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自然灾害频发的中国水产养殖行业分析通威股份水产研究所所长:高启平中国水产养殖行业发展到2007,鱼粉原料、配合饲料“功不可没”•80%：中国水产养殖产量/全球水产养殖总量•70%：水产养殖产量/水产品总量•60%：淡水养殖/水产养殖产量•50%:滤食性水产品/水产品总量•40%:遗传育种对养殖业增长的贡献•30%:饲料营养对养殖业增长的贡献•20%:虾饲料中鱼粉昀低含量（2007/130万吨鱼粉）•10%:水产饲料/饲料总量(2007:1330万吨水产饲料/12330万吨)2007/3278万吨自然灾害频发!利润下降!原料价格飚升!2008行业关键词:资金紧张!感谢鱼粉!•1978-1982年:攻克人工育苗、初探养殖技术•1983-1992年:完善育苗和养殖技术，辉煌历史(高达20万吨虾)•1993-1994年:病毒病害使产业跌入低谷(低达5万吨)•1995-2001年:钻研病害，替代品种，健康养殖，规模和量恢复性增长。•2002-2007年:以南美白为主的快速发展2007/90万吨虾料，小低谷2005年养殖虾产量147万吨1、2008年虾料销量形势分析主流虾料企业：•创立于1992年•昀大的水产饲料生产企业•90余家分子公司•2005年收购珠海海一、珠海大海、湛江粤华、海南大海、越南越华等公司,大跨步进入沿海虾料市场。•愿景：改善人类生活品质，成就世界水产品牌•通威股份•广东粤海:创立于1992年，专注专业专一•广东恒兴:创立于1998年，产业化•广东海大:2002年进入虾料，专业背景•卜蜂：跨国公司虾料成功典范•东腾饲料：2002年，锁定湛江东海岛的产业化•国联饲料：2006年，从加工到饲料的产业化1.12008年一季度开门雪灾美景？灾难？水温对虾的影响：适宜范围减食范围死亡范围南美白(70%)17-35小于16小于9斑节对虾(草虾)17-35小于16小于12中国对虾(肉)14-30小于14小于4日本沼虾(青虾，淡)罗氏沼虾(淡)小龙虾(淡):2006年20万吨产量,世界第一灾后补救 去冰雪、捞死鱼（虾）修设施、加注水(扒沟引水,保温)喂精料、控水质防病害(冻伤后,水霉病比较严重)补种苗效果甚微：•饲料销量下降20-40%1.2二季度继发虾病•3-5月水温上升，虾病害是92年来昀厉害的一年•6月又阴雨天气•幼苗质量：参次不齐•苗种数量：增加饲料销量只下降10-20%2008年第1号台风4月17浣熊”路径图1.3三季度台风危害9月159月24•下降30-50%，摧毁了养殖信心截至29日17时，广西共有57个县(市、区)受灾，受灾人口达653.91万人，紧急转移安置67.84万人，因灾死亡17人、失踪6人。2008年1-9月虾料销量形势•部分主流虾料企业销量与去年同期销量的降幅20~50%：1）对虾下降幅度高于淡水虾2）南方市场下降幅度高于北方市场3）企业之间差距悬殊4）1~3和7~9月的下降幅度大于4~6月•养殖信心减弱，饲料企业销量、利润均降低1.4四季度三大猜想•不利因素：自然灾害的阴影资金紧张产能过剩竞争激烈1.4四季度三大猜想•有利因素：虾价高：提高50-100%天气持续偏好部分养殖户利润不差1.4四季度三大猜想•机会：分化、反省、数量与质量调整、整合小结：灾年销量回落已成定局，只是具体数据的问题2、2008年淡水料的销量分析第6（我国罗非鱼养殖产量/淡水养殖总量）:罗非鱼第1:草鱼第2:鲢鱼第3:鲤鱼第4:鳙鱼第5:鲫鱼四川冷水鱼淡水鱼/淡水养殖总量约为90%2.1罗非鱼:热带鱼7℃0.3mg/L3mg/L1.0-1.2mg/L25～32℃16℃第1:我国产量/世界罗非鱼养殖总量适宜水温停食死亡2008昀不幸的鱼！影响昀大：广东，湛江影响不大：海南（精养模式）到2月12日:受灾面积1455万亩;损失水产品(鱼虾)87万吨.•5月底气温回升，6-7月补苗，养殖量得到部分恢复。•鱼价上涨50-100%,适当弥补了经济损失饲料销量：1-9月销量-10%（5%~-15%）2.2四川都江堰冷水鱼---512灭门之灾地震前—通威(成都)三文鱼公司舒心放心安心四川省水产局局长一行参观三文鱼基地地震后---通威(成都)三文鱼公司三文鱼都江堰三文鱼:•灭顶之灾•500~1000吨•虹鳟金鳟等冷水鱼损失70%鲟鱼•受灾面积:48万亩•2007年四川水产养殖总量为101万吨.•地震对四川总水产养殖总体影响不大2.3草鱼珠三角：•草鱼+鲢鳙+鲮鱼等。颗粒饲料+膨化饲料。轮捕轮放。CP22-25%。•鱼价从3-4元/斤涨到6元/斤•是虾与罗非鱼的重要替补•饲料销量:上升两湖：•草鱼+鲢鳙+鲫鱼+青鱼等。颗粒饲料。一次放足，多次捕捞或一次捕捞。CP28-30%。•寒灾后鱼种紧张,放苗不足.