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电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司潘勇2001.8222电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工目录电工电器行业分析公司介绍公司主要产品公司财务分析公司产业竞争性分析333电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工电工电器行业综述（一）•电器行业是机械工业中的一个分行业，它是以生产发电、输电、变电、配电和用电设备以及电工器材和各种特殊用途电气装备等强电产品为主的重要产业，肩负着为国民经济、人民生活提供各种各样的电气设备的重任，发电设备制造业和输变电设备制造业是电器工业的两大支柱，电力电子器件、低压电器、电工材料等行业是电器工业的基础•根据国家产业政策、“九五”计划和2010年远景目标纲要把电工电器行业作为支柱产业重点发展•电工电器行业是资金密集型和技术密集型行业，产品品种规格多、成套性和系统性强，具有高投入高产出的特点444电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工电工电器行业综述（二）•我国电器行业的产品技术含量低，这使得同行业内在技术上不再有竞争的空间从而转向低级的价格竞争•电工电器工业生产厂家众多，为了优化组织结构，增加行业竞争力，组建了哈尔滨电站设备集团、上海电气（集团）总公司、东方电气集团公司、东北输变电设备公司和西安电力机械公司等五大公司•1997年中国电器工业协会正式成立，4600个会员单位，包括了电器工业所有主导企业和单位，下设发电机、汽轮机、电站设备、高压开关、变压器、通用低压电气等33家分会555电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工产品分类---发电设备制造业（水电）•我国现已形成年产250万千瓦的生产能力，其中大型水电设备能力200万千瓦左右•我国主要的水电设备生产企业有：东方电机、哈尔滨电机、重庆水轮机厂大型水力发电设备生产能力020406080100哈尔滨基地四川基地上海基地万千瓦666电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工产品分类---发电设备制造业（火电）•火电设备主要包括锅炉、汽轮机、发电机以及辅机•生产锅炉的企业主要有：哈尔滨锅炉厂、东方锅炉厂、武汉锅炉厂、上海锅炉厂等•生产汽轮机的企业主要有：哈尔滨汽轮机厂、东方汽轮机厂、上海电机厂、上海汽轮机厂等。•我国现已形成年产1500万千瓦的生产能力，其中生产30万千瓦以上大型火力发电设备能力为860万千瓦777电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工产品分类---发电设备制造业（火电）大型火力发电设备生产能力0100200300400哈尔滨基地四川基地天津基地其它万千瓦888电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工产品分类---发电设备制造业（核电）•我国已初步具备制造100万千瓦机组的能力999电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工产品分类---输变电及控制设备制造业•输变电设备包括一次设备和二次设备。•一次设备指直接输配电能的设备，主要包括变压器、高压开关、电抗器、互感器、电线电缆等。目前，我国生产企业很多，其中包括乡镇企业数百家，市场竞争十分激烈。•二次设备是指对一次电气设备进行控制、监测和保护的设备，包括各种仪表、继电器、自动控制设备、信号设备等。二次设备是计算机技术、通讯网络技术、自动化技术的综合体，技术相对要求高，具有较高的行业壁垒，生产企业相对较少101010电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工产品分类---输变电及控制设备制造业•我国输变电设备行业已具备较好基础，已能成套生产交流50万伏电压等级的超高压输电设备•50万伏级变压器的主要技术经济指标已达到国外80年代中期的水平•西安、东北两大企业集团是全国54个大型计划单列集团•西安、东北两个输变电设备制造基地在全国220千瓦及以上高压输变电设备总能力中占80％111111电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工产品分类---其他•电机：包括大型电机、中小型电机、微电机、小功率电机•电工器材：包括裸电线、饶线组（电磁线）、电缆、绝缘材料、电工合金、蓄电池、电碳制品•专用电气机械：包括机床电器、防爆电器、防爆电机、船用电机、船用电器、起重机电控设备、工矿电机车、日用电器•其他电气机械：电动工具、电热设备及配套件、电工测试设备121212电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工世界电工行业现状•世界电工电器行业经过多年的发展，已进入成熟时期，其表现为生产技术已经成熟，产品市场趋于饱和，市场由少数几家跨国公司垄断，如通用电气公司、西门子公司、ABB公司、施耐德公司等•世界电工电器行业的增长率约为3.5％，稍高于世界经济的增长速度•电工电器行业的发