颜立群颜立群颜立群颜立群上海攀成德企业管理顾问有限...

基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务颜立群颜立群颜立群颜立群上海攀成德企业管理顾问有限公司特聘讲师上海攀成德企业管理顾问有限公司特聘讲师上海攀成德企业管理顾问有限公司特聘讲师上海攀成德企业管理顾问有限公司特聘讲师0勘察设计企业勘察设计企业勘察设计企业勘察设计企业““““组织管理组织管理组织管理组织管理、、、、人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理””””高级研讨会高级研讨会高级研讨会高级研讨会2009年年年年6月月月月长江宜昌航道工程局培训课长江宜昌航道工程局培训课长江宜昌航道工程局培训课长江宜昌航道工程局培训课2009年年年年6月月月月基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务目目目目录录录录第一章第一章第一章第一章：：：：基础设施项目特点及投融资模式基础设施项目特点及投融资模式基础设施项目特点及投融资模式基础设施项目特点及投融资模式第二章第二章第二章第二章：：：：BOT项目运作模式要点项目运作模式要点项目运作模式要点项目运作模式要点第三章第三章第三章第三章：：：：BT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务1第三章第三章第三章第三章：：：：BT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务基础设施项目特点及投融资模式基础设施项目特点及投融资模式基础设施项目特点及投融资模式基础设施项目特点及投融资模式2基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务一一一一、、、、基础设施项目的分类基础设施项目的分类基础设施项目的分类基础设施项目的分类按经营特点分类按经营特点分类按经营特点分类按经营特点分类一、经营性项目（一般可授予特许经营权）：高速公路地方收费公路机场、港口3机场、港口污水处理垃圾处置供水、供气、供暖发电基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务一一一一、、、、基础设施项目的分类基础设施项目的分类基础设施项目的分类基础设施项目的分类按经营特点分类按经营特点分类按经营特点分类按经营特点分类二、准经营性项目（需要政府补贴）：体育场馆文化场馆公共交通4公共交通学校通信铁路城市轨道交通基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务一一一一、、、、基础设施项目的分类基础设施项目的分类基础设施项目的分类基础设施项目的分类按经营特点分类按经营特点分类按经营特点分类按经营特点分类三、非经营性项目（没有现金流收入，全部靠政府投入）：市政道路城市绿化城市照明5城市照明城市广场基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务二二二二、、、、基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目的一般生命周期基础设施项目的一般生命周期基础设施项目的一般生命周期基础设施项目的一般生命周期启动阶段•概念、规划确定；编制项目建议书－立项（同意开始勘察、研究）；可行性研究－批复（正式批准同意）计划阶段•设计院进行初步设计、施工图设计；设计院编制工程概算；编制6计划阶段•设计院进行初步设计、施工图设计；设计院编制工程概算；编制工程进度；业主编制用款计划，进行施工招投标；实施阶段•工程建设管理；大宗材料采购；施工；监理收尾阶段•业主组织进行竣工验收；文件归档；项目决算、审计；项目后评估基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务二二二二、、、、基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目的主要审批流程及机构基础设施项目的主要审批流程及机构基础设施项目的主要审批流程及机构基础设施项目的主要审批流程及机构1发改委发改委发改委发改委发改委发改委发改委发改委审批项目建议书（确定要做什么）；批复项目工程可行性研究报告（是否同意做、估算多少）；批复初步设计、工程概算（大致实施方案，并确定建设金额）核心审批部门核心审批部门核心审批部门核心审批部门核心审批部门核心审批部门核心审批部门核心审批部门7234国土资源部门国土资源部门国土资源部门国土资源部门国土资源部门国土资源部门国土资源部门国土资源部门建设管理部门建设管理部门建设管理部门建设管理部门建设管理部门建设管理部门建设管理部门建设管理部门环境保护部门环境保护部门环境保护部门环境保护部门环境保护部门环境保护部门环境保护部门环境保护部门审批项目建设用地审批环境影响报告书（表）审批施工许可申请主要审批机构主要审批机构主要审批机构主要审批机构主要审批机构主要审批机构主要审批机构主要审批机构基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务二二二二、、、、基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目的主要参与方基础设施项目的主要参与方基础设施项目的主要参与方基础设施项目的主要参与方
项目发起人（一般是政府）
审批机构（发改委、国土、建设、环保等）
行业监管部门（建设、交通、环保、质监、教育、文化、水利、铁道等）
投资方（政府、国有企业、上市公司、私人企业、外资等）8
