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Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved视频监控行业动态及竞情分析讨论会杭州海康威视数字技术股份有限公司2012.01.06Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved内容概要第一部分视频监控系统行业市场概要(一)视频监控系统行业体系（上游、中游、下游）(二)视频监控系统行业未来的发展趋势(三)视频监控系统平台建设原则及关键技术(四)视频监控系统行业全球市场发展状况(五)中国安防行业大本营---深圳(六)中国视频监控系统行业市场发展趋势(七)中国城市视频监控系统的行业应用结构Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved内容概要第二部分主要竞争对手分析(一)2010~2011知名安防企业全球市场占有率及亚太区潜在市场机会(二)主要竞争对手市场定位及竞争优势(三)低端市场竞争对手公司概要(四)中端市场竞争对手公司概要(五)高端市场竞争对手公司概要(六)销售业绩表现及市场情况(七)研发实力及产品开发方向(八)中长期市场及渠道策略(九)海康竞争优势(十)海康十年跨越，创新不止(十一)海康坚持国际化品牌营销战略(十二)制造商与渠道商在博弈中“双赢”(十三)部分竞争对手亚太经销商名录Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第一部分视频监控系统行业市场概要(一)视频监控系统行业体系（上游、中游、下游）上游主要是视音频基础算法提供商和集成电路设计中游是安防视频监控设备商下游主要是安防经销商和工程商、集成商工程商、集成商在产业链中的优势：人脉关系以及对客户需求的了解在亚太区，工程商对销售额的贡献度（IMS）？在亚太区，经销商对销售额的贡献度（IMS）？工程商、集成商、经销商各自的利益诉求？设备商在产业链中的地位愈发提高Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第一部分视频监控系统行业市场概要(二)视频监控系统行业未来的发展趋势智能、高清、家用化、行业化未来的家用视频监控系统技术将会随着有线及无线网络技术的发展得到飞跃，家用视频监控的普及将会改变人们的日常生活。如何在未来家用化市场的蛋糕中拿到属于我们自己的那一份？家用化市场对视频监控产品及服务的需求会是怎样的？通过什么样的销售策略、销售模式去开发家用化市场？目前，我们是否具备在海外做当地的公交、铁路、电力等行业项目开发的能力？最大的难点在哪里？Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第一部分视频监控系统行业市场概要(三)视频监控系统平台建设原则及关键技术1）视频监控系统平台建设遵循以下原则：①互通性②开放性③扩展性④安全性⑤可靠性⑥可管理性⑦可维护性2）视频监控系统平台的关键技术：①高清网络摄像机②高效视频编码技术③全功能解码技术④智能视频分析⑤专用视频无线终端⑥手机视频终端⑦多种GIS系统⑧网闸穿越技术⑨流媒体分发技术⑩海量存储技术以及基于统一视频转码的接入网关技术和多级联网集中监控管理。Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第一部分视频监控系统行业市场概要(四)视频监控系统行业全球市场发展状况IMSResearch预测安防视频监控子行业在全球销售额将在2009年至2013年间保持12%的年均复合增长率。目前西欧、美国和亚太是最大的安防需求市场，三地视频监控市场的规模合计约占全球市场70%的份额。预计到2012年全球网络视频监控系统需求量年均复合增长率将达到36.1%，到2011年占视频监控系统比例将超过30%。网络化的发展不均衡，不同的国家差异很大。但是即便是不发达的国家，在某些局部区域，网络基础应该还是不错的-----如何去引导客户产品升级？在引导的过程中，我们曾遇到的困难是？Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第一部分视频监控系统行业市场概要(五)中国安防行业大本营---深圳4300家安防企业,全市安防产业年总产值605亿元人民币，从业人员20万，占据中国安防行业半壁江山，全国60%以上的安防产品通过深圳出口到世界各地，这里也成为了全球安防重要的产品制造基地。摄像机领域:深圳占据全国70%以上的份额楼宇对讲领域:深圳占有60%左右的市场防盗报警领域:占了全国防盗报警市场40%以上的份额;CCTV监视器领域:占了全国50%以上份额;DVR领域:深圳约占全国30%左右的份额据统计，聚集在深圳的产值过亿元的安防企业已经超过53家，5000万至1亿元的企业有112家。Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第一部分视频监控系统行业市场概要(六)中国视频监控系统行业市场发展趋势1）“平安城市”的推进（行业覆盖面非常广）2）据预测，“十二五”期间，煤矿及非煤矿山安全装备市场规模有望达万亿元以上3）《科技规划》着重提出，“十二五”期间，安全产业涉及的重点为煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域的安全生产技术装备及安全监测应急系统安防视频监控产品的出口情况安防视频监控生产企业分布摄像机生产企业分布IP监控简报一体机芯市场简报DVR、DVS生产企业分布Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第一部分视频监控系统行业市场概要(七)中国城市视频监控系统的行业应用结构2008年，银行21%、电力17%、铁路11%、石化8%、钢铁6%前五大行业视频监控设备需求占据整个市场的63%（第二部分有最新的国际市场行业应用结构数据）8/2定律行业渠道的拓展方式？