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一、SUV汽车市场现状与变化趋势1、品牌竞争格局2、.产品结构3、.对产品的具体需求二、消费者研究1.消费者特征–年龄–婚姻状况、家庭结构–教育程度、职业–家庭月收入2、购买行为–对汽车的态度–购车目的–关注因素–购买地点选择–经销商服务–付款方式目录17.8%8.9%5.9%10.0%28.0%16.0%16.0%8.0%16.0%2.0%2.0%2.0%15.8%28.7%22.8%18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁61-65岁本期上期1.1消费者特征——年龄年龄构成•主要集中在35岁以下的年轻人群之中。和半年前相比，18-25岁、31-35岁年龄段的潜在消费者增加较多，40岁以上几乎不到15%.基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=10173.5%59.6%26.5%40.4%0%50%100%上期本期未婚已婚1.2消费者特征——婚姻状况婚姻状况•随着SUV潜在消费者中低年龄的比例提高，未婚比例也显著上升。基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=1011.3消费者特征——家庭结构家庭日常居住人数12.9%10.9%6.9%10.0%10.0%46.0%16.0%10.0%2.0%6.0%20.8%13.9%32.7%1.0%1人2人3人4人5人6人7人或以上本期上期•潜在车主中有以3口之家为主。•和半年前相比，单身、2人世界型的小家庭的比值增加较多。基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=101教育程度1.4消费者特征——教育程度27.8%4.2%8.0%16.0%30.0%40.0%6.0%10.3%26.8%30.9%初中或以下高中/职中/中专/技校大学专科大学本科研究生/硕士或以上本期上期•受过高等教育的消费者略超过６成。•和半年前相比，总体学历结构有下降趋势。基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=1011.5消费者特征——职业7.4%7.4%7.4%4.2%3.2%2.1%2.1%2.1%5.5%17.4%15.2%4.3%4.3%6.5%6.5%4.3%2.2%8.7%6.5%10.8%23.2%18.9%8.4%4.2%6.5%中层管理人员个体户老板总裁级别领导高层管理人员销售/业务人员自由职业者一般职员政府机构官员专业人士企业所有者教授/教师科研/技术人员其他本期上期职业构成•管理人员及个体户老板为SUV消费的主力人群，自由职业者、一般职员、政府官员也有一定比例。基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=10126.7%9.9%3.0%7.9%12.0%22.0%10.0%26.0%14.0%6.0%2.0%6.0%8.9%16.8%11.9%5.0%5000元及以下5001–8000元8001–10000元1万–2万元（含2万）2万–3万元（含3万）3万–5万元（含5万）5万–10万元（含10万）10万元以上本期上期1.6消费者特征——家庭月收入家庭月收入构成•潜在消费者的家庭月收入以5千～１万，１万～2万元为主。基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=1012.1购买行为——对汽车的态度对您而言，汽车与哪个词最相关？6.9%8.9%10.9%16.8%18.8%25.7%1.0%5.9%5.0%10.9%19.8%17.8%15.8%28.7%10.0%16.8%21.8%40.6%6.9%速度自由休闲快乐工具谋生舒适危险气派其他最相关其次＋再次•未来•污染•烦恼基数：本期街访SUV的潜在消费者N=101•SUV直接联系到速度、自由、休闲，由此而来的舒适感受也较强烈。