系统集成行业分析

1国内系统集成行业处于发展的关键时期•国家经济增长•国家对信息产业建设的大力推进–大规模基础建设投资–政府上网工程–规范市场行为的举措•WTO对信息产业的促进作用•互联网和信息技术的飞速发展•其它产业发展对信息化水平的要求•人们对信息网络、管理、应用在认识上尚处较低水平，但是正在迅速提高需求方•产品技术更新换代快•用户对集成商技术、经验的要求提高•用户主要是政府机构和国企供给方•参与者大都由设备商、软件商构成•国内集成商占70%市场，外资企业30%•市场集中度很高，前十名集成商占有80%的市场分额•小集成商众多上下游关系•属于买方市场，与上游设备商的侃价较差•行业平均利润率低，与国外水平相差甚远•硬件销售利润下降，软件利润上升•对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/IT跨行业人才外部影响系统集成商行业S行业结构C行业行为P行业效绩行业内尚未形成有序竞争–恶性价格战–关系交易–整体技术水平低，与国外水平相差较大–无市场细分–地域高度集中，在有限范围内竞争激烈•开始形成行业分工•设备商、软件商类参与者以销售设备、软件为盈利目的•购并活动活跃2¶国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力¶但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟¶中国最大的资料库下载¶因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向IT专业服务提供商发展信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标同美国相比，中国信息产业对国民经济的贡献仍有待提高资料来源：MorganStanleyDeanWitter中美信息产业占GDP%的比较(1998)单位：亿美元100%=9340.7亿$100%=87599亿$0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国美国1.87%7.99%100%=67700万100%=67700万中美PC机保有量占世界总量比较(1999)单位：万台0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国美国1.83%19.4%4在全球信息化革命巨大浪潮的推动下，起步较晚的中国正在迅速发展，为系统集成商提供了空前的发展时机上网人数(万)106221080015000200400600800100012001400160019961997199819992000CAGR=250%中国PC年产量(万)2903103905307700200400600800100019961997199819992000CAGR=23.3%上网机数(万)29.954.274.71480204060801001201401601997.111998.71999.11999.7CAGR=70.6%中国PC保有量(万)37060688012241650050010001500200019961997199819992000CAGR=45.3%资料来源：MonganStanleyDeanWitterandCNNIC落后的信息化水平，意味着信息市场巨大的潜力，因而为系统集成商提供了巨大发展空间中国基础网建设(1998)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%县级市乡镇100%=312126400•虽然县级以上市的通网率达到70%，但实际服务水平和利用率仍很低，尤其是在经济欠发达地区。这反映了市场有可挖掘的潜力•乡镇通网率仅为7.6%,急需进一步的开发，市场的渗透会随着教育水平的提高逐步加快。从长期来看潜力无穷未通数据网已通数据网数据来源:1999年中国统计年鉴5010020030040005010015020025030035040045019951996199719981999政府推动--提高信息化水平已成为中国政府的重要政策之一，为系统集成商提供了无限商机中国政府在信息产业上历年的资金投入情况政府上网工程(1998)现国家部委连网63家省级政府开通站点74个地市级以下开通467个1999年底达到60%2000年底达到80%电子政府企业需求--高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争夺市场的最重要的手段之一，系统集成商是这条高速路的建设者企业上网趋势(.com域名)21316559139132222005000100001500020000250001997.11998.71999.11999.7国内公司对信息化的作用逐渐重视中美公司上网率比较(1998)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国美国已上网未上网100%=4526002091000资料来源:CNNIC8¶国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力¶但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟¶因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向IT专业服务提供商发展国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段--主要是政府推动而非需求拉动在国内的系统集成市场中，500万以上的项目占总数的48%，其中绝大部分是以政府推动，而非市场需求拉动。数据来源：SmartResellerOnline在项目的招标、运行过程中，非市场行政干预严重10%16%26%32%16%1000万元以上项目501-1000万元项目101-500万元项目51-100万元项目50万元以下项目项目总数系统集成商承接项目的分布48%100%10项目中硬件设备采购方面已交由本公司的信息技术部门许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍，与系统集成商形成非市场竞争国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段--计划经济下的小而全，大而全体制尚存项目完成后由本公司的信息技术部门负责维护项目分包给多家公司。工程若出了问题，再请其它的公司来解决。