•饲料成本上涨0.6元-0.8元/斤•鱼价:前期1元/斤,后期0.7-0.8元/斤•弥补斑点叉尾鮰出口受阻的影响•销量:稍上升或总体平稳2.4鲤鱼•沈阳天津:是虾的重要弥补;天气好;鱼价不高,存塘较多•河南•四川饲料销量:总体平稳或稍上升2.5鲫鱼•养殖模式：大规格单养（400-500克/尾）:鲫鱼+花白鲢高密度养殖大规格混养（400-500克/尾）:鲫鱼+花白鲢+草鱼小规格混养（150-300克/尾）:鲫鱼+花白鲢+鲤鱼（四川）•江苏:苗少价高,鲫鱼总量-5%;传统养殖改成配合饲料增多;饲料企业之间差异大-100%~50%饲料销量：略有上升或基本恒定2.6鲢鳙鱼鲢鳙鱼特别是鳙鱼的养殖增加！2.7、全年淡水料销量特点1）、按照品种分罗非鱼下降鲫鱼鲤鱼略有上升或持平草鱼昀高2）、按照区域分，销量增幅由大到小的顺序是：华南两湖北方江浙3）、按照时间分:•1-3月是热带鱼的灾难•7-8月全行业出现销量下降趋势饲料涨价到顶点；资金紧张；原料价格开始回落•9-10月有所回升预测全年：•平均10%左右,企业之间变幅:5~30%•增量昀大的草鱼的饲料中鱼粉用量少，鳙鱼绝大部分不吃饲料，从而对鱼粉需求的拉动小。3、鱼虾对于鱼粉的需求及趋势分析•是一种原料•水产饲料昀优质蛋白原料•容易腐败、变质、掺假•资源一定,全球500-600万吨3.1鱼粉是什么?鱼粉不适合膨化!膨化鱼粉的离体消化率降低！3.2原料性价比采购•指标:营养素,批量,新鲜度等;•难题:还有很多技术问题与困难•2008年:除鱼粉外的原料都价格飞涨，按照性价比评估结果:鱼粉具有优势.感谢鱼粉！鱼粉：7500豆粕：4000鱼油：12000菜粕：2600•今年配方中的鱼粉配比总体增加•一般的比例肉食性鱼虾：20-80%杂食性鱼虾：0-25%草食性鱼类：0-5%鱼种：10-30%成鱼：0-10%幼虾：30-40%中虾：15-35%成虾：0-20%•虾料90万吨使用鱼粉20万吨左右其他水产饲料使用鱼粉50-80万吨左右蛋白质粗脂肪粗纤维粗灰份无氮浸出物水分饲料六大营养成分饲料配方饲料加工饲养技术饲料系数3.33.3营养成分与饲料系数的关营养成分与饲料系数的关系系••蛋白质含量及非蛋白成分与饲蛋白质含量及非蛋白成分与饲料系数关系的数学模型：料系数关系的数学模型：•y=a0x1–a1±a2x2±a3x3±……±aixiy为饲料系数x1为蛋白质含量x2、x3……xi为非蛋白成分含量养殖利润模型利润Y＝×Py-Fi×Ps-C＝－C•Y—利润•Fi----投饲量为(kg)•FCR---饲料系数•Py----成鱼售价(元/kg)•Ps—饲料售价(元/吨)•C---苗种、塘租、水电、人工、设备等成本(元)FCRFiFCRFCRPsPyFi)(×−3.4饲料选择与养殖利润挤压膨化饲料硬颗粒饲料沉性浮性配方要求使用低质原料受限制，配方中脂肪含量不超过6-7%能够有效利用较粗劣的原料，配方中（含后喷涂部分）脂肪含量可达40%次粉含量要高于沉性膨化饲料；但脂肪昀高只能到10-12％耐水性较差，10-30分种好，12小时以上粉化率强度较小，粉化率较高强度较大，粉化率较低摄食速度快快较慢，漂浮在水面便于观察摄食加药方便性不太方便比较方便方便水域污染较大小小饲养方面成品描述根据鱼种类、养殖技术、劳动力成本、水温等选择挤压膨化饲料硬颗粒饲料沉性浮性维生素矿物质损失较少损失较大水分只能生产含水量在17%左右的饲料利用湿性原料可以生产含水量达55%的昀终饲料和原料烘干不需要需要脱水12-20%，水分不易控制后喷涂不需要需要，可喷涂量3-30%总加工成本相对低相对较高•没有完美的单一饲料，只有完美的饲料组合2008年:•原料价格上涨导致饲料：1-9月与去年同期相比，淡水饲料价格上涨600-1200元/吨•养殖的非饲料成本也增高•饲料系数:持平或略有上升•鱼价上涨:0.5元/斤(鲫鱼)~2元/斤今年饲料企业、养殖户利润总体持续下滑饲料企业:•是商业配方师+设备+原料的一个增值器•是水产养殖链条的一环•不能独立于这个链条生存3．5饲料企业饲料质量40%：配方质量30%：原料质量的稳定性20%:加工技术的质量10%:饲料投喂技术不是由单一原料决定的原料•没有不能使用的原料，只有没有找到的方法•中国有太多的原料，所以有技术人员存在的基础•配方师就是在做原料替代工作•对原料的认知速度非常重要•原料替代只是促使企业效益的途径之一1、鱼粉企业—饲料企业---水产养殖—水产品行业会更加生死相依2、鱼粉性价比合适时，多用3、假如鱼粉价高量少，则会：--杂食性、草食性、滤食性鱼类--非鱼粉原料用量增加4、研究重点：饲料养殖经济学未来20082006-2007第8届华人鱼虾营养学术研讨会2011成都通威股份四川农大上海水大电话:13880501358邮箱:gaoqp@tongwei.com欢迎大家:到成都来！祝福大家:在水产养殖行业链条上合作更愉快！