IT桔子-2017年中国新零售白皮书

2017ChinaNewRetailMarketWhitePaper2017年中国新零售白皮书数据来源：iiMediaResearch研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。➢政府数据与信息➢行业公开信息➢企业年报、季报➢行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统、大数据舆情管控系统和草莓派调研社区平台（StrawberryPie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•艾媒大数据舆情管控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情管控和竞品情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询[e-mail]。目录2017中国移动电商用户行为分析32017年“双十一”专题中国网民调查42017中国新零售业案例分析5中国新零售业发展背景解读12017中国新零售业发展现状2中国新零售业发展趋势及预测6中国新零售业发展背景解读01中国新零售概念解析新零售是以互联网为基础、以大数据为支撑，将线上平台、线下实体店和物流配置紧密结合的新型零售模式。主要依托大数据和云计算来优化商品的生产、销售、服务的全渠道，以提高消费者体验，改进物流系统从而加速产品流通。马云于2016年10月提出新零售的概念：在互联网发展的基础上，新零售、新制造、新金融、新技术和新能源将成为今后的五大变革。物流线下线上体验店生产商大数据云计算去库存新零售新制造新金融新技术新能源五大变革中国零售行业发展阶段解析电子商务爆发以互联网为基础，大型集中平台的建设为零售业者提供中间平台支撑，零售服务呈放射状，打破了地理空间的限制。网上零售阶段新零售阶段线上线下融合在大数据、云计算和3D等技术支持下，加之消费者个性化需求增加，融合线上、线下、物流的新零售模式成为激活零售市场的下一步。传统零售业诞生商品生产小规模决定优先供应，贸易小型化、零星化。消费者导向形成生产专业化使交易批量增加，批发与零售分离成两个环节，而零售直接面对消费者销售。大零售阶段实体零售规模扩张消费者分布分散、需求多样的特点刺激了零售布局战略转变，以门店为依托，先后经历百货商场、超级市场、娱乐一体购物中心等实体形式。电商薄利阶段线上零售红利消退线下实体店受移动电商的冲击而大量倒闭，电商价格战的持续使电商行业无利可图，线上电商亏损情况愈发严重，零售转型呼声渐高。日本新零售发展特点政策实行电子商务企业征税政策，公平竞争。丰富+便利的消费模式生鲜超市，精品超市，药妆超市、百元超市，杂货超市，生活超市、高端超市，百货店内部超市。四大便利店特色超市冷链运输生鲜批发深切文化体验日本店家讲究礼貌，致力于提供温情、细致入微的服务，为电商不可替代的特殊体验。服务高附加值日本商家追求商品精益求精、一丝不苟的精神有利于提升产品品质与用户体验。工匠精神美国新零售发展特点大型传统零售商转型综合类美国地广人稀的特点决定其门店布局尤其重要，选址实体店注重以社区为中心，锁定“人”，包括员工和消费者。地理布局亚马逊推出的无人超市，消费者可以不必结账而拿走商品，其基础是美国长期对个人社会信用评估系统的建设。完善社会信用系统专业类根据收入阶层、地理分布、社群属性等定位商品属性和服务。对商店内的购物工具进行一系列技术革新，比如采用智能扫码的购物车，附加预览和定位商品功能，投放精细化广告。运用增强技术，打造智能试衣间。所有经过技术处理的消费者行为全部存储数据库，用以优化销售方案。智能体验、数字管理、节省人力传统零售与电商的发展经验纯零售附加服务可塑空间设计可塑消费信心强互动行为丰富√优势商品周转率低运营物理成本高消费人群受地点限制中心化×局限商品信息可视化用户数据价值化时间地点的突破小商家和新品牌萌生沦为价格战消费者质量顾虑同质化趋明显纯电商随着中国中产阶层的崛起，消费意识逐渐转变。