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浙江赛领产业国际投资基金募集说明书2019年8月商业机密1特别提示•本文件仅向少数特定的高端、专业投资人士提供，供其了解拟设立的浙江赛领产业投资基金（下称“基金”）及该基金的管理公司（下称“管理公司”）的相关信息。本文件介绍的管理公司之关联企业或管理团队的过往投资业绩、成功投资案例、投资策略等信息仅供参考，不代表管理公司对基金投资策略、投资组合、投资回报、经营业绩的任何承诺和预期，有关管理公司之关联企业或管理团队的信息内容亦并非对其全面和完整的介绍。•投资私募股权具有较高风险和较低的流动性。管理公司不对投资者的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资基金时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。•本文件及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文件，每一潜在投资者应被视为已同意此项条款。•除本特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或要约邀请，管理公司不保证会接受任何投资意愿。释义•“基金”：指拟设立的浙江赛领产业投资基金（有限合伙）•“赛领国际”：指赛领国际投资基金（上海）有限公司，是目前国内最大的人民币国际投贷基金，是拟设立基金的主要发起与投资人•“赛领资本”：指赛领资本管理有限公司，是赛领国际的管理人，并负责拟设立子基金管理团队的选聘•“浙江赛领资本管理有限公司”：由赛领资本牵头协商组建，是拟设立子基金的管理人2浙江赛领产业投资基金（有限合伙）浙江赛领资本管理有限公司受托管理赛领国际(LP)赛领资本受托管理发起投资人发起人股东3目录第一章基金概要第二章核心优势第三章基金投资第四章主要募集条款第五章风险提示第一章基金概要45基金概要基金名称浙江赛领产业投资基金(有限合伙)（拟）募集对象赛领国际作为主要发起投资人，向民营企业进行募集，为民营资本参与国家级大型基金提供机会赛领国际出资可占基金整体规模的25%-49%，但国资总体出资比例不超过49%基金规模首期募集资金10-15亿元人民币普通合伙人(基金管理人）浙江赛领资本管理有限公司(筹)主要股东为赛领资本、管理团队基金期限首期基金存续周期为3+3年基金投资、管理和退出期为6年；经合伙人大会同意，可以延期2年认缴金额最低认缴出资额5000万元基金认缴敞口期：自基金设立起6个月收益分配按实缴出资，为有限合伙人提供年均8%的优先回报若基金收益达到8%，则普通合伙人与有限合伙人按20：80提取业绩分成6基金架构其他民资LP浙江赛领产业投资基金（有限合伙）浙江赛领资本管理有限公司受托管理赛领国际(LP)管理团队赛领资本境内投资上市、并购、股权转让等方式退出境外投资发起人介绍-赛领国际投资基金7是根据中国人民银行指导意见，在上海市政府和国家有关部委的大力支持下，由上海国际集团和相关投资人共同发起设立的人民币国际投贷基金。为国内企业海外投资并购提供商业化、市场化的操作平台及专业化的投融资综合服务，并通过企业海外投资推动人民币跨境流动。境内外联动、投贷联动、基金运作与企业海外发展联动的“三个联动”特色，是国内金融服务重大创新。赛领国际基金宗旨运作模式基金规模基金设立发起人介绍-赛领国际投资基金8赛领国际的设立被评为2019年上海国际金融中心建设十大事件之一，基金旨在配合国家金融改革创新政策，支持经济转型升级，帮助本土企业用活境内外资源、登陆境内外资本市场，实现可持续发展。上海市市委书记、时任上海市市长韩正发来贺信，指出：“赛领国际投资基金成功募集设立，对于增强上海金融市场功能,壮大上海金融资产管理规模,进一步推动上海国际金融中心建设进程，具有重要意义。”