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InformationServices笔记本电脑报告（2003年月12月）报告提供：华汇资讯2004-1-12marketplan@163.com020-61280260-1262-59目录1、2003年12月笔记本电脑市场综述促销活动是主流3新品推出不尽人意4消费结构进一步细分化4迅驰笔记本的带来的压力不断加大52、笔记本电脑市场价格监测不同分类产品平均价格7不同CPU产品平均价格7不同硬盘产品平均价格8不同内存容量产品平均价格9不同显示屏尺寸产品平均价格103、笔记本电脑市场广告监测硬广告投放入总量及厂商投放分析11区域媒体广告投放量分布12分类广告媒体投放量分布20广告类型的选择分析38新闻传播总量分析41对方正公司媒体传播的几点建议454、笔记本电脑市场渠道监测华硕47三星47清华紫光48清华同方48戴尔48联想48惠普49TCL49宏基495、笔记本电脑市场促销监测方正科技51明基51松下52三星52华硕52清华紫光53神舟533-59索尼53TCL53东芝546、笔记本电脑市场新产品监测557、笔记本电脑市场焦点事件监测活动介绍57活动评选57活动时间57活动细则58活动最新情况598、笔记本电脑市场销售监测（暂无数据）9、分析总结624-591、2003年12月笔记本电脑市场综述借用某诗人的一句“这是一个绝望的冬天，这也是一个充满希望的冬天”。12月，各厂家都在开始盘点自己的钱袋和产品库存，都在为2003年的总结而繁。12月新产品的推出也算告了一段落了，只有促销活动还在继续，抓紧时间出货，抓紧时间清理不合理的产品结构，争取为2004年有一个良好的开始。盘点2003年12月我们发现还是有哪几点值得我们的关注的地方。一、促销活动是主流12月，笔记本“寒促”活动风风火火，以紫光的“百万礼品大放松，总有一款适合你”为先声，同方、大亚东海、东芝甚至IBM，都先后打起了各自的促销牌，笔记本市场岁末年初最大的一次战火正在迅速燃烧。回顾12月，在一场年末促销战中各个品牌的笔记本价格纷纷跳水，市场促销降价消息不断，其降价幅度达千元以上，如以下统计了了几款笔记本的降价情况。图表1部分笔记本电脑降价促销价格情况品牌型号原价现价降幅长城R3100D1299999993000.三星P3015999138002199东芝A10017800157002100IBMR5053C14988138001199东芝M2012800118001000针对这一系列的促销活动，市场各方面褒贬不一，“按照惯例，年底寒促一般可能有两个原因。一是为了迎春和回馈消费者，二是厂商借机提高产品销量。”笔记本经销商如是说。然而，调查发现，今年寒促却并非所有的笔记本厂商都打着“迎春”的旗号。联想、方正等笔记本厂商早在10月份就开展了以“普及无线”为主题的促销活动，这种情况用“迎春”来解释恐怕太牵强了。清华紫光笔记本在12月初发动了价值100万的全国性促销活动，送ERP管理软件、送5000元的优惠券、送洋话连篇、送旅游、送高档手机、送世界名表……送了很多很多超值礼品，令消费者惊喜不断，但也不是打着“迎春”旗号。业内人士认为，在笔记本市场激烈竞争的2003年，“迎春”这种喜庆的感觉厂商们已经5-59找不到了，取而代之的是严肃的生存与发展问题，谁稍有懈怠，就意味着退出笔记本市场这样的失败结局。因此，向“寒促”要销量，在年底争取更多的利润收入也许是再好不过的解释了，而“迎春”只不过是一句漂亮的台面话。而另外一个方面，12月在促销送礼上也有不断的创新。