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中国零售行业分析案例分析框架中国零售业概况外资零售企业在中国零售业总况第一部分零售业总况•零售是一个经济活动领域，零售业亦是我们所处的社会经济中最重要的产业之一。•零售商处于连接制造商、批发商和消费者的分销渠道中的最终业务环节。PART1零售业概况2001年全球零售企业排行榜前10名排名国家公司业态投资国家1美国沃尔玛Wal-Mart折扣/大卖场/超市/仓储店/超级商店112法国家乐福Carrefour现购＆自运/便利/折扣/大卖场/超市333荷兰阿霍德Ahold现购＆自运/便利/折扣/大卖场/超市/专业店/药店274美国家得宝HomeDepot自助/专业店45美国Kroger折扣/大卖场/超市/仓储店/仓储店/便利16德国麦德龙Metro现购＆自运/大卖场/超市/专业店/百货/自助287美国Target百货/折扣18美国Alertson’s药店/超市/仓储店19美国凯马特Kmart折扣店/超级商店110美国Sears百货/邮购/专业店3PART1零售业概况二、零售业的特点·美国零售业特点:A、零售业集中控制在少数大零售公司手里。B、综合超市、折扣百货、综合服装、家居中心和家电专门店成为各行业占主导地位的业态。C、连锁经营是零售业占绝对优势的经营组织形式。D、多业态经营或专业化多品种经营成为零售业主流方向。下面我们从中美两个方面分析零售业的特点：PART1零售业概况·零售业特点（以中国为例）:1.零售网点数量的持续增长，以每年差不多10%的速度递增。2.单个企业规模的相对扩大和连锁经营形式的迅速发展。3.行业平均经营利润率逐步降低。1991-1995年全国零售业平均利润率为15%，1997年已下降为5%，亏损面超过25%。4.倒闭现象已从小商店发展到较大规模的商店。和其他大多数行业一样，目前零售业不仅遭受竞争对手的竞争，还面临着由于市场竞争而形成的进入威胁和替代威胁。二、零售业的特点PART1零售业概况三、零售业业态分类零售类型店址商品价格购物环境和服务促销便利店居民住宅区中等的商品组合宽度高于平均价中等适度传统超市居民住宅区商品组合宽且深竞争性价格中等大量运用报纸、传单、优惠券；自主服务有限品种商店居民住宅区品种有限、很少生鲜品和全国性品牌很低一般很少或没有仓储店非商业区，通常在旧厂区中等的商品宽度；深度也有限；突出全国品牌；按折扣价购买很低一般很少或没有食品为主的PART1零售业概况零售类型店址商品价格购物环境和服务促销专业店商业区或购物中心商品组合很窄但很深；商品档次从平均水平到高档竞争性价格到平均价格很好大量运用商品展示；密集销售人员传统百货公司商业区、购物中心或孤立店商品组合宽且深；品质中档到高档平均价到高于平均价极好大量运用广告、商业目录、直邮、人员推销折扣百货店商业区、购物中心或孤立区商品组合宽且深；品质中档。高档竞争性价格中等大量运用报纸、价格导向、适度利用销售人员工厂门市部偏僻位置或折价店购物中心商品组合宽度中等，深度有限、中档到高档。连续性差非常低较差很少，自助服务会员俱乐部孤立店或厂区二流店商品组合广度中等、深度有限、连续性差很低较差很少，一些直邮、销售人员有限跳蚤市场孤立位置、比赛跑道或停车场商品组合极宽泛但深度有限、连续性差很低较差有限，自助服务一般商品四、零售业的竞争环境1、潜在进入者的威胁2、替代服务和业态多样化：对于零售业来说，其替代服务主要表现为业态的更新。3、现有竞争对手的威胁4、来自顾客的威胁5、供应者的讨价还价能力PART1零售业概况五、零售业的发展趋势I.零售业全球化。II.零售业信息化。III.零售业态继续向多样化格局发展。PART1零售业概况第二部分：中国零售业概况1949-19781979-19921993-20012002-零售业●国营百货商店●供销合作社●个体户、私营、全民经营●超市、连锁店出现●百货由盛而衰●连锁高速发展（1994）●超市、大卖场●外资零售巨头进入（1994）●购物中心、连锁扩张●便利店●网上商城新中国零售业发展史第二部分：中国零售业现状一、国内市场环境1.