我们有自己的信息技术部门，自己能做的的就不要交给外人去做国内目前有200亿元的已建成网络出现坍塌•关系竞争，而非实力竞争•大量资源浪费•效率低下•不能形成对失败工程的责任体系•不关心整体经济效益和资源配置许多政府机构、企事业单位用户如是说：访谈结果11国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段--系统集成市场缺乏行业规范“关系集成”盛行，桌下“实力”中标的公司居多43%7%47%3%100%数据来源：SmartResellerOnline系统集成商获取项目的途径通过与某个或某些行业建立良好的关系领导推荐通过业内人士推荐从厂商处获取信息50%12数据来源：IDC国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段--用户对系统集成商的价值认识有待提高建立一个大型计算机信息及网络系统时，硬件、软件及服务投资的比例1015215服务软件硬件国外成熟市场中国用户只承认硬件价值，不承认集成商所提供的软件、集成和技术支持的价值。因而用户留给系统集成的利润空间很小恶性循环国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段--系统集成行业技术进入门槛低国内目前多数用户对系统集成商的技术要求不高技术含量低的小型SI公司大量涌现各SI公司为了赢得项目纷纷压低价格系统集成利润很薄项目的质量和服务得不到保证用户不满意集成商提供的服务系统集成行业技术含量低，进入门槛低系统集成商无力对研发部门投入大量资金，无法吸引高科技人才14系统集成的成本很高国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段--系统集成商尚未明确具有自己核心优势的行业定位•系统集成商的触角伸向方方面面。为了进入各个行业，系统集成商无目的、无战略地花费大量的人力、资金挖掘客户。•即使一小部分SI商确定了自己专注于某一行业的战略，但因无法在该行业形成一定的市场规模而无法实现专一的行业定位。系统集成商金融邮政电信政府机关校园网90%的SI商参与过这些领域的项目建设。交通医疗电力企业MIS化工数据来源：SmartResellerOnline数据来源：IDC国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段--系统集成市场的地域发展不平衡按地区划分的国内IT市场(1998)7%16%25%37%6%5%4%总量=1480亿元人民币以北京为核心的华北区市场以上海为核心的华东区市场以广州为核心的华南区市场以成都为核心的西南区市场以沈阳为核心的东北区市场以西安为核心的西北区市场以武汉为核心的中南区市场系统集成市场的地域发展不均衡软件硬件服务IT市场系统集成市场•以北京、上海、广州为中心的区域市场销售额占有了国内IT市场份额的78%•受信息化和IT发展水平的影响，系统集成市场主要集中在北京、上海、广州及一些沿海开放城市。16¶国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力¶但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟¶中国最大的资料库下载¶因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向IT专业服务提供商发展17•国内系统集成商正在迅速成长起来•国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分,并且选择明确的目标市场•国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向IT专业服务商发展系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向IT专业服务商发展从技术含量看，国内的系统集成商正走入一个新的阶段•“搬箱子”布线、联网•集成商实质相当于设备的分销商•为客户引进先进的信息技术•依据客户实际业务状况，谋求最佳技术和产品方案•有较高地技术含量•为客户制定网络方案和系统设计•注重系统质量和服务意识咨询服务提供商•用户的认知程度逐步提高•集成商的利润率逐步增加搬箱子解决方案提供商•设备分销+集成设备分销+集成+软件开发+方案设计设备分销+集成+软件开发+方案设计+服务+咨询国内的集成商正在迈入一个新阶段利润构成：特征描述：各系统集成商在市场中的两极分化日趋明显，少数几家有实力的、大规模系统集成商占据了大部分市场大规模集成商承接大金额项目，由此得到了大部分的市场分额0-30人31-100人100人以上不同规模集成商承接1000万元人民币以上项目的比率12.5%21%33%53%8%39%2.6%12%85.4%按比例权重后的金额*500万以上项目总金额100万以下项目总金额101-500万项目总金额集成商规模分布比例（按雇员数）100人以上集成商31-100人集成商30人以下集成商资料来源：IDC为争夺这个巨大的市场，国内各大系统集成商也提出了自己的发展方向大唐电信科技股份有限公司：大唐公司的策略是大力发展应用软件亚信电脑网络有限公司：国内系统集成商的出路在于承认综合型的系统集成商在系统建设和运营支持中的作用联想公司：系统集成必须有专业化的项目管理方正迪成：方正迪成的定位就是信息服务中联公司：软件是中联今后发展的重中之中合力金桥：以领先的技术、卓越的品质为各界用户提供全方位服务的发展战略资料来源：网站搜索21•国内系统集成商正在迅速成长起来•国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分并明确目标市场•国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向IT专业服务商发展系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展市场细分的标准有多种,这里选择四种适合系统集成行业特点的细分标准按行业按价值链按地域按技术水平金融、电信、邮政、制造业、分销/零售、能源、政府部门（税务）、交通、科研/教学、其它•设备提供商•平台软件提供商•应用软件•系统集成商•发达地区：北京、上海、深圳及沿海城市•中等地区：各大、中城市•落后地区：乡镇、农村等地•低端：“搬箱子”•中端：解决方案提供商•高端：咨询服务提供商提供设备应用软件提供平台软件•系统软件–中文平台–网络操作系统–工作站操作系统–大中小型机操作系统–中文平台•管理信息系统–MIS–MRP2/EPR–OA–字处理–网络与通信–GIS/CADCAM–教育–游戏为客户量身定制的设计应用软件系统支撑