矿用架空人员运输设备行业分析报告

矿用架空乘人装备行业分析报告2010年7月2一、矿用架空乘人装置简介矿用架空乘人装置，是矿井辅助运输设备，主要是运送人员上下斜井或平巷之用。它主要由驱动装置、托绳装置、乘人器、尾轮装置、张紧装置、安全保护装置及电控装置等组成。具有安全保护齐全、运行安全可靠、人员上下方便、无需等待随到随行、操作简单、维修方便、动力消耗小、输送效率高、一次性投资低等特点，是一种安全、经济、便捷的矿井人员输送的新型设备。矿用架空乘人装置在矿山机械里属于辅助运输设备，但是对于矿井下人员来说，却是非常关键的设备，相当于高楼大厦里的电梯。产品按抱索器型式分：固定抱索器架空乘人装置、活动抱索器架空乘人装置、大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置、单向活动抱索器架空乘人装置、单向大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置、单向固定抱索器架空乘人装置等。随着对安全要求的提高，减轻矿井下人员劳动强度，提高工作效率，近几年在矿井的应用逐步得到推广。目前产品在煤矿应用最为广泛,其他矿井已开始应用，煤矿一般采用地面主斜井提升煤炭、矸石及运送人员上下班，这不但延长了主斜井的提升时间，影响了矿井生产任务，更对矿工的人身安全造成潜在的威胁。矿用架空乘人装置可以降低矿工劳动强度，改善企业安全生产条件，确保企业安全生产。3二、煤矿行业概况1、全球煤炭消费2011年6月16日，《BP世界能源统计2011》发布。数据显示，2010年，全球煤炭产量为37.31亿吨油当量（折合原煤72.73亿吨），同比增长6.3%；全球煤炭消费量为35.56亿吨油当量。中国煤炭生产和消费占全球比重分别为48.3%和48.2%，分别比上年的45.6%和46.9%上升2.7和1.3个百分点。全球一次能源消费（按燃料划分）42、全球的煤炭资源分布煤炭资源广泛分布于全球，但尤为集中于美国、俄罗斯、中国、澳洲及印度等国家。2010年，全球煤炭消费量为35.56亿吨油当量，同比增长7.6%。其中，中国煤炭消费量占全球消费量的比重为48.2%。2010年，全球煤炭消费前十名国家分别是：中国、美国、印度、日本、南非、俄联邦、德国、韩国、波兰、澳大利亚。根据《BP世界能源统计2011》，2010年，全球煤炭探明储量为8609亿吨，采储比为118。中国位居全球第三，煤炭探明储量为1145亿吨，占总量的13.3%，采储比为35。探明储量前两位的国家分别是：美国2373亿吨，占总量的27.6%；俄罗斯1570亿吨，占总量的18.2%。53、中国煤炭资源分析（1）煤炭资源储量根据中国国家的统计，中国所有已探明煤炭储量中，67%位于山西、陕西、内蒙古及宁夏，20%位于新疆、甘肃、青海、云南、贵州、四川及重庆，余下13%位于江苏、安徽、山东及河南等其他地区。（2）中国的煤炭生产量根据《BP世界能源统计2011》的资料，中国是全球最大的煤炭生产国，2010年，全球煤炭产量为37.31亿吨油当量（折合原煤72.73亿吨），同比增长6.3%。其中，中国煤炭产量占全球产量的比重为48.3%。6（3）中国的煤炭销售量中国亦是全球最大的煤炭消费国，其2010年，全球煤炭消费量为35.56亿吨油当量，同比增长7.6%。其中，中国煤炭消费量占全球消费量的比重为48.2%。《BP世界能源统计2011》认为，煤炭是中国最重要的能源，其消费量占中国国内一次能源消费量总量的70.2%。中国煤炭生产量及消费量的增长资料来源﹕《英国石油世界能源统计评论》7（4）中国及世界煤炭产量增长情况中国是全球最大的煤炭生产国，预期于可见将来仍保持此地位。中国的煤产量增长继续为全球煤产量增长的主要来源，2006年、2007年及2008年分别占全球煤产量增长的57%、66%及71%。全球及中国的煤炭产量增长情况资料来源﹕《世界能源统计年鉴2009》8三、中国煤炭机械行业概况（一）中国经济及固定资产投资的增长根据国家统计局的数据，国内生产总值由2000年的人民币99,210亿元增至2008年的人民币300,670亿元，复合年增长率为14.9%。鉴于中国国内生产总值不断快速增长，中国的固定资产投资由2000年的人民币32,920亿元增至2008年的人民币172,290亿元，复合年增长率为23%。预计未来中国将保持较高的经济增长率。国内生产总值的增长国内固定资产投资增长资料来源：中国国家统计局9（二）中国煤炭机械生产的增长由于中国煤炭生产商不断加大对固定资产的投资金额，包括购置及保养煤炭机械，中国煤炭机械行业的产销量较过去数年大幅增长。2003-2008年煤矿机械的销售情况（单位：万元）资料来源：中国煤矿机械工业协会10四、促进矿用人员运输设备行业发展的因素分析中国的煤炭机械工业正迅速发展。在未来数年，以下各项因素将可能进一步促进对中国煤炭架空人员运输设备行业需求的增长。11（一）中国煤炭行业机械化根据中国煤炭机械工业协会的统计数据，中国大型煤矿的煤炭采掘机械化率约为80%，中型煤矿采掘机械化率约为40%，小型煤矿采掘机械化率近乎零。而作为辅助运输设备的人员运输设备的机械化程度却还远低于采掘机械化水平。随着矿井开采规模的不断扩大和井下开拓距离的不断延伸，上下井的材料设备和人员日益增多。特别是综合机械化采煤掘进的发展，生产的集中化程度日益提高，重型设备大量在采掘工作面应用，对矿用辅助运输设备的需求越来越大。（二）新建煤矿的需求据国土资源部于2009年1月7日颁布的《全国矿产资源规划(2008-2015年)》，于2008年至2015年间，煤产量将增至33亿吨以上。