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废润滑油回收及再生利用行业研究报告宋丽鹏1.行业概括 3 1.1行业简介 3 1.2市场容量及潜力分析 3 3.1行业特点 6 2.产业链分析 7 3.技术分析 9 4.行业发展状况 10 5.政策因素分析 11 6.结论与投资建议 11 附一：废润滑油回收与再生利用技术导则 12 1.行业概括 1.1行业简介 为防止机件磨耗，大多数车辆，船舶，回转动力机械，工业，农业用的引擎，压缩机，以及其他具有主动或从动齿轮组的产业机械均须使用润滑油或通称为机油，对机件施以润滑作用，然而，由于机械运转中诸多因素会造成润滑油的劣化，通常在经过一段时间之后，就必须更换机油，即润滑油，以免机械摩擦加剧，进而造成机器损坏，更换下来的机油则称为废机油。根据废机油的种类，可以分为很多级别和种类，根据用途可以分为废内燃机油，废齿轮油和液压油。废机油可以根据污染性状的外观，粘度和闪点可将废机油分为一级和二级两个级别。随着润滑油消费量的增长，车辆及设备等每年换下来的废油量增加，如将这些废油丢弃必将造成严重的环境污染。废油的回收利用将是当今世界环保与节能所面临的现实问题。综合各国文献，废油有以下几种处置方法：(1)丢弃；(2)道路油化；(3)焚烧和作为脱模油；(4)废润滑油经脱重金属后作为燃料；(5)再生成为润滑油。随着经济的迅速发展，能源的枯竭，油气资源的高度紧缺，将废润滑油再生，等于增加了成品油的产量，又减少了废油产生的污染，能够带来更好的经济效益和社会效益。废润滑油之中主要成分为碳氢化合物、重金属、废酸、化学添加剂、污泥以及其他对动植物有害的有机或无机物等，这些如果只进行简单的传统方法进行处理回收再用，会对环境造成极大污染。因此必须对更换下来的废弃机油进行严格的处理回收以减少其对环境的污染。润滑油的化学组成极其复杂，它是烷烃、环烷烃、芳香烃和环烷芳香烃，以及这些烃的含氧、含硫和含氮衍生物的混合物。废润滑油的分析数据表明,润滑油在使用中除极少部分挥发、泄露损耗外，大部分是因为外界污染和自身氧化变质而不适宜继续使用，其氧化变质部分一般在1％—10％，而其余大部分仍是润滑油的有效成分。废润滑油再生就是采用物理或化学的方法除去废油中的污染物和变质成分，使其达到新鲜润滑油的质量指标。其所含的杂质成分可分为11类，即：灰尘、泥沙、纤维、金属粉末等机械杂质；轻质油（汽油、煤油、柴油）；水分；碳粒；碳青质、油焦质；氧化发生的胶质及沥青质；酸类：主要是油溶性有机酸，有时也含有水溶性酸（包括无机酸和低分子量有机酸）；过氧化物和氢过氧化物；中性含氧化物，包括脂类、醚类和某些羧基化合物；皂类；添加剂消耗后产生的化合物。根据润滑油变质的机理和变质的程度相继开发了大量废润滑油再生技术，这些技术可分为再净化工艺、再精制工艺以及再炼制工艺。其中以再炼制工艺最为复杂，可加工原料范围较宽.1.2市场容量及潜力分析 我国经济的快速发展，中国的废润滑油再生市场发展迅速。中国市场的废润滑油来自于机动车市场和工业生产领域两个部分。根据对机动车市场和工业生产领域废润滑油市场增长速度的分析，伴随中国机动车市场保有量的快速增长，未来几年时间，中国机动车市场的废润滑油市场增长速度将保持较快水平。相比之下，由于受到国家宏观调控等方面政策的影响，工业生产领域废润滑油市场增长速度将保持稳定的增长。2012年以后，中国机动车市场废润滑油市场容量将超过工业生产领域废润滑油市场容量。2012年，全世界润滑油消耗量约为3870万吨，其中，中国占消费总量的20%。按照每年8%增长，预计2014年中国润滑油消耗量将超过850万吨。废机油资源分析废机油（含各种报废了的润滑油）的资源分布情况，主要依各地的机动车、船舶、工厂机械、水电系统的变压器、发电机组、动力机组等等数量的不同有所区别，如以城市为单元，通过统计分析各地润滑油使用单位和使用方面的构成以及数量时，我们发现各同类型城市之间的使用总量差异不是很大，原因在于各城市间使用单位和使用方面的构成比例上互有升降。