建筑施工企业发展战略与集团管控

建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”建筑施工企业发展战略与集团管控建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”2建筑施工企业精益管理最佳实践引言：中国建筑施工企业发展趋势Part1：建筑施工企业战略管理Part2：建筑施工企业集团管控Part3：建筑施工企业流程管理与项目管理建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”发达国家的建筑业结构一般都呈金字塔型：即小型企业数量最多，占60%~95%；中型企业数量较少，占5%~40%；大型企业数量很少，占0.1%~0.5%。但是塔尖上几个大型建筑企业营业额却占据了较大的比例，基本占到了总营业额的30%~45%。特点：行业集中度高！0.1%-0.5%5%-40%60%-95%大型企业中型企业小型企业发达国家建筑行业的发展特点3建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”进入世界500强中的建筑施工企业序号201020092008200720062005公司名称总部营业收入（亿）净利润（亿）总资产（亿）股东权益（亿）员工人数人均营业收入（百万）销售净利率1133252356384485无中国铁建中国5209.6414782353870.2211.84%2137242341342441无中国中铁中国50710456892761500.1841.99%3162150169197223210万喜法国443227521411617460.2745.00%4168156172193191175布依格法国435184871221339710.3254.21%5187292385396486无中国建筑中国3818.44281011115870.3422.20%6224341426无无无中交集团中国3347399661061500.3152.10%7315380480无无无中冶集团中国2584387491556770.1661.59%8322319377362389407豪赫蒂夫德国2552.718031661780.3861.06%9346241270413447435ACS西班牙2422.7455611421760.17111.19%10393412500无无无福陆美国2206.87133361520.6083.11%11476424411433400362斯堪斯卡瑞典1794.711428529310.3382.65%12480451440无无无FCC集团西班牙17642730535936660.1882.42%13481478无466432384鹿岛日本1761.419223151891.1610.81%14497491无无无无清水建设日本171-0.716726120011.426-0.43%4建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”进入世界500强的前100名•中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交通，这四家中国的建筑施工企业，都以“十二五”末实现“进入世界500强前100名”为目标。•2005年全球财富500强第100名时代华纳公司营业收入42,869百万美元。•2010年第100名维朋公司营业收入达到65,028百万美元，增幅51.7%。•推测到2015年，要进入世界500强前100名——–营业收入预计超过98,641百万美元（按照1:6.0利率兑换），约合人民币5918亿元。–假定年度营业收入占当年新签合同额的68%，新签合同额预计超过为8704亿元（=5918/68%）。•2015年，我们将见证年度内总营业收入超过2万4千亿元、新签合同额超过3万5千亿元的“四大金刚”的诞生！5建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”真相的另一面：29家上市建筑施工企业2010年上半年报分析结论1：大而不强，增产不增效现象1：营业额略受金融危机影响但仍快速增长现象2：施工效益微薄且每况愈下结论2：前景堪忧，微薄利润随时会被高额垫资及拖欠吞噬现象1：垫资升势加剧，拖欠工程款高潮形成现象2：缓慢抬头的拖欠率下暗流涌动营业额（亿元）垫资状况分析拖欠状况分析净利润状况分析垫资额垫资占比拖欠额拖欠占比净利润净利润率29家上市企业12958.482537.2919.58%134.081.03%房建企业4690.14911.3819.43%103.812.21%50.741.08%房建国企4563.16884.8719.39%房建民企126.9826.5420.90%非房建企业8268.341625.9119.66%29家上市建筑施工企业半年报分析（数据期间：2009年7月-2010年6月）资料来源：上市公司半年报，慧朴管理产品研究部整理6建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”中国建筑施工行业发展特点1：建筑行业的竞争格局•我国建筑业是“中间大，两头小”的结构，与发达国家和地区的金字塔型结构有明显不同。•从中国承包商60强数量分布来看，主要集中在50-100亿、100-200亿这两个区间，其他四个区间的企业数量较少。