第二章核心优势910核心优势独有的政策红利12核心团队的丰富经验3赛领国际的股东实力雄厚4全面优质的增值服务5强大的项目获取能力11赛领国际的设立是国家战略部署首家可自行发债融资的基金经央行批准，赛领国际成为国内首家可以在银行间市场进行债务融资的基金唯一可资金自由跨境进出的基金赛领国际具有人民币离岸功能，是目前国内唯一一家不受外汇政策限制，可以将管理的人民币资金在境内外双向自由调拨的基金多元化的投贷一体服务赛领国际可以以其管理的资金为客户提供并购贷款、过桥融资等资金服务，并可在债权、股权之间协商转换四项金融功能于一身赛领国际集股权基金、产业基金、国家政策性银行、商业银行四大功能于一身，可为客户提供综合或一揽子金融支持三大联动创新运作通过境内外联动、投贷联动、基金运作与企业海外发展联动，赛领国际将大大增强企业资本市场运作的整体规模实力和话语权独有的政策红利12独有的政策红利•资本项目下人民币出入境无需严格审批，使基金有更多机会接触到境内外优秀项目•配合被投企业进行跨境资本运作，提供极有竞争力的增值服务•融入境外低成本资本，使投资人享受到额外的收益•参与国家战略层面和国际化大项目，在最小风险条件下最大化的获利•实现跨市场间套利，分享被投企业在境内外不同估值间股权或资产利差•进行杠杆融资从而放大投资人的收益•参与银行间市场金融产品的投资，享受无风险的额外收益•在银行间市场发债为基金提供流动性保障，是基金管理人有实力面对对付风险•协助被投企业参与进入银行间市场，打通多元化的投融资渠道•打造基金的投资银行功能，与国际一流基金与投行接轨人民币离岸功能银行间市场功能13核心团队的丰富经验1．管理领域优势管理团队主要成员来自央行、证监会、沪深交易所等金融监管部门、境内外大型金融与专业机构等，并长期担任核心业务负责人或高级管理人员，具有丰富的管理经验和资源优势2.投资领域优势管理团队汇集了在金融投资领域具有丰富实践经验的专业人士，熟悉境内外资本市场的运作，精通各类投资交易操作，可以为基金的稳健运作提供专业保障3．行研领域优势管理团队吸纳了在文化、商业、医药、能源、制造、基础设施等领域具有多年研究经验的资深行研人员，以强大的专业研究实力，为基金投资提供准确的行业及市场研判管理团队14核心团队的丰富经验刘啸东赛领资本管理有限公司总裁、上海赛领资本管理有限公司董事长刘啸东先生曾任上海证券交易所副总经理十二年，在美国华尔街担任一家证券投资公司董事总经理十年。刘啸东先生于十多年前应中国政府邀请回国，致力于中国资本市场建设与监管工作，是最早从海外回国的具有海外投资实战经验和长期良好业绩的金融界高层人士之一。在上海证券交易所任职期间，以其深厚的理论功底和实践经验，主持了包括金融交易产品、交易制度、市场培育等众多的金融创新，为中国证券市场的发展作出了重要贡献。其主管上交所市场部十多年，积累了广泛的项目资源（包括地方金融办、上市办、发改委、国资委、各大券商投行等）。15核心团队的丰富经验（境内团队）刘剑上海赛领资本管理有限公司总裁刘剑先生拥有近二十年证券从业经历，曾长期担任光大证券高管职务和中国证券业协会投资银行专业委员会委员，主导过沪深市场一百多家公司新股发行、借壳上市、重大资产重组及再融资项目，具有系统扎实的金融、证券、投资等专业素养、丰富的金融企业运营管理经验和深厚的市场资源。刘剑先生在清华大学获得金融专业硕士学位。16核心团队的丰富经验（境内团队）境内管理团队核心成员吕超吕超先生曾任职于上海证券交易所超过十年，曾任中国证监会创业板部首届、第二届发审委委员以及基金、资产证券化产品发行审核专家组成员。之前，曾先后任职于中国建筑、中国海外地产。吕超先生具有多年的企业财务管理经验和证券监管工作经验，对企业改制、股票发行上市政策及具体操作和上市公司监管有深刻的理解和把握。吕超先生在中国人民大学获得管理学博士，高级会计师，CPA。XXX曾任证券监管机构核心部门处长，具有超过十年监管机构工作经验，深刻把握企业股票、债券发行政策。主持或参与近十年来我国股票、债券发行监管相关政策及审核标准的调研、起草和重大改革，是中国发行监管制度设计、实施和改革的直接参与人。