物流行业分析报告.

物流行业分析报告战略管理中心陈泽泉2010年4月云南宏星物流股份有限公司主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局2物流的定义3美国物流管理协会我国国家标准《物流术语》物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程。关于物流定义的三种解释百度百科物品从供应地到接收地的实体流动中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合来实现用户要求的过程。物流是指利用现代信息技术和设备，将物品从供应地向接收地准确的、及时的、安全的、保质保量的、门到门的合理化服务模式和先进的服务流程。物流业务的发展历史4传统物流传统物流的主要精力集中在仓储、库存的管理和派送上，而有时又把主要精力放在仓储和运输方面，以弥补在时间和空间上的差异。综合物流综合物流不仅提供运输服务，还包括许多协调工作，是对整个供应链的管理，如对陆运、仓储部门等一些分销商的管理，还包括订单处理、采购等内容。由于很多精力放在供应链管理上，责任更大，管理也更复杂，这是与传统物流的区别。现代物流现代物流是为了满足消费者需要而进行的从起点到终点的原材料、中间过程库存、最终产品和相关信息有效流动及储存计划、实现和控制管理的过程。它强调了从起点到终点的过程，提高了物流的标准和要求，是各国物流的发展方向。现代物流的特点现代物流具有以下几个特点：电子商务与物流的紧密结合；现代物流是物流、信息流、资金流和人才流的统一；电子商务物流是信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化的结合；物流设施、商品包装的标准化，物流的社会化、共同化也都是电子商务下物流模式的新特点。电子商务对物流业的影响电子商务的不断发展使物流行业重新崛起，目前美国的物流业所提供的服务内容已远远超过了仓储、分拨和运送等服务。物流公司所提供的维修服务、电子跟踪和其他具有附加值的服务日益增加。物流服务商正在变为客户服务中心、加工和维修中心、信息处理中心和金融中心，根据顾客需要而增加新的服务是一个不断发展的观念。5物流的分类社会经济领域中的物流活动无处不在，对于各个领域的物流，虽然其基本要素都存在且相同，但由于物流对象不同，物流目的不同，物流范围、范畴不同，形成了不同的物流类型。6按作用分类供应物流销售物流生产物流回收物流废弃物物流按系统性质分类社会物流行业物流企业物流按活动空间分类地区物流国际物流物流行业的构成物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。7按大行业划分包括交通运输业、储运业、通运业和配送业。（通运业是货主和运输业之外的第三者从事托运和货运委托的行业。）按小行业划分其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局8物流行业政策环境1992年党的十四大确定建立社会主义市场经济体制，改革开放向纵深发展。时任国务院总理李鹏在当年《政府工作报告》中提出，要办“为企业服务的原材料配送中心”。随后，物资部在无锡、石家庄、沈阳等地开展物资配送试点。1999年11月，国家经贸委与世界银行组织召开“现代物流发展国际研讨会”。时任国务院副总理吴邦国提出“要把现代物流作为国民经济的重要产业和国民经济新的增长点，努力实现我国现代物流业的跨越式发展”。2004年8月，经国务院批准，国家发改委等九部委联合发布《关于促进我国现代物流业发展的意见》。2006年3月，十届全国人大四次会议批准的《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》提出，“大力发展现代物流业”。现代物流的产业地位在国家层面得到确立，我国现代物流业进入全面快速、持续稳定发展的新阶段。2009年2月25日，国务院常务会议审议并原则通过“物流业调整和振兴规划”。会议指出，物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合性服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。2009年3月10日，“物流业调整和振兴规划”正式发布。9物流行业经济环境未来较长时期内我国经济仍能够保持较高增速。在我国实施东部加快发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起的区域经济发展战略下，区域间经济社会联系也在进一步加强，增加了对物流运输的需求。2009年我国国内生产总值33.53万亿元，比上年增长8.7%。100%2%4%6%8%10%12%14%0510152025303540200420052006200720082009万亿元2004-2009年我国国内生产总值及增长率总额增长率资料来源：历年国民经济和社会发展统计公报主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局11社会物流总额2009年全国社会物流总额96.65万亿元，按现价计算同比增长7.4%，其中一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降转升，增长2%。反映出物流需求在经济增长的带动下，企稳回升步伐有所加快。12资料来源：历年全国物流运行情况通报0%5%10%15%20%25%30%35%020406080100120200420052006200720082009万亿元2004-2009年我国社会物流总额及增长率总额增长率社会物流总额构成分析从构成情况看，工业品物流总额87.41万亿元，同比增长9.4%，是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额6.86万亿元,同比下降12.8%，农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额同比分别增长4.3%、12.3%和16.4%。