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电动车行业数据分析报告第1期201103■主要产品：电动车■适读群体：电动车生产、贸易型企业管理人员电动车一、电动车行业发展概况分析...................................................................................41.1.行业相关政策法规....................................................................................................41.2.行业市场分析............................................................................................................4二、电动车行业经济运行情况...................................................................................6三、2010年1-12月电动摩托车及电动助力的脚踏车行业海关出口数据.......8四、2010年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口现状与预测................114.1.中国电动摩托车及电动助力的脚踏车年度出口量历史汇总...........................114.2.2010年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口量月度走势....................114.3.2010年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口金额月度走势................114.4.中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口量预测............................................124.5.电动车行业原材料价格走势.................................................................................13五、电动车行业主要竞争因素分析........................................................................165.1.行业内企业竞争......................................................................................................165.2.潜在进入者..............................................................................................................165.3.替代产品威胁..........................................................................................................165.4.供应商议价能力......................................................................................................175.5.需求客户议价能力..................................................................................................17六、2010年3月-2011年2月中国制造网电动车行业数据分析..................186.1.询盘量走势..............................................................................................................186.2.买家搜索热门关键词TOP20...............................................................................186.3.供应商分布..............................................................................................................196.4.海外买家分布（按点击量）.................................................................................196.5.海外买家分布（按询盘量）.................................................................................206.6.询盘量同比上升最快的国家前10位..................................................................21行业数据分析报告电动车Contents目录第1期201103电动车行业4第1期数据分析报告摘要：2010年1-12月全国电动摩托车及电动助力的脚踏车累计出口数量为1634386辆，累计出口金额为394164312美元。同比数量上升33.5%，金额上升69.5%。