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关联个险渠道客户经理管理办法2014版CaptiveAgencyTankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency目录CONTENTS管理办法特点人员组织架构薪酬及考核Q&ATankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency管理办法特点员工制扁平化高绩效TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency人员组织架构LP寿险规划师LPT见习寿险规划师ELP寿险规划经理CLP资深寿险规划师PLP寿险规划总监SELP资深寿险规划经理CPLP首席寿险规划总监SPLP资深寿险规划总监SSM资深业务经理SM业务经理AM营业处经理TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency人员组织架构PLP/SPLP/CPLP/ELP/SELP/LPT/LP/CLPSM业务经理SM业务经理PLP/SPLP/CPLP/ELP/SELP/LPT/LP/CLPPLP/SPLP/CPLP/ELP/SELP/LPT/LP/CLPSSM资深业务经理AM营业处经理注：各成员之间没有血缘关系，只有推荐关系和管理关系。TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职收入项一览表项目核发频率LPTLPCLP/ELP/SELP/PLP/SPLP/CPLP培训津贴一次性√√基本工资月√√√首年月度绩效提奖月√√√续期月度绩效提奖月√√√人力发展奖月√√√生产力及续保率(GP2)奖月√√√年中业绩奖半年√√√年度业绩奖年√√√长期服务奖年√TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬1000元培训津贴首次入职的行销职首月TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬行销职职级中文全称基本工资（元/月）CPLP首席寿险规划总监7500SPLP资深寿险规划总监5250PLP寿险规划总监4500SELP资深寿险规划经理3750ELP寿险规划经理3000CLP资深寿险规划师2250LP寿险规划师1500LPT见习寿险规划师900全体行销职月基本工资TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬全体行销职月首年月度绩效提奖=∑各险种实收首年标准保费×相应险种提奖比例TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬全体行销职月续期月度绩效提奖=∑各险种实收续期保费×相应险种提奖比例TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬全体行销职12个月人力发展奖=被增员行销职当月首年月度绩效提奖×20%TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬全体行销职月生产力及续保率(GP2)奖=当月首年月度绩效提奖╳P&GP2奖金率续保率(GP2)）生产力（P）GP2≥95%90%≤GP2＜95%85%≤GP2＜90%GP2＜85%P≥340%70%60%40%0%265%≤P＜340%65%55%35%0%205%≤P＜265%60%50%30%0%170%≤P＜205%55%45%25%0%140%≤P＜170%50%40%20%0%120%≤P＜140%40%30%15%0%100%≤P＜120%30%25%13%0%40%≤P＜100%25%20%10%0%P＜40%0%0%0%0%1.奖金率每月计算一次，用于当月的P&GP2奖金计算2.生产力（P）＝当月个人首年标准保费÷150003.任职年资（从报聘月起计）＜14个月的客户经理，个人续保率(GP2)＝90%TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬全体行销职7月年中业绩奖=该半年度完成的实收首年标准保费对应的首年月度绩效提奖之和×年中业绩奖比例半年累计标准保费（HP）年中业绩奖比例HP40%×15000×M0%40%×15000×M≤HP120%×15000×M5%120%×15000×M≤HP150%×15000×M8%150%×15000×M≤HP200%×15000×M10%200%×15000×M≤HP12%注：M为客户经理在该上半年度入职工作的月份数。TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬全体行销职次年1月年度业绩奖=全年完成的实收标准保费对应的首年月度绩效提奖之和×年度业绩奖比例全年累计标准保费（YP）年中业绩奖比例YP40%×15000×M0%40%×15000×M≤YP120%×15000×M5%120%×15000×M≤YP150%×15000×M8%150%×15000×M≤YP200%×15000×M10%200%×15000×M≤YP12%注：M为客户经理在该年度入职工作的月份数。TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职薪酬CLP/ELP/SELP/PLP/SPLP/CPLP月长期服务奖=当月首年月度绩效提奖╳计提比例发放时间：每年6月一次性发放长期服务奖金。服务年度：自《劳动合同》生效起，每一个日历年度计为一个服务年度。若中途曾经解除合同之后又重新签约的，服务年资自再次签订《劳动合同》起重新计算。