煤炭行业数据分析报告

煤炭行业数据周报2012年1期【更新至11月1日】Wind资讯金融情报所行业情况：今年以来，宏观经济寒意持续，规模以上工业增加值、固定资产投资、消费品零售总额三大指标增速总体均呈下降态势。发电量的增长速度也随之回落到个位数，相比去年同期两位数的增长，明显坠入低谷，尤其是占发电量八成以上的火电，今年4、5两月甚至分别出现了0.4%和1.5%的同比负增长。以发电为主要用途的煤炭，出现库存上升。统计数据显示，目前，作为国内煤炭市场风向标的秦皇岛煤炭库存量已达940多万吨，全国重点电厂存煤9313万吨，同比增长了48.3%，可用28天，两项指标均为历史最高水平，库存过高，产销明显失衡。其中西部地区依托丰富的煤炭资源是当地发展经济的一个重要抓手。可是，当前我国煤化工企业整体技术水平并不高，可以选择的技术路线也很少，煤炭能够转化的产品数量也就很少，这必然导致产能过剩局面的出现。210月下旬渐入冬季储煤时节。国家统计局刚刚公布的三季度经济数据显示，经济预期指标开始出现回暖，经济增长初现企稳迹象。总体看，煤炭的价格还处低位，上游企业库存仍然很高。随着冬季来临用电需求渐入旺季，经济运行已经由前期下行态势至触底回升。目前煤炭市场淡季特征明显，导致本次煤炭价格下降的因素仍在压制后期煤价走势。煤炭的需求仍然偏淡，澳大利亚动力煤价格周指数探至新低：80美元。进口低价煤炭不断抢占我国动力煤需求最旺的东南沿海市场，进而制约国内煤炭价格。3目录供给体系价格体系库存体系下游指标供给——原煤产量供给——“三西”日均装车量010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0002010-072011-032011-112012-072012-09，全国铁路日均装车量为62,809.00万吨；山西日均装车量为10,042.00万吨；内蒙日均装车量为4,359.00万吨；陕西日均装车量为1,508.00万吨全国煤炭铁路日均装车量:国有重点煤矿:内蒙古:当月值车/日均供给——铁路累计运量-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,0002010-072010-122011-052011-102012-032012-082012-09全国煤炭铁路累计总运量为125,753.00万吨，累计同比下跌1.5%。全国煤炭铁路总运量:累计同比%供给——煤炭进口量010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,0002010-032010-082011-012011-062011-112012-04截止2012年8月，动力煤累计进口为62,866,835.20吨截止2012年8月，无烟煤累计进口为23,257,250.00吨截止2012年8月，冶金煤累计进口为34,136,735.00吨价格——山西动力煤坑口价2003004005006007002010-04-262010-10-262011-04-262011-10-262012-04-262012-10-26坑口价(含税):弱粘煤:大同元/吨坑口价(含税):弱粘煤:大同:大同南郊元/吨坑口价(含税):气煤:朔州元/吨坑口价(含税):块煤:朔州元/吨坑口价(含税):贫瘦煤:太原元/吨坑口价(含税):气煤:吕梁:兴县元/吨坑口价(含税):弱粘煤:大同:左云元/吨坑口价(含税):弱粘煤:大同:新荣元/吨坑口价(含税):气煤:朔州:怀仁元/吨坑口价(含税):气煤:朔州:平鲁元/吨坑口价(含税):气煤:朔州:山阴元/吨坑口价(含税):长焰煤:忻州:河曲元/吨坑口价(含税):气煤:忻州:保德元/吨坑口价(含税):气煤:忻州:原平元/吨价格——炼焦煤坑口价4006008001,0001,2001,4002010-04-262010-08-262010-12-262011-04-262011-08-262011-12-262012-04-262012-08-26坑口价(含税):焦煤:太原:古交元/吨坑口价(含税):焦煤:吕梁:孝义元/吨坑口价(含税):焦煤:吕梁:离石元/吨坑口价(含税):焦煤:临汾:古县元/吨坑口价(含税):焦煤:晋中:平遥元/吨坑口价(含税):焦煤:长治:沁源元/吨坑口价(含税):焦煤(G80):吕梁:孝义元/吨坑口价(含税):4号焦煤:吕梁:柳林元/吨坑口价(含税):2号焦煤:太原:古交元/吨坑口价(含税):2号焦煤:临汾:乡宁元/吨坑口价(含税):1/3焦煤:忻州:宁武元/吨坑口价(含税):1/3焦煤:临汾:蒲县元/吨坑口价(含税):1/3焦煤:临汾:霍州元/吨坑口价(含税):1/3焦煤:临汾:洪洞元/吨坑口价(含税):侏罗纪煤:忻州:宁武元/吨坑口价(含税):块煤:朔州元/吨坑口价(含税):洗中块:阳泉元/吨坑口价(含税):洗小块:阳泉元/吨5008001,1001,4002011-06-282011-09-282011-12-282012-03-282012-06-282012-09-28坑口价(含税):无烟煤:晋城:阳城元/吨坑口价(含税):无烟煤:晋城:高平元/吨坑口价(含税):无烟中块:晋城:沁水元/吨坑口价(含税):无烟中块:晋城元/吨坑口价(含税):无烟小块:晋城:沁水元/吨坑口价(含税):无烟小块:晋城元/吨坑口价(含税):无烟末煤:晋城:沁水元/吨坑口价(含税):无烟末煤:晋城元/吨价格——无烟煤坑口价价格——环渤海动力煤价格指数500.00550.00600.00650.00700.00750.00800.002012-05-232012-06-232012-07-232012-08-232012-09-232012-10-23综合平均价:动力煤(5500K):环渤海价格——喷吹煤车板价8