电力行业形势分析和政策解读

电力行业形势分析和政策解读提要行业发展分析行业政策解读清洁能源问题研究我行贷款情况一、行业发展分析（一）电力行业供需状况（二）电力行业技术指标状况（三）电力行业经济指标状况（一）电力行业供需状况1、装机规模单位：亿千瓦年份装机规模增长20013.386.00%20023.575.34%20033.857.84%20044.4112.60%20055.0814.90%20066.2220.30%2007(1—5月)6.54.50%2007(E)6.8-7.09.3-12.5%装机规模增长情况单位：万千瓦年份新增装机规模20045600200567002006114002007(1—5月)28002007(E)6000-8000（一）电力行业供需状况2、装机构成情况年份火电装机占比水电装机占比其它装机占比200174.75%24.52%0.73%200274.47%24.14%1.39%200374.29%23.97%1.74%200473.72%24.57%1.71%200576.91%21.94%1.15%200677.82%20.67%1.51%（一）电力行业供需状况3、电力供应情况单位：亿千瓦时年份发电量增长2001148398.43%20021654211.48%20031906715.26%20042187014.80%20052414513.30%20062755713.57%2007(1—5月)1208215.80%发电量增长情况（一）电力行业供需状况3、电力供应情况年份火电发电量占比水电发电量占比其它发电量占比200181.17%17.69%1.14%200281.74%16.60%1.66%200382.87%14.84%2.29%200482.63%15.00%2.37%200582.24%15.08%2.68%（一）电力行业供需状况4、电力需求情况单位：亿千瓦时年份发电量增长2001146839.00%20021638611.60%20031889115.29%20042173515.05%20052468913.59%20062824814.41%2007(1-5月)1242215.83%用电量增长情况（一）电力行业供需状况4、电力需求情况电力弹性系数一览表200120022003200420052006GDP增长7.30%8%9.10%9.50%10.20%10.70%用电量增长9.00%11.60%15.29%15.05%13.59%14.41%电力弹性系数1.231.451.681.581.331.35（一）电力行业供需状况4、电力需求情况用电结构年份一产二产三产居民20013.90%72.40%11.10%12.50%20024.70%73.00%10.10%12.20%20034.10%73.80%10.20%11.80%20042.80%74.80%11.20%11.20%20053.00%74.80%10.70%11.50%20062.95%75.59%9.99%11.47%（一）电力行业供需状况5、近年电力缺口情况单位：万千瓦年份最大电力缺口缺电省份个数2003200023200440002520053000252006100010（二）技术指标情况1、发电小时数年份发电设备利用小时数比上年200145887120024860272200352453852004546021520055424-3620065221-2032007（1-5月）2011-86（二）技术指标情况2、厂用电率厂用电率为持在6.0%-6.2%之间（二）技术指标情况3、线损率年份线损率20056.63%20066.44%2007（1-5月）5.99%（二）技术指标情况4、煤耗单位：克/千瓦时年份煤耗2004376200537420063662007（1-5月）355（三）经济指标情况1、各类电厂造价及建设周期指标比较单位造价（元/千瓦）建设周期燃煤4000－50002－3年燃气52001年6000－80005年以上90007年以上100001年10000—150001-2年生物质能发电风电电厂类型火电水电核电（三）经济指标情况2、行业赢利情况单位：亿元利润总额同比增长利润总额同比增长利润总额同比增长电力生产业600.252.54%716.1519.31%925.4629.23%电力供应业115.3850.70%322.16179.22%520.3561.52%热力生产和供应业-7.47-8.38-5.58合计708.176.90%1028.9345.29%1440.2339.97%200420052006（三）经济指标情况3、资产负债率情况20052006电力生产业64.73%65.66%电力供应业48.31%47.28%热力生产和供应业62.88%63.33%合计56.84%56.83%资产负债率（三）经济指标情况4、电价情况核电风电0.4—0.6生物质能发电0.55—0.75二、行业政策解读（一）电力体制改革（二）行业规划（三）节能降耗（四）上大压小（一）电力体制改革1、《电力体制改革方案》“十五”期间电力体制改革的主要任务是：实施厂网分开，重组发电和电网企业实行竞价上网，实行新的电价机制制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制开展发电企业向大用户直接供电的试点工作继续推进农村电力管理体制的改革（一）电力体制改革2、《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》抓紧处理厂网分开遗留问题，逐步推进电网企业主辅分离改革加快电力市场建设，优化调度方式，着力构建符合国情、开放有序的电力市场体系继续深化电力企业改革，培育合格的市场主体继续深化电价改革，逐步理顺电价机制研究制定输配分开方案，稳步开展试点稳步推进农村电力体制改革，促进农村电力发展加快电力法制建设完善核准制度，健全监管体制（一）电力体制改革2、《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见时间表前两年：集中精力处理厂网分开遗留问题，巩固厂网分开成果，稳步实施主辅分离改革，推进区域电力市场平台建设和大用户与发电企业直接交易，推进电价改革，对输配电业务实行内部财务独立核算，开展输配分开和农村电力体制改革研究。