营业额2007年企业数量2008年企业数量2009年企业数量2010年企业数量1000亿以上4444500-1000亿2122200-500亿4689100-200亿1522212650-100亿2422221530-50亿115347建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”中国建筑施工行业发展特点2：行业整体过度竞争与局部有效竞争不足并存•近几年我国的建筑行业的产业集中度呈现上涨的趋势，但上涨的幅度比较小，建筑行业的产业集中度水平处于较低的水平，属于典型的分散竞争型。•我国大、中、小企业基本都处于同一个平台上竞争，以相近的组织形式、相似的管理方式、相当的生产水平开展业务。•从总体上看我国建筑业在各个专业子市场，市场集中度的情况差异较大：–普通房屋建筑工程、建筑安装及装修市场：集中度低，超高层建筑市场存在一定区域垄断；–公共建筑及高层、超高层建筑工程市场：集中度适中，存在区域性垄断；–矿山建筑工程、港口、电厂及大坝市场：集中度较高，存在部门垄断；–铁路和隧道工程市场：集中度高，存在部门和寡头垄断；–公路和桥梁工程市场：集中度较高，存在一定的部门垄断。8建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”中国建筑施工行业发展特点3：经济秩序不规范，行业竞争过度，具备很强的“特殊性”•最终拿到项目，很少通过实力来获取，更多的是靠关系•一人身兼多职，但跨与业能力丌够，产生的丌良效果就是无法保证工程质量不安全•目前建筑行业的辉煌得益于中国的政策以及房产热市场特殊性—关系制胜房产热建筑企业如何摆脱“项目制靠天吃饭”的状况？建筑企业如何将个人的能力整合成公司能力。当房产热逐渐退却之后，建筑企业如何靠自身的核心竞争力实现盈利。人员跨与业能力丌强不良竞争施工单位为了拿项目进行丌正当的竞争。市场的无序竞争，导致“挂靠”问题严重。挂靠压级压价、垫资施工、拖欠工程款、索取回扣等都是市场无序不过度竞争的表现。无序9建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”1企业过度依赖企业高管不项目经理的个人能力进行管理。2较之国外企业，我国生产水平相对落后，生产管理体系丌完善等都是影响建筑企业运营低下的原因之一。3每个企业都有其特性，丌能一味追求最佳实践。每个企业的管理模式应当都是独一无二。中国建筑施工行业发展特点4：管理模式相对比较落后，企业运营效率较低，信息化技术相对落后，缺乏先进的管理手段建筑产业是一种服务贸易又是传统产业，电子商务的出现使它面临经营管理模式上的深刻革命。需要运用信息化系统进行多项目、项目全过程运作，推动建筑管理流程的创新。目前更多的是凭借公司内部某几位领导的管理经验，缺乏管理工具协助。10建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”•国家经济持续快速增长：经济实力的增长支持了大规模的建设•财政政策积极并持续：固定资产的积极稳定投资，创造巨大建筑市场30年来，我国人均国内生产总值增长了32.4倍，年均增长6.5%。2010年人均国内生产总值达到了4000美元左右，“十二五”虽然淡化了GDP概念，但可以预见经济仍将保持在高位增长。“十二五”期间中国宏观经济发展背景―十一五”期间，国家固定资产投资率保持在40%甚至是60%，2008年中央增加固定资产投资四万亿人民币，同时带动地方巨量投资。“十二五”期间的国家不会让固定资产投资发生剧烈波动。•国家快速城市化进程：城市化为建筑业带来巨大的市场需求•人民生活水平稳步提升：住行及生活配套等方面存在巨大改善需求30年来，我国城市化进程以每年1%的速度发展。2011年我国的城市化水平将更进一步提升，全国城市总数还在不断提高，“十二五”期间建筑业市场需求仍然巨大。30年来，我们的居住地从农村转到了城市，居住面积从小到大，居住房屋从不配套到配套，从功能不完善到完善，从没有环境到有了环境，“十二五”随着经济发展，人民的生活水平需求也将更高。11建筑施工企业发展战略与集团管控BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”“十二五”期间，建筑行业市场环境分析（1）房屋建筑及房地产开发市场•目前我国城镇化约为46%，远低于发达国家85%的水平。预计到2020年，我国城镇化率将达到55%至60%。城镇化率每年增长1%，将新增1000万城镇居民，按照目前我国城镇人均住房面积26.65平方米计算，每年至少需要新增2.6亿平方米的住房供给。（2）市政及城市轨道交通市场•全国城市市政基础设施投资规模将继续扩大。预计“十二五”期间全国城市市政基础设施投资总额在7万亿左右。•在2015年前后规划建设79条轨道交通线路，总长2259.84公里，涉及总投资达8820.03亿元；总投资中大约40%以上会用于土建工程，初步估算地铁土建“蛋糕”将达到3500到5000亿元。（3）铁路工程建设市场•“十二五”期间铁路工程建设投资将出现放缓态势。•2011-2012年平均每年铁路建设投资计划将达到1万亿元左右，其中客运专线投资3500亿元左右；2013-2015年期间，铁路建设总投资1.5万亿元左右，铁路建设将趋于平缓。但随着大规模铁路建设的完成，既有线路维护与改造业务仍将有较大的增长空间。（4）公路工程建设市场•全国范围内高速公路等建设市场仍将具有一定发展空间。为实现《综合路网中长期规划》目标，“十二五”期间，我国二级及以上高等级公路（包括高速公路）、农村公路建设仍将有很大发展空间，公路建设总投资年均将达到1万亿元左右。（5）港口建设市场•《国家水运港口中长期发展规划》显示，2013年前我国每年用于内河航道建设、港口建设资金约为240亿元。（6）机场建设市场•“十二五”期间，我国将大力推动机场建设，形成规模适当、布局合理、层次分明、功能完善的现代化民用机场体系。根据《全国民用机场布局规划（2007年）》，到2020年布局规划机场总数达到244个，其中新增机场97个。（7）电力建设市场