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石英材料行业发展现状分析与建议杭州大和热磁电子有限公司谢如应摘要：经过经济危机的洗礼，世界产业格局重新洗牌，石英材料产业面临的竞争日趋激烈本文通过对石英材料行业和石英制品加工行业的发展现状和趋势分析，认为中国的石英材料行业面临着后经济危机时代的发展机遇，同时也面临着原材料成本上升及劳动率等成本上升的压力及国内外同行的挑战。国内石英行业必需积极克服目前在发展过程中的问题点，在企业内部开展技术革新、提升产品技术含量和质量管理水平，加强产业链之间的合作以提升中国石英材料行业的竞争优势。一、经济危机对中国石英材料产业的影响由美国次债危机引发的经济危机，对全球经济造成了重创。受经济危机的影响，国际主要的半导体设备制造商如ApplyMaterial、LamResearch、TEL等都纷纷减产。根据SEMI数据，2009年全球半导体设备销售增长率为-46%，仅为159.2亿美元,各地区市场销售额如图1-1、1-2所示。年份20082009年增长率台湾地区50.143.5-13.20%北美56.333.9-39.70%韩国48.926-46.90%日本70.422.3-68.30%欧洲24.59.7-60.60%中国18.99.4-60.60%其它26.114.4-44.90%合计295.2159.2-46.10%图1-12009年全球半导体设备市场图表①①来源:SEMI/SEAJ,Digitizes石英材料行业发展现状和趋势分析第1页共8页1图1-2中国半导体产业销售额增长状况②由于半导体级石英材料产品主要应用于半导体相关设备中，产业的不景气，导致国内众多厂家订单大幅度下降，石英材料及产品生产厂家纷纷裁员，削减投资规模。在世界经济发展速度放缓、需求减少的大背景下，竞争将会更加激烈。半导体设备主要生产地美国、日本、欧洲等本土石英生产厂家，为争夺市场份额，提高对中国制造的竞争优势，采取主动降价的手段以夺取订单；另外韩国、台湾等地区的生产厂家在近几年内得到迅速发展，生产能力和规模在不断提高，很多半导体设备制造厂家把订单分流到这些厂家，对国内石英材料生产厂家来说，这些后来居上者是个直接的挑战。金融危机给我们带来了挑战，也给我们提供了一个思考的机会。如何在人口红利及资源红利优势相对减弱的情况下，面对国际同业的挑战，积极主动抓住后经济危机时代的发展机遇，我们需要在认真分析目前发展过程中存在的问题点和对未来产业发展趋势理解的基础上，通过技术革新,关注产品的质量和价值含量,提升产业在全球范围内的竞争能力。二、石英材料行业发展现状及问题点②资料来源：中国半导体产业发展状况报告2010版石英材料行业发展现状和趋势分析第2页共8页21．石英材料行业1．1全球主要石英材料生产厂家及生产能力（图2-1）序号厂家生产工艺IngotTube/Rod应用领域棒：＜φ55管：＜φ580可以扩更大HERAEUS电熔融棒：＜φ500ShinEtsu气熔融管：＜φ500可以扩更大QsilIngot,Cylinder半导体等Raesch管:300mm以下太阳能半导体、太阳能、照明等注：石英部被Heraeus收购5Tosoh气熔融方形和圆形有扩管能力半导体、光学等4＜φ660气熔融圣戈斑3电熔融＜φ520电熔融＜φ1828半导体、太阳能、照明等2半导体、太阳能、照明等1MOMENTIVE图2-1全球主要石英材料生产厂家及产能1．2国内石英材料生产能力（图2-2）产品类型应用领域小尺寸管类OD＜100mm主要应用照明，价格低、质量好，连熔生产工艺，具有极强的竞争性。中尺寸管类100mmOD200mm主要应用化学、化合物半导体，价格低、质量好，连熔生产工艺，具有极强的竞争性。大直径管类200mmOD300mm主要太阳能、化合物半导体，价格低，连熔生产工艺，具有极强的竞争性。但半导体中没有大量使用石英锭Ingot主要用氢氧气熔融法生产,大直径Ingot采用Reflow法，可以使用在太阳能、光学以及部分使用在半导体领域图2-2中国石英材料生产能力国内材料行业的在近几年得到了显著发展,产品的质量和生产规模在不断扩大,但与国际上先进的材料生产厂家相比,还存在一定的差距,主要表现在产品的材料纯度水平不高,产品质量不够稳定，目前在半导体领域中使用非常有限,国内石英制品厂家主要采用进口材料。石英材料行业发展现状和趋势分析第3页共8页32．石英制品行业国内石英制品主要包括半导体设备配套用的高端石英制品、太阳能领域用低端石英制品、石英坩埚制品。