产业研究方法及框架

祁鸣2011年10月产业研究方法及框架目录一、产业研究概述二、产业研究的框架及示范三、产业研究的相关理论及方法四、产业研究一般路径2产业研究是指以“产业”为研究对象，开展以下五个方面的研究：1、产业内部各企业间相互作用关系（产业链）2、产业本身发展方向和趋势3、相关产业间互动联系4、国内外产业空间区域分布5、产业自身市场和技术的发展规律（前瞻性，理解、中长期发展，关联产业联系）基本概念“产业研究”及相关概念3研究阶段“产业研究”及相关概念4四、主导产业风险投资三、为产业投资提供决策咨询二、预测产业发展趋势一、把握产业发展整体状况1.产业宏观发展情况2.了解产业发展发展格局和区域产业发展特征3.估算产业的市场容量4.对不同产业进行潜力评估5.评估企业资源水平与产业中的竞争环境的匹配性1.通过分析宏观经济和产业政策走势2.结合产业现行发展、竞争格局等，研判产业发展趋势，把握市场和行业技术动向3.评判个体公司竞争态势和产业链水平预测个体公司盈利水平和中近期走势，提供决策支持咨询预测产业及相关细分领域的产业发展趋势和市场状况，对潜力公司进行投资目录一、产业研究概述二、产业研究的框架及示范三、产业研究的相关理论及方法四、产业研究一般路径21、框架概述产业研究全框架61、框架概述产业研究全框架（研究钢铁行业的参考，使用于新能源、节能环保）7•市场–产业结构、市场结构、营销通路、市场区隔、市场需求•投入资源–资金、原料、资产设备、人力资源与结构•技术–复杂性、创新程度、取得方式、扩散程度、R&D指标•生产–生产力、成本结构、附加价值结构、多角化程度(多元化程度）•供货商–集中度、来源与数目、向前整合之威胁、契约关系•顾客–购买方式、集中度大小、地理分布、谈判倾向、采购频率、转换成本、向后整合能力、情报充分性、契约关系•环境–政治、经济、社会、法律、文化•产业政策–产业发展目标、政策工具、产业政策执行机关•产业链资源整合•重点企业案例分析•中小企业创新创业分析•分析产业战略地位•分析该产业发展现状、特征及演变趋势•确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用•对产业细分领域进行分析•影响产业发展的因素•产业未来发展趋势•发展建议产业现状产业链分析企业研究整体结论•产业链竞争态势1、框架概述产业研究简化框架9•确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用•对产业细分领域进行分析•分析产业战略地位•分析该产业发展现状、特征及演变趋势2、产业现状10以中小尺寸平板显示为例0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000出货量：千Units/Years-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%年成长率a-Si988,634975,6301,190,4911,452,3481,660,8291,804,5951,913,1992,006,3632,080,5212,101,326199626018365591652903LTPS498,873448,094506,122564,041600,830632,029659,688683,797706,356713,420670614.4603552.954319765MSTN496,200344,494352,536363,666370,443372,336376,176380,993384,865377,168339,451305505.8268845.1CSTN430,494344,235262,580190,219127,24379,73353,20429,82413,6706,1522460.61082.664498.0254PMOLED67,21051,02453,54254,80354,97455,25055,45856,05357,02957,59958175.2858757.0458757.04AMOLED7,84028,95861,07890,300127,102166,836222,722291,038360,696450,870577113.6779103.41036207a-SiY/Y23%-1%22%22%14%9%6%5%4%1%-5%-8%-10%LTPSY/Y3%-10%13%11%7%5%4%4%3%1%-6%-10%-10%MSTNY/Y-15%-31%2%3%2%1%1%1%1%-2%-10%-10%-12%CSTNY/Y-10%-20%-24%-28%-33%-37%-33%-44%-54%-55%-60%-56%-54%PMOLEDY/Y-7%-24%5%2%0%1%0%1%2%1%1%1%0%AMOLEDY/Y221%269%111%48%41%31%33%31%24%25%28%35%33%200820092010(F)2011(F)2012(F)2013(F)2014(F)2015(F)2016(F)2017(F)2018(F)2019(F)2020(F)全球中小尺寸FPD出货量预测：未来10年仍以TFT-LCD为主导，2015年后OLED将迅速成长。