钢铁行业分析报告

2004-5-21AMT－企业资源管理研究中心©本资料在企业资源管理研究中心（AMT）文档控制范围之内，在得到许可后方可使用AMT研究院Jenon钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》AMT－企业资源管理研究中心2钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》日程第一部分钢铁行业竞争环境研究第二部分钢铁行业管理特点研究第三部分钢铁行业信息化应用研究第四部分总结AMT－企业资源管理研究中心3钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》日程第一部分钢铁行业竞争环境研究第二部分钢铁行业管理特点研究第三部分钢铁行业信息化应用研究第四部分总结AMT－企业资源管理研究中心4钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的价值链上游下游采矿烧结炼铁炼钢铸钢轧钢分销要素驱动创新驱动品牌驱动矿产资源技术创新、管理创新、产品创新客户认知渠道控制关键因素价值链AMT－企业资源管理研究中心5钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的特点Š基础性行业，具有较高的产业关联度„和钢铁产业关联度较大的产业主要有：固定资产投资、房地产投资、基建投资、机械工业、汽车工业等Š周期性行业，受经济发展周期的影响大„钢铁工业受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响很大，总体上与经济周期保持同步动态Š具有典型的规模经济特征„现代化的线材生产的经济规模在40万吨，热轧板材生产线的规模在300万吨Š外部不经济明显，主要表现在环境污染„废水、废气、废渣等AMT－企业资源管理研究中心6钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》全球钢铁行业的发展现状Š全球钢铁市场产销两旺„全球的钢产量高达9.647亿吨„全球钢材表观消费量突破了9亿吨Š产业转移涌向亚洲市场„有10个国家年产钢量超过2000万吨，其中亚洲国家占了4个AMT－企业资源管理研究中心7钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》我国钢铁行业的主要经济特征Š产业结构提升，钢铁消费持续增加Š需求拉动供给，钢铁产量一再攀高Š利益驱动投资，行业蕴含长期风险Š产品结构失衡，高端需求依赖进口Š上游瓶颈凸现，原料争夺日趋激烈Š生产过于分散，竞争能力有待提升020000400006000080000100000120000140000160000180000200000186018701880189019001910192019301940195019601970198019902000千吨美国俄国/苏联日本中国AMT－企业资源管理研究中心8钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》经济全球化对我国经济的影响Š跨国钢铁巨头纷纷抢摊中国„欧美：阿塞洛尔、德国克虏伯蒂森、卢森堡阿尔贝德等„澳洲：BHP„东亚：韩国浦项制铁、日本新日铁等Š国内企业亦欲走向国际市场„全球采购矿产，合资开设矿厂„宝钢设立了第一个“海外钢厂”Š掌握国际贸易规则有助竞争„自1995年WTO成立以来，全球共发起231项保障措施调查，其中有80%是针对钢铁产品。AMT－企业资源管理研究中心9钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》政府政策和行业管制对钢铁行业的影响Š国内钢铁行业急需宏观调控Š政府机构加大行业管制力度„2003年11月中旬，行业协会、经发委等连续发布各种通知，给钢铁行业降温Š国企民营投资布局或受影响Š政策管制有助行业健康发展AMT－企业资源管理研究中心10钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》我国钢铁行业的竞争状况分析Š钢铁产量增长过快，上游供应商势力趋强„全球矿产的70%集中在三大公司Š生产规模纷纷扩大，业内各厂商竞争加剧„行业内多家企业将目标定在了1000万吨以上Š供给暂时低于需求，下游众买家采购吃紧„通用汽车公司向上游供应商屈服，同意支付更高价格Š行业利益诱惑太大，新型进入者蜂拥而入„北大方正收购苏钢„复星、万杰等Š钢铁产品优势依存，有力替代品尚待时日„铝合金„塑料„新型纤维AMT－企业资源管理研究中心11钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁企业竞争成功的关键因素Š产业链安全昀重要„钢铁行业上连煤炭、铁矿石、运输这样的“瓶颈”产业，下连汽车、家电、装备工业、建筑、机械等经济“支柱”产业„国内的大多数钢铁企业则可能面临着原料采购吃紧或下游缺乏稳定的客户群的窘境Š品牌效应日趋显著„对于高技术含量、高附加值的产品，客户对品牌的认同度较高Š高端产品竞争较弱Š成本领先仍旧奏效Š优质客服赢取优势„很多钢铁企业缺乏客户意识„钢铁市场的竞争将不断加剧AMT－企业资源管理研究中心12钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》国内钢铁企业的发展趋势展望Š短期内钢铁行业仍将获得高利润„今年一至二月份，钢铁行业实现利润162.2亿元人民币，居各行业之首Š资源短缺将限制行业的高速发展„铁矿、煤炭、电力、运输等Š政府将继续加大行业的宏观调控„铁本：项目设计能力840万吨，概算总投资105.9亿元人民币，因违规建设受到国务院严厉查处，3月份全面停工。