中国建筑节能服务行业发展现状和前景分析报告091230

1报告人：陈振二零零九年十二月二十五日中国建筑节能服务行业发展现状和前景分析报告中国建筑节能服务行业发展现状和前景分析报告报告人：**二零零九年十二月三十日中国建筑节能服务行业研究报告-2-报告结构行业的界定行业规模国内外现状国内企业－企业特征－主要企业－标杆企业研究外资企业中外企业优劣势对比产业政策行业竞争投资效益目标客户销售模式服务内容行业概况企业状况产品状况行业环境机遇与挑战面临的机遇面临的挑战前景与对策市场前景对策建议－政府对策－企业对策中国建筑节能服务行业研究报告-3-大纲一、行业概况…………..………………….…4P二、行业环境……..…………………..……13P三、产品特性………..…..…………………19P四、企业状况…………………………………23P五、机遇与挑战………………………….….32P六、前景与对策……………………………..35P中国建筑节能服务行业研究报告-4-建筑节能，是指建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通过采用新型的节能型的建筑新技术、新工艺、新材料、新设备，以及利用可再生能源等，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。建筑节能服务，一般的建筑节能业务是指采用节能型的建筑新技术、新工艺、新材料、新设备、建立建筑设备监控系统（BAS）、实施建筑机电设备节能改造、机电设备优化运行、能源监测等各种手段，实现建筑物能耗降低的各项业务。目前智能建筑是建筑节能服务的主要形式。行业的上游行业为计算机、通讯、现代控制技术及设备的研发生产，即信息产业、设备材料行业，下游行业为建筑业尤其是房地产业。如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。1.1行业的界定属于第三产业范畴包括能源消耗监测、诊断、方案设计、节能运行管理等主体双重特性：社会公益性、商品性行业特性中国建筑节能服务行业研究报告-5-建筑节能服务行业示意图中国建筑节能服务行业研究报告-6-全国建筑总面积约400亿平方米，年增长约15-20亿平方米。到2020年，中国将会新增各类建筑大约300亿平方米，全国建筑总面积超过700亿平方米。目前95%以上未进行节能处理，以100元/平方造价对1/3面积进行节能改造，有至少1.5万亿元的市场规模。全国建筑总面积未来10多年增长70%竣工建筑面积年增长15-20亿平方米800700600500400300亿平方米2773153393503603864017002018161412108亿平米8.19.81112.314.715.918200100064202000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A1.2行业规模中国建筑节能服务行业研究报告-7-智能建筑市场容量2010年超过2000亿元25002000150010005000亿元116413961672200625%20%15%10%5%0%2007A2008A2009A2010E资料来源：智能建筑行业发展纲要根据国家“十一五”规划，预计全国工程建筑市场未来5年还将保持10%的平均增速，智能建筑市场年增速保守按20%测算，预计到2010年全国智能建筑市场容量将达到2000亿元。行业发展空间十分巨大。增速智能建筑市场容量1.2行业规模中国建筑节能服务行业研究报告-8-数据来源：ECMA、塞迪数据加速增长，将在2010年甚至更长一段时间内，维持年均50％以上的增长。1.2行业规模中国建筑节能服务行业研究报告-9-中国市场：萌芽新兴阶段美国市场：成熟阶段1.3国内外发展现状政府鼓励企业主动税收优惠市场运作条文完善节能补贴。。。。。中国建筑节能服务行业研究报告-10-节能机制的国内外比较国内国外法律框架出台了环境保护法等，缺少相应配套的规章制度，企业的违法成本低于守法成本对能源消耗和污染标准进行严格、详细的限制，对企业的违规行为进行严重处罚，企业的违法成本高于守法成本制度建设配套制度建设不完善，关键是落实力度不够。缺少专门针对节能的财政制度欧美各国政府先后配套出台了各种制度，使节能减排相关法律法规的实施得到切实具体的落实。各项针对节能的税收制度也比较完整，执行到位市场机制中国的节能机制更多是政府主导，市场力量薄弱欧美国家节能减排能取得重大进展，是其政府政策和市场机制相互配合的结果。欧盟成员国实行的固定价格法2，对欧盟可再生能源发展促进特别大循环经济中国的循环经济只是在局部地区实现了企业层面的小循环，区域层面的大循环比较少发达国家已经出现两种层面的循环：一种是在企业层面上建立的小循环模式。另一种是区域层面上建立的大循环模式，即工业园区层面的循环经济生活观念政府倡导改变节能生活观念，往往流于形式，而未能真正起到模范带头作用日本在完善法规的同时,政府积极进行政策引导，做好“模范带头”作用。日本主流媒体非常注重发挥自身的组织功能，经常主动发起环保方面的议题、活动。民众的节约观念也是深入人心中国建筑节能服务行业研究报告-11-大纲一、行业概况…………..………………….…4P二、行业环境……..…………………..……13P三、产品特性………..…..…………………19P四、企业状况…………………………………23P五、机遇与挑战………………………….….32P六、前景与对策……………………………..35P中国建筑节能服务行业研究报告-12-2006年，建筑能耗将近7亿吨标准煤，占全国能耗的25%2008年建筑能源消耗已经占全国能源消耗总量的27.5%。2020年，全国高耗能建筑面积将达到720亿平方米，建筑能耗将占总能耗的40%，将直接加剧能源危机。建筑能耗年增速达8%-10%中国建筑节能服务行业研究报告-13-2.1产业政策“十一五”规划目标到2010年全国建筑节能的目标为实现节约标准煤1.01亿吨，减少二氧化碳气体排放4亿多吨节能建筑面积累计超过21.46亿平方米，其中，新建建筑达到15.92亿平方米，既有建筑改造达到5.54亿平方米。