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把握中国租赁行业发展机遇，建立中国最具实力的租赁公司xx公司战略研究项目建议书2本建议书包括以下4个部分¶项目背景¶项目关键议题¶项目进程与组织¶项目预算3中国的租赁行业在经过早期的迅速发展之后进入了业务的停滞和调整时期4而xx却由一家注册资金仅50万元的租赁公司发展成为全国领先的融资租赁公司5xx在坚持以租赁为主业，积极为中小企业提供个性化租赁解决方案的经营思路取得了成功6同时也为浙江省的经济发展作出了很大贡献7近年来公司积极向医疗设备、电子通信、环保设备、公共事业和不动产等领域渗透，开发了多个成功项目8依托在融资租赁的优势，积极拓展投行类中介业务92001年底增资扩股和资产重组的完成，使xx进入了新的历史发展时期10未来的xx机遇与挑战并存11中国的租赁行业具有巨大的发展空间12过去制约租赁行业发展的外部环境正在逐步好转13中国企业对于租赁的需求日益旺盛，对租赁的认识更加成熟14竞争环境比较宽松，已经成为行业领先者的xx完全有可能取得更大的成就15但是中国租赁市场巨大的潜力已经吸引了众多的国外先进同行，人行规定使xx面临强大的竞争对手16国内金融租赁公司纷纷增资扩股和重组整合，竞争环境将日益激烈17客户需求从简单的融资需要向更多方面和更高层次发展，租赁公司需要提供更多、更具竞争力的解决方案18中国的税法规定和行业监管还有可能对租赁公司的发展带来一定障碍19xx具有资金、信用、人才、经验和政策扶植等优势20但目前的发展受政策影响较大，业务规模、地域局限和产品创新能力还需要进一步拓展和加强21xx需要在快速发展的同时，认真思考未来竞争战略¶地域拓展¶产品创新¶战略联盟¶行业拓展¶人才机制¶风险控制22选择合适的战略思路，发展成为国内最具实力的租赁公司•有机发展式•量子跳跃式23本建议书包括以下4个部分¶项目背景¶项目关键议题¶项目进程与组织¶项目预算24远卓初步认为xx急需解决的三大关键议题是一、认真总结xx成功的关键因素二、分析行业发展趋势，确定公司发展战略三、确定合作竞争战略25本项目的关键议题围绕如何实现”COSCOCapital“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性与建立组织平台相关的议题¶应选择何种组织模式发展COSCOCapital？•有哪些潜在可供选择的组织模式？•这些模式各自有哪些适用条件与优劣势？•哪种模式最有利于中远集团整体价值的提升？•法规方面有哪些限制？¶近期应如何起步？•理想的组织模式近期是否可行？•近期是否可以考虑筹备小组的形式开始动容和？•近期的机构应包含哪些部门或功能？•应由何种人员构成？26本项目的关键议题围绕如何实现”COSCOCapital“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性（续）与切入点的选择相关的议题¶中远发展租赁业务是否具有可行性？•租赁业务的市场容量、增长率与竞争格局是否适合中远进入？•中远是否具有或能够获得发展租赁业务所需要的技能与资源？•船舶租赁与其它设备的租赁相比有哪些特殊性？•政策法规方面对中远开展船舶租赁业务有哪些限制？¶租赁业务是否适合作为COSCOCapital的切入点？•中远开展租赁业务对航运主业带来的价值有多大？•近期是否能够获得开展租赁业务所需的许可？•为开展租赁业务，中远应做好哪些重要的前期准备工作？¶其它金融业务是否适合成为COSCOCapital的切入点？•还有哪些业务能够与航运主业产生强大的协同作用？•这些业务领域是否有长期吸引力？•中远是否具备进入这些领域所需的许可、技能与资源？27本项目的关键议题围绕如何实现”COSCOCapital“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性（续）与业务组合原则相关的议题¶COSCOCapital在确定业务组合时应遵循哪些原则？•在“有限相关多元化”原则的指导下，COSCOCapital的各项业务是否都必须对航运主业起支持和促进作用？