009001,0001,1001,2001,3002011-04-112011-10-112012-04-112012-10-11车板价(含税):喷吹煤:阳泉元/吨车板价(含税):喷吹煤:晋中:寿阳元/吨车板价(含税):喷吹煤:长治:屯留元/吨车板价(含税):喷吹煤:长治:潞城元/吨车板价(含税):喷吹煤:长治元/吨车板价(含税):喷吹煤(V7):阳泉元/吨价格——秦皇岛平仓价（含税）4005006007008009001,0002011-03-282011-06-282011-09-282011-12-282012-03-282012-06-282012-09-28秦皇岛港:平仓价:大同优混元/吨秦皇岛港:平仓价:山西优混元/吨秦皇岛港:平仓价:山西大混元/吨秦皇岛港:平仓价:普通混煤:Q4500元/吨价格——京唐港平仓价（含税）4004505005506006507007502012-07-062012-08-062012-09-062012-10-06京唐港:平仓价:动力煤:Q5800元/吨京唐港:平仓价:动力煤:Q5500元/吨京唐港:平仓价:动力煤:Q5000元/吨京唐港:平仓价:动力煤:Q4500元/吨价格——澳大利亚BJ煤炭现货价与指数1501701902102302502702903103060901202012-05-242012-06-242012-07-242012-08-242012-09-242012-10-24澳大利亚BJ煤炭现货价澳大利亚BJ煤炭现货价格指数价格——RB、ARA动力煤现货价607080901001101201301402011-06-112011-12-112012-06-11理查德RB动力煤现货价美元/吨欧洲ARA港动力煤现货价美元/吨价格——国内港口运价0510152025303540452012-06-282012-07-282012-08-272012-09-262012-10-26单位：元/吨秦皇岛-广州秦皇岛-上海秦皇岛-宁波黄骅-上海库存——三大港口库存01002003004005006002012-10-152012-10-192012-10-232012-10-272012-10-312012-11-01秦皇岛库存565.41万吨2012-10-31广州港库存259.53万吨2012-11-01京唐港库存83.00万吨库存——2011年初以来三大港库存涨跌幅-60-40-2002040602012-07-022012-08-112012-09-202012-10-30秦皇岛港广州港集团京唐港:国投港区合计库存——主要电网库存05001,0001,5002,0002,5002010-03-312010-07-012010-10-012011-01-012011-04-01单位：万吨华北电网东北电网华东电网华中电网西北电网南方电网库存——重点电厂存煤天数1015202530352011-09-302011-12-092012-02-172012-04-272012-07-062012-09-14截至2012-10-19，重点电厂煤炭库存可用31天。下游指标——火电产量与工业增加值当月同比-10-505101520252010-072011-012011-072012-012012-07产量:火电:当月同比工业增加值:当月同比下游指标——全国电力行业当月耗煤量-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002010-082011-022011-082012-022012-08全国电力行业耗煤总量:当月值万吨全国电力行业耗煤总量:当月同比%下游指标——各地区重点煤矿供电销量02004006008001,0001,2001,4001,6002009-032009-102010-042010-102011-042011-102012-04煤炭销量:国有重点煤矿:电力行业:华北地区:当月值煤炭销量:国有重点煤矿:电力行业:东北地区:当月值煤炭销量:国有重点煤矿:电力行业:华东地区:当月值煤炭销量:国有重点煤矿:电力行业:中南地区:当月值煤炭销量:国有重点煤矿:电力行业:西南地区:当月值煤炭销量:国有重点煤矿:电力行业:西北地区:当月值下游指标——焦炭行业当月产量与增长率-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002010-072011-012011-072012-012012-07产量:焦炭:当月值产量:焦炭:当月同比下游指标——国内主要城市冶金焦价格1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002012-07-062012-07-272012-08-172012-09-072012-09-282012-10-19单位：元/吨二级冶金焦价格:上海二级冶金焦价格:唐山二级冶金焦价格:平顶山二级冶金焦价格:邯郸二级冶金焦价格:潍坊下游指标——钢铁价格走势3,0003,5004,0004,5005,0002012-07-052012-08-052012-09-052012-10-05价格:冷轧板卷:1.0mm:上海元/吨价格:螺纹钢:HRB33520mm:上海元/吨价格:热轧板卷:3.0mm:上海元/吨价格:线材:6.5高线:上海元/吨下游指标——钢铁各品种当月产量与增长率-5.000.005.0010.0015.0020.0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002011-072012-012012-07产量:生铁:当月值万吨产量:粗钢:当月值万吨产量:生铁:当月同比%产量:粗钢:当月同比%下游指标——国内钢铁库存量020