国家高度重视中国建筑节能服务行业研究报告-14-2.2行业竞争行业竞争形成一批具有较强竞争力的公司竞争具有一定的区域性发展较好的公司大多拥有自己的核心技术和产品国内企业主导业务市场，外资企业主导设备市场部分公司开始进入资本市场对上游具有较强议价能力，毛利率水平稳定中国建筑节能服务行业研究报告-15-2.3盈利水平建筑智能工程业务毛利率基本维持在20%~30%，平均稳定在25%左右。中国建筑节能服务行业研究报告-16-部分投资项目收益比及回收期投资收益投资回收年限提高运行管理水平110~200.5~1.2月更换风机、水泵10.8~11~1.2年增加自动控制系统10.3~0.52~3年系统形式全面管理10.2~0.43~5年建筑材料更换10.1~0.055~10年数据来源：EMCA协会主要经营模式EMC模式建筑节能服务行业的平均净利润率是29.86%。2.3盈利水平中国建筑节能服务行业研究报告-17-大纲一、行业概况…………..………………….…4P二、行业环境……..…………………..……13P三、产品特性………..…..…………………19P四、企业状况…………………………………23P五、机遇与挑战………………………….….32P六、前景与对策……………………………..35P中国建筑节能服务行业研究报告-18-3.1目标客户主要是工业企业、政府机关、事业单位、商业写字楼、商场和住宅小区等。中国建筑节能服务行业研究报告-19-3.2销售模式主要采用EMC合同能源管理节能效益分享型节能收益保证型能源费用托管型EMCo对项目进行投资。在合同期内，EMCo拥有节能设备所有权，与用户按照合同约定的比例分享节能项目实施后产生的节能效益。合同结束后，设备所有权和全部节能效益归客户所有。节能公司（EMCo）垫资提供能源效率审计，节能项目设计、原材料和设备采购，施工、监测、培训运行管理，通过与客户分享节能项目实施后产生的效益，获得滚动发展由EMCo为客户寻找项目投资资金，以客户的信用获得借贷资金。EMCo保证每年的节能收益能够偿还贷款利息和本金，在合同期满完全清偿贷款。客户的能源费用全部交给EMCo，EMCo负责节能改造和投资。节约的能源费用归EMCo所有。中国建筑节能服务行业研究报告-20-3.3服务内容–对消耗能源情况、节能设备和措施进行评价–测定当前用能量，对节能量进行预测–提出提高能源利用效率、降低能源消耗成本的方案和建议–协商节能项目“节能服务合同”签署–向客户投资或提供融资服务–资金可能来源自有资金、银行贷款或者其它渠道–原材料和设备采购，以及施工、安装和调试工作–实行“交钥匙工程”–为客户培训设备运行人员–设备和系统的保养和维护节能诊断节能项目设计合同谈判与签署项目融资采购施工调试运行保养和维护效益保证–提供节能项目的节能量保证–共同监测和确认节能效果不是某一种具体的产品或技术，而是一系列的节能“服务”中国建筑节能服务行业研究报告-21-大纲一、行业概况…………..………………….…4P二、行业环境……..…………………..……13P三、产品特性………..…..…………………19P四、企业状况…………………………………23P五、机遇与挑战………………………….….32P六、前景与对策……………………………..35P中国建筑节能服务行业研究报告-22-4.1国内企业企业规模尚小，市场集中度低4.1.1企业特征中国建筑智能集成业务前十名企业全国建筑智能化企业约3000家，2006年前十位企业实现收入仅占拾15％市场份额中国建筑节能服务行业研究报告-23-4.1国内企业4.1.1企业特征资质水平较低，服务层次较低，种类不完善从事建筑智能化的企业约3000家，只有大约1000家具有相关资质。大量建筑节能公司，实际并不提供节能服务，只是某类节能产品和建筑材料提供商。少数企业在提供节能产品和技术的同时也提供合同能源管理服务，但服务围绕自身产品，内容较为单一，以空调系统改造和太阳能、地热泵等新能源利用为主。建筑智能化工程业务收入业务领域三甲资质同方股份泰豪科技浙江浙大中控信息技术16.23.622.80建筑智能领域的产品制造工程施工和运营服务智能建筑电气深圳达实智能北京中电兴发科技广州华南资讯科技上海华东电脑IBM全球服务(中国)江森自控1.401.261.121.050.89建筑智能、软件工程建筑智能、建筑节能智能建筑和信息系统建筑智能、软件工程建筑智能建筑智能、软件工程建筑智能、控制产品建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质建筑智能化工程专业承包一级资质计算机信息系统集成一级资质资料来源：建筑业协会智能建筑专业委员会网站198相关资质建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质建筑智能化工程专业承包一级资质计算机信息系统集成一级资质同时具有以上三项资质资料来源：住房与城乡建设部网站，信息产业部网站拥有相关资质企业数量(截止2007年10月)67412910中国建筑智能化系统集成三甲资质企业中国建筑智能化系统集成业务相关资质中国建筑节能服务行业研究报告-24-4.1国内企业以智能工程业务市场为主，占据业务市场4.1.1企业特征市场主体：建筑智能集成方案提供商和建筑电气设备制造商。本土建筑智能集成方案提供商相对于外资工程公司更加了解国内客户需求特点，能够提供更具贴切性、创造性的整体解决方案，目前该类智能工程服务企业占据市场的主体。电气设备制造企业凭借自身在楼宇电气设备制造上的产品优势，也逐步向建筑智能工程承包领域渗透。中国建筑节能服务行业研究报告-25-国内提供EMC服务的主要企业成立时间总部位置全国网络主要产品企业规模汇通华城楼宇科技2002贵州北京分公司、2个办事处中央空调管理设备2007年收入3664万元，净利润105万元达实智能1995深圳北京、上海、广州分公司建筑智能化