建议。关键字：担保行业；中小企业；SWOT分析一、引言中小企业在推动浙江省经济快速发展过程中起到了中流砥柱的作用，然而，融资难现象使得浙江省众多中小企业在继续向前发展过程中遇到了瓶颈，迫使一些中小企业在产品生产、技术更新、人才引进等各方面望而却步，严重的甚至导致一些企业破产。“银行难贷款、企业贷款难”，这其中的症结主要在于企业信用的缺失。信用的缺失可以归纳为两个方面的原因：（1）从企业自身角度考虑，由于中小企业具有资金规模小、经营历史短、面临的外部环境不确定因素复杂多变等诸多特点，从而决定了中小企业较成熟的企业面临的风险更大，破产的几率更高；（2）从银行角度考虑，银行不仅要面临贷款给中小企业所带来的高风险，而且更重要的是要承担信息不对称所带来的道德风险。但是，担保机构的出现在中小企业和银行之间搭起了信用桥梁，一定程度上缓解了中小企业融资难现象。这是因为担保机构作为信用中介，拥有其他金融中介所不具有的功能：基础功能——提升企业的信用等级，即利用自身的信用价值来提升企业的信用；主体功能——降低交易成本，包括搜寻与核实成本、代理成本；衍生功能——风险管理，借助于担保机构自身的专业化中小企业风险分析手段。然而，担保行业作为新兴、弱势行业，在发展过程中固然存在诸多问题。本文将根据浙江省担保行业的内外部因素，通过SWOT分析法分析浙江省担保行业的优劣势和面临的机遇和挑战，并最终针对浙江省担保行业的发展战略提出一些对策和建议。二、浙江省担保行业的内部因素分析（一）浙江省担保行业的优势1．信息比较优势。与全国其他省份相比，浙江省中小企业无论在发展规模、历史还是发展水平上都处于全国的领先水平，为了服务中小企业的发展，浙江省担保行业的发展也相对处于领先的位置。早期，浙江省担保公司定位的服务对象就是中小企业，为它们解决融资难、融资贵难题提供金融服务。由于地缘、血缘及担保机构和中小企业长久以来的合作关系，担保公司对中小企业经营状况的了解程度比银行更多，这有助于缓解存在于担保公司与中小企业之问的信息不对称问题，是担保公司的优势所在。2.对中小企业的风险管理优势。正是由于担保机构长期与中小企业的合作，具有信息比较优势后，才能够对中小企业的资本结构、管理制度、长期发展战略等各方面提出专业化的意见。在对接受担保服务的中小企业进行事前、事中和事后的监督以及风险管理过程中，担保机构能够借助于担保机构自身的专业化中小企业风险分析手段，对中小企业进行风险管理和风险控制提出宝贵的意见。3.担保模式创新能力。由于浙江省担保行业在发展时间和规模等方面较全国其他地区具有更大的优势，省内担保机构相互之间的竞争也越来越激烈，因此，担保模式创新是担保机构提升竞争力和寻求生机的一大法宝。以杭州市萧山地区推出的互助性会员制度的“萧山模式”以及浙江省中新力合股份有限公司推出的“桥隧模式”和“路衢模式”等各种创新担保模式，是浙江省担保行业推进可持续发展的重要手段，对全国其他地区具有重要的借鉴意义。（二）浙江省担保行业的劣势1.盈利能力不佳。首先，截止2009年底，浙江省担保机构中盈利的担保机构占比有67.2%，有21.7%的担保机构发生亏损，其他盈亏基本持平，可以看出浙江省整体担保行业中盈利的担保机构并不是很多。其次，担保利润率（利润÷贷款担保总额*100%）在2005年至2007年期间，从0.24%增加至0.64%，但是到2009年又下降到了0.48%，担保行业的微利再加上金融危机的冲击，担保机构的盈利能力可谓雪上加霜。2.抵抗风险能力较弱。