文化产业集群发展现状与特点

文化产业集群发展的特征与趋势思维创造世界工业和信息化部赛迪研究院赛迪方略城市经济顾问有限公司执行总裁肖劲松博士后2012年12月20日世界文化产业集群发展及对中国的启示21文化产业集群概述中国文化产业集群发展现状与特点3中国文化产业集群发展趋势4文化产业集群的概念3文化产业链：包括内容创意、内容制作（创意实现）、生产复制（创意产品的规模化生产）、交易传播等环节文化产业集群：在一定区域内，由众多独立而又相互关联的文化企业以及相关支撑机构,根据专业化分工与协作而集聚形成的产业组织形式。4文化产业集群生态系统文化产业集群包括产业链的上下游企业。既包括文化企业，也包括互补产品的供应商、专业化基础结构的供应者和提供培训、教育、信息、研究、技术支持的其他机构（大学、智囊团和技术标准机构等）文化产业集群主要由五大主体组成，即创意主体、制作主体、传播主体、服务主体和延伸主体。核心产业集群外围产业集群边缘产业集群以“创意”为核心，主要包括新闻出版业、广播电视业、电影业、娱乐业、艺术业、广告业等。与“创意”相关联，但创意并非主体，包括文化旅游业、会展业、博彩业、竞技体育业。为“创意”提供支撑和条件。包括为使文化产业集群获得可持续发展所需的各类基础设施和配套机构,如图书馆业、文物业、群众文化业文化经纪与代理、教育产业、资本市场等。创意属性逐渐减弱文化产业集群的主要模式5以大企业为核心的集群模式1以中小企业为主体的集群模式2以产业园区为载体的集群模式3深圳华侨城歌华有线腾讯水晶石公司华强集团中央电视台迪斯尼等主要集中在文化演艺、设计等产业北京798艺术区北京DRC工业设计集聚区政府政策引导模式：上海张江数字出版基地、16个国家级文化科技融合示范基地官产学研结合模式：人大文化科技园文化产业集群一般模式图文化产业集群的特征6四大特征以“文化”为内核和标志以创意为动力具有明显的合作与分工关系集群、集聚化发展世界文化产业集群发展及对中国的启示21文化产业集群概述中国文化产业集群发展现状与特点3中国文化产业集群发展趋势4提纲1.总体状况8总量大，增速快。2011年，全球文化产业增加值达到5.14万亿美元，保持了18.37%的增速，成为全球经济复苏的重要动力。219592780630657434435142437.33%26.63%10.25%41.71%18.37%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%01000020000300004000050000600002007年2008年2009年2010年2011年文化产业增加值（亿美元）增长率2007-2011年全球文化产业增加值及增长率91.总体状况空间分布不均衡，呈现集聚发展态势。主要集中在以美国为核心的北美地区，以英国为核心的欧洲地区和以中、日、韩为核心的亚洲地区。各国占世界文化产业市场份额2.发展特点10产业增速快，知识产权转移为主要交易形式创新驱动，对创意产业的认识日益增强集聚发展，文化产业园区成为产业集聚发展的重要依托和载体企业集团化，行业结构寡头垄断化特征明显品牌化特征显著，通过符号的价值提升文化产业的核心竞争力科技助推，文化与科技结合日益紧密154326•美国、英国、韩国等产业集聚发展明显•纽约SOHU区：面积不足纽约市区1％的SOHU区内，居住全纽约30％以上的艺术家•坡州出版文化产业园：印刷产值占韩国90％•2011年全球文化产业仍保持了18.37%的增长速度，远远高于全球4.4%的经济增长速度，每天创造220亿美元的高附加值。•世界各个国家都认识到创意产业作为文化产业核心层面的重要地位。全世界创意产业正以5%左右的速度递增。•传媒业，当今世界的九大媒体巨头支配着全球的文化市场，全球50家媒体娱乐公司占据了当今世界50%的文化市场。