离职领取：客户经理服务年度≥10年时解除《劳动合同》（因违反国家法律法规或《劳动合同》，被公司解除合同者除外），公司将在解除合同手续结清后一次性给付之前已计提但未发放的所有金额；未满10年者，则已计提但未发放的金额不发放。职级LPT及LPCLPELP及SELPPLP及SPLPCPLP计提比例0%10%15%20%25%服务年度核发方法和金额1-3年度0第4年度给付第1服务年度的计提金额第5年度给付第2服务年度的计提金额第6年度给付第3服务年度的计提金额第7年度给付第4服务年度的计提金额第8年度及以后依次类推TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职考核考核期指标职级维持指标（半年度累计首年标准保费）晋升指标（半年度累计首年标准保费）首席寿险规划总监(CPLP)30万元资深寿险规划总监(SPLP)21万元35万元寿险规划总监(PLP)18万元24万元资深寿险规划经理(SELP)15万元19万元寿险规划经理(ELP)12万元16万元资深寿险规划师(CLP)9万元13万元寿险规划师(LP)6万元10万元见习寿险规划师(LPT)3.6万元7万元晋升：达到其晋升指标者可以晋升，每一考核期内客户经理最多可晋升三级；维持：未达到其维持指标者，将在原职级的基础上降级。每一考核期最多可降三级。对于已通过试用期考核的客户经理，连续三个工作月的累计标准保费未达1.8万元，公司有权直接解除劳动合同。试用期考核：3个月。TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职晋升主管职LP寿险规划师LPT见习寿险规划师ELP寿险规划经理CLP资深寿险规划师PLP寿险规划总监SELP资深寿险规划经理CPLP首席寿险规划总监SPLP资深寿险规划总监SSM资深业务经理SM业务经理AM营业处经理TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-行销职晋升主管职（一）晋升考评：每年6月末和12月末进行晋升考评，须本人提出申请，分公司关联个险项目部组织甄选面谈和集体考评，综合评估申请人是否具备胜任营业组主管(SM/SSM)的素质，报总公司关联个险业务中心批准后，由分公司发公文任命。（二）晋升标准：申请人同时达到以下要求，由分公司发公文任命，可于次月晋升为SM：1.任职行销职满12个月（各级主管转任为行销职后，必须重新任行销职满12个月后，才可以再度申请晋升SM）；2.过去12个月累计承保SFYP≥180,000元；3.增员至少1名LP，被增员人已进入OJT。例：行销职于2014年1月1日晋升SM，则需要2013年12月末考评时至少已增员1名LP，且被增员人已在2013年12月或之前进入OJT，且评估时《劳动合同》仍有效。4.6月末和12月末月末的续保率(GP2)达到90%。若该行销职申请晋升时，所有保单都在宽限期内，则当月续保率(GP2)为0,则不可以晋升。5.之前6个月无违规记录。TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-主管职收入项一览表项目核发频率SM/SSM/AM基本工资月√首年月度绩效提奖月√续期月度绩效提奖月√人力发展奖月√生产力及续保率(GP2)奖月√年中业绩奖半年√年度业绩奖年√长期服务奖年√营业组/处主管奖月√TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-主管职薪酬首年月度绩效提奖续期月度绩效提奖人力发展奖生产力及续保率(GP2)奖年中业绩奖年度业绩奖同行销职TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-主管职薪酬全体主管职月基本工资SMSSMAM375045006000TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-主管职薪酬全体主管职月长期服务奖SMSSMAM15%15%25%TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-主管职薪酬全体主管职月营业组/处主管奖SMSSMAM24%32%18%=当月营业组/处首年月度绩效提奖合计╳奖金率TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-营业组主管的考核职级考核类别主管个人月均SFYP营业组标准客户经理营业组月均SFYP营业组续保率(GP2)SM维持≥15,000元≥5人≥60,000元≥85%晋升≥20,000元≥9人≥108,000元≥90%SSM维持≥15,000元≥8人≥96,000元≥85%晋升≥20,000元≥16人≥192,000元≥90%维持考核期：半年（每年6月30日/12月31日）TankertankerDesignTankertankerDesignCaptiveAgency薪酬及考核-营业组主管的晋升（一）晋升考评：每年6月末和12月末进行晋升考评，须本人提出申请，分公司关联个险项目部组织甄选面谈和集体考评，综合评估申请人是否具备胜任营业处主管(AM)的素质，报总公司关联个险业务中心批准后，由分公司发公文任命。（二）晋升标准：申请人同时达到以下要求，由分公司发公文任命，可于次月晋升为AM：1.任职SSM满12个月（SSM转任为行销职后，必须重新任SSM满12个月后，才可以再度申请晋升为AM）；2.累计SFYP≥180,000元；3.增员至少3名LP，被增员人已进入OJT。例：SSA于2014年1月1日晋升AM，则需要2013年12月末考评时至少已增员3名LP，且被增员人已在2013年12月或之前进入OJT，且评估时《劳动合同》仍有效。4.6月末和12月末的续保率(GP2)达到90%。若SSM申请晋升时，所有保单都在宽限期内，则当月续保率(GP2)为0,