2.2购买行为——购车目的购买汽车的目的是什么？34.7%28.7%28.7%5.9%2.0%29.4%34.1%51.8%25.9%3.6%旅游休闲上下班商务应酬接送家庭成员其他最主要其他•对于SUV，旅游休闲的用途最为重要。•其次，同样也具上下班、商务应酬之功用。基数：本期街访SUV的潜在消费者N=1012.3购买行为——关注因素选择汽车时，关注的因素有哪些？35.6%26.7%16.8%13.9%4.0%3.0%16.2%31.3%46.5%39.4%42.4%24.2%性能品牌价格安全性外观售后服务最关注其次+再次30.7%19.8%17.8%12.9%8.9%8.9%17.3%19.4%9.2%23.5%13.3%17.3%动力性低油耗舒适性操控性驾驶方便性耐用性最关注其次关注性能的哪些方面？•性能是消费者最关注的因素；其次，品牌、价格•针对SUV，动力性受到追捧。基数：本期街访SUV的潜在消费者N=1012.4购买行为——购买地点的选择•汽车城的品牌专卖店选择比例较高，其次为品牌4s或3s店；4s或3s店较上半年有明显提升•选择购买地点时，最为关注的是售后服务好。购买地点的预期选择结构36.0%30.7%36.0%36.6%16.00%4.00%28.7%12.0%0%50%100%上期本期不确定/其他品牌4S或3S店汽车城内的品牌专卖店汽车城选择购买地点的时候，关注哪些因素？5.9%7.9%8.9%8.9%12.9%45.5%1.0%2.0%1.0%3.0%3.0%26.8%23.7%14.4%28.9%12.4%32.0%7.2%6.2%2.1%10.3%14.4%售后服务好离家距离近知名度高车型、品牌齐全车价优惠专业素质高交通便利有朋友介绍/口碑硬件设施好维修能力强有促销活动最关注其他基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=101基数：本期街访SUV的潜在消费者N=1012.5购买行为——付款方式预期选择结构68.0%77.2%26.0%19.8%3.0%6.0%0%50%100%上期本期不确定银行按揭一次性付款基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=101•考虑一次性付款的人群较半年前有所提升。2.6购买行为——希望的经销商服务购车时，最希望获得哪一项经销商服务？1.0%42.6%16.8%16.8%10.9%6.9%5.0%9.0%9.0%48.0%5.0%24.0%31.0%23.0%18.0%8.0%保养服务免费技术检查/定期检查免费检修培训定期提供车况信息指定维修人员热线电话咨询举办自驾游免费取车、送车、拖车提供服务赠券最希望其他希望从经销商方面获得哪些售后服务？•在希望获得的经销商服务方面，SUV潜在消费者大部分倾向于获得保修服务项目。26.0%24.8%72.0%68.3%3.0%2.0%3.0%0%50%100%上期本期抽奖活动提供礼品保修服务付款方面基数：上期街访SUV的潜在消费者N1=50本期街访SUV的潜在消费者N2=101基数：本期街访SUV的潜在消费者N=101品牌竞争格局•知名度排序与总体市场较为一致，本田仍是知名度最高的厂家。•江淮瑞风在品牌知名度及喜好度方面表现出色。•预期购买以广本旗下的奥德赛为优势品牌。•价格结构高于一般汽车潜在市场，10万-30万之间均有较高预期。•国产一手车是大多数人的选择。•手自一体的需求相对比较高，排量要求略高于总体市场。•年龄、婚姻、家庭结构、家庭月收入与一般潜在消费者类似。•教育程度略低，职业多为中高层管理者、个体户。•商务应酬显然是消费者购买MPV的首要目的，同时兼顾上下班与家庭旅游休闲。•除性能外，也比较关注价格。性能中则比较关注低油耗。•汽车城的品牌专卖店仍是最主要的购买场所，4S或3S店的受欢迎程度普遍提高，消费者希望在能提供售后服务良好的经销店内购车，其次，他们较为看重专业素质。•7成以上的人选择一次性付款。