中国能源经济形势及2015年发展预测

中国能源经济形势及2015年发展预测2014年中国能源经济形势报告会中国能源学会2014年11月22日韩文科国家发改委能源研究所DirectorGeneral,EnergyResearchInstitute,China2014/11/22Outline一、当前的能源经济形势二、2014年国家能源政策动态三、2015年能源经济形势展望2014/11/22Outline一、当前的能源经济形势二、2014年国家能源政策动态三、2015年能源经济形势展望2014/11/22（一）当前的能源经济形势中国经济呈现出新常态，有几个主要特点：一是从高速增长转为中高速增长；二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众；三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。新常态将给中国带来新的发展机遇。经济发展处于“三期叠加”，进入新常态2014/11/22伴随经济发展进入新常态，我国的能源供需形势也出现了重大的变化。2014年前三季度，能源消费增量、增速出现不同程度的下降，国内能源产量与去年基本相当，部分品种甚至出现负增长，能源供需总体宽裕，煤炭、电力、炼油能力出现不同程度的富余，能源价格稳中走降，预计2014年全年能源供应总体宽松，能源产销保持低增长的态势。能源经济运行总体情况0.50.92.43.02.32.32.21.11.51.82.31.41.31.30.00.51.01.52.02.53.03.5IncrementAverage108Tce2.11.3一次能源消费总量的年增量由2003-2011年的平均2.1亿tce，降至2012-2013年的平均1.3亿tce。一次能源消费增量下降能源消费增速由2003-2011年平均8.1%降至2012-2013年不到4%。3.3%6.0%15.3%16.1%10.6%9.6%8.4%3.9%5.2%6.0%7.1%3.9%3.7%3.5%0%4%8%12%16%20%01020304050PrimaryEnergyConsumptionGrowthRate108TceAAGR8.1%3.7%一次能源消费增速下降2.4%5.4%18.6%14.9%11.7%10.0%6.9%3.1%5.2%5.5%9.8%2.8%2.4%0%4%8%12%16%20%081624324020002001200220032004200520062007200820092010201120122013CoalConsumptionGrowthRate108tAAGR8.5%2.6%煤炭消费增速由2003-2011年平均8.5%降至2012-2013年的2.6%煤炭消费增速下降9.1%11.6%15.2%15.5%14.3%13.7%15.3%5.6%7.2%13.2%12.1%5.9%7.0%0%3%6%9%12%15%18%0.01.02.03.04.05.06.020002001200220032004200520062007200820092010201120122013ElectricityConsumptionGrowthRateTwh11.1%4.2%AAGR电力消费增速由2003-2011年的年均11.1%下降到2012-2013年的4.2%。电力消费增速下降电力装机及构成发电量和发电能源构成非化石能源增长情况2013年，非化石能源发电装机占总装机容量的比例提高到了30.9%，非化石能源发电量占到了总发电量的21.6%。预计，2014年中国的非化石能源发电装机比重将会达到32.7%。6.7%6.8%7.7%7.8%8.6%8.1%9.8%10.1%0%2%4%6%8%10%12%200620072008200920102011201220132013年中国各类非化石能源比重0.9%7.7%1.2%0.07%0.42%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%核电水电风电光伏发电生物质能各类非化石能源在全部能源消费中的比重1-8月份，全国煤炭生产25.18亿吨，同比减少3650万吨，下降1.44%，而去年同期下降3.4%。1-8月份，全国原煤销量24.0亿吨，同比减少3950万吨、下降1.62%，去年同期下降2.0%。前三季度进口煤炭22285万吨，同比减少6.7%；累计出口煤炭437万吨，同比下降26.1%。经国务院批准，自10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、炼焦煤以外的其他烟煤、其他煤、煤球等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%、3%、6%、5%、5%的最惠国税率。1.煤炭形势：1月8日环渤海动力煤综合平均价格（5500大卡热值）为610元/吨，到6月25日降为528元/吨，到9月17日进一步下降至482元/吨，总体上下降21%1.煤炭形势：4604704804905005105205305405505605705805906006106206306406502012/12/262013/1/162013/1/302013/2/202013/3/62013/3/202013/4/32013/4/172013/5/82013/5/222013/6/52013/6/262013/7/102013/7/242013/8/72013/8/212013/9/42013/9/182013/10/92013/10/232013/11/62013/11/202013/12/42013/12/182014/1/82014/1/222014/2/122014/2/262014/3/122014/3/262014/4/92014/4/232014/5/72014/5/212014/6/42014/6/182014/7/22014/7/162014/7/302014/8/132014/8/272014/9/10环渤海动力煤…（元/吨）到广州港国国际煤炭均价比较全社会煤炭库存均在3亿吨以上。