浙江省中小企业信用担保行业防御风险的能力在逐年提升，但是仍然面临较大的压力，主要体现在：（1）行业平均担保资本金逐年增加，但是规模仍偏小，且由于政府对担保机构资本金要求并没有进行具体的规定，导致一些担保机构的资本金很低，这种“小而散”的特点导致了较小的平均资本金规模，使得浙江省担保行业防范风险能力较弱；（2）根据表一可以看出，相比较风险准备金充足率，累计代偿率在前3年处于较低的水平，表明信用风险基本可控，但是在金融危机后，累计代偿率有了较大幅度的上升，而风险准备金充足率却在下降，说明金融危机后担保业防御风险的压力依旧很大。表一风险准备金充足率、累计代偿率年份2005年2006年2007年2008年2009年风险准备金充足率1.50%2.00%1.84%1.24%1.03%累计代偿率0.26%0.24%0.20%0.31%0.39%数据来源：中国（浙江）信用担保网3.人才素质不如其他金融机构，制约其发展。与银行、证券公司、基金公司等其他金融机构相比，国家还未建立担保从业资格准入制度和失信惩罚制度，担保机构就业人员的文化素质和专业素质普遍较低，缺乏风险管理控制、担保产品设计、担保模式创新研究的专业化人才。担保行业缺乏具备专业知识和经验的人才，这严重阻碍了担保行业的发展。4.业务规范性。由于担保行业的微利性，再加上浙江省中小企业资金缺口大、民间借贷活跃等因素，一些浙江省的担保公司并没有专心经营担保业务、提升自身担保业务竞争能力，而是经营其一些名不副实的业务，如充当民间借贷的中介者，经营起了“银行买卖业务”，一些担保公司甚至运用担保资金经营起了高利贷业务，可见，业务规范程度有待增强。三、浙江省担保行业的外部因素分析（一）浙江省担保行业的机遇1.中小企业转型发展。08年由次贷危机引起的全球金融危机，进而演化到当前的经济危机，使得原来许多浙江省以外贸订单生产为主的中小企业发展遇到阻碍，加上人民币升值、资金紧缺等因素，导致浙江省中小企业发展遇到困难。这就迫切需要浙江省中小企业改进管理制度、生产模式及生产技术，实现转型。担保机构若能在当前的环境下，筛选出具有发展潜力和成功转型能力的中小企业，为它们融资提供服务，这对担保公司提升业绩和效益具有很大的助推作用。2.政府支持力度。首先，政府对浙江省担保行业的支持力度体现在财政资金的补助，从06年至09年，政府每年的补偿金增长率一直维持在40%以上，在09年，甚至超过了90%，资金补助力度逐年增强。其次，政府还陆续颁布一些优惠政策法规来支持担保行业的发展，如2010年4月30日颁布的《中小企业信用担保资金管理暂行办法》对担保机构业务补助、保费补助和资本金投入方面进行了具体的规定，旨在促进担保行业的发展。3.信托、风险投资等其他非银行金融机构介入中小企业融资活动。传统的担保模式一般只有企业、担保公司和银行三方当事人，但是随着浙江省担保模式的创新，担保公司的合作金融机构不再仅限于银行。风险投资公司的介入，把中小企业债权工资和股权融资结合在一起，化解了担保公司所面临的代偿风险；信托公司的介入，能够将担保贷款实行资产证券化，帮助担保公司转移了风险。这些非银行金融机构的介入，打破了传统的担保模式，从一定程度上化解了担保机构的代偿风险，有利于提升担保机构的经营绩效。（二）浙江省担保行业的威胁1.银担合作权利义务的非对等性。浙江省担保机构与银行合作时承担全部风险的担保机构占比从05年至09年一直呈上升趋势，从05年78.71%的占比上升至09年的91.80%，若不加以抑制，占比可能会再创新高，担保机构面临风险将会更大。在这种担保合作模式下，银行获得的收益可谓是无风险收益（除非中小企业和担保机构同时违约），这不符合收益风险原则，也不符合权责对等原则。但是在担保活动中，银行更加注重的是稳中求利，并且和担保机构合作过程中，一直处于一种强势地位，可见这种合作模式一时难以改变。2.世界经济不景气和国内经济发展遇阻。在世界经济不景气和国内经济发展遇阻的情况下，浙江省中小企业面临着诸多问题，如出口锐减、资金链断裂、产品滞销等，这无疑加大了中小企业的经营风险，同时也使得中小企业担保公司面临更大的中小企业的违约所带来的代偿风险，这给中小企业担保公司带来了巨大的威胁。