主要出口国家为荷兰、美国、孟加拉国和德国等，对荷兰的出口金额约占出口总金额的21.52%，出口数量和出口金额同比2009年增长均超过100%的国家有孟加拉国、土耳其、巴西、瑞典。主要出口海关为上海、宁波和天津。出口货源地主要集中在江苏、浙江和天津。2010年3月-2011年2月中国制造网电动车行业询盘量较前一年有显著的提高，其中，2010年下半年询盘量较上半年有明显的升高，2010年12月询盘量创下年度询盘量最高值，12月单月询盘量同比增长了134.22%。中国制造网电动车供应商主要分布在浙江、广东和江苏三大电动车生产集中地，三省的供应商总数合计约占供应商总数的85%。电动车行业点击量和询盘量主要来自欧洲、北美地区。询盘量同比上一年上升最快的前十位国家分别是美国、巴西、印度、澳大利亚、英国、西班牙、俄罗斯、尼日利亚和意大利，其中，来自巴西的询盘量同比增长率近200%。一、电动车行业发展概况分析1.1.行业相关政策法规2010年11月12日，国家标准委通过其官方网站重申电动自行车必须遵守“20公里/40公斤”的特性指标。电动自行车时速禁超15公里。《道路交通安全法》第58条规定，电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过15公里。按照该规定，电动自行车速度即使不超标也不能全速行驶，否则车主将吃“罚单”。法律规定：超标即没收销毁，还将究刑责。美国政府将在2011年进行的电动车充电设备测试中采用日本的技术，初期有6个州作为试点。这是采用日本标准即所谓CHAdeMO的充电器首次在海外大规模安装。如果该标准赢得美国媒体的认可，日本采用的充电方法有望成为全球的技术标准。据报美国将在6个州安装310个充电器用于测试，其中包括加利福尼亚州。1.2.行业市场分析全国电动车产地相对比较集中，2010年电动车产量排名前四位的省市为天津、江苏、浙江和广东，其产量分别约占总产量的32%、22%、17%和7%。从2010年全国电动车区域市场销量比重来看，排名前六位的分别是山东、河南、江苏、浙江、河北和安徽，其电动车销量分别占全国总销量的12%，12%，10%，10%，9%和8%左右。国内主要电动车产地天津电动自行车产量位居全国第一，“十一五”期间，津产自行车通过实施材料革命、动力革命和品牌革命，打出高端产业新品牌。随着力神、比克、捷威等大型企业“抱团”发展，天津已成为国内锂电池的生产基地，其锂电池质量、性能均在国内处于先进水平。镁合金材料和锂电池的运用使电动车整车的重量大幅减轻，实现了产品的升级。全国十大电动自行车品牌中，邦德、电动车行业5第1期数据分析报告爱玛均来自天津。2010年全市230家自行车整车生产企业，总产量达3597.5万辆，同比增长3.6%。出口1441.3万辆，同比增长0.58%；114家电动自行车生产企业，总产量达1343.2万辆，同比增长62.2%。出口9.44万辆，同比增长248.4%。江苏省是电动自行车产销大省，生产企业数量最多。2009年全国电动自行车总销量为2369万辆，而江苏总销量为700万辆，占了近1/3的份额。江苏无锡锡山区拥有国内最大的电动车产业集群，拥有电动车品牌800多个。2007年，全区电动车产销量达500万辆，占全国电动车产量的1/4，实现产值125亿元，营业收入150亿，成为国内最大的电动车整车生产基地，形成“中国看江苏、江苏看无锡”的市场和产业格局。2010年1-12月无锡电动摩托车及电动助力的脚踏车出口数量累计约5.3万辆，同比增长了119.1%，出口金额累计约1610.5万美元，同比增长了79.2%。同时，江苏省市场需求很大。据南京市车管所介绍，仅在南京市区，电动自行车的保有量就突破82万辆。浙江台州已成为我国豪华电动车的“风向标”，全国约80%的电动车新款都出自台州。台州是我国最大的电动车塑件生产基地，在电动车零配件研发和生产上具有集群化规模优势。截至2010年底，台州市电动自行车整车企业有80多家，各类配件企业500多家，年总产值超过100亿元。2010年1-12月台州电动摩托车及电动助力的脚踏车出口数量累计约1.8万辆，同比增长了75.1%，出口金额累计约908.9万美元，同比增长了77.8%。2010年电动自行车发展特点第二次电动自行车行业年会中，2010年电动自行车的发展呈现出鲜明的特点。一是，对代步型自行车的替代更加明显；二是，出口总量大幅度增长；三是，锂电池电动自行车发展提速。2010年1-11月自行车生产总量却比2008年同期减少了611.1万辆，内需市场的萎缩是因为其中有相当一部分是被电动自行车替代了。与此同时，电动自行车的出口却明显增加。据海关统计1-11月电动自行车累计出口54.5万辆，出口额2.2亿美元，同比分别增长46.8%和57.6%。受出口增长和内销市场细分双重带动，预计2010年锂电车产量有望达到80万辆，发展的基础将更加扎实。电动车行业6第1期数据分析报告二、电动车行业经济运行情况中国电动车产业的发展经历了2007年之后的滞胀与紧缩后，2010年首次实现整体上扬的产销格局，行业运行呈现出更加积极稳健的发展态势。品牌活跃度显著增强，品牌格局初步分化形成；产品价值重新回归，新产品成为推动行业发展与进步的重要因素；价格竞争明显放缓，行业利润稳步上升；渠道继续呈扁平化发展趋势，县、乡市场的大力开发进一步打开了电动车市场空间，整体销量持续上升；品牌营销从渠道开发和终端管理逐渐向整合营销过渡，强化品牌营销、产品营销、事件营销等综合手段的运用。新国标暂缓施行后整体政策环境放缓，但政策性风险依然存在新国标至2009年底暂缓施行后，给电动车产业一个喘息的机会，为企业及商家应对产业调整所带来的生存压力和争取更大生存空间留下了一定时间。2011年政策性风险依然存在，并将长期伴随厂商经营和行业运行。原材料上涨趋势明显，企业运营边际成本压力增加2010年，随着国内国际期货市场原材料交易成本的增加，电动车主要生产原料纷纷涨价，包括钢材、铅、ABS塑料粒子、铜等均有所上涨，上涨幅度在50-200元不等，这也进一步拉升车架、电池、塑件、电机等电动车主要元器件价格的攀升，再加上企业用工成本等边际成本的增加，给企业运营成本带来巨大压力,上半年部分整车企业为转嫁一部分成本上涨所带来的经营压力，将成本分摊给上游配件