消费市场巨大。2.相关政策放宽。（一）财政政策：（二）消费政策3．市场秩序得到规范PART2中国零售业概况二、形式特点•大型连锁超市、连锁专业店、专卖店、百货店、餐饮店的兴起，大量城市步行街的建设•大型综合超市和仓储式商品迎合人们“一站式”购物需求，且又以产品丰富、价格低廉的优势占据相当的竞争力，将成为内外资企业竞争的焦点；•百货店向细分化、个性化发展，传统百货店市场份额逐渐萎缩，购物中心正在兴起。第二部分：中国零售业现况PART2中国零售业概况第二部分：中国零售业现状三、我国零售业现状和面临的形势我国流通业对国民经济贡献度低，与经济发展不相适应。我国流通企业规模普遍较小，流通方式落后。外资进入速度加快，行业竞争日益国际化。PART2中国零售业概况2002年序号2001年序号企业名称业态零售额（万元）12华联集团有限公司百货/超市/便利店214730021联华超市有限公司超市/便利店188300235大连商场集团公司百货/超市127880249北京国美电器有限公司专业店108964954北京华联集团投资有限公司百货/超市103000066上海农工商超市有限公司超市/便利店864839713华润万佳有限公司超市/便利店859108818苏宁电器集团专业店841843910苏果超市有限公司超市/便利店7020002002年全国百强零售业排序的前9名PART2中国零售业概况第三部分：外资零售行业在中国的情况一、总额比重自我国开放零售业从1992年试点,从1992年经国务院批准设立第一家外资零售业开始，到2003年，我国共批准设立外资商业企业264，分店2200。截止2004年6月，外资商业企业268，店铺数4502。沃尔玛、家乐福、麦德龙等国际大型零售企业已在我国形成了一定的规模，正加速在大中城市的全面扩张。1992年开始我国批准设立外资商业企业数店铺数至2003年264家2200多个至2004年268家4502个PART3外资零售业在中国二、零售业分布状况目前世界50家最大的零售企业中的40多家已经在中国登陆，在全球零售业200强中，已经有12.5%的企业进入中国，还有12%的企业已经进入亚洲，并拟订了庞大的“中国发展计划”，随时准备进入中国，而且全都拟定了进一步拓展中国市场的计划。像美国的沃尔玛、法国的家乐福和欧尚、德国的麦德龙、日本的伊藤洋华堂等零售业巨头，已经逐步在我国形成了一定的网络规模。至2003年，在中国已开设店铺数比起2000年增长比率至2005年计划开设店铺数沃尔玛33家200%50家以上家乐福41家135%50——60家麦德龙18家157%20——30家PART3外资零售业在中国2003年在我国前30名连锁企业中排名前6位的外资零售业企业名称在30连锁企业中排名销售额：万元同比增长%所占比重%门店数家乐福5134368225．74.9741华润万家9103235920．23.82467苏果超市1095800035．83.541162沃尔玛1658532923．52.1633锦江麦德龙185620645．82.0818好又多22470054-12.31.7427合计_____4951488_____18.31748全国前30家连锁企业2003年总销售额合计_____270420029.9%_____10321PART3外资零售业在中国三、外资零售业的特点1．外资零售业主要仍分布在东部城市和地区，我国西部地区零售业吸收外资明显上涨PART3外资零售业在中国第三部分：外资零售行业在中国的情况2．外资零售业的本土化战略进一步加深,具体有以下三点：（1）近年来，我国已经逐渐成为跨国公司的主要采购目的地，到2001年，跨国零售集团在华出口采购规模已达到300亿美元，占全国出口总额的12%。（2）企业员工和高层管理人员大面积的本土化。（3）企业文化的本土化。