中国鼓励在神东、陕北、黄陇（华亭）、晋北、晋中、晋东、鲁西、两淮、冀中、河南、云贵、蒙东（东北）、宁东等地区建立大型煤炭基地（13个基地）。建设这些大型煤炭基地及安全高效矿井预期将会刺激市场对中国煤炭机械产品的需求。12（三）煤矿安全要求及生产效率提升的刚性需求安全是煤矿职工最关心、最直接、最现实的切身利益问题。国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局《2011年煤矿安全生产工作总体思路》指出，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立以人为本、执政为民、安全发展的理念，加强煤矿安全基础建设。同时，《2011年煤矿安全生产工作重点》明确要求实施“科技兴安”战略，提升煤矿安全保障能力。推进煤矿机械化，坚决淘汰落后生产能力，大力推广煤矿新技术、新装备的同时，及时淘汰落后技术、装备，提升煤矿安全管理信息化、数字化水平。（四）对最新设备、售后服务、配件需求的增加设计新的煤矿机械产品一般需时3-5年，产品的更换或升级约需时3年以上，因此，过去几年中国人员运输设备的普及和积累意味着未来几年对升级、新款的人员运输设备需求亦将保持快速增长。此外，亦将带动对售后服务、配件的需求。13（五）非煤矿用的应用需求架空人员运输设备属于辅助运输设备，其结构简单，运输连续，人员上下班井然有序，运行平衡，速度较慢，较好地解决了人员上下井的问题，在非煤矿井同样可以得到广泛运用。随着我国采矿行业的日益扩大，矿工人数也会持续增加，这就需要大量的矿用架空乘人装置来更好的解决人员上下井的问题。（六）市场规模测算据初步估计，如果平均1万矿工，需要矿用架空乘人运输设备15-20台(套)，全国煤矿工人约2000万人，因此目前架空乘人运输设备市场总规模在30000-40000台（套），据了解,目前已经使用运行的设备近8000台（套）。按照煤矿机械行业近年平均20%以上的自然增长率和煤矿机械固定资产投资增长，我们推算，架空人员运输设备行业将保持30%以上的增长。按目前已经运行的8000台(套)、30%的增长、平均50万元计算，每年新增市场需求12亿元，从调研情况及市场信息分析，按平均每台套年运行费用10万元测算，配件市场也有8亿元的市场规模。加上非煤矿的需求，架空乘人运输设备年市场规模在20亿元以上。14（七）初步结论我国煤炭行业也已经开始进入机械化阶段，煤炭企业也开始重视煤炭生产的相关机械，这也为矿用架空乘人装置提供了良好的发展环境和时代背景。综合上述分析来看，我国矿用乘人装置的市场规模虽然目前不大，但它的市场前景还是相当广阔的。15七、煤矿用架空人员运输设备行业竞争分析从1990年开始，我国就实施矿用产品强制性安全标志（即矿用安标）管理制度，经过20年的发展，逐步建立了程序化、规范化、制度化、信息化的矿用安标管理体系。矿用安标管理制度在落实安全生产法律法规、排查治理设备安全隐患、强化设备安全监管监察、防范矿山生产安全事故和促进矿山技术进步等方面都发挥了十分重要的作用。矿用安标是产品进入矿井的出生证、通行证，经安标国家矿用产品安全标志中心(矿用产品安全标志办公室)查询，生产煤矿用架空人员运输设备的按标总共个，涉及企业总计家，总体数据如下：16八、行业发展展望（一）辅助物料运输1、无极绳绞车无极绳绞车，是煤矿井下巷道以钢丝绳牵引的一种普通轨道连续运输设备。适用于长距离大倾角、多变坡、大吨位工况条件下的工作面顺槽、采区上（下）山和集中轨道巷等材料、设备的不经转载的直达运输；是替代传统小绞车接力、对拉运输方式，实现运输整体液压支架和矿井各种设备的一种理想装备；也可用于金属矿山的井下巷道和地面，坡度不大且有起伏变化的轨道运输。2、单轨吊煤矿辅助运输发展方向之一：单轨吊车运输,可以实现装、运、卸载一体化,无中转环节。目前产品以进口为主，国内生产研发才刚刚开始。17（二）煤矿井下紧急避险系统按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号文）关于“煤矿和非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于3年之内完成”的要求，为建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”，全面提升煤矿安全保障能力，建设完善井下紧急避险系统。煤矿企业必须按照《煤矿安全规程》的要求，为入井人员配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室，突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长度超过500米时，必须在距离工作面500米范围内建设避难硐室或设置救生舱。煤与瓦斯突出矿井以外的其他矿井，从采掘工作面步行，凡在自救器所能提供的额定防护时间内不能安全撤到地面的，必须在距离采掘工作面1000米范围内建设避难硐室或救生舱。2012年6月底前，所有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井，中央企业和国有重点煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层的矿井，要完成紧急避险系统的建设完善工作；2013年6月底前，其他所有煤矿要完成紧急避险系统的建设完善工作。