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李冉耿晓璇锰行业报告锰行业报告一行业分类和定义1．1行业分类锰以化合物的形式广泛公布天自然界中，在地壳内锰的平均含量约为0.1%，其含量在已知元素中占第十五位，在重金属中仅次于铁而居第二位。锰在元素周期表中位于第7（Ⅶ）族第四周期，也就是过渡性元素的第一周期，属于脆性重金属元素。锰在周期表顺序中与铬、铁相邻，位于铬的后面、铁的前面，其金属活性比铬弱，比铁强。锰的用途非常广泛，几乎涉及到人类生产生活的方方面面。在钢铁工业中，锰是居于铁之后第二位的重要的金属元素。在电子、轻工业以及化学工业中锰也有重要的作用。按照锰矿石深加工的程度以及各类锰产品在工业领域的应用，锰工业可进一步细分为电解金属锰、锰系铁合金、电解二氧化锰、四氧化三锰、锰盐等子行业。1．2行业细分描述1电解金属锰电解金属锰外观似铁，呈不规则片状，质坚而脆，一面光亮另一面粗糙。片状为银白色到褐色，加工后为银灰色；在空气中极易氧化，金属活性在氢之前，在略高于室温时，可分解水而放出氢气。电解金属锰的纯度可以达到99.7-99.9%以上。由于其纯度较高，可以增加合金金属材料的硬度，广泛应用在锰系铁合金以提高其强度，韧性，耐磨性和耐腐蚀性。电解锰加工成粉状后还是生产四氧化三锰的主要原料，广泛应用于磁性材料和电子工业。南非和中国是世界电解锰的生产大国。南非最重要的电解锰企业南非金属锰公司（MMC）的年生产能力高达4.3万t/a，其原料多为优质的软锰矿。我国电解锰的产量占世界总产量的80%以上，湖南、重庆、广西、贵州是电解锰的要产地。锰矿石是制约我国电解金属锰发展的主要因素之一，生产一吨电解锰需要高达5吨品味22%的锰矿石。此外二氧化硒和电力锰盐也是电解金属锰的主要成本来源。电解金属锰的下游产品主要是不锈钢。电解锰是污染及其严重的产业。2锰系铁合金锰系铁合金是铁合金生产的主要品种之一。锰铁根据其含碳量不同分为三类：低碳类：碳不大于0.7%；中碳类：碳不大于0.7%至2.0%；高碳类：碳不大于2.0%至8.0%。高碳锰铁又分为电炉高碳锰铁和高炉高碳锰铁。电炉高碳锰铁主要用于炼钢作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂，另外随着中低碳锰铁生产工艺的进步，高碳锰铁还可应用于生产中低碳锰铁。高炉高碳锰铁：用于炼钢作脱氧剂或合金元素添加剂。中低碳锰铁：中低碳锰铁广泛应用于特殊钢生产，是炼钢的重要原料之一；同时也应用于电焊条的生产。电炉锰铁按锰及杂质含量的不同，分为9个牌号；高炉锰铁按锰及杂质含量的不同分为5个牌号。除此之外，还有硅锰等锰系产品。我国生产锰系铁合金的主要企业有五矿发展股份有限公司，中钢集团广西铁合金有限公司，中钢集团吉林铁合金股份有限公司，中信大锰矿业有限公司，中信锦州铁合金股份有限公司，山西晋能集团有限公司。3电解二氧化锰电解二氧化锰是所有的锰化工产品中产量最大和产值最高的品种，而且电解二氧化锰还是支撑电池行业生存和发展不可或缺的基础性材料。我国电解二氧化锰（EMD）企业生产能力统计表序号企业名称生产能力1湘潭电化科技股份有限公司2湖南新日重化有限公司3湖南振兴化工有限公司4湘潭湘鹤电解材料有限公司5湖南桂阳县冶金化工厂6衡阳华林锰业7湖南/广西贻州锰业8湖南冷水滩冶金制品厂9贵州遵义双源化工集团有限公司10贵州红星发展大龙锰业有限责任公司11广西桂柳化工有限责任公司12广西大新高能锰业有限责任公司13广西河池宏宇锰业有限公司14广西蕉岭强光有限责任公司15张家口佳光电池材料有限公司16重庆市武隆国锰责任有限公司总计世界十大EMD生产厂家序号企业名称产能1湘潭电化科技股份有限公司2日本东曹公司3南非Delta公司4贵州红星发展大龙锰业有限责任公司5澳大利亚Delta公司6美国KerrMcGee公司7广西桂柳化工有限责任公司8日本三井公司9美国Erachem公司10希腊东曹公司合计4四氧化三锰高纯四氧化三锰（43OMn）是电子工业生产高性能软磁铁氧体的重要原料，高性能软磁铁氧体可用于制造高品质电感器、电视回扫变压器、电话用变压器、磁放大器、天线棒以及计算机存储信息的磁芯、磁盘、磁带、磁头等。