•电影业，拥有全球电影市场60%的美国电影公司中，影片产量仅占全球影片产量的7%左右，却占了全球总放映时间的50%以上•美国打造电影国家品牌•日本打造动漫王国•韩国打造网络游戏品牌•文化产业的每一步跨越都是建立在科技创新基础上的美国：以知识产权为核心打造版权产业集群11889190719189931898076.46.36.46.46.56.26.256.36.356.46.456.56.55840086008800900092009400960098001000020072008200920102011核心版权产业增加值（亿美元）占GDP比重（%）2007－2011年美国核心版权产业增加值和占GDP比例2011年，美国核心版权产业产值达9,807亿美元（将近1万亿美元），占美国经济的6.5%。控制了全球75%电视节目的生产和制作；电影产量占全世界的6.7%，却占领了全球50%的放映时间。以苏荷(SOHO)现代文化艺术、百老汇为代表的纽约文化产业集聚区；以好莱坞和迪斯尼游乐园为代表的加利福尼亚产业集聚区等；以滨海文化旅游为特色的佛罗里达文化产业集聚区。美国版权产业集群分布图3.重点国家文化产业集聚发展状况12主要经验•美国是世界上较早实行知识产权保护制度的国家之一.《版权法》、《反盗版和假冒修正法案》《计算机软件保护法》《反电子盗版法》(1997年)和《跨世纪数字版权法》...完善的法律制度，重视版权的保护•早在1917年,美国联邦税法就规定对非盈利性文化团体和机构免征所得税,并减免资助者的税额。...优惠的政策体系，营造良好投资环境•美国的版权产业非常注重加大对科技的投入和应用,网络传输、数字化、通讯卫星、数字电视等高新技术的广泛应用,使美国版权产业拥有了向全世界扩展的“桥梁”和“利器”。...巨大的投入，对版权产业的科技和创新的投入力度大•美国版权产业以产业规律来经营,在市场竞争机制下,依靠商业运作,让最好的文化产品流行于市场,利用市场的有利资源充分发挥其优势,促进版权产业的发展。...充分的市场竞争，严格遵循市场规律，追求高额利润•每年从世界各地吸收大量优秀文化艺术人才,源源不断地给美国文化产业市场注入新鲜血液...高度重视人才，培引储备专业人才3.重点国家文化产业集聚发展状况英国：“一臂间隔”管理推动创意产业集群发展世界上第一个提出创意产业理念的国家，也是第一个用政策来推动创意产业发展的国家。2011年，文化创意产业产值达到2,941亿美元，仅次于金融业，为第二大产业。1996-2011年，文化创意产业产值年均增长6%左右（经济增长率仅为2.8%左右），文化创意产业就业增长率平均为5%左右（整体经济就业增长率为1.5%左右。伦敦是欧洲的第一大创意产业中心、世界第三大电影摄制中心；曼彻斯特是欧洲第二大创意产业中心，数字媒体产业颇具国际竞争力；爱丁堡是英国重要的文化旅游城市；格拉斯哥和利物浦分别在1990年和2008年获欧洲文化之都；伯明翰的国际会议中心吸引了全球众多知名艺术团；设菲尔德将工业革命时期的老城区改建成了多个创意文化创意产业园区；德里在2010年当选首个英国文化之城。3.重点国家文化产业集聚发展状况14主要经验•成立了“创意产业专责小组”，把创意产业提升到国家经济战略的新高度，积极推进政府管理革新，发布“创意产业纲领文件”，制定了英国创意产业的发展战略...•“一臂间隔”的管理方式成为全球的典范政府积极推动，力促经济转型•摸清文化产业实际情况，实施科学管理；完善法制，大力保护知识产权。...政策法规不断完善，制度保证•政府提供财政支持，并以奖励投资、成立风险基金、提供贷款及区域财务论坛等方式为以中小型企业甚至以个人从业为主的创意产业解决资金难题。还通过科学、技术及艺术基金会、政府的小型公司贷款保证计划等提供创意种子基金，对创意产业从业者提供金融或政府的投资援助...多元化的融资，重视人才培养•政府采取了一系列的措施，积极推动创意产业数字化发展。...注重科技，加快数字英国建设英国文化机构“三三制”的资本结构英国创意产业的资本筹集方式，既注重政府的重要角色，也着力调动企业的积极性。