主持审核股票、债券等发行申请材料超过六百家。傅涛曾任国泰君安证券投资银行总部董事总经理，并曾任职于中国银河证券和壳牌（中国）有限公司，具有超过十五年的投资银行和投资、并购业务经验，先后主导完成数十家公司的股权融资、债权融资以及并购重组工作，在我国资本市场股权和债权投融资方案的制订和实施方面有着丰富的经验。系首批中国证监会注册的保荐代表人，中国区优秀投行最佳并购重组项目主办人、上海市金融创新成果奖项目负责人，同时拥有同济大学MBA学位、一级证券分析师、注册资产评估师、会计师等多种专业资格。17核心团队的丰富经验（境外团队）境外管理团队核心成员张锐张锐先生拥有二十年创投和投资银行工作经验，曾先后在美林、高盛、亚洲开发银行、施罗德商人银行、加州硅谷管理咨询公司担任高管职务，负责大中华区私募股权业务。在能源矿产、房地产、基础设施、高新科技、大众消费及文化娱乐等领域主导了一系列具有国际影响力的投资项目，是中国最资深的私募股权投资专家之一，具备较强的项目挖掘能力和丰富的投资管理经验。张锐先生在美国斯坦福大学获得MBA学位。魏思明魏思明先生具有十五年投资银行工作经验，曾先后担任摩根士坦利大中华区并购部主管、瑞士瑞信大中华区投行部主管、花旗环球金融集团大中华区投行部主管，主导完成了芬兰卡哥特科、AEI能源、AssociatedMaterials、EugeneCorp、GrupoArgos、莫泰168、物美、匹克等国内外知名企业的股权融资、债券融资和并购重组业务。魏思明先生在美国西北大学取得学士学位，在哈佛大学取得硕士学位。18赛领国际的股东实力雄厚•上海国际集团是经上海市政府授权，以战略控制型金融投资为主业的综合投资集团，截止2019年底，总资产达1297.23亿元人民币，管理资产规模达11184.87亿元人民币•上海国际集团主要致力于金融资源、社会资源的整合、经营和管理，具有丰富的金融经营服务和重大项目投融资管理经验，在国内外资本市场享有良好声誉。集团旗下：•上海浦东发展银行•上海农村商业银行•上海国际信托•国泰君安证券•上海证券•华安基金•上投摩根基金•安信农业保险•大众保险股份•上海股权托管交易中心•上海国际集团金融服务有限公司•上海国利货币经纪有限公司•上海市再担保有限公司•上海国有资产经营有限公司•上海国际集团资产管理有限公司•赛领资本管理有限公司•金浦产业投资基金•国和现代服务业基金•瑞力产业基金•上海航运产业基金赛领国际的股东实力雄厚19•宝钢集团是中国现代化程度最高、最具竞争力的钢铁联合企业；2019年，集团连续第9年入选美国《财富》杂志“世界500强企业”，位列197位•上汽集团是国内A股市场最大的汽车上市公司，连续第8年入选美国《财富》杂志“世界500强企业”，位列130位•中信集团是金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团；2019年，，连续第6年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业，位列194位•光明食品集团是以食品产业链为核心的现代都市产业集团，具有强大的市场竞争力和行业影响力•上海鹏欣（集团）有限公司是一家集房地产开发、矿产实业、现代农业和股权投资等于一体的大型民营企业集团，拥有全资、控股子公司几十余家，资产规模超百亿元•中国进出口银行是直属国务院领导的、政府全资拥有的政策性银行，其国际信用评级与国家主权评级一致，中国进出口银行拟为赛领国际提供千亿人民币授信20全面优质的增值服务资本市场服务资源整合服务为企业增值21全面优质的增值服务政策法规培训企业改制实施中介机构协调方案材料申报并购重组服务介绍企业改制、发行上市的基本流程结合企业特征，对资本市场法律、法规和政策进行深度解析为企业诊断问题，摆脱改制上市中可能存在的误区与地方发改委、金融办、国资委以及证券监管机构等保持密切联系和沟通核心团队在业内具有广泛的资源网络帮助企业选聘和协调最合适的中介机构，包括券商、律师、会计师等帮助企业完善方案，如公司治