•是否必须是中远在其中可长期发展的？•是否必须是中远在其中可以取得领先的？•长期不看好、但短期内存在巨大增值机会的领域是否应该进入？•集团财务公司未来的定位如何？¶哪些金融业务领域存在符合这些原则的发展机会？28本项目的关键议题围绕如何实现”COSCOCapital“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性（续）与现有业务整合相关的议题¶现有金融业务整合需要注意哪些问题？•现有各项业务在未来业务组合中的定位如何？•如何平衡长期发展机会与近期财务回报？•如果存在要退出的业务领域，那么这些领域中的未来增值潜力的大小是何种关系？•整合是如何避免过大的冲击？¶近期应采取哪些重要步骤？29在实现COSCOCapital这一目标的过程中，远卓有充分的实力和信心为中远提供帮助远卓的实力和信心来自于：¶对GECapital长期的研究和深刻的认识¶对租赁行业全面、深入的理解¶帮助大型国有多元化企业制定金融业务战略的实际经验¶长期服务于中远集团而形成的对中远的透彻理解30远卓对GECapital有长期的研究和深刻的理解¶远卓的专家团队中有一大批对GE及GECapital有深入理解的专家•内部专家–远卓合伙人郑立新、陈持平：前McKinsey顾问，曾参与McKinsey公司全球研究项目“GrowthSpecialInitiative”，专门对GECapital做过全面、深入的研究•外部专家–许晓海：现任GECapital美国总部助理副总裁，长于资本证券化及结构贸易融资(StructuredTradeFinance)等高端金融产品领域–赁薇：现任GECapital美国资本市场服务部助理副总裁。在结构金融领域，如租赁、结构贸易融资、项目融资、资产证券化等领域有着丰富的经验–董攀：前GE大中华区业务发展总监，并曾任GE中国多家企业的总经理¶远卓曾与中国企业界就GE成功经验在中国的应用进行过深入探讨•为普天集团做GE管理模式的培训和研讨•在数个咨询案例中，:在结合客户具体情况的基础上，向客户引入GE成功经验31远卓在租赁行业有积累了一定的经验¶远卓凝聚了一批国内最优秀的租赁行业专家•史燕平：与远卓有长期合作历史的租赁专家；对外经济贸易大学金融系教授；《世界租赁年报》中国部分的唯一撰稿人；目前国内唯一与融资租赁业界联系最紧密的金融学者；出版和发表了许多租赁行业的专著和论文；多家租赁企业的长期顾问；国家行业主管与立法机构在制定相关法规方面的主要咨询对象之一•屈延凯：我国融资租赁知名专家，中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长。与国家行业主管、立法机构和租赁专家有广泛的联系，在许多与行业相关的问题上，为行业争取了许多优惠政策，参与立法机构制定了有关的法律、法规，租赁理论掌握的比较全面•赁薇：现任GECapital美国资本市场服务部助理副总裁，在租赁方面具有丰富实践经验¶远卓参与过很多租赁行业的商业活动•为某大型国有多元化企业制定金融战略，重点研究并制定了了租赁业务战略•作为顾问参与国内租赁行业并购•参加第十九届世界租赁年会32远卓具有为大型国有多元化企业制定金融业务战略的成功经验•客户背景：•远卓的任务：国务院首批57家试点企业集团之一，在国内13个省拥有98家企业，在世界22个国家和地区拥有近50家海外公司和机构，帐面总资产近260亿元。长年从事钢铁、有色金属、五金制品、矿产品及建材等商品的进出口贸易。近年来在金融、房地产及互联网等多种产业领域得到良好发展远卓为该集团金融板块的中长期发展制定战略。