英国文化机构一般采用一种三三制的资本结构方式，即1/3的投入来自政府；1/3来自社会资金，比如彩票和其他社会捐助；另外1/3来自组织自身的商业活动，比如：门票、场地租用费用等。3.重点国家文化产业集聚发展状况德国：会展为媒促文化产业集群发展15世界第一大会展大国，150个左右国际重要专业博览会中大约2/3在德国举办。2010年德国文化和创意产业的销售额超过1803亿美元，拥有企业23.7万个，从业人员100多万。2006－2010年美国文化产业增加值和占GDP比例德国文化产业集群发展空间布局图3.重点国家文化产业集聚发展状况16主要经验•发起“文化与创意经济行动”、设立专项基金和奖项、成立“音乐倡议行动组”...政府的大力支持•不断完善法律法规，使相应的法律规定适应经济和技术环境的变化，也使各种知识产权保护政策措施有法可依。...完善的法律法规•德国通过专业机构的协调管理，有效配合政府实施行业发展规划，促进和支持行业“集群”效益的发挥...注重发挥专业机构的协调和促进作用•推出“复兴银行启动金”制度、“小额贷款”。...提供多种融资支持慕尼黑是欧洲最大的出版中心；法兰克福有全球最大的图书博览会和最成功的版权型书展等；莱比锡被称为“博览会之母”，是德语地区的出版和印刷中心；汉诺威是全球规模最大的信息技术展览会以及汉诺威工业博览会、欧洲最大的旅游社组织总部所在地。柏林电影节世界知名。3.重点国家文化产业集聚发展状况澳大利亚：媒体产权最为集中的传媒产业集群17传媒产业集群化发展特征明显。境内上市文化产业公司基本都集中在“Media”类别中，一共51家，业务涵盖了传统意义上的传媒产业，并扩展到会展、旅游、娱乐、电信与新媒体服务等宽泛意义上的文化产业空间。世界上媒体产权最为集中的国家。三大报刊出版公司：默多克的新闻集团、派克的出版与广播集团和布莱克控制的费尔法克斯三大电视网几乎等于澳大利亚的传播业。新闻集团以年营业额240亿美元高举榜首，是排名第二的VILLAGEROADSHOW公司和出版与广播公司的年销售额的10多倍。澳大利亚文化产业集群发展空间布局图3.重点国家文化产业集聚发展状况18主要经验•1994年,澳大利亚政府发布名为《创意之国度》的国家文化发展战略；1996年,政府又出台了《艺术面前人人平等》的文化政策；明确提出把文化产业和创意产业结合起来,建立国家级文化产业振兴机构...政府从战略上高度重视•《可移动文化遗产保护法》和《可移动文化遗产保护执行规定》。...不断建立健全法律法规•澳大利亚政府和文化机构认为，仅仅依靠政府财政拨款远远不能满足文化产业发展的资金需求，于是把目光更多的地投向企业和民间资本，通过税收减免等措施鼓励企业和个人向文化机构提供行业赞助。...促进投融资方式多元化•常与美国大型电影公司合作拍片,不断向好莱坞输送演艺人才；采取多种措施表彰优秀人才。...改进人才培养激励机制•拨专款资助澳大利亚文化产品出口,努力开拓海外市场。...大力推进文化产品出口3.重点国家文化产业集聚发展状况韩国：“设计韩国”战略推动文化产业集群发展192010年，文化产业产值超过650亿美元，占全国GDP比例超过6.5%。游戏、电影、出版、动漫、音乐等主要产业部门一直保持相当高的增长率，构成了韩国的核心文化产业，其产值占整个文化产业的60%以上。首尔是韩国的文化创意产业中心，集聚了游戏产业园区、观光旅游园区、影视文化园区、出版产业园区和艺术产业园区；釜山是多种文化并存的国际性现代都市，釜山国际电影节已成为亚洲乃至全世界电影商和明星等知名的电影节；光州被称为韩国文化首都，且有“艺术之乡”、“味乡”的美誉；庆州是韩国古代文明的摇篮，有“无围墙之博物馆”之称；济州被成为“韩国的夏威夷”，2011年被评为世界“新七大自然奇观”。3.重点国家文化产业集聚发展状况20主要经验•出台了《文化产业促进法》、《文化产业振兴基本法》、《文化产业发展5年计划》、《文化