其中煤炭企业库存超过1亿吨，8月末达到10100万吨，同比增长17%；重点发电企业存煤7953万吨，同比增长25.3%，可用23天；主要中转港口存煤4440万吨，同比增长8.3%。1-7月规模以上煤炭企业主营业务收入同比下降5.4%，利润同比下降43.9%，煤炭企业亏损面超过70%，部分煤炭企业出现了减发、欠发工资现象。煤炭供大于求的形势在第四季度不会改变。受产能过剩影响，煤炭价格将进一步受压。1.煤炭形势：全社会用电量呈现中低速增长及回落态势。1-8月，全国全社会用电量累计36404亿千瓦时，同比增长4.0%，增速比上年同期回落2.8个百分点，呈现中低速增长态势。2.电力形势：-4-202468101214160100020003000400050006000全社会用电量增速亿千瓦时%电力投资呈下降态势。1-8月，电力基建投资完成额4018亿元，比上年同期降低7%；其中，电源投资显著减少，同比下降18.2%；水电在建规模大幅萎缩、投资明显下降，投资额仅是去年同期的53.6%；火电投资额同比下降9%；电网投资额略有提高，同比增长2.7%。1-8月份，火电设备平均利用小时3175小时，比上年同期减少138小时；风电设备平均利用小时1224小时，同比下降146小时。2.电力形势：预计全年电力需求增速将低于4.5%，2014年全社会用电量将达到5.56-5.58万亿千瓦时。预计全年新增装机9600万千瓦，其中非化石能源发电6000万千瓦左右，到2014年底全国电力装机总容量可望达到13.4亿千瓦，其中非化石能源发电4.5亿千瓦，占比约1/3。2.电力形势：1-7月国内原油产量13841万吨，同比增长0.23%，东部继续保持稳产，西部小幅增长。深海获得突破性发现，南海北部深水区测试获高产油气流，测试日产气160万立方米。3.石油形势：575757.257.258.155.455.856.358.357.657.757.156.956.657.358.355.956.41.42.41.51.75.70.8-1.3-3.20.9-0.6-0.20.2-0.2-0.70.20.30.91.1-50-40-30-20-1001050525456586062原油日均产量，万吨同比增速，%1-7月，原油加工量26374万吨，增长2.3%，成品油产量16455万吨，增长4.8%。原油加工量成品油产量成品油表观消费量加工量同比/±%产量同比/±%消费量同比/±%合计263742.3164554.8153412.9成品油运行简况（1-7月）单位：万吨3.石油形势：1-7月，石油表观消费量29713万吨，同比增加4.7%；成品油表观消费量15341万吨，增长2.9%。其中，受汽车消费提升带动，汽油消费保持增长，同比增长8.1%；受宏观经济形势和结构调整影响，柴油消费出现小幅下滑，同比降低1.4%。得益于航空运输发展，煤油消费继续快速增长，同比增长12%。1-7月，石油净进口19286万吨，同比增长2.0%。在石油净进口中，原油净进口17573万吨，同比增长7.0%；成品油净进口1713万吨，同比降低31.1%。3.石油形势：国际油价在高位震荡中逐步走低，国内成品油价格4升8降，汽油总计下降420元/吨，柴油总计下降525元/吨。3.石油形势：2013.6-2014.6国际原油价格走势60708090100110120130WTI现货（美元/桶）Brent现货（美元/桶）全年形势判断：国内原油产量将保持稳中略增；炼油产能进一步过剩。按照已有建设规划，全年新增炼油能力将超过4000万吨，年原油加工量预计超5亿吨；消费增速有望回升，表观消费量将突破5亿吨；国际油价下调走势增大。3.石油形势：1-8月，全国天然气表观消费量1171亿立方米，同比增长8.1%；但受气价因素影响，消费增速放缓，1-8月天然气消费增速较上年同期下降3.7个百分点。预计全年表观消费量将达1840亿立方米，同比增长9.5%，比去年低4.7个百分点。3.天然气形势：1-8月，国内天然气产量832亿立方米，同比增长7.4%，增速较去年下滑2.1个百分点。根据趋势判断，预计全年国内天然气产量达到1260亿立方米左右。3.天然气形势：今年以来，四川盆地页岩气开发迎来提速期。根据四川盆地各区块开发，以及湖南、福建、湖北等地进展情况，全年页岩气产量有望达到15亿立方米。今年5月，中国和俄罗斯签署为期30年的供气协议，俄罗斯将于2018年开始通过中俄天然气东线管道向我国供气，输气量将达380亿立方米/年。3.天然气形势：1-8月，天然气进口383亿立方米，同比增长11.7%，增速比2013年同期回落20个百分点。预计全年我国天然气进口量将达580亿立方米。3.天然气形势：根据“十二五”规划纲要，节能减排约束性指标共有6个，具体要求是：2015年与2010年相比，全国单位国内生产总值能耗降低16%，二氧化碳排放强度下降17%，化学需氧量和二氧化硫排放总量分别下降8%，氨氮、氮氧化物排放总量分别下降10%。据统计，2013年与2010年相比，全国单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放强度分别下降9.03%、10.68%，“十二五”前三年累计节能约3.5亿吨标准煤，相当于减少二氧化碳排放8.4亿吨。2013年全国化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放总量分别为2352.7万吨、2043.9万吨、245.7万吨、2227.3万吨，与2010年相比分别下降7.8%、9.9%、7.1%、2.0%。“十二五”前三年间单位GDP能耗累计下降9.03%（二）当前的节能形势24个国民经济和社会发展主要指标12个为约束性指标资源环境科技教育人民生活节能环保领域5个174非化石能源占比11.4%单位GDP能耗强度下降16%单位GDPCO2排放强度下降17%主要污染物排放减少8%~10%森林覆盖率21.66%新新经济增长目标7%国家“十二五”节能减排的目标新201