健康、品质、购物享受成为80和90后消费群体的追求。➢与美国和日本相比，中国兼具消费群体集中化分布和区域差异明显两大特点，说明中国新零售业发展思路应该在提高交易效率、打造个性服务和发展多元产品。➢与传统零售和O2O相比，中国新零售业汲取两者优势，在线下服务、地理突破、物流运作等方面既增进消费者与零售商互动，又提高交易效率；同时，中国新零售业通过物流和大数据克服纯零售低商品周转率，以及纯电商阻隔消费者体验产品等弊端。中国新零售业三大特征渠道互通为降低商品流通过程中损耗的时间和增加的成本，零售商将逐步打通商品流通渠道，并且进一步实现线上与线下在商品、会员身份和服务的同步一致。数字消费消费者不同偏好追求个性产品的特征愈发明显，依托云计算和大数据完成一系列用户数据的采集和分析，使生产、供应、物流与消费行为精确匹配，以迎合碎片化的需求。场景购物从书店、床上用品、鲜品超市，都在着力于塑造和组合与商品属性契合的场景模式，现在结合VR和AR互娱技术，以营造消费者购物舒适和提升满足感。与传统行业以企业盈利为中心相比，中国新零售业仅仅围绕消费者体验，因此在商品从生产到销售的各个环节，建设现代物流系统、大数据支撑的消费者行为分析以及新一代人机模拟技术融合文化艺术元素打造的消费场景，使新零售业展现出三大主要特征。中国新零售业发展因素分析P政策因素E经济因素S社会因素T技术因素《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》、《电子商务“十三五”发展规划》相继颁布，可见国家政策有意加快电子商务立法、推动实体零售创新转型，是拓展乡镇便民增值服务的重要支撑。网络零售方式带来人们消费习惯的转变，距离不再成为零售商的优势。实体零售商亏损、裁员、关店也导致失业人员增加和加剧生活困窘，线下零售创新发展从而应对这一现状。技术创新是新零售的必要条件。一系列新技术如虚拟现实、云计算、人工智能等，给消费者创造了更好的购物体验，同时依托大数据平台的建设，零售商的市场战略也得到进一步优化。2014年起，电商迈入旺盛时期，2016年“双十一”阿里成交额达1207亿元。随着电商转型意识增强，优势企业通过战略合作、并购重组等多种形式整合市场资源，为新零售市场聚合优势资源。2017中国新零售业发展现状022017上半年中国新零售业市场动态阿里巴巴、京东、小米、永辉等企业入局新零售阿里通过入股三江购物、新华都，私有化银泰商业、联手百联集团等方式加码布局线下，推动线上线下加速融合。京东则通过入股永辉超市，与沃尔玛战略合作，开线下便利店等方式进军新零售领域。2017年10月16日，京东与中石化宣布将联手打造3万家智能加油站，同时对2.5万家易便捷便利店进行改造；阿里方面也传出消息称，阿里在杭州建立的首座“阿里智能加油站”有望于10月对外营业。雷军的小米则计划在今年年底开到200家线下店，未来3年内开到1000家。而线下的永辉超市也推出新型超市“超级物种”。商务部对新零售业提出发展建议2017年9月，商务部流通产业促进中心发布《走进零售新时代——深度解读新零售》报告，重点考察了天猫等电商平台引领的新零售浪潮，首次全面定义了新零售的内涵与特点，并就新零售如何健康发展提出4项建议。无人零售实体店相继亮相2016年12月，亚马逊对外公布了无人商店AmazonGo，并面向员工展开测试。国内市场上，F5未来商店和缤果盒子率先投放，随后Wheelys、淘咖啡、EATBOX、TakeGo等无人零售商店也相继亮相。艾媒咨询分析师认为，无人零售商店是新零售的重要表现形式，基于无人零售商店在技术、成本及效率等方面优势，厂商在该领域率先布局。