明源ERP售楼系统操作手册

明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备-----------------------第1页-----------------------------------第2页B.市场营销-----------------------第3页C.客户跟进-----------------------第4页D.交易管理-----------------------第5页-----------------------第6页E.售后服务-----------------------第7页F.财务管理-----------------------第8页G.报表管理-----------------------第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息：a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能：a调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”；b退房审核:对于申请退房的申请进行审核；c面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核；第1页d价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；e历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。（5）付款方式定义：该模块用户设置各种不同的付款方式，销售经理首次可以通过“新增”的方式来进行添加付款方式；在以后还需要调用该付款方式的时候可以使用“引用”来进行设置；付款事件传递功能暂时不使用。主要事项：1.同一项目下的付款方式名称不允许重复；2.若当前付款方式被业务引用，则其付款方式名称不允许修改，且不允许删除该付款方式；3.如果款项名称含“按揭”关键字，则会返填该付款方式的“是否需要按揭贷款”为否，如果含“公积金”关键字，则返填“是否需要公积金贷款”字段为否；（6）折扣管理：用于对各种折扣方式的订立；（7）套打设置：对需要进行套打的“认购书”进行模板设置；（8）业务参数设置：该功能是在项目生成时期，对于整个项目各项参数进行设置，设置的各种参数将直接影响到后期系统使用调用的各项项目参数，例如：产品类型、银行设置、变更原因等，分集团级与公司级。主要操作人员：系统管理员、营销部经理、专案、客服人员第2页B.市场营销：该模块是用于在楼盘销售前要对即将展开的销售进行预算和制定相关计划，定义客户调查问卷，进行售前售后各项分析，具体功能如下：（1）销售预算：对楼盘面积，销售价格等制定一系列的销售计划，对销售过程进行数化的预算，可以用来登记各项目每月的销售预算，该功能由于实际情况的影响暂不使用；（2）问卷定义：本模块使用电子问卷的方式来进行对客户的全面了解；（3）营销方案：用于设置各种营销方案，对于各种方案的具体实施过程进行记录；（4）营销分析：通过与对销售的帮助来分析营销投入的效果，评估各种手段的优劣；（5）竞争楼盘：主要用于管理竞争对手的相关楼盘资料信息，并可与当前项目相关资料进行对比分析，找出项目自身的优缺点，更好的定位市场；主要操作人员：项目营销部经理、公司领导第3页C.客户跟进：该模块是用于售前对客户资料的跟进、交互的明细记录查询、客户台帐等功能。（1）线索管理：对于客户的来人来电或其他方式进行记录，是客户更近的第一步，可以转成销售机会；（2）销售机会：该功能是指一个潜在客户有购买意向并有可能为企业创造销售的一个机会，记录客户的购买可能性、潜在价值、可能购买时间等的管理；（3）客户台帐：该模块是用户客户资料的管理，可以体现客户的详细资料、交互明细、其购房信息等资料；（4）客户关怀：该模块用于单个或者大量客户联系的工具，内置短信、邮件群发功能，发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义，目前暂不使用；（5）交互明细查询：可以对所有的客户交互明细进行查询；（6）销售预测分析：销售经理可以利用系统预测未来销售，但由于实际情况暂不使用；（7）客户分析：通过交互明细的记录，系统会自动对客户的各种信息进行分析。主要操作人员：业务员、项目经理、公司领导第4页D.交易管理该模块为一个标准化的交易流程，通过“交易管理”模块，从系统层面规范了交易流程，在这里可以完成从预约排号（暂不使用）、小订、认购、直至签约的全过程。（1）房源查询:在该模块中，能个对整个项目的各栋楼的房源进行状态查询，例如“销控、待售、认购”等状态，通过详细资料还能查询到“客户的资料”、“签约信息”及一系列的“销售服务列表”；（2）预约排号：项目开盘前，引导客户排号、购买优先认购权，提前排号的客户享有优先选房的权力，也称作内部认筹、诚意认购、VIP排号，通过这个模块，就可以全面管理这种业务，该功能暂不使用；（3）定单管理：对于进行认购的客户将会生成一个认购定单，通过认购定单可以查询到该次认购的详细的信息，包括付款信息、附属房产等；也可以通过该模块进行新增定单，具体操作过程详见附件；（4）合同管理：当客户支付了首期楼款后交易状态从认购转程签约，正式签订合同，该模块可以对合同进行管理，如果有需要变更的可以通过“变更申请”进行操作；（5）销售日志：该模块用于销售经理每日对来人来电的数量进行记录，系统会自动根据签约认购情况进行销售情况的统计，便于领导查询；第1页第5页（6）变更审批：对于申请变更的合同进行审批，可以通过审批的状态进行查询；（7）变更日志：该模块便于我们对以往变更的合同进行查询；（8）销售分析：该模块用于对项目的各项情况进行分析查询，例如某号楼的销售情况，可以细分到“住宅、商铺、车位等”进行查询；主要操作人员：业务员、项目销售经理、公司领导本模块为销售系统中最重要的环节，几乎所有的操作都在此模块中，详细操作流程详见“明源ERP售楼系统业务操作流程”第6页E.售后服务该模块主要是对已签订正式认购协议的房间的后续管理工作，系统着重于办理过程的跟踪管理，支持针对不同的业务，设置其相应的业务状态，从而更直观的地跟踪各项业务的办理过程。主要包括以下几个子模块：（1）服务概况：统计按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙贷款服务和产权服务的各进程的合同数，对于总数统计超期办理的数量；（2）按揭贷款服务：对于按揭贷款购房的客户办理按揭的过程进行管理记录；（3）公积金贷款服务：对于公积金贷款购房的客户办理的过程进行管理记录；（4）入伙服务：入伙的含义就是平时我们所说的“交付”,该模块用于对入伙服务的办理进度进行管理记录；（5）产权服务：对于帮客户进行产权服务的过程进行管理记录；（6）面积补差：该模块主要采用多退少补处理的方法，集中办理已签合同房间因合同面积与实测面积的差异而产生的合同价补差问题；分计算“补差方案设置”、“计算补差款”、“审核/取消审核”、“执行/取消补差”等功能，目前暂未使用。主要操作人员：客服人员第7页F.财务管理该模块围绕销售业务进行收款、退款、催款等日常业务，并以财务单据的形式来体现各种财务业务。（1）财务待办：财务人员可通过该模块，及时的了解各种销售变更事件，加强与销售业务的互动，即当销售房间发生变更时，系统通过销售事件反映给财务人员，财务人员可通过销售变更功能直接针对变更业务做相应的处理；（2）票据管理：在业务参数设置中如果开启“票据管理”该功能后，财务在进行收款的时候必须登记有效的票据编号，在此模块中对票据进行“登记、领用、注销”的操作；（3）收支管理：财务人员在此模块中对于各种款项进行管理，例如：定金、房款、银行房款等，还具有款项明细查询的功能；（4）催交欠款：该模块显示所有欠款的客户，便于查询；（5）财务分析：可以针对项目/分区/楼栋进行财务情况分析，如应收款、实收款、未收款、多收款等其他情况；（6）代收费用管理：该功能暂未使用。主要操作人员：财务人员、公司领导第8页G.报表管理在这个模块中，可以通过各种报表对数据进行统计，例如“常发客户明细表”、“财务实收款明细表”、“欠款情况明细表”等，方便各部门人员进行统计查询，如果有特殊需求的表格可以协调明源公司进行制作。主要操作人员：财务人员、公司领导、营销部经理第9页