13资料来源：2009年全国物流运行情况通报工业品,87.47,90.5%进口货物,6.86,7.1%农产品,1.94,2.0%再生资源,0.28,0.3%单位与居民物品,0.07,0.1%2009年我国社会物流总额构成比例情况（单位：万亿元，%）社会物流总费用2009年全国社会物流总费用6.08万亿元，按现价计算同比增长7.2%，与GDP的比率为18.1%，同比持平。14资料来源：历年全国物流运行情况通报0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0.01.02.03.04.05.06.07.0200420052006200720082009万亿元2004-2009年我国社会物流总费用及增长率总费用增长率社会物流总费用构成分析从构成情况看，运输费用3.36万亿元，同比增长7%，占社会物流总费用的比重为55.3%；保管费用2万亿元，同比增长7.5%，占社会物流总费用的比重为32.8%；管理费用0.72万亿元，同比增长7.4%，占社会物流总费用的比重为11.9%。15资料来源：2009年全国物流运行情况通报运输费用,3.36,55.3%保管费用,2,32.9%管理费用,0.72,11.8%2009年我国社会物流总费用构成比例情况（单位：万亿元，%）物流业增加值2009年全国物流业增加值为2.31万亿元，同比增长7.3%，占服务业增加值的16.1%，同比下降0.3个百分点。160%5%10%15%20%25%0.00.51.01.52.02.5200420052006200720082009万亿元2004-2009年我国物流业增加值及增长率增加值增长率资料来源：历年全国物流运行情况通报物流业增加值构成分析由于2009年的物流业增加值构成数据未查到，现用2008年的数据做分析。2008年交通运输业物流增加值1.43万亿，同比增长12.8%；仓储业984亿，同比增长24.1%；贸易业2602亿，同比增长18.4%；配送、加工、包装业和邮政分别同比增长31.9%、14%。17资料来源：2008年物流统计信息表交通运输业,14308,71.7%仓储业,984,4.9%贸易业,2602,13.0%配送、加工、包装业,1633,8.2%邮政,437,2.2%2008年我国物流业增加值构成比例情况（单位：亿元，%）运输价格分析中国物流与采购联合会每月初向社会公开发布全国货物运价指数，该指数是由全国360条公路运输线路上的市场价格汇总而成，可以反映出当前货运市场价格变动的情况和未来趋势。1850556065707580851月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年我国公路货物运输市场综合价格指数资料来源：中国物流与采购网暂缺数据主要内容相关概念与行业特征物流行业发展环境物流行业运行现状物流产业结构物流运用领域物流信息技术物流行业竞争格局19交通运输行业2009年，全国完成货物运输总量278.8亿吨，货物运输周转量12.12万亿吨公里，和上年相比分别增长7.5%和9.8%。20资料来源：国家统计局网站0%5%10%15%20%25%024681012142003200420052006200720082009万亿吨公里2003-2009年我国货物运输周转量及增长率货物运输周转量增长率交通运输行业货物周转量结构分析在货物运输方式的分配上，2009年铁路运输周转量占20.8%；公路运输周转量占30.0%；水路运输周转量占47.4%；民航运输周转量占0.1%；管道运输周转量占1.7%。21铁路,25239.2,20.8%公路,36383.5,30.0%水运,57439.9,47.4%民航,126.3,0.1%管道,2022.4,1.7%2009年我国各种交通运输方式所占运输周转量比例情况（单位：亿吨公里，%）资料来源：2009年统计公报仓储业2008年，我国仓储业物流增加值980亿元，同比增长24.1%；仓储业固定资产投资额1100多亿元，同比增长41.8%。据中国物资储运协会2008年对全国27个省、自治区、直辖市的69个大型仓储企业经营情况的调查，我国仓储企业存在以下问题：仓储能力接近饱和。69家企业库房使用率为97%，即空仓率仅为3%。目前，我国存在大量由原有简易仓库改造的仓储资源，基础设施不完善，空间利用率低，导致货物难以实现快速周转。此外，传统仓储业务利润率低，土地成本较高，也成为资本进入市场的重要障碍。仓储业务收入中，传统的保管业务收入比重降低，创新增值服务收入比重提高。调查显示，在仓储物流业务收入中，保管和装卸收入约占41%，而增值服务收入占59%。这充分说明，传统仓储正在向现代物流业转变，且速度越来越快。周转速度在低位徘徊。据统计，调查企业2008年货物周转次数9.5次，比2007年降低2.4次，为近5年来最低水平。22说明：尚未查到2009年统计数据。货运代理业行业竞争情况我国国货代物流行业大、中、小企业并存，其中大型货代物流企业综合服务能力较强，具备国际竞争力，但占行业比重不足2%。而占行业绝大部分比重的中小型企业，虽经营灵活，但属地特色使其难以与国际服务贸易对接。面对金融危机带来的冲击，所有货运代理企业面临业务量下降、资金链紧张、利润下滑的经营困难，部分民营货代物流企业经营难以为继。同时，行业中企业的兼并重组、战略合作将不可避免。政策法规完善情况2008年7月由国家质检总局、标准委颁布了5项货代物流行业国家标准，并于12月1日正式实施。它们是：《国际货运代理通用交易条件》，《国际货运代理服务质量要求》，《国际货运代理业务统计导则》，《国际货运代理作业规范》，《国际货运代理企业资质和等级评价指标》。23包装行业行业特点改革开放以来，我国包装工业的发展取得了巨大的成就，包装工业总产值在社会总产值中的比例已由20世纪80年代的0.4%上升到2.4%，已形成了一个以纸、塑料、金