中国新零售业投融资市场旺盛融资方时间领域轮次融资金额投资方盒马鲜生2016年3月生鲜A数千万美元阿里巴巴缤果盒子2017年7月无人便利店A1亿元GGV纪源资本领投F5未来商店2017年7月无人便利店A+3000万元创新工场领投食云集2017年8月餐饮A千万美元贝塔斯曼亚洲投资基金和启明创投领投猩便利2017年9月无人值守便利架天使1亿元光速中国创业投资基金领投小麦铺2017年9月智能便利店Pre-A+1.2亿元君紫资本每日优鲜2017年9月生鲜C+2.3亿美元TigerGlobal和元生资本领投蜜芽2017年9月母婴E1亿美元某央企美味生活2017年10月自助售货机A13000万元经纬创投领投注：仅统计部分企业最新一轮融资情况，时间截至2017年10月。中国新零售业支持性设施成熟1.物流网络除了市场上较大的物流公司，目前还有新公司涌现，如同城物流、干线物流。同时，新型建仓物流、冷链物流等专业性物流实现当日配送，使市场愈显精细化。尤其在及时配送领域如饿了么的蜂鸟配送通过智能调控的技术创新大大增强调度能力。2.支付方式多样支付方式增进购物便利性，而且为线上线下的融合一体化消除了支付转换的阻碍，成为新零售基础之一。3.体验技术逐渐成熟的虚拟现实和增强现实技术为线下购物营造娱乐化场景，加上对购物车、试衣间的改造，技术创新和数字可视化操作为新零售业提供技术条件。国内物流国际物流直邮综合物流专业物流自营/合作产品属性移动支付中国新零售业产业链分析零售商店零售平台家居日用商品电器数码生鲜食品衣饰服装包装食品个人用品产品展示场景布局线下体验品牌文化消费互动展现形式消费类型①网上购买—门店发货②网上购买—门店提货③网上挑选—门店购买④门店挑选—网上购买消费者供应商中间销售环节网站-信息流支付-资金流配送售后-物流核心环节中国新零售业产业图谱新零售实体店无人值守便利店/便利架生鲜其他类媒体/推广媒体/推广第三方服务商仓储/物流支付技术供应商供应商中国便利店从业者对行业持乐观态度资料来源：商务部发布的《中国便利店景气指数报告》。根据商务部发布的《中国便利店景气指数报告》数据显示，2017Q1中国便利店总体景气指数为72.2，高出荣枯线22.2，体现出便利店从业者对便利店行业的发展趋势保持较为乐观的态度。分行业和门店景气指数来看，2017Q1便利店行业景气指数为81.1，高出荣枯线33.1；门店景气指数为66.3，高出荣枯线16.3。显示出便利店行业管理者对于便利店行业的持续发展持有较高的信心，而作为基层门店经营者对于其门店的发展保持着谨慎乐观的态度。72.2010203040506070802017Q12017Q22017Q32017Q42017Q1中国总体便利店景气指数荣枯线：50.0便利店行业景气指数：81.1便利店门店景气指数：66.3中国城市便利店发展指数排行资料来源：商务部发布的《中国便利店景气指数报告》。根据商务部发布的《中国便利店景气指数报告》数据显示，2016年中国城市便利店发展指数中，深圳发展指数最高，太原市和长沙市紧随其后，在便利店门店数量增长率方面，郑州市以33.3%的增长率排在第一位。艾媒咨询分析师认为，2016年中国便利店的门店数量保持较快的发展速度；其次，上海、深圳等一线城市的便利店发展仍然保持着较高水平，但发展速度有所减缓，而部分中西部城市的便利店发展速度明显加快。城市排名深圳市1太原市2长沙市3东莞市4厦门市52016年中国城市便利店发展指数TOP5城市增长率郑州市33.3%贵阳市30.0%南宁市29.5%北京市25.0%福州市25.0%2016年中国城市便利店门店数量增长率TOP5中国城市便利店发展空间较大10962589323034667185010002000300040005000600070008000东莞深圳广州上海北京2016年中国城市便利店饱和度（人）根据商务部发布的《中国便利店景气指数报告》数据显示，2016年东莞便利店饱和度为1096人，即每1096人拥有一家便利店，除东莞外，大部分城市便利店饱和度仍处于较低水平，中国便利店存在较大发展空间。从便利店成本增