目前国内坩埚主流产品尺寸为20英寸，虽然个别厂家能够生产26-28英寸的产品，但技术尚未成熟。伴随着中国太阳能和半导体产业的迅速发展，国内市场对坩埚的需求量很大，目前众多厂家在纷纷扩大产能以满足市场需求。通过多年的发展，国内石英制品目前的加工能力已经达到较高的水平，部分厂家已经取得国际上主要半导体设备制造商的认证资格，产品的质量水平和生产能力都有了显著提升。但是我们应该看到，我们生产的产品主要以常规消耗品为主，产品的技术含量和附加值不高，一些利润较高的产品主要还是以国外的一些厂家如日本的TOSOH公司、韩国WONIK等公司提供。3．石英材料及制品行业存在的问题点伴随着石英原材料的不断涨价及国内劳动力等综合成本的上升，目前国内石英行业的发展存在以下几方面的问题：（1）原材料国产化率较低，进口依赖度高作为稀缺资源，高纯石英砂一直被少数几家国际大公司所垄断经营，其价格保持持续地增长，详见图2-3。因石英砂占总成本的比例较高，材料生产厂家上升的成本最终会转嫁到石英制品上，成本的上升削弱了国内石英制品行业的竞争力。石英材料行业发展现状和趋势分析第4页共8页4原材料价格增长率0%20%40%60%80%100%120%140%2005年2006年2007年2008年2009年2010年年份增长率图2-3石英原料涨价趋势图（2）技术瓶颈1）高纯度石英砂生产技术，目前国内尚缺少能批量生产满足半导体级要求的石英砂生产厂家。2）300mm以上大管径石英管生产能力3）500mm以上尺寸石英锭生产能力4）高纯度要求的石英制品加工能力及洗净能力5）扩管技术和石英锭Reflow(再成型)技术6）大口径（28英寸以上）及特殊性能坩埚生产技术(3)质量管理水平相对落后,产品质量稳定性差石英制品大部分是应用于半导体行业和太阳能行业,稳定的质量是基本的要求,半导体设备生产商对石英制品的质量要求极其严格,稳定的质量管理水平也是获取认证资格的重要前提。(4)获取半导体设备生产商资格认证的努力不够通过设备生产商的资格认证是获取OEM订单的前提条件，目前国内部分厂家通过积极努力，已经先后成功获得如ApplyMaterial、LamResearch、TEL、KE等大公司的资格认证，可以为其生产的半导体设备提供配套石英制品。但大部分厂家的产品定位于国内太阳能产业的低端要求，在加工技术上没有进行突破，未能获得设备制造商的认证。石英材料行业发展现状和趋势分析第5页共8页5三、石英材料产业的发展机遇与建议1．国内石英材料产业的发展机遇经济危机过后，世界各国都在积极采取措施，努力恢复经济发展，未来几年中，世界各国加大对低碳经济、半导体产业、太阳能资源开发及新能源产业的投入力度，中国的石英材料行业必将伴随着半导体行业和太阳能光伏等相关产业的繁荣而获得迅猛发展。根据权威的欧洲太阳能光伏协会资料，2010年以后世界光伏市场将进入快速增长时期，见下图3-1、3-2。图3-1全球太阳能光伏产业的市场预测③图3-2中国太阳能光伏产业的市场预测④③资料来源：欧洲太阳能光伏协会报告石英材料行业发展现状和趋势分析第6页共8页6自2009年第三季度开始，全球半导体产业逐步走出经济危机的影响，呈现快速发展趋势，详见图3-3。图3-3全球ICUnit出货趋势⑤2．提升产业竞争能力的建议1．产业链之间加强合作2009年7月开始，国家取消了对集成电路制造业用进口设备及材料免税的优惠政策，这对本土设备、材料供应商而言是个利好政策。本土材料制造企业必需抓住政策有利机会，进一步降低成本，研发新产品及利用现有技术优势，向新的领域如光伏应用方向拓展。由于半导体石英产品的测试周期长，需要得到生产线管理者和测试工程师的积极支持和配合，这就需要国内产业界的对材料国产化的高度重视和加强产业之间的合作。④资料来源：欧洲太阳能光伏协会报告⑤资料来源:ICInsights石英材料行业发展现状和趋势分析第7页共8页72．技术革新材料行业发展日新月异,随着新技术的应用,半导体产业的技术革新速度非常之快,国内的石英材料产业必需适应未来产业的发展要求,革新旧的生产工艺，注意引进国外先进设备和人才，把质量水平提升到一个新的台阶，打造自主品牌，逐步做到产品的特色化和差异化。3．质量管理水平石英材料及产品因其应用领域的特点，不仅对材料本身的特性有非常高的要求，而且对其性能的稳定性也极其严格，对于我们广大制造行业来说，在技术上的突破的同时，也要提高质量管理水平，保证产品的高性能和质量稳定性,惟有如此，客户才会更加主动地去尝试使用国产材料，逐步摆脱长期对进口材料的依赖,推动本土石英材料行业的良性发展。