跨境电子商务行业现状及趋势分析

跨境电子商务行业现状及趋势分析主讲人：邹益民浙江师范大学经济与管理学院提纲跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析提纲跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析跨境电商的概念从狭义上看，跨境电商实际上基本等同于跨境零售。跨境零售指的是分属于不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并采用快件、小包等行邮的方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程。跨境电商在国际上流行的说法叫Cross-borderE-commerce，其实指的都是跨境零售，通常跨境电商从海关来说等同于在网上进行小包的买卖，基本上针对消费者。从严格意义上说，随着跨境电商的发展，跨境零售消费者中也会含有一部分碎片化小额买卖的B类商家用户，但现实中这类小B商家和C类个人消费者很难区分，也很难界定小B商家和C类个人消费者之间的严格界限，所以，从总体来讲，这部分针对小B的销售也归属于跨境零售部分。跨境电商的概念从广义上看，跨境电商基本等同于外贸电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。从更广意义上看，跨境电商指电子商务在进出口贸易中的应用，是传统国际贸易商务流程的电子化、数字化和网络化。它涉及许多方面的活动，包括货物的电子贸易、在线数据传递、电子资金划拨、电子货运单证等内容。从这个意义上看，在国际贸易环节中只要涉及到电子商务应用都可以纳入这个统计范畴内。跨境电商的概念本报告中跨境电商是指广义的跨境电商，主要指跨境电子商务中商品交易部分（不含跨境电商服务部分），不仅包含跨境电商交易中的跨境零售，还包括跨境电商B2B部分，不仅包括跨境电商B2B中通过跨境交易平台实现线上成交的部分，还包括跨境电商B2B中通过互联网渠道线上进行交易撮合线下实现成交的部分。出口跨境电商的成因国内外环境影响，进出口贸易增速放缓出口跨境电商的成因（续）跨境电商缩短对外贸易中间环节，提升进出口贸易效率进口跨境电商的成因进口跨境电商的成因（续）跨境电商的特点1、多边化传统的国际贸易主要表现为两国之间的双边贸易，即使有多边贸易，也是通过多个双边贸易实现的，呈线状结构。跨境电子商务，可以通过A国的交易平台、B国的支付结算平台、C国的物流平台，实现其他国家间的直接贸易。贸易过程相关的信息流、商流、物流、资金流由传统的双边逐步向多边的方向演进，呈网状结构，正在重构世界经济新秩序。跨境电商的特点（续）2、直接化传统的国际贸易主要由一国的进/出口商通过另一国的出/进口商集中进/出口大批量货物，然后通过境内流通企业经过多级分销，最后到达有进/出口需求的企业或消费者。进出口环节多、时间长、成本高。跨境电子商务，可以通过电子商务交易与服务平台，实现多国企业之间、企业与最终消费者之间的直接交易，进出口环节少、时间短、成本低、效率高。跨境电商的特点（续）3、小批量跨境电子商务，通过电子商务交易与服务平台，实现多国企业之间、企业与最终消费者之间的直接交易，由于是单个企业之间或单个企业与单个消费者之间的交易，相对于传统贸易而言，大多是小批量，甚至是单件。跨境电商的特点（续）4、高频度跨境电子商务，通过电子商务交易与服务平台，实现多国企业之间、企业与最终消费者之间的直接交易，由于是单个企业之间或单个企业与单个消费者之间的交易，而且是即时按需采购、销售或消费，相对于传统贸易而言，交易的次数或频率高。跨境电商的特点（续）5、数字化传统的国际贸易，主要是实物产品或服务。随着信息网络技术的深化应用，数字化产品（软件、影视、游戏等）的品类和贸易量快速增长，且通过跨境电子商务进行销售或消费的趋势更加明显，但数字化产品的跨境贸易还没有纳入海关等政府相关部门的有效监管、贸易量统计、收缴关税的范围。跨境电商发展环境跨境电商政策支持力度不断加大，利好政策全面铺展跨境电商发展环境（续）“一带一路”成为国家重要发展战略跨境电商发展环境（续）“互联网+外贸”实现转型升级的重要手段跨境电商发展环境（续）跨境电商逐渐受资本市场青睐提纲跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析跨境电商的发展历程跨境电商的规模跨境电商交易规模年增长率超过30%跨境电商的规模（续）中国跨境电商出口占比近九成跨境电商的规模（续）中国跨境电商B2B交易占比超过90%跨境电商出口的主要市场BrazilRussiaUnitedKingdomFranceGermanySaudiArabiaAustraliaUnitedStatesofAmerica2012年美国参与网络购物的人数达到1.54亿人，零售电子商务交易额（retaile-commercesales）达到2255亿美元，比2011年增长15.8%，已占到美国社会全部零售额的5.2%。移动电子商务在美国也有快速的发展。2012年全美消费者通过手机和平板电脑完成的购物总额达到250亿美元，较2011年增长81%，在整个零售电子商务交易额中占到了11.1%。对欧盟地区34个国家和地区的调查表明，2012年，欧盟（27国）企业电子商务销售收入占全部销售收入的百分比已经达到15%。