下面我们以深圳为例，简要做一下具体分析：据不完全统计：深圳市汽车保有量大概300万台(大小车比例大约1:2)。计算：小车每3-4月换一次油5公升（含机油与齿轮油）大车每3-4月换一次油15公升（含机油与齿轮油）一般机油的密度约为0.825千克/升小车每年废机油生成量5公斤×200万辆×3到4X0.825千克=2.475到3.3万吨大车每年废机油生成量15公斤×100万辆×3到4X0.825千克=3.712到4.95万吨各种大型机械、农用车、水泵、拖拉机、火车、变压器等（船舶、摩托车、发电机组、动力机组、水泵等方面使用和更换的数量还未计入在内。参考数据：数据一：公安部交管局公布，至2013年年底，包括汽车、农用车等在内的全国机动车数量已突破2.5亿辆，机动车驾驶人近2.8亿人。10年间，我国汽车增长过亿辆。目前，全国有31个城市的汽车数量超过100万辆。截至2013年年底，我国汽车保有量达1.37亿辆，扣除报废量，年增加1651万辆；汽车驾驶人达2.19亿人，扣除注销量，年增加1844万人。2003年，我国汽车仅有2400万辆，占机动车总量的25%。近十年汽车年均增加1100多万辆。2013年，汽车保有量已达到1.37亿辆，占全部机动车的54.9%，比十年前提高了29.9%。全国有31个城市的汽车数量超过100万辆，其中北京、天津、成都、深圳、上海、广州、苏州、杭州等8个城市汽车数量超过200万辆，北京汽车超过500万辆。数据二：“粤BS68V6”——2014年9月16日诞生深圳第300万辆机动车，至此，深圳机动车保有量排名全国第五，汽车保有量全国第3(前两名依次为北京、成都)，车辆密度则高居全国之首，为每公里480辆，远超国际上270辆/公里的警戒线。深圳在十年时间里，机动车总量以10倍的速度增长：2003年，深圳机动车总量只有20万辆;2007年，机动车保有量突破100万辆;2010年4月，150辆;2012年2月27日，突破200万辆;2013年9月5日，250万辆。2014年9月16日，深圳迈入300万辆机动车时代。数据三：2014年基础油市场整体需求偏弱，走过了传统的旺季不旺，自6月进入传统淡季后，国内的基础油价格一直呈下行趋势。但下跌后市场成交并未有明显回升，今年的经济形势整体偏弱，特别是对基础油进口市场冲击较大，多数进口企业处于倒挂亏损阶段。纵观整体的市场需求来看，润滑油的市场需求量仍缓慢上涨为主，只是从数据来看，需求量的增长远远低于市场供应量的增长速度。市场需求面：润滑油主要用于汽车、钢铁、航空、船舶、水力、机械等方面，其中车用润滑油和工业润滑油占了润滑油总需求的80%左右。车用润滑油需求来看，民用汽车保有量逐年递增，稳定了车用油的需求量。从汽车行业的数据得知，中国每年2000万辆汽车销售量，使中国保有量5年实现翻番，保证了润滑油需求处于大规模稳定成长期。2013年汽车销售总量超过2100万辆，使中国汽车保有量达到1.3亿辆。2014年1-5月份的汽车总产量在9934280量。汽车数量的增加也就意味着车用润滑油的用量跟随增加，并且随着车的品牌的高端化，车主目前都采取以养代修，对车的保养和对高端润滑油的选择和投入加大，为车用润滑油的需求和发展带来了巨大的前景。钢铁行业的需求量是逐年增长，但递增的增长率是下滑趋势，主要受国内经济大环境的影响。据统计，钢铁行业对工业润滑油的需求67%以工业齿轮油为主，其他产品占比在33%左右。发电产业中，工业润滑油主要以汽轮机油系列为主，占比在78%左右，其他工业润滑油占比在22%左右。造船产业中，工业润滑油的需求主要以液压油和汽轮机油为主，其中液压油占比46%，汽轮机油占比29%，其他占比在25%左右。水泥产业中，工业润滑油的需求主要以工业齿轮油和液压油为主，占比分别为27%和31%，其他产品占比在42%左右。此产业受国内房地产影响较大，今年受国家对房地产行业的调控，工业润滑油的需求对此受到的影响比较明显。