投资方（政府、国有企业、上市公司、私人企业、外资等）
建设方（动拆迁管理部门、设计勘察单位、施工总承包、材料供应方等）
运营方（专业运营机构、项目公司）
融资提供方（银行、证券公司、信托公司、保险公司等）基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务二二二二、、、、基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目建设的一般流程基础设施项目的审批权限基础设施项目的审批权限基础设施项目的审批权限基础设施项目的审批权限发改委审批权限：
3000万及以下：县级
3000万～1亿元：地市级
1亿元～2亿元：省级9
1亿元～2亿元：省级
2亿元：国家发改委具体不同行业项目参照“政府核准的投资项目目录”执行基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务三三三三、、、、基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投资方及其主要资金来源基础设施项目的投资方及其主要资金来源基础设施项目的投资方及其主要资金来源基础设施项目的投资方及其主要资金来源各级政府各级政府各级政府各级政府1、财政拨款2、国债3、政策性收费10政府性国有融资平台政府性国有融资平台政府性国有融资平台政府性国有融资平台1、土地一级开发（出让、批租）2、发行债券3、发行信托4、产业基金5、银行贷款3、政策性收费基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务三三三三、、、、基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投资方及资金来源基础设施项目的投资方及资金来源基础设施项目的投资方及资金来源基础设施项目的投资方及资金来源多元化企业多元化企业多元化企业多元化企业：：：：（国有控股、参股上市公司为主）1、上市融资2、发行债券3、银行贷款113、银行贷款私人企业私人企业私人企业私人企业：以自有资金为主、银行贷款少外商投资企业外商投资企业外商投资企业外商投资企业：1、外商直接投资2、外资基础设施基金3、股东借款基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务三三三三、、、、基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投融资方式和途径基础设施项目的投资方及资金来源基础设施项目的投资方及资金来源基础设施项目的投资方及资金来源基础设施项目的投资方及资金来源基础设施建设资金主要来源及比例40%12%2%1%1240%25%20%国内银行借款土地出让收入财政资金企业投资股票债券外商投资（注：数据根据07年城市建设年鉴整理）基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务BOTBOTBOTBOT项目运作模式要点项目运作模式要点项目运作模式要点项目运作模式要点13基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务四四四四、、、、基础设施项目基础设施项目基础设施项目基础设施项目BOTBOTBOTBOT运作模式要点运作模式要点运作模式要点运作模式要点市场化投融资模式的选择市场化投融资模式的选择市场化投融资模式的选择市场化投融资模式的选择需市场化的项目既有项目？是否14需要改建？有收费机制？ROT*引资是关注重点？是否TOT委托管理BOTBOTBOTBOTBT/交钥匙是否是否基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务四四四四、、、、基础设施项目基础设施项目基础设施项目基础设施项目BOTBOTBOTBOT运作模式要点运作模式要点运作模式要点运作模式要点基础设施项目的投融资模式基础设施项目的投融资模式基础设施项目的投融资模式基础设施项目的投融资模式对于经营性项目对于经营性项目对于经营性项目对于经营性项目：：：：1111、、、、BOTBOTBOTBOT：：：：BuildBuildBuildBuild－－－－OperationOperationOperationOperation－－－－TransferTransferTransferTransfer（（（（建设建设建设建设－－－－运营运营运营运营－－－－移交移交移交移交））））涵义：政府部门通过特许权协议，在规定的时间内，将项目授予投资者设立的项目公司，由项目公司负责该项目的投融资、建设、运营和维护，特许期满后，项15目公司将项目无偿移交给政府。特点：
投资者自负盈亏，必须对经营性项目进行详细的评估。
按照国内基础设施项目的要求，投资者一般需要投入30%以上的资金作为项目资本金。
投资者（或项目公司）一般只拥有项目的经营权，而无所有权。
一般适用于高速公路、供水、停车场、铁路、机场、铁路等项目基础设施基础设施基础设施基础设施BOTBOTBOTBOT、、、、BTBTBTBT项目运作实务项目运作实务项目运作实务项目运作实务四四四四、、、、基础设施项目基础设施项目基础设施项目基础设施项目BOTBOTBOTBOT运作模式要点运作模式要点运作模式要点运作模式要点BOT：：：：基础设施项目投融资的一种典型模式基础设施项目投融资的一种典型模式基础设施项目投融资的一种典型模式基础设施项目投融资的一种典型模式BBBBuilduilduilduild建设建设建设建设•政府授予投资者项目•项目公司在约定的一•当特许期届满时，投OOOOperateperateperateper