用友TurboCRM6.1积分管理应用

用友TurboCRM6.1积分管理应用用友软件股份有限公司贝玲玲2009年8月6日用友TurboCRM6.1积分管理应用6.1积分管理是在6.0版本功能基础上增加的新功能，它主要应用于采用会员制管理的企业，典型行业如：俱乐部、汽车销售与服务、房屋销售、商场会员部、保险、餐饮娱乐等。帮助用户企业管理会员客户的积分、消费等，从而更好的提高客户的忠诚度、并改善客户流失状况。6.1积分管理主要分为积分规则设置、积分明细、积分消费、积分重算、积分失效等模块。积分规则设置、积分明细、积分失效设在CRM中客户菜单下；积分重算作为后台工具使用，不显示在CRM界面，设在KEY中其他设置菜单下；积分消费分为兑换产品和折现两种方式，通过改造现有价格表实现。下文是积分管理的具体应用。6.1积分管理功能概述积分规则是根据客户的消费情况，为客户累计积分的一种积分计算方式。在CRM系统中可以定义若干套积分规则，每个规则可以指定多个可用客户，并且积分规则带有优先等级，在客户同时满足几条规则时，根据规则的优先级别选用优先级最高的那一个。积分规则制定标准根据计算方式不同分为按订单金额计算（即订单金额积分规则）和按产品成交价计算（即订单明细积分规则）。按订单金额计算：只检查订单的订单金额，以订单金额数值进行积分计算；按产品成交价计算：按照订单明细中的每个产品的成交价进行积分计算。积分规则设置设置订单金额积分规则、订单明细积分规则订单金额积分规则的设置和订单明细的积分规则设置类似，下面以设置订单明细积分规则为例：我们通过CRM菜单【客户】【积分规则设置】，进入积分规则设置列表页面。积分规则设置积分规则设置列表页面中，有三种规则设置的选项，切换到订单明细积分规则选项列表，点击“新建”按钮，创建一个订单明细积分规则。在“开始时间”“结束时间”字段录入值后，即为该规则设置了订单日期适用的时间段，如果这两字段都不填表示无时间段的限制，如果只填入了“开始时间”而未填入“结束时间”则表示无结束时间限制。积分规则设置规则创建之后，进入该规则的查看面面，为本规则设置积分换算规则、并加入适用的产品、产品类型、客户、客户类型。积分规则设置积分换算规则的设置：点击相关对象――消费明细的“编辑”按钮，弹出积分换算规则编辑页面。积分换算规则的设置采用Ax+b方式：消费金额×得分加乘系数+得分偏移量，即获得的积分数值=消费金额(x)×得分加乘系数（a）+得分偏移量(b)，该项设置用于检查客户的消费金额，达到每一个阶梯标准时对应不同的分值计算公式进行积分计算。积分规则设置点击积分换算规则编辑页面操作栏的“增加行”图标可增加新的行，点击“删除行”图标可删除掉对应的行，在消费金额、得分偏移量、得分加乘系数对应的输入框中录入需要设置的数值。如果没有设置任何规则，默认为无消费明细积分。适用产品、产品类型、客户、客户类型的加入：点击积分规则查看页面相关对象――产品、产品类型、客户、客户类型栏上相应的加入按钮即可。注：产品类型、客户类型的级别高于产品、产品类型，如：在产品类型或客户类型列中加入了Ａ类产品或Ｂ类客户，便可不用在产品或客户列中逐一的加入属于这两类的产品或客户。友情提示如果设置的是订单金额积分规则，相关对象则无产品、产品类型，在以订单总金额计算积分时不关心产品。积分规则设置如果您需要在产生不同类型的客户时赠送不同的积分，可在积分规则设置列表页面的其他积分规则列表中设置。其他规则列表中列举的设置项为系统指定的项目，新增了某一类型的客户后，在该列表会自动增加一条为该类客户送积分的设置行（默认为0分，您可根据您的需要进行修改设置）。点击“编辑”按钮，弹出设置框，可设置赠送的分数和操作类型下拉选择，做了此项设置后，新建该类客户时，会按该规则赠送相应的积分给客户。积分规则设置-设置其他积分规则积分明细列表记录各种相关操作对客户增加积分、减少积分的详细情况。积分明细增加、减少的产生规则见下表。