产品结构及需求消费者特征购买行为MPV市场——研究结果综述一、MPV汽车市场现状与变化趋势1、品牌竞争格局–品牌认知度–品牌喜好度–市场占有率–预期购买格局2、.产品结构–汽车类型–价位分布–进口与国产–一手与二手3、.对产品的具体需求–排档类型–排量–颜色二、消费者研究1.消费者特征2、购买行为目录提起汽车，会想到哪些牌子？1.1品牌竞争格局——知名度（厂商品牌）15.0%11.3%10.0%7.5%7.5%5.1%3.8%3.8%3.8%3.8%3.8%2.5%1.3%1.3%61.9%42.9%3.2%3.2%3.2%7.9%6.3%4.8%7.9%1.6%3.2%7.5%23.8%45.1%62.5%6.3%本田丰田一汽大众北京现代上海大众三菱奇瑞汽车东风雪铁龙海南马自达上海通用哈飞汽车日产南京菲亚特东风悦达起亚长安福特东南汽车长城汽车北京吉普本期上期•广州本田（含本田）、丰田优势明显且稳定。•一汽大众、北京现代、上海大众知名度紧跟其后。基数：上期街访MPV的潜在消费者N1=63本期街访MPV的潜在消费者N2=801.1品牌竞争格局——知名度（汽车品牌）•宝马一直是各群体印象最深的品牌，别克在MPV消费者心目中的知名度较高，甚至超过奔驰。•瑞风在知名度方面成绩不错。15.0%8.8%8.8%7.5%6.3%6.3%6.3%6.3%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%34.9%34.9%34.9%7.9%20.6%12.7%11.1%12.7%1.6%11.1%11.1%3.2%43.8%28.8%25.0%8.8%宝马别克奔驰江淮瑞风帕萨特奥迪奥德赛QQ风行富康花冠蓝鸟飞度金杯海狮威驰东方之子保时捷本期上期雅阁、宝来、赛欧、东风标致307、中华、红旗、马自达6、劳斯莱斯、捷达、高尔夫、polo、富利卡、菱绅、法拉利、风度、霸道、君威、GL8、威乐、派力奥、千里马、菱帅、长安铃木、奥拓、嘉年华、赛弗、长丰猎豹、爱迪尔、北斗星、雷诺、美洲豹、凌志、佳美、林宝坚尼附：提及率5.0%以下品牌提起汽车，会想到哪些牌子？基数：上期街访MPV的潜在消费者N1=63本期街访MPV的潜在消费者N2=801.2品牌竞争格局——喜好度•广本在喜好度方面有所下降，丰田有所提升，江淮瑞风在品牌推广方面的表现出色。3.8%3.8%2.5%19.0%7.9%1.6%1.6%6.3%1.6%2.5%5.0%6.3%18.8%宝马奔驰江淮瑞风奥迪别克帕萨特富康本期上期3.8%3.8%1.3%1.3%1.3%1.3%7.9%17.4%1.6%1.6%1.3%3.8%7.5%13.8%丰田广州本田上海大众一汽大众北京现代三菱上海通用海南马自达奇瑞汽车日产雅阁、polo、威驰、金杯海狮、凌志、捷达、东方之子、中华、法拉利、保时捷、美洲豹、林宝坚尼附：提及率2.5%以下品牌凭直觉，您最喜欢哪个牌子的汽车？（厂商品牌）凭直觉，您最喜欢哪个牌子的汽车？（汽车品牌）基数：上期街访MPV的潜在消费者N1=63本期街访MPV的潜在消费者N2=801.3品牌竞争格局——预期购买率最可能购买的品牌3.8%2.5%1.3%9.5%6.3%12.7%7.9%1.6%1.6%20.0%7.5%6.3%1.3%奥德赛江淮瑞风GL8风行哈飞普力马毕加索本期上期基数：上期街访MPV的潜在消费者N1=63本期街访MPV的潜在消费者N2=800.0%•广本旗下奥德赛是本地市场的优势品牌。2.1产品结构——价位分布基数：上期街访MPV的潜在消费者N1=63本期街访MPV的潜在消费者N2=8023.8%16.3%17.5%1.3%1.3%3.2%12.7%25.4%25.4%11.1%15.9%3.2%1.6%1.6%2.5%3.8%25.0%8.8%5万及以下5－10万元（含10万）10－15万元（含15万）15－20万元（含20万）20－25万元（含25万）25－30万元（含30万）30－40万元（含40万）40－75万元（含75万）75－100万元（含100万）100万以上本期上期•预期价位在10-30万之间。•其中20万以上较半年前有显著提升。预期购买的