（第二部分在谈论）Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(一)2010~2011知名安防企业全球市场占有率及亚太区潜在市场机会1）我们在全球视频监控行业中所处的地位2）我们在亚洲视频监控市场中的地位3）未来5年，全球三大区域视频监控设备的市场容量及增长趋势4）未来5年，亚洲各区域视频监控设备的市场容量及增长趋势5）未来5年，全球三大区域模拟视频监控设备的市场容量及增长趋势6）未来5年，亚洲各区域模拟视频监控设备的市场容量及增长趋势7）未来5年，全球三大区域网络视频监控设备的市场容量及增长趋势8）未来5年，亚洲各区域网络视频监控设备的市场容量及增长趋势10）全球视频监控32强企业---认识我们的对手11）透过数据我们看到了什么？如何把各自的蛋糕做大？Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(二)主要竞争对手市场定位及竞争优势1.晶睿通讯(Vivotek)-----定位低端市场A.完善的通路布建：Vivotek目前采ODM业务与自有品牌并行的行销策略。B.完整的产品线：目前IPcam/VideoServer的应用可大致区分为专业安防、中小型企业应用与数字家庭等三大領域。专业安防市场为Vivotek目前的重点領域。C.在数字家庭市场中，Vivotek已率先发表支持3GPP的相关产品，并与合作厂商开发各式平台。2.AVTECH------定位低端市场A.研发自主，市场开发为导向、客户需求为目的、强调拥有自行开发设计的ASIC，技术研发采模块化之概念B.严谨资财管理，善用资源C.完整产品线，迅速交货及完修D.通路布建完善，销售层面广泛Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(二)主要竞争对手市场定位及竞争优势3.大华股份------定位低端市场A.产品架构日趋完善B.销售渠道优化整合初见成效C.整体解决方案陆续推出和运营服务牛刀小试于2010年1月成立的控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司初步“试水”ATM的运营管理项目，为后续开展运营服务积累了经验4.天津三星泰科光电子有限公司------定位中端市场A.具有独特的影像处理技术B.产品的稳定性强具有军工安全认证C.强大的品牌知名度5.索尼安防------定位中端市场A.索尼影像传感器技术功底深厚B.位居国内前10名的球机厂商，如海康、大华、亚安、英飞拓等都是索尼的影像传感器产品的用户。C.强大的品牌知名度Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(二)主要竞争对手市场定位及竞争优势6.霍尼韦尔安防集团(HoneywellSecurity)------定位高端市场A.可以提供“一站式”安防产品采购便利和系统集成解决方案B.技术领先C.具有很好的声誉7.Pelco派尔高------定位高端市场A.在业界具有最高的品牌认知度B.拥有业界完善的产品线C.有强大的创新能力D.建立了最广泛的客户库E建立了强大的销售和营销组织(施耐德电气将助其一臂之力)8.安讯士(AxisCommunications)------定位高端市场A.专注于提供优秀的网络摄像机产品和网络视频解决方案B.拥有自有芯片C.“安讯士学院”强大的培训体系Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(二)主要竞争对手市场定位及竞争优势1)低端厂商Vivotek、AVTECH、大华---竞争优势中哪个优势对我们威胁最大？2)跟这些低端厂家相比，我们哪些优势是他们所不具备的？3)三星、索尼、派尔高、安讯士等国际大牌企业在产品、服务及渠道合作等方面真的很完美吗？4)如果我们某些优势正好是竞争对手的短板，那么是否存在销售机会呢？5)强化优势、弱化劣势持续打造我们的竞争优势，就我们自身而言应该从哪儿做起？Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(三)低端市场竞争对手公司概要1.晶睿通讯(Vivotek)（台湾企业）2.AVTECH(台湾企业)3.大华股份中国Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(四)中端市场竞争对手公司概要4.天津三星泰科光电子有限公司日本企业Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(五)高端市场竞争对手公司概要6.霍尼韦尔安防集团(HoneywellSecurity)美国企业8.安讯士(AxisCommunications)©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(六)销售业绩表现及市场情况1.晶睿通讯(Vivotek)外销为主且国际业务占总销售额比例成增长趋势毛利率增加了同时销售费用减少了，所以净利率提升了友讯科技为其大客户，该客户所占其总销售比例成下降趋势（好现象）2.AVTECH主要靠外销提升销售额，国内销售所占比例非常微薄毛利率下降了同时营业成本增加了，所以净利率下降了上述两个企业为外销型企业，外销型企业的特点是什么？Copyright©2010byHikvisionAllRightsReserved第二部分主要竞争对手分析(六)销售业绩表现及市场情况3.大华股份中国销售增长率逐年上升，利润率、毛利率略高于我们4.天津三