积分明细-积分明细增减的产生规则增加积分的动作减少积分的动作正价产品订单生效，增加积分正价产品订单由生效变为失效，扣减因生效累加的积分积分兑换产品的订单由生效变为失效，退还扣减的积分积分兑换产品的订单生效，扣减积分负价产品订单由生效变为失效，退还扣减积分负价产品订单生效，扣减积分批量修改时增加积分批量修改时减少积分导入正值积分导入负值积分客户注册赠送积分积分失效积分明细的查看有两种方式：进入积分明细列表页面查看、在客户的相关对象――积分明细列表中查看。如果您是要查看所有客户的积分明细情况，可通过CRM菜单【客户】【积分明细】进入积分明细列表页面，即可查看所有客户的积分明细。如何查看积分明细在积分明细列表页面可查看到每条积分明细的操作类型、积分规则来源、积分数、有效积分、累计积分、业务员（即操作者）等信息。如果您是查看特定客户的积分明细，可在积分明细列表页面中通过高级查询设置特定客户的查询条件进行查看；也可直接进入特定客户的查看页面，在相关对象――积分明细列表中查看本客户的积分明细详细情况。如何查看积分明细该客户相关积分明细列表的明细条数如果超过所设置的显示条数后，会出现“更多”按钮，点击该按钮，可进入本客户所有的积分明细显示列表页面。如何查看积分明细当您需要对某一客户的积分进行调整时，可进入该客户的查看页面，在相关对象――积分明细栏上设有“新增”按钮，通过该按钮功能可以给当前客户增加积分。如何对某一特定客户调整积分如果您需要为客户增加积分，在增加积分输入框中录入所需的正积分数，该客户的积分明细会加入一条增加积分的明细，有效积分、累计积分数就会自动加入您所录入的正积分数；如果您需要减少客户的积分数，在增加积分输入框中录入负积分数，该客户的积分明细会加入一条扣减积分的明细，客户的有效积分会相应扣减，累计积分则不变。如何对某一特定客户调整积分在节日促销、店庆时，企业可能会为了刺激客户的购买需求和提高客户的忠诚度等，会给部分客户批量调整积分（如增加积分），但逐一为客户去增加积分显然效率较低，通过批量更新积分功能即可完成这种批量修改客户积分的工作。对大批量客户修改积分进入客户列表页面，选择要做批量更新积分的客户，点击“批量更新积分”按钮，弹出批量更新设置窗口，录入更新的数值即可。批量更新积分既可录入正积分、也可录入负积分。录入正积分时为客户增加积分，有效积分、累计积分数相应增加；录入负积分为客户扣减积分，有效积分会相应扣减，累计积分不做扣减。对大批量客户修改积分通过批量更新积分功能只能为大批量客户增加或减少相同的积分，当您需要为大批量客户增加或减少不同的积分，这时我们就可以通过导入积分功能来实现。首先，准备好EXCEL或CSV格式电子文件。如何导入积分客户积分数积分日期普通客户A5002009-06-11普通客户A-3002009-06-11普通客户B6002009-06-11普通客户B2002009-06-11普通客户C-5002009-06-11普通客户C10002009-06-11VIP客户727013002009-06-11VIP客户727014002009-06-11然后，开始导入积分。进入积分明细列表页面。如何导入积分点击工具栏的“批量导入积分”按钮，弹出批量导入积分设置窗口，设置好操作类型（如果不设则默认为空）保存后进入导入积分明细：选择数据文件页面，选择导入文件格式和添加导入文件。点击“下一步”按钮，即可执行导入了。如何导入积分友情提示：当导入积分的数据量较大时，可以选用后台导入的方式，以提高导入积分的效率。如何导入积分（1）设置产品为兑换积分产品在产品的编辑页面，设置产品为可兑换积分的产品，录入需要兑换的积分数。积分消费-如何用积分兑换产品（2）将可做积分兑换的产品加入价格表进入某一价格表的查看页面，在相关对象――产品列表中加入可做积分兑换的产品。点击“编辑全部”按钮，进入价格表的产品价编辑页面。积分消费-如何用积分兑换产品“使用标准兑换积分”字段取的是产品的“兑换积分”字段的值，产品加入价格表后“兑换积分”字段也自动带入产品的“兑换积分”。