后三年：进一步完善区域电力市场，落实电价改革方案，适时开展输配分开改革试点和深化农村电力体制改革试点等工作。（一）电力体制改革3、电力改革简析（1）电源端的改革相对顺利五大发电集团的成立920项目顺利转让，647项目即将启动（一）电力体制改革3、电力改革简析（2）电网端改革严重滞后“国网”一网独大的局面未有改变区域公司有名无实（一）电力体制改革3、电力改革简析（3）电价市场化改革进展缓慢《国务院办公厅关于印发电价改革方案的通知》（国办发〔2003〕62号）已经下发多年，但进展缓慢《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》明确“十一五”期间启动电价改革的任务，即按照及相关规定，继续深化电价改革，逐步理顺电价机制煤电联动——过渡性的电价管理办法03-07年秦皇岛煤炭车板价走势（一）电力体制改革4、“十一五”电改基调确定电网成为当期改革新重点初步建立合理的输、配电价格体制节能环保成为指导方针产权结构有望更加多元化（二）行业规划《能源发展“十一五”规划》指导方针：贯彻落实节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作的能源战略，努力构筑稳定、经济、清洁的能源体系，以能源的可持续发展支持我国经济社会可持续发展。（二）行业规划《能源发展“十一五”规划》1、建设重点：积极开发水电基地：按照流域梯级滚动开发方式，建设大型水电基地。重点开发黄河上游、长江中上游及其干支流、澜沧江、红水河和乌江等流域。在水能资源丰富但地处偏远的地区，因地制宜开发中小型水电站。优化建设煤电基地：按照“西电东送、水火调剂、强化支撑、保障安全”的原则，优化建设山西、陕西、内蒙古、贵州、云南东部等煤炭富集地区煤电基地，实施“西电东送”。合理布局河南、宁夏坑口电站，促进区域内水火调剂。加快安徽两淮坑口电站建设，实施“皖电东送”。东中部地区重点建设港口、路口、负荷中心电站以及有利于增强输电能力的电站，提高电网运行稳定性和安全性。（二）行业规划《能源发展“十一五”规划》1、建设重点：加快建设核电基地：“十一五”期间，建成田湾一期、广东岭澳二期工程，开工浙江三门、广东阳江等核电项目，做好一批核电站前期工作。积极支持高温气冷堆核电示范工程。电网设施：一是按照重点输送水电，适度输送煤电的原则，继续推进“西电东送”三大通道建设。二是加强区域电网建设，推进大区电网互联，到2010年，除西藏、新疆、台湾等地区外，初步实现全国联网。三是推进城乡电网建设与改造，形成安全可靠的配电网络。（二）行业规划《能源发展“十一五”规划》2、节能环保重点：大力发展60万千瓦及以上超（超）临界机组、大型联合循环机组。采用高效洁净发电技术改造现役火电机组，实施“上大压小”和小机组淘汰退役。推进热电联产、热电冷联产和热电煤气多联供。水电建设要更加重视生态环境保护问题。新建火电机组必须同步安装高效除尘设施；加快现役电厂除尘器改造，提高可靠性、稳定性和除尘效率。采用先进输、变、配电技术和设备，逐步淘汰能耗高的老旧设备；加强跨区联网，推广应用电网经济运行技术；采取有效措施，减轻电磁场对环境的影响。到2010年，使电网线损率下降到7%左右。（二）行业规划《能源发展“十一五”规划》3、深化体制改革，完善价格体系：按照国务院确定的电力体制改革方案，巩固厂网分开成果，加快电网企业主辅分离步伐，推进区域电力市场建设，继续开展大用户与发电企业直接交易试点，稳步实施输配分开。深化电价体制改革。完善输配电价，加快推进竞价上网，建立与用电质量要求、用电性质和发电上网电价挂钩的分类售电电价机制。制定可再生能源发电配额制度，完善可再生能源发电电价优惠政策，施行有利于生产和使用可再生能源的税收政策。（二）行业规划《能源发展“十一五”规划》4、强化资源节约，保护生态环境完善热电联产产业政策，鼓励大中型城市和热负荷相对集中的工业园区，实行热电联产、集中供热，逐步淘汰分散供热锅炉，提高综合能效，保护生态环境。改革电力调度方式，实行节能、环保、经济、公平的发电调度制度，激励企业加快发展高效清洁机组，淘汰和改造低效率、高能耗、高排放的现役机组，促进电力行业整体能效和环保水平的提高。（三）节能降耗1、2006年节能降耗指标完成情况实际目标单位GDP能耗-1.23%-4%二氧化硫1.80%化学需氧量(COD)1.20%-2%主要污染物减排（三）节能降耗2、《节能减排综合性工作方案》“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。（三）节能降耗3、措施一是强化目标责任二是突出重点领域三是严把源头关口四是健全体制机制五是改进发电调度方式六是大力发展循环经济七是加强污染防治“十一五”期间各地区单位生产总值能耗降低指标计划主要省（区、市）20%山西、内蒙古、吉林和山东=20%北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、宁夏、新疆20%福建、广东、广西、海南、云南、西藏、青海（四）电力工业上大压小1、电力行业降能耗任务重大电力工业是能源消耗和污染物排放的“大户”。2006年，发电用原煤超过12亿吨，是煤炭消费总量的一半，排放的二氧化硫占全国排放总量的54%我国火力发电能耗高、污染重的主要原因是结构“小型化”。从污染物排放看，2005年，小火电机组排放的二氧化硫和烟尘排放量分别占到电力行业总排放量的35%和52%单机10万千瓦及以下小火电机组占火电装机容量的近24%，小火电机组若全部由大机组替代，每年可节约标准煤9000万吨，减少二氧化硫排放180万吨，按照2005年的数据计算，将使全国电力工业煤炭消耗和二氧化硫排放总量分别下降10%和13.5%（四）电力工业上大压小1、电力