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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料本期要目快速进入点击页码行业事件分析竞争环境竞争策略竞争对手行业数据Anbound&Information2004/09/10-2004/09/16能源行业竞争情报及分析CompetitiveIntelligence&Analysis–Energy安邦行业信息服务行业事件分析.................................................................................3【电力巨头盈利之道――与煤资源亲密无间！】........................................3竞争环境........................................................................................4政策环境......................................................................................................4【建大型煤炭基地可能意味一些煤资源要“重洗牌”】.............................4【山西大幅提高焦炭排污费将使违法炼焦自行消亡】...............................4经济环境......................................................................................................5【国务院再次强调宏观调控暂不放松】....................................................5【中国电力规划中的权力真空需要改变】.................................................5供求环境......................................................................................................6【冬储煤将是推动未来煤价上涨的一个重要因素】..................................6【山西民营焦化企业可能因运输瓶颈而逐渐萎缩】..................................6【辽宁：开足马力产煤，严查电煤偷运省外】.........................................6能源输送......................................................................................................7【广州控股欲在航运上“领衔”广东市场煤销售】..................................7【中美核能合作将进入新的阶段】...........................................................7国际环境......................................................................................................8【澳大利亚是中国备用的能源金矿？】....................................................8竞争策略........................................................................................8【汾西矿业迅速壮大的策略是低成本抢占优质资源】...............................8竞争对手........................................................................................9煤炭企业......................................................................................................9【关于国家大型煤炭基地的一些内幕情况】.............................................9【“北方焦化”联而难合？】....................................................................9【电煤限价令后大型煤企双重受限】......................................................10【山西省煤炭行业未来三年产业优化规划是什么？】.............................10【新疆阜康将成为西部地区煤炭电力投资新亮点】................................10【平煤前8个月销售总额60多亿元依靠什么？】.................................11消费企业....................................................................................................11【业内人士认为目前电煤价格和履约还需政府干预】.............................11【中电国际：“两部制电价”对地方政府很有利】..................................12【水泥行业结构调整刻不容缓】.............................................................12【中电国际5年内将增600多万千瓦的装机容量】...............................13行业数据......................................................................................13统计数据....................................................................................................13【前8个月我国港口煤炭运输同比增长9.2%】.....................................13【1-7月我国规模以上煤炭企业经济运行数据】.....................................13【今年前7个月煤炭行业中谁盈利幅度高？】.......................................14【8月份原煤价格同比涨幅达40.1%】...................................................14非统计数据................................................................................................14【香港招商证券预测今年国内煤价将上涨30%】...................................15行业事件分析——关注热点，剖析事件【电力巨头盈利之道――与煤资源亲密无间！】当华能国际与华电国际在上月公布中期财报时，这两家电力公司的股东们原本以为，中国强劲的能源需求会大幅提升公司利润。但他们没有想到的是，今年飙升的煤炭价格对利润空间的打压如此之大，导致华电前6个月净利润下降了1.7%，而华能的净利润升幅也没有达到预期，仅为8.6%。国内五大电力集团盈利都不高吗？答案是否定的，因为大唐国际以中期激增42%的净利润傲视群雄。同是国内电力巨头，同样面对上涨的煤价，为什么今年上半年利润会有如此大的差距？安邦研究人员分析有以下原因：首先，大唐国际的电厂比其它发电集团距离煤矿最近，因而具有运输成本优势。大唐的发电厂集中在华北地区，供应的主要市场为北京和天津。据统计，大唐在华北地区的可控在役装机容量为808万千瓦，向北京地区供电的电厂总装机容量为630万千瓦。这种集中的布局对大唐起到了很大帮助，而且由于其电厂大都属于坑口电站，临近内蒙古的煤矿，使它在面对大幅攀升的运输成本时，所承担的压力相对较小。而华能与华电的大多数电厂分别位于东部沿海及山东省，远离煤炭产地，使得其运输成本增加许多。第二，大唐与不少地方煤炭供应商保持着良好的关系，使它得以锁定85%煤炭供应的成本，这一比例在中国电力公司中是最高的。据悉，国家控制的煤炭合同价格要比现货价格低17%至50%。而华能国际本是上述三家上市公司中最大的一家，上半年销售额达130亿元人民币(合15.7亿美元)。从上海到广东一带的沿海地区是中国经济的高速发展区，但随着煤炭价格扶摇直上，并突破华能对今年所作的5%的增幅预测，而且由于与地方煤矿缺少紧密联系的劣势抵消了高电价与需求上升带来的所有收益。今年上半年，华能的单位燃料成本比上年同期上升了26%。尽管销售增加了23.3%，但净利润仅增加8.6%，至25亿元人民币。华电国际上半年的形势更糟糕，其主要市场山东省是中国仅有的10个电力过剩省份之一，同时该公司为燃料多付出了14%的成本。安邦研究人员认为，今年上半年大唐的盈利之道已经让这些电力巨头清楚地看到自己的劣势所在，并纷纷采取行动开始竞相扩张，相互渗透。如，在内蒙古自治区准格尔旗这个煤资源极丰富的地区，目前国内5大电力集团全部都进驻；6月底，华能以参股北方联合电力公司的方式进入内蒙古鄂尔多斯市建立大型煤电项目，以实现其“西进”的战略目标；7月份，国电分别与广西、河南签约投资电厂和建煤矿；8月份，华电也与内蒙古呼伦贝尔盟携手共同开发煤矿、建电站。而最大的手笔当数华能与神华和中煤两大煤炭集团签下总量为6700万吨的长期电煤购销合同。不仅如此，华能还要加入到大唐和华电的行列，探索投资煤矿和铁路网的机会，以降低整个供应链中的价格波动。可以预计，今后电力巨头们在与煤矿、煤资源亲密接触的同时，还可能与铁路、港口等密切关系，以实现自己的最大盈利目的。返回目录竞争环境政策环境——把握国家、地方政策形势变化【建大型煤炭基地可能意味一些煤资源要“重洗牌”】在上一期的能源竞争产品中，安邦研究人员分析了发改委为什么没有为内蒙古规划独立的大型煤炭基地。近日，国家发改委有关人士表示，国家的大型煤炭基地建设规划将严格依托资源实际储备情况制定，对于国家政策确定的基地选址，国家将相应调整原有的资源开采区块划分，为“驻地”企业提供充足的资源后备储量。目前这些大型煤炭基地的资源储量状况并不乐观。“这就意味着，在大型煤炭基地建设中，很多地方，甚至很多企业将无条件地为此提供资源保障。”发改委能源经济研究所一位专家则认为，内蒙古“这种不满的背后，潜藏的是利益上的博弈。可以想象，一个亿吨级的煤炭基地，是多大的投资？各地力争基地建设，在所难免。”但从中可以看出，国家建立大型煤炭基地，并不是谁都可以“力争”，一切得靠资源说话，按照发改委的说法，一些煤炭资源可能要进行新一轮的“洗牌”。返回目录【山西大幅提高焦炭排污费将使违法炼焦自行消亡】焦化行业是山西的支柱产业，同时也是污染量严重的行业。全行业每年的废气排放量占全省总