取消“使用标准兑换积分”选项的勾选后，可编辑“兑换积分”字段，在此价格表中设定产品所需的兑换积分数，再将产品价格设为0，即可实现积分兑换产品的功能（表明该产品不用花钱，直接可用消费积分来兑换产品）。在做订单时，如果订单使用本价格表，订单产品需要的兑换积分数就按照这里所设置的兑换积分数换算。积分消费-如何用积分兑换产品（3）在订单中使用价格表中的兑换积分产品创建订单时，订单价格表选用带兑换积分产品的价格表，加入兑换积分的产品，如果购买的产品需要使用多倍积分，在订单子表的产品数量中录入多倍的数量即可。积分消费-如何用积分兑换产品订单生效后，如果兑换积分是正数，会扣减客户相应的积分，如果兑换积分是负数，则扣减负的积分数，即增加客户相应的积分。订单失效时则做反向的客户积分计算。注：a.按订单金额积分规则计算时，如果订单中有产品为积分兑换的产品，则按照规则先给客户计算积分，然后再扣除产品消耗的积分。b.按订单明细积分规则计算时，订单中如果有兑换积分的产品，则该产品不再计算积分。积分消费-如何用积分兑换产品用积分兑换现金券和用积分兑换产品的操作类似，不同的是兑换现金券时，在价格表中定义负价产品，同时输入消费积分数值，在订单中加入负价产品后可以抵消部分订单金额，以此方式实现现金券功能。积分消费-如何用积分兑换现金券积分重算是将指定范围客户的有效积分清除，然后按照现有的积分规则和客户订单信息（比如去检查订单日期、订单的客户、订单产品、订单金额等），重新为客户计算有效积分的过程。积分重算时，会先清除掉客户原来的积分明细，再生成新的积分明细。积分重算作为后台工具使用，不显示在CRM界面。放置在KEY中的其他设置菜单下。它的权限是通过KEY菜单权限控制的，可设置某员工（即用户）是否对积分重算的有操作权限、查看、编辑权限。积分重算的应用积分重算的应用在积分重算页面，可设置客户的过滤条件和相关条件（如客户相关的订单条件、相关报价条件、相关行动的条件等），对特定的客户进行积分重算。如果对大批量的客户做积分算时，我们可勾选“后台处理”，用后台任务做积分重算以提高效率。积分重算主要应用于商场、超市、化妆品连锁店等服务业企业在不同的时间段内（如每年度、季度）更改了一些会员积分规则，而需要对会员客户的积分进行重算。例：某化妆品连锁店，要将银卡会员在2009年1月1日至本年6月30日的积分规则进行调整，以上调客户的积分来更好地刺激银卡会员客户的消费，提升这类客户的忠诚度。我们可做如下设置与操作：积分重算的应用把2009年上半年该类会员适用的一些订单金额积分规则或订单明细积分规则的积分换算规则进行调整：可把消费金额调低点，得分偏移量和得分加乘系数调高点。如原600的消费金额，得分加乘系数为1，得分偏移量为10，可积600×1＋10＝610分，改为550的消费金额，得分加乘系数为1.1，得分偏移量为15，可积550×1.1＋15＝620分。调整了积分规则后，在做积分重算时设置客户过滤条件――客户类型＝银卡会员客户，然后执行积分重算。积分重算的应用积分失效是手动清除客户有效积分的操作，可设定失效的客户范围，并支持后台执行。做积分失效的过程是：首先使用查询功能过滤客户，指定客户范围和失效时间点，系统会根据过滤条件显示过滤结果列表，然后对列表客户做回填预警值或失效积分操作。（执行失效时系统根据积分明细计算指定日期到当前时间期间客户的有效积分，并将该数值与客户属性上记录的有效积分作对比，如果客户的有效积分大于明细上的计算数值，则将差值视为需要失效的分值。）客户积分失效操作过程如下：点击菜单【客户】【积分失效】，进入客户积分失效：客户过滤条件页面。积分失效的应用积分失效的应用设置好客户过滤条件和失效时间后，点击“下一步”，进入客户积分失效列表页面。积分失效的应用客户积分失效列表页面提供了失效积分、回填预警积分、导出、打印、高级查询等操作，其中“回填预警积分”是指系统把所设置的失效时间、统计的失效积分