我国四氧化三锰的生产能力和产量均为世界第一，主要厂家分布在湖南、江苏、贵州、河北等省，其中湖南的生产能力最大。目前我国四氧化三锰行业的主要问题是产能过剩，供大于求，效益下滑。其次产品的杂质含量高于美国、日本、南非的产品杂志含量。我国生产能力最大的三个厂家分别是长沙矿冶研究院，湖南特种金属材料厂，马鞍山矿山研究院南京分院。5锰盐锰矿石---硫酸锰----硼酸锰（硝酸锰、草酸锰、氯化锰、代森锰）。硫酸锰是最重要的基础锰盐，其他锰盐：硝酸锰、草酸锰、氯化锰、代森锰。作为商品提供的锰酸盐，在工业上主要用于造漆干业催干剂，合成脂肪酸催化剂，晒盐工业以及其他行业，如油墨催干剂，陶瓷着色剂，纺织印染剂。二行业概况和外部环境分析2．1行业整体数据宏观经济走势国际货币基金组织（IMF）预测2010年世界经济增长3.9%，步入经济复苏进程；世界钢铁协会预计，在2009年全球钢材需求比上年下降8.6%的情况下，2010年转变为比上年增长9.2%，最近又调整为增长10%，需求总量与2008年的实际需求基本持平。2009年我国实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断丰富完善应对国际金融危机的一揽子计划，有效遏制了经济增长明显下滑态势。2010预计我国的宏观经济形势在2009年的基础上持续向好。钢铁市场基本情况2009年全球粗钢产量11.99亿吨，比上年下降8.1%；扣除中国后，全年粗钢产量63132.0万吨，比上年下降21.47%。２０１０年1-2月全球粗钢产量22098.3万吨，比上年同期增长27.61%；扣除中国后，1-2月粗钢产量11809.1万吨，比上年同期增长29.6%。当前的生产总量明显大于市场需求的增长，呈现需求不足、供给增幅大，处于供大于求的状态。世界钢协对2010年全球钢材需求的预测单位：亿吨国家、地区2008年2009年2010年08比07±%09比08±%10比09±%世界总计12.0711.03712.0558-1.4-8.69.2不含中国7.645.7756.53-3.7-24.413.1欧盟27国1.8131.2231.374-8.2-32.612.4北美1.2890.8280.969-8.2-35.817.1独联体0.4890.3380.366-13.5-30.88.2中东国家0.430.3880.4296.9-9.810.6亚洲、大洋洲7.097.4548.0181.85.17.6中南美0.4430.3340.3676.5-24.49.78576.88384.89170.58945.195599982.610386.110648.91070311217.710748.41064110923.810754.1-24-22-23.5-23.6-21-16-11.1-5.5-0.613.124.230.225.8624.17-30-20-100102030408000850090009500100001050011000115001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月同比增长率粗钢产量2009年1-12月至2010年1-2月全球粗钢产量及同比增长率粗钢产量同比增长率35004000450050005500123456789101112122009年2010年中国粗钢产量示意图（单位：万吨）2010年我国钢铁业形势分析2010年我国钢铁行业从外部环境看，存在以下有利条件：一是2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%。其中2010年年末新开工项目计划总投资151942亿元，比上年增长67.2%，大量工程建设项目已经铺开，2010年将继续进行施工，全社会固定资产投资将保持较高的增长。2010年1-2月城镇固定资产投资完成13014亿元，比上年增长26.6%。投资的大幅增长，对国内市场钢铁产品的需求将继续发挥较强的需求拉动作用；二是政府明确2010年继续执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的稳定性、连续性。