Š行业内的大规模重组将不断深化„初步划分为五大块：即东北地区（鞍钢）、华北地区（首钢）、华东地区（宝钢）、中南地区（武钢）、西部地区（攀钢）AMT－企业资源管理研究中心13钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》日程第一部分钢铁行业竞争环境研究第二部分钢铁行业管理特点研究第三部分钢铁行业信息化应用研究第四部分总结AMT－企业资源管理研究中心14钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》我国钢铁行业的管理现状Š缺乏“以客户为中心”的意识Š管理和生产效率较低„人事臃肿，同时人均产钢率在世界主要产钢国中排名靠后„职能部门较多，职责交叉；管理效率低Š存在产销脱节现象„难以提供快速高效的个性化服务来提高客户满意度AMT－企业资源管理研究中心15钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》我国钢铁行业的管理现状（续）Š财务管理：集中管理、分级核算„一方面要求资金必须统一管理、集中调度；另一方面还要明确各单位的责、权、利，化小核算单位Š营销管理：渠道完善、自成体系„钢厂自营渠道、中间商渠道和直供用户Š物流管理：蹒跚起步、亟待深入Š能源管理：开源节流、持续发展„能耗、环境„绿色制造AMT－企业资源管理研究中心16钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的发展战略变革Š加大行业的集中度，重新理顺钢铁行业秩序„2003年前13家钢铁企业占据国内市场的44.38%。Š加强供应链的整合，建立现代物流营销体系„建立上下游的供应链，向商流、物流、信息流、资金流一体化方向发展Š调整市场产品结构，适度开发高附加值产品„板材占钢材总进口量的89.46%Š多元化经营成为大型钢铁企业应对之策„例如首钢立足于传统的产业基础，着手向高新技术产业进军，力争到2010年打造成为一个高新技术性企业集团，届时高新技术产业的销售收入将达到整个集团销售收入的70%以上Š中小企业立足于兼并重组和专业化发展AMT－企业资源管理研究中心17钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的物流管理分析Š我国钢铁行业物流现状„物流产业起步较晚„各自为战，尚未建立全国范围内的物流体系„基础配套设施等硬件条件差„经营管理理念和方法不先进„现代物流的认识和理论研究还有待提高Š相比国外企业差距明显„缺乏整体规划„专业化程度不高，业态发展不平衡„物流系统一般技术水平低，装备落后„物流专业人才短缺„信息化程度低AMT－企业资源管理研究中心18钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的物流管理分析（续）Š国内钢铁物流发展思路„整合物流资源，建设专业化、社会化的物流企业„鼓励有条件的大型制造企业投资发展专业物流公司，或与第三方物流企业合资发展物流业务„吸引外资投资中国物流产业，参与中国传统物流企业的重组和改造，提高中国物流现代化水平。„推进信息化建设和发展现代物流，是钢铁企业提高管理水平、增强市场竞争力的重要手段。AMT－企业资源管理研究中心19钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的生产管理分析Š生产管理特点„保证生产过程的连续性，不发生或很少发生不必要地生产物流中断„保证生产过程的比例性，即生产过程各阶段、各工艺之间，在生产量上保持一定地比例关系„保证生产过程的节奏性，即生产过程各阶段、各工艺之间，在时间上保持各设备单元工作负荷的相对稳定，实现均衡生产Š生产作业计划„生产计划：多次产品组合的优化„作业计划：科学性、预见性、全局性、平衡性Š生产过程调度„与计划发生偏离、生产过程不协调、意外事故Š生产设备管理„保持设备的不间断运作AMT－企业资源管理研究中心20钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的营销管理分析Š钢铁产品市场交易行为特征分析„参与决策人员多，交易时间长„购买次数少，金额大„直接销售为主，中间环节少„购买者的购买行为方式z直接重购型、更改重购型、全新采购型„钢铁产品的市场特征z市场对钢铁产品的需求是派出需求，对钢铁产品的需求的昀终目的是生产消费品；z钢铁产品的需求弹性小，降价刺激消费，并不能增加多大的消费量，还可能导致企业获利将少；z三是市场需求具有连续性，连带性的特征。Š抬高销售价格非获利的必然途径Š制造商与流通商联合打造供应链Š利用入世机遇积极开拓国际市场„借船出海Š钢铁企业需要建设多种销售渠道„自营、中间商、代理Š重视市场库存有助赢得决胜先机AMT－企业资源管理研究中心21钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁行业的客户关系管理研究Š钢铁企业竞争策略有待改变„家电的价格战警示Š客户关系管理铸就竞争优势„直接经济收益„适应竞争环境„提高客户满意Š实施客户关系管理难点解析„首先是钢铁企业传统的经营理念难以更新„其次是组织结构调整和业务流程重组较难„对此，钢铁企业一方面自身需要不断加强危机感，将“以市场为导向，以客户为中心”的理念深入到企业的各个业务环节；另一方面，企业还可以利用信息系统，例如CRM系统来辅助企业进行更好的客户关系管理。AMT－企业资源管理研究中心22钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》日程第一部分钢铁行业竞争环境研究第二部分钢铁行业管理特点研究第三部分钢铁行业信息化应用研究第四部分总结AMT－企业资源管理研究中心23钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》钢铁企业信息化水平参差不齐Š大多数中小型企业自动化水平低，尚未大规模进行企业信息化建设Š一部分企业已经积累了一定的自动化技术改造老设备的经验和技术，但信息系统和生产过程脱节，还有一些信息孤岛尚未消灭，正在进行大规模的企业信息化建设。Š少数大型钢铁企业和一些新建的钢铁企业，企业管理水平和生产自动化控制水平与国外先进企业相差不大，初步建立起了自己的企业管理系统。AMT－企业资源管理研究中心24钢铁行业管理信息化研究报告具体内容请参见AMT研究院《钢铁行业管理和信息化研究报告》近年钢铁企业迎来信息化建设高峰Š近来企业信息化蓬勃发展，显现了前所未有的新局面。在2003年至2005年