展趋势是技术含量日趋提高•电工电器行业与经济发展水平，特别是和电力工业的发展水平密切相关，西方发达国家电工电器产品的市场基本饱和，电工电器行业产品的市场主要在发展中国家，特别是近几年经济发展迅速的亚洲地区131313电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工我国电工行业特点（一）•从1996年开始我国宏观经济进入调整时期，电力市场供求矛盾缓解，新开工电力建设项目大大减少，电工电器行业随之进入低速增长阶段•产量大幅增长，产品水平大有提高经过多年的努力,我国的发电设备和输变电设备制造能力不断提高，不仅能满足国内电力工业建设的需要，而且进入了国际市场•产业结构得到改善，大型机组的国产化率不断提高大型火电设备产品结构实现重大调整国产化率不断提高141414电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工我国电工行业特点（二）•产品质量水平有所提高，但与国外先进水平仍有差距我国10万KW以上大型机组的运行可靠性指标为86.39%先进国家的供电可靠性可达99.99％•市场竞争日趋激烈，业内企业效益普遍下滑科技含量低的产品，不需大量的资金和技术投入，生产企业很多市场容量趋于饱和，企业之间的竞争日益激烈，企业不得不采取降低价格等手段，使得经济效益不断降低科技含量高的高新技术产品市场需求不断增加，生产企业较少，部分产品必须依赖进口才能满足市场的需要151515电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工在职职工人数呈递减趋势在职职工人数244236227170158010020030019951996199719981999万人161616电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工销售情况销售收入050010001500200025001995199619971998亿元171717电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工销售情况说明•1995年到1998年，电工电器行业乡及乡以上企业销售收入逐年增加，但增加幅度逐年减少•电动机、电炉、电工专用设备1998年销售收入较1995年有所下降，以电动机的销售收入下降最为严重，1998年较1995年下降22%•电动工具年平均增幅在20%以上•电力电容器、整流器、变压器、微电机、其它电工器材等五类，年平均增幅在12%以上181818电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工电力工业对行业影响（一）•电工电器行业和电力工业的发展息息相关，国家对电力工业的产业政策也直接影响着电工电器行业的兴衰•电力市场由供方市场向买方市场转化，新开工的电力建设项目大大减少•有大约总容量为3000万千瓦的中低压机组和600万千瓦超期服役的机组需要更新改造•新建火电厂必须使用30万千瓦以上机组，这为生产大型发电机组的企业创造了机遇。但进口设备的竞争对发电设备制造企业造成了巨大威胁191919电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工电力工业对行业影响（二）•随着三峡等大型水电工程的建设，对水轮发电机及抽水蓄能等水力发电设备的需求将不断增加•电力工业的投资重点从电源建设转移到电网建设，“三网”改造计划（农村电网、城市电网、铁路电气化），输变电及控制设备制造企业成为直接受益者202020电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工行业存在的主要问题•企业效益普遍下降，亏损企业增多•大量进口国外设备，生产能力大大放空•产业布局分散，行业集中度较低，整体竞争力较弱•产品质量问题较为严重•自主开发能力较弱212121电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工行业整体经济效益下滑的原因•市场有效需求不足•市场竞争加剧•企业流动资金匮乏•企业内部管理不善222222电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工“入世”对行业影响---非关税措施•我国现行的进口控制措施中，电器产品没有列入配额、许可证目录•在特定产品（即进口时要经审批或招标）目录中，有两种产品（电力变压器和六氟化硫断路器包括组合电器）须经政府主管部门指定的招标公司进行公开招标后，办理进口手续•此进口控制将在入世后五年内取消•从这方面看，入世影响对电工电器行业不大232323电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc.長城電工“入世”对行业影响---关税措施•电器产品目前的平均关税税率为14.7%，按大类分：发电设备为12.88%，输变电设备为14.3%（其中变压器为15.38%、开关断路器为13.24%），其他电器产品（含用电设备）为16.57%•入世后五年后关税平均降幅达40%左右•在我国汇率稳定的情况下，进口商品的价格将有所降低，进口商品和国产品的竞争必将加剧242424电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJINGNEO-LINDEINVESTMENTCONSULTINGInc