2009年金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，保证了国内市场货币供应充足，流动性强，对推动经济增长发挥了重要的作用。今年一季度，金融机构贷款比上年同期增加2.6万亿元，全年计划比上年增加7.5万亿元左右，将继续保持货币的流动性充足，发挥促进经济稳定增长的重要作用；三是2009年我国钢材、钢坯折合粗钢出口2620.96万吨，比上年下降59.2%；机电产品出口7131亿美元，比上年下降13.4%，钢铁产品直接出口、间接出口双双下降。2010年一季度我国出口钢材871万吨、钢坯1.17万吨，折合粗钢出口927.6万吨，比上年同期增长69.64%；一季度全国外贸进出口总值6178.5亿美元，比上年同期增长44.1%，其中出口总值3161.7亿美元，比上年同期增长28.7%；1-2月机电产品出口1190亿美元，比上年同期增长32%，2010年全球经济走向回升，需求逐步提高，对我国钢铁产品出口带来积极的影响；四是从国家宏观调控政策方面来看，国家正在制定加快钢铁企业联合重组、淘汰落后产能、规范进口铁矿石贸易秩序、严格行业准入标准等一系列政策措施，加大全面贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规划》的工作力度，对钢铁行业的稳定健康发展提供有力的政策支持，这对2010年钢铁行业运行发展是十分有利的。另一方面，2010年我国经济发展中，面临外需恢复艰难，出口形势依然严峻，扩大内需的158.7152.6141.2126.5129.9134.4147156.6159.8154.8148.9149.9159.8162.5174.61101201301401501601701801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月综合价格指数2009年1-12月至2010年1-3月国际市场钢材综合价格指数政策效应有所减弱，经济增长的内生动力不强，发展方式转变明显滞后，经济结构调整压力进一步加大等发展中的矛盾和困难。总的来看，2010年我国经济发展的不确定性和不可预料因素增多，这些存在的问题，对我国钢铁工业的运行是不利的。从钢铁行业自身运行的情况看，当前存在的三个值得关注的矛盾：一是钢铁生产总量过高，社会钢材库存不断上升，国内市场供大于求的矛盾突出；二是由于国际市场需求不足，加上贸易保护主义的不利影响，钢铁产品出口面临较大的困难；三是由于原燃料价格不断上涨的影响，钢铁生产成本不断提高，企业生产经营面临困难，影响经济效益提高。2010年钢铁行业运行态势的预测预计2010年粗钢生产总量将达到6.1-6.2亿吨，比上年增加4200-5200万吨，增长7.4-9.2%。2009年我国生产铁合金2209.36万吨，比上年增加373.73万吨，增长20.36%。从发展趋势看，上半年生产铁合金942.03万吨，比上年同期减少9.45万吨，下降0.99%；下半年生产铁合金1267.33万吨，比上年同期增加383.18万吨，增长43.34%。总的来看，铁合金生产呈上半年低、下半年高，生产总量逐月不断提高的态势。铁合金行业形势分析2007到2009年我国的铁合金出口量不断下降,进口量呈V字变化.2008年我国铁合金出口量开始小幅下跌，2009年则大幅萎缩，2008年我国铁合金出口较上一年度仅下降5.84%，但09年则大幅下降69.44%，出口量仅为92.5万吨，总出口量不足百万吨，我国铁合金出口市场形势异常严峻，国内铁合金生产商、贸易商受损严重。2009年我国生产铁合金2209.36万吨，比上年增加373.73万吨，增长20.36%。从发展趋势看，上半年生产铁合金942.03万吨，比上年同期减少9.45万吨，下降0.99%；下半年生产2007-2009年我国铁合金进出口量及同比变化趋势图050100150200250300350200720082009进出口量（万吨）-100-50050100150200同比（%）铁合金出口量铁合金进口量出