因此综合来看，预计在车用润滑油需求稳定的支撑下，工业润滑油的需求随着经济的复苏和逐渐增加3.1行业特点 我国润滑油产品的生产和使用属于传统的工业社会单向型资源流动的线型经济模式，即“石油资源－炼制润滑油产品－废润滑油抛弃”模式。废油再生率同发达国家相比有较大的差距，一般来说，可供回收的废润滑油量应为消费量的40%～45%。总体而言，中国的废润滑油再生行业发展呈现以下特点：特点１，以区域集散为主导。从中国废润滑油回收处理的发展历程来看，中国走过了从20世纪50年代的市场集中到现在的废润滑油再生行业分散化的历程。废润滑油回收商、废润滑油处理者的数量较多、规模较小。但目前，中国废润滑油再生行业具备了一定的产业集群的效应，部分废润滑油回收商、废润滑油处理者在部分区域集中分布，并且形成了较为完善的产业链条。特点２，非法的回收和处理机构占据了绝对的优势。虽然各省自己都拟定了合法资质回收处理者的名单，但这些回收处理者由于自身实力、技术等原因，很难消化、处理本地区废润滑油，加上石油资源的日益紧张，废润滑油处理成为很多非法企业谋求暴利的途径，非法处理者建立了从收购网络、运输和处理以及下游销售的稳固关系。特点３，政府并未明确今后废润滑油再生行业的定位和政策。对于废润滑油再生行业的管理以打击非法处理者为主，仅仅从环境保护和废物处理的角度对废润滑油进行管理，还没有把废润滑油作为一种资源或行业进行管理，缺少对废润滑油再生行业明确的产业政策和相应的政策扶持。2.产业链分析 废润滑油回收行业：法律法规要求废润滑油回收企业必须具备回收资质，有回收资质企业一般委托个体进行回收，并委托个体代办环保合同，并办理回收回执（《危险废物转移联单》），具备资质的个体利用回收资质从4S店、汽车维修美容店等废润滑油生成单位回收废机油，回收废机油大部分私下提供给其他渠道，交易获取较高收益，小部分根据捏造回执数量提供给（无偿或者低价）对应资质企业（大约占回收量10%左右）如深业丰田产生废机油由深圳危险废物处理站有限公司回收，实际由个体进行定期回收运输，回收价格大约800元/桶，每桶220升，约合收购价4400/吨，个体将大部分废机油按照4900/吨提供给广州市华鸿油品有限公司，少部分按照回执按照4400/吨回收价提供给深圳危险废物处理站有限公司，大约8-10%毛利。工业废润滑油（污染较重，再生成价值不大）一般由资质企业直接回收，回收价格低，如深圳龙善环保科技实业公司回收工业废油之后，直接无害化焚烧处理，污染较轻，再生成附加值比较高的液压油，一般由下游企业回收后进行再处理，生成基础油进行添加添加剂调和生成工业润滑油，一般回收价格大概1100-1200./桶，大概6000-6600/吨，生成基础油销售价格大概7650/吨，毛利10-15%废润滑油处理行业：1、工业废油污染较重，再生成价值不大，直接进行如深圳龙善环保科技实业公司回收工业废油之后，直接无害化焚烧处理，获取政府相关财政补贴；2、污染较轻，再生成附加值比较高的液压油可以进行传统的酸白土处理（非法作坊，属于已淘汰工艺），生成基础油；3、企业废机油广东地区目前大部分销售给广州市华鸿油品有限公司进行高温裂解处理，分馏生成汽油、柴油、润滑油等，一般此类基础油市场价格大概在7600-7800之间；部分地区非法油贩利用废机油非法提炼柴油，但一线城市此类现象基本杜绝（监管、市场因素等）；4、部分企业利用再生技术对回收废机油再生成，深圳地区目前没有再生成能力，森科研目前因为资质问题，只能从市场购买红油（初级基础油），从北京生态岛6000/吨购买，通过其再生成工艺处理，生成基础油，对外按照7600/吨价格销售，毛利15%；再加工行业：目前市场存在大量的私人作坊式小企业，购买基础油添加添加剂，调和勾兑生成各种工业机油、汽车机油（广州汽车机油批发集散中心），品质低廉、价格便宜、技术门槛很低，如东莞屯田日野公司收购基础油价格大概7600/吨，对外批发汽车机油价格大概40-45/桶，每桶4升，约10000/吨，毛