其中，捷克、爱尔兰、瑞典已经超过20%，反映出欧盟地区企业电子商务的应用已经达到一个较高的水平跨境电商出口主要市场占比资料来源：2012年国民经济与社会发展统计公报提纲跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析跨境电商的两种类型传统外贸企业转型：传统外贸企业转型B2B或者B2C，通过电商手段改造传统贸易，B2B占据主流，B2C创新突破。电商外贸化国内电商企业转型：从事国内电商的天猫，淘宝商家受到平台转型和国内电商生态影响转型外贸，通过市场创新寻找出路。转型外贸电商化跨境电商流程跨境电商产业链跨境电商产业链服务链运营链支撑链●跨境营销代运营服务商●跨境电商人才培养服务商●跨境电商咨询研究服务商●跨境电商广告流量服务商●跨境电商会议会展服务商●跨境支付服务商●跨境物流服务商●安全认证服务商●网络信用服务商●客服呼叫中心●网络基础运营商●数据中心IDC●数据存证服务B2BB2CC2C大宗商品电子交易行业及综合B2BB2B技术服务商跨境B2C第三方平台跨境B2C垂直平台跨境电商产业链（续）跨境电商企业分类：分类维度多样提纲跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析跨境电商物流的五大门派邮政包裹派国际快递派国内快递派专线物流派海外仓储派邮政包裹派万国邮政联盟联合国下设的一个关于国际邮政事务的专门机构，通过一些公约法规来改善国际邮政业务，发展邮政方面的国际合作。卡哈拉邮政组织（KPG）2002年，邮政系统相对发达的6个国家和地区（美、日、澳、韩、中国内地及中国香港）的邮政部门成立了卡哈拉邮政组织，促进深化合作，努力提高服务水平。后来西班牙和英国也加入该组织。邮政包裹派（续）国际小包服务重量在2kg以内，外包装长宽高之和小于90厘米，且最长边小于60厘米，通过邮政空邮服务寄往国外的小邮包，可以称为国际小包。国际小包分为普通空邮（非挂号）和挂号两种。前者费率较低，邮政不提供跟踪查询服务，后者费率稍高，可提供网上跟踪查询服务。包括：邮政小包、香港邮政小包、荷兰小包、瑞士小包、俄罗斯小包、中国邮政E邮宝等。邮政包裹派（续）据不完全统计，中国出口跨境电商70%的包裹都是通过邮政系统投递，其中中国邮政占据50%左右。国际快递派国际商业快递DHLTNTFedExUPS总部德国荷兰美国美国特点5.5kg以下物品发往美洲、英国价格有优势，21kg以上物品有单独的大货价格西欧国家通关速度快，发送欧洲一般3个工作日可到整体而言价格偏贵，21kg以上物品发送到东南亚国家速度快，价格也有优势到美国速度很快，6~21kg物品发往美洲、英国有价格优势国内快递派EMS可以直达60多个国家，费用相对四大快递巨头要低，中国境内的出关能力很强，达到亚洲国家2~3天，到欧洲则5~7天。顺丰目前已开通到美国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等国家的快递服务。发往亚洲国家一般2~3天到。“四通一达”美国申通2014年3月上线，圆通2014年4月与CJ大韩通运展开合作，而中通、汇通、韵达则是刚刚启动跨境物流业务。专线物流派跨境专线物流一般是通过航空包舱方式运输到国外，再通过合作公司进行目的国的派送。价格一般比商业快递低，比邮政包裹要高，时效性则相反。专线产品：美国专线、欧洲专线、澳洲专线、俄罗斯专线、中东专线、南美专线、南非专线等。专线物流服务公司：燕文物流、Equick、中环运、永利通达等。海外仓储派海外仓储服务指为卖家在销售目的地进行货物仓储、分拣、包装和派送的一站式控制与管理服务。海外仓储应该包括头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。中国商家海外仓储国外客户1.头程运输2.仓储管理3.本地配送海外仓储派（续）物流服务商推出的海外仓服务：出口易：在美国、英国和澳洲的仓库4PX：推出的订单宝（海外）为卖家提供英美德澳等国家的海外仓储服务跨境电商平台推出的海外仓服务：亚马逊：自建FBA服务eBay联合万邑通推出Winit海外仓独立网站联合物流商来开发海外仓：大龙网与XRU在俄罗斯联合建设海外仓跨境电商物流五大痛点配送时间长包括无法全程跟踪清关障碍破损甚至丢包不支持退换货海外仓是“解药”吗？海外仓优势海外仓解决了跨境电商物流五大痛点。海外仓扩大了运输品类，并降低了物流费用。海外仓能够提升销售额。对于俄罗斯和巴西两大新兴市场，海外仓未必能够彻底“解毒”头程“白色清关”流程多、费用高本地化运作赋税高本地人才缺乏无论是欧美还是新兴市场，海外仓都面临法律风险。提纲跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析跨境电商支付境外商户支付机构国内消费者人民币外币商品境外消费者支付机构国内商户人民币外币商品进口角度出口角度跨境电商支付机构第三方支付平台。例如：PayPal、支付宝商业银行。例如：VISA、万事达、美国运通、JCB、银联等品种的银行卡。跨境电商支付机构的“竞合”关系境外消费者（持卡人）国内商户（收款人）第三方支付机构收单行卡组织发卡行第三方支付平台拥有较为成熟的网络技术，且非常熟悉电商行业，但其并非金融机构；商业银行作为金融机构，拥有消费者和商户的账户资源，但其网络支付不够成熟。跨境电商的灰色支付链国家严格的外汇管理政策造成灰色结汇途径根据国家外汇管理局的规定，货物贸易的结汇需要提供报关单。而出口跨境电商采用邮政小包寄出，并没有向海关报关。跨境电商出口一般合法的结汇途径有以下三种：个人境内身份证结汇。按照外汇局规定，个人境内结汇限定为每人每年5万美元。汇丰境内ATM取现。每日不超过2万港元（或等值人民币），不计入境内个人5万美元结汇额度，每次取现费为25港元/次。离岸公司汇款给国内工厂。