3.政策法规不完善。任何行业的良好发展都需要有完善的政策法规，担保行业也是如此。但全国担保行业目前相应的政策法规还很滞后，担保机构的行业准入、会计制度和行业管理等均处于真空状态，对担保机构的发展很不利。四、浙江省担保行业的SWOT分析本文在第二部分分析了浙江省中小企业担保行业的优势和劣势，在第三部分分析了其所面临的机遇和威胁，本章节就前面两个部分的分析结果构造出SWOT矩阵。概括而言，本文以浙江省中小企业担保行业为研究对象，得出浙江省中小企业担保行业的优势有：信息比较优势、对中小企业的管理优势和担保模式创新能力优势；劣势有：盈利状况不佳、抵抗风险能力较弱、人才素质较低和业务不规范。针对浙江省中小企业担保行业发展的外部环境，分析可以得知其面临着各种机遇和威胁。面临的机遇主要有：浙江省中小企业转型、政府支持力度加大和多途径实现与各种非银行金融机构合作所带来的各种机遇；面临的威胁主要有：银担合作的权利义务非对等性、国内外经济金融环境的恶化和国内担保政策法规不完善。现根据上述分析，就浙江省中小企业担保行业的优势、劣势、机遇和威胁，建立SWOT矩阵（见表二，表三）。表二浙江省中小企业担保行业的内部因素评价表关键内部因素权重得分（-5~5）加权数优势信息比较优势0.130.3对中小企业的风险管理优势0.130.3担保模式创新能力0.230.6小计1.2劣势盈利能力0.2-3-0.6抵抗风险能力0.2-3-0.6人才素质0.1-2-0.2业务规范度0.1-2-0.2小计-1.6合计1-0.4表三浙江省中小企业担保行业的外部因素评价表关键外部因素权重得分（-5~5）加权数机遇中小企业转型0.120.2政府支持力度0.341.2与非银行金融机构的合作0.230.6小计2威胁银担合作权利义务非对等性0.1-4-0.4国际国内经济金融环境恶化0.2-3-0.6政策法规不完善0.1-3-0.3小计-1.3合计10.7根据表二和表三，可以画出SWOT分析图，并据此制定浙江省中小企业担保行业相应所需采取的策略，如图一所示。图一浙江省中小企业担保行业SWOT分析图机遇（O）扭转型战略（WO）增长型战略（SO）劣势（W）优势（S）防御性战略（WT）多元化战略（ST）浙江省中小企业担保行业目前的现状威胁（T）从图一可以看到，浙江省中小企业担保行业的竞争分析点处于第二象限，说明浙江省中小企业担保行业面临外部机会，但是自身还存在一些不足之处，应采取扭转性战略，抓住机遇、转化劣势。五、对策与建议根据第四部分对浙江省中小企业担保行业的SWOT分析，可以得知，浙江省中小企业担保行业内部存在的劣势较优势更大，发展遇到阻碍，但是在其面临的外部环境方面，机遇要胜于威胁，因此，笔者认为只要浙江省中小企业担保行业能够发挥自身的优势，抓住机遇转化自身所存在的劣势，实施扭转性（WO）的发展战略，就能够在当前的困难时刻渡过难关。笔者就浙江省中小企业担保行实施WO战略，提出一些对策和建议，旨在推进其长期可持续发展。1.加强机构自身控制风险的能力（1）多途径扩充担保资本。鉴于浙江省民间资本较为充裕，担保资本除了来源于政府补偿，还可以来源民间资本。例如，担保机构可以将新增的资本细分为面额较小的股票，或者委托银行根据担保机构的融资方案设计成理财产品，然后再委托银行进行柜台出售给普通民众，民众的收益可以由其他担保机构进行担保。这不仅能够帮助担保机构融资，还可以帮助其他担保机构拓展担保业务和减少民间地下金融活动。（2）主动构建中小企业——担保机构——银行之间的制衡机制来控制风险。例如，担保机构在为中小企业进行担保时，可以要求对方将其基本账户开在贷款银行，或者要求其将贷款一定的比例存在贷款银行，当企业违约时，担保机构可以要