严谨地分析了金融行业以及集团金融板块的状况，设计卓越的金融控股公司战略和组织体系，并提出切实可行的整合重组方案，从而帮助金融板块实现快速增长，并成为集团支柱性业务之一33远卓长期服务于中远集团，对中远有着深厚的理解与感情，并始终对中远的发展保持关注远卓为中远集团服务过的项目：•中远集团战略（1999-2000）•配合国外咨询公司参与中远全球物流业务的整合上市工作（2001）•中远工业发展战略及后续营销战略和实施（2001-2002）•中远房地产战略（2002）34本建议书包括以下6个部分¶项目背景¶项目关键议题¶项目进程与组织¶项目预算¶附录I：GECapital案例研究（节选）¶附录II:中国租赁行业分析（节选）35此次可行性研究项目将分三个阶段展开中期报告最终报告3周4周3周本次项目的内容，时间共计10周项目启动会方案沟通与完善方案设计内外部调研•通过大量的内外部调研，透彻了解中远集团战略和现有金融业务状况•通过对金融行业的研究，对中国金融行业各领域内的机会形成初步判断•重点对中国租赁行业的发展前景进行分析•明确中远金融产业的发展目标•研究中远开展船舶租赁业务的可能性•研究COSCOCapital的组织模式和起步阶段适当的组织平台•明确COSCOCapital的组织原则•制定指导性的业务整合方案•就方案在中远内部进行深入研讨，征求各方意见•合理吸收反馈意见，对方案进行完善36第一阶段：对中远集团战略和在金融领域的发展情况进行深入研究，并金融行业进行扫描方案沟通与完善方案设计内外部调研•中远集团战略对中远金融产业的发展有何影响？•中远发展金融产业有哪些优势资源可以利用？•中远现行的对在金融业投资的管理中有哪些潜力可挖？•中国金融行业中哪些领域适合中远的机会？•中国金融租赁行业前景如何？需要回答的关键问题•对中远发展金融产业基础条件与作用的评估•中国金融行业机会扫描•中国租赁行业发展前景评估本阶段的主要成果37第二阶段：在内外部分析的基础上，由两个小组分工协作，并与中远高层紧密沟通，共同设计制定管理体系和资本运营方案方案沟通与完善方案设计内外部调研•COSCOCapital的目标应该是什么？•COSCOCapital开展船舶租赁业务的可行性如何？•COSCOCapital应采取何种组织模式？近期如何起步？•COSCOCapital的业务组合原则应该是什么？•现有金融业务如何整合？需要回答的关键问题•COSCOCapital的目标•COSCOCapital开展船舶租赁业务的可行性分析•COSCOCapital的组织模式和起步阶段的组织平台设计•COSCOCapital的业务组合原则•指导性的业务整合方案本阶段的主要成果38第三阶段：远卓还将与中远一道制定细致、可行的实施方案，并对中远的管理人员做相关的培训方案沟通与完善方案设计内外部调研•方案是否符合中远的实际情况？•方案是否具有科学性和可行性？需要回答的关键问题•对本项目建议书中“项目关键议题”部分所列议题的全面分析与建议本阶段的主要成果39合理的项目计划是项目成功的重要保障说明：以上所列进度计划是基于现在掌握的信息，实际工作中可能会根据需要适当调整待最后确认阶段1：内外部调研•中远内部调研•金融行业扫描阶段2：方案设计•明确COSCOCapital的发展目标•设计COSCOCapital的组织平台•深入研究COSCOCapital开展船舶租赁的可行性•设计COSCOCapital的业务组合原则•设计指导性的业务整合方案阶段3：方案沟通/完善•沟通方案•最终完善第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周第9周项目启动中期报告最终报告第10周40为了项目高效地进行，中远应提供必要的配合•中远高层管理人员的积极参与是项目成功的必要条件•中远应成立配合性的项目小组，全程参与咨询顾问的工作过程•中远应为项目提供所必需的业务和技术资源支持•中远应在远卓管理顾问公司提出需求的2个工作日内提供所需的数据、信息、决策及认可。远卓相信中远所提供的企业信息资料的真实性而无需核实•远卓在委托方所在地工作期间，委托方应提供完善的办公条件，某些分析及报告准备工作可以在远卓的办公室进行•项目执行期间，远卓将根据不同时期的特点提交工作计划书，工作计划书一经委托方认可，委托方应在时间上予以配合•项目进展过程中可能需要其它中介服务服务机构参与（如财务顾问公司），希望由项目联合工作组监控项目进度及质量41除已在项目活动中所列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设•经双方同意，项目可以发生变化。变化沟通工具为项目变化请求书（PCR）。在项目变化请求书中，必须描述该变化、变