PART3外资零售业在中国第三部分：外资零售行业在中国的情况四、国外零售业对中国的冲击1、内资零售业vs外资零售业在连锁经营上，国内零售企业与跨国集团相比，无法抗衡。（1）美国的连锁经营已占全国零售额的80%以上，而我国这一比重仅为25%左右。（2）大多数内资零售企业规范化水平低，没有建立起完善的配送中心和信息系统；没有形成完善的、规范化运作的经营管理体制PART3外资零售业在中国第三部分：国外零售行业在中国的情况比较项目内资零售行业、外资零售行业门店发展速度内资门店占87.3%，增长速度为32.35%外资企业门店占12.7%，增长速度为21%商品销售增长速度占88.5%的内资企业销售额同比增长29.6%只有42家外资企业销售额同比增长33%。销售所占份额内资企业占71.67%外资企业销售额合计占所统计企业销售总额的28.3%，与2002年相比，外资零售企业所占比重提高1.1个百分点企业单位面积销售额内资企业平均每平方米年销售额为1.40万元，是外资零售企业的一半外资企业平均每平方米年销售额为2.06万元企业资产负债率明显高于国外企业，不少企业在70%以上-----毛利润率中国销售额前10名的超市和中国连锁百强的分别为12.8%及11.95%外资企业平均是20.56%净利润率国内企业普遍在2%以下沃尔玛在2003年度为3.5%。内外资零售行业比较图：PART3外资零售业在中国竞争力营销技术能力成本控制能力快速扩张能力财务运作能力人才聚集能力品牌价值能力PART3外资零售业在中国竞争力之快速扩张能力＆营销技术能力·（一）快速扩张能力。经营规模、资金实力、增长速度是反映零售企业扩张能力的主要指标。2003年，我国前30家连锁企业销售额共2704.2亿元（其中包含外资连锁企业销售额495亿），约为麦德龙销售额的1/2，家乐福销售额的1/3，沃尔玛的1/8。·（二）营销技术能力。中国零售企业的营销技术能力较外国零售企业仍有较大的差距。具体来说，中国零售企业在运用价格促销、陈列促销、广告促销、服务促销、敏锐捕捉市场需求等营销技术能力方面与外资零售企业相比存在明显差距。PART3外资零售业在中国竞争力之成本控制能力＆财务运作能力•（三）成本控制能力。2003年中国零售企业的毛利率平均值仅为9%，而外国零售企业的则达到了24%，差15个百分点，表明中国零售企业的采购成本、物流配送成本的控制能力较国际领先水平差距很大。•（四）财务运作能力。从内部融资能力来看，中国零售企业利润总额的平均值为1.5亿元，相当于外国零售企业均值的0.7%；利润率平均值为1.2%，较外国零售企业的3.7%低了2.5个百分点。资金周转率方面，中国零售企业为4.24次/年，而外国零售企业为6.25次/年；流动比率的均值中国零售企业为0.93（流动比率反映企业可变现资金的流动速度，一般标准为1），外国零售企业1.01。PART3外资零售业在中国竞争力之人才聚集能力＆品牌价值能力•（五）人才聚集能力。中国零售企业的中高层管理人员多数属于经验型人才，其比例在85％以上；而外国零售企业中，各主要部门都部署了一批具有先进经营理念的国际性人才，在起跑线上无疑就占了先机。另外，在人才的争夺中，中国零售企业也明显处于劣势，外国零售企业凭借其优厚的待遇、完善的职业生涯规划、良好的企业氛围已率先赢得求职者的青睐，这反过来将加重中国零售企业高级人才短缺的矛盾。•（六）品牌价值能力。自1995年家乐福登陆中国至今，其品牌形象已经深入人心，并随着扩张趋势在不断强化。而在国内市场中生存发展多年的中国零售企业虽培养了不少区域品牌，但全国性知名品牌甚少，而且还没有培育出一个具有国际知名度的品牌。PART3外资零售业在中国第四部分：华润集团零售业务概况简介：PART4华润进入中国内地的方式——并购并购史：1993年9月，香港华创同华润集团认购了华润（潘阳）压缩机有限公司75％的股权，香港华创占其中30％股权。1993年12月，香港华创又和潘阳啤酒厂达成协议，认购华润（潘阳）雪花啤酒55％股权，注入资本2.