2、产业现状11以中小尺寸平板显示为例中小尺寸显示终端应用产品全球制造商分析2、产业现状12以中小尺寸平板显示为例庞大的应用市场决定全球中小尺寸FPD制造向中国转移Maker2008出货量（KUnit）2009出货量（KUnit）市占率Y/Y中国大陆219，015334，44017.9%18%日本831，618607，57931%-44%韩国372，428382，30016.8%-34%中国台湾800，617712，85934.2%-34%2、产业现状13全球低世代线产线布局（一）厂商世代代号基板尺寸（mm*mm）规划产能（千片/月）地点友达3.5GL3A610*72020新竹科学园区L3B610*72040新竹科学园区L3C600*72065新竹科学园区L3D625*75030龟山华亚园区4GL4A680*88060龙潭渴望园区奇美3.5GG3.5625*75055台南科学园区4GG4680*88088台南科学园区华映4GT2680*88072八德4.5GL1A,L1B730*92090*2龙潭群创4.5G730*92090龙潭LG3.25GP2590*67097龟尾市3.5GP3680*880130龟尾市三星3.5GL3600*72090天安4.5GL4730*92095天安2、产业现状14全球低世代线产线布局（二）厂商世代基板尺寸(mm*mm)规划产能(千片/月)地点夏普3.5G620x75055(停产)天理680x880110三重4G730x92090三重京东方4.5G730x92030成都天马微电子4.5G730*92030成都4.5G730*92030武汉4.5G730x92030上海信利半导体2.5G370x47050汕尾莱宝高科2.5G370x47030深圳2、产业现状15上海河源深圳汕尾武汉成都成都京东方G4.5（730*920mm）30K/MTFTLCDSep’09MP成都天马G4.5（730*920mm）30K/MTFTLCDQ2’10MP武汉天马G4.5（730*920mm）30K/MTFTLCD+CFQ4’10MP莱宝高科G2.5（400*500mm）30K/MTFTCELLH2’08MP信利G2.5（370*470mm）30K/MTFTLCDSep’07MP青雅G3（550*650mm）30K/MTFTLCD+CF2010MP信利G3.5（660*720mm）30K/MTFTLCDMay’11MP上海天马G4.5（730*920mm）30K/MTFTLCDMar’08MP量产建设中计划中中国大陆中小尺寸TFT-LCD面板厂商分布汕头2、产业现状16中小尺寸显示屏发展的关键趋势•手机用面板的出货已经成为中小尺寸平面显示器市场的主要需求。•数字相机屏幕的出货量在2010年第一季达到4千1百万片，较去年同期增加了89%，将是中小尺寸显示屏一个快速增长的市场需求。•与汽车相关的平面显示器呈现正向成长的轨迹，随着全球消费的复苏和许多国家纷纷提供相关的激励措施，包含汽车导航在内的车用监视器面板出货量开始复苏。•可携式导航装置是另一个与汽车相关的应用产品，这类装置的出货量也开始快速成长。•7-9寸的中尺寸平面显示器的应用从2009年下半年开始急速成长，包括IPAD、Amazon的Kindler，用在电子书屏幕的出货量2010年第二季度已经成长到177万片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，说明了这个市场在过去一年来呈现相当快速的增长。•数字相框已经成为中型尺寸面板的主要应用，在2010年第一季这类产品所需的面板出货已经比前季成长10%，比去年成长311%，出货量达到1千510万片。3、产业链分析174、上游技术趋势18年份1960197019752000光效(lm/W)0.11101001980198519901995GaAsPRedRedGreenGaPZnOGaP2NRedYellowGaAsP2NRedAlGaAs/GaAsRedAlGaAs/GaAsRed-OrangeRed-OrangeAlInGaP/GaPYellowSiCBlueInGaNBlueInGaNBlueInGaNGreen第一只爱迪生灯泡白炽灯卤钨灯荧光灯201220202001504、上游技术趋势19PDPLCD-TVFEDOLEDLCOSDLPCRT显示技术全球LCD技术发展趋势现代显示技术涵盖了CRT、PDP、LCD-TV、OLED等多种技术，TFT-LCD具有较强的综合竞争力，是主流显示技术之一参数CRTPDPTFT-LCDOLED视角佳佳一般佳亮度（Cd/m2）约350约350约250约200对比度佳佳最佳佳分辨率一般一般佳佳色饱和度最佳佳一般一般响应时间1μs1-20μs25ms≤10μs驱动电压1-30KV120-300VAC3-15VDC3-9VDC电力消耗一般较大较大较小面板厚度很大约10mm约8mm约2mm重量最大一般较小最小使用温度-20-400-40屏幕尺寸8-40英寸33-103英寸1-80英寸0.8-40英寸寿命长长长，取决于光源待提高价格低高最高一般技术成熟度成熟成熟成熟大尺寸有待提高一个现代产业研究者的水平表现在：将专业、晦涩难懂的数据整理消化成可以给一般人看的新闻语言。5、下游需求趋势20以中小尺寸平板显示为例其他电子书小笔电MP3汽车监视器数码相框多功能打印机机械自动化口袋式DVD口袋式导航口袋式多媒体播放器游戏数码相机手机副屏手机全球中小尺寸FPD出货量应用端预测:手机为其主要应用端注：该出货量包括a-Si，LTPS，CSTN，MSTN，AMOLED，PMOLED。6、市场预测21020406080100120200520062007200820092010(E)2011(F)2012(F)2013(F)2014(F)2015(F)2016(F)2017(F)2018(F)2019(F)2020(F)产值（亿美元）-10%-5%0%5%10%15%20%25%（Y/Y）产值（亿美元）成长率中国大陆中小尺寸TFT模块产值预估7、资料来源问题1：这么详细的数据从哪儿来？二手材料：图书、期刊、论文索引互联网相关数据库专业产业研究报告平时积累一手材料：企业调研（走访、电话、问卷、实地考察）展览会DELPHI法焦点团体调研（FOCUSGROUP）Brainstorm7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？7、资料来源问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？7、资料来源问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？7、资料来源问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？7、资料来源问题4：弄了一大堆资料该怎么处理得出我们想要的东西？请看第三章。。。。