纵观12月，笔记本的促销不再像以住只赠送一种礼品，而是通过不同的方式去满足用户不断变化的需求，如紫光笔记本全面免费预装价值万元的SAP体验版管理软件价，免费赠送价值399元的洋话连篇学习光盘，更预备了丰富超值的抽奖礼品：购机优惠券、普济岛旅游、新款彩屏摄像手机、世界名表、无线AP、数码相机……不仅在价格上让利于用户，更在礼品上实现丰富多样的选择。可见关注用户需求的确是本月笔记本促销的一大创新。二、新品推出不尽人意按以往惯例，年末年初时，都是各厂家新品推出的时候，然而12月，市场新品情况却总是那么的不尽人意，本月明基推出Joybook5100“迅驰”笔记本电脑；Sharp和富士通分别发布了只有910克重量的Efficeon笔记本和具备Raid1功能的笔记本；紫光再推出两款学生笔记本，华硕也推出“迅驰+宽屏”系列笔记本等等。情况就是这样了，总之本月在新品推出方面总是显得底气不足。三、消费结构进一步细分化目前笔记本电脑的消费群体结构正发生着变化，以前笔记本的购买者多为行业用户和企业用户，如今随着笔记本身价的不断降低，本本已经成为多数白领和学生工作、学习、生活必不可少的工具，个人用户在笔记本消费群体当中的比例越来越高，消费者的消费需求更加个性化，关注不同的消费群体成为各厂家的重中之重。如联想“旭日”计划把眼光直接瞄准教育行业和中小企业，希望用7999、8999、9999的阶梯价格拉动需求、把饼做大。方正的“英雄男人风”活动赠送“真爱礼盒”，虽然礼品价值有限，却直接关注成功男士的商务需求。紫光继续加大对学生笔记本消费市场的推广等，总之市场消费结构不断进一步的加深和细分，本月笔记本的消费结构更朝着消费笔记本的方向迈进。四、迅驰笔记本的带来的压力不断加大据统计，目前迅驰笔记本已经在国内笔记本市场占据了42%以上的份额，明年有望以40%的高速度继续增长。来自上游厂商的信息表明，P4笔记本可能在2004年初淡出笔记本市场；而为了加速迅驰笔记本的普及，1.3G处理器的迅驰笔记本也可能在2004年淘汰6-59出局。面对残酷的市场竞争，本月各笔记本厂商抓紧时间出货也许是唯一的选择。2、笔记本电脑市场价格监测2003年12月，导致至笔记本电脑市场价格下降的主要因素有，由于双节的到来和寒促的影7-59响，笔记本产品的技术已趋于成熟；各厂商年终抓紧出货对老产品的清理；以及迅驰产品的带来的压力；各厂商之间的竞争继续加剧；国内外品牌都纷纷进行了价格调整。（一）、不同分类产品平均价格根据用户对笔记本产品使用中移动需求的不同，笔记本产品分为光软互换、全内置和超轻薄三种类型。一般全内置产品配置较高，缺点是较重，外观不够时尚。超轻薄产品具有重量轻、体积小、移动性高，可以满足用户的需求，但配置相对不高、价格偏高。而由于光软互换产品综合了轻薄和高性能两个重要特点，且价格适中，已越来越受到用户的喜爱。2003年12月笔记本电脑分类产品的平均价格如下图所示。图表12003年12月笔记本电脑市场分类产品平均价格（二）、不同CPU产品平均价格CPU作为电脑的核心处理器，对笔记本的电脑的性能影响起决定性作用。目前中国笔记本电脑市场上主要型号为：IntelP-M、IntelP4处理器等。IntelP4为核心的笔记本电脑成为市场主流，本月采用奔腾-M配置的笔记本电脑也增长迅速，价格相对偏高，不过预计在2004年，奔腾-M笔记本电脑逐步会取代P4笔记本电脑，成为市场主流地位。下表显示了2003年12月不同CPU配置的笔记本电脑的平均价格状况。135008500126300200040006000800010000120001400016000超轻薄全内置光软互换8-59图表22003年12月笔记本电脑市场不同CPU产品平均价格135801225275000200040006000800010000120001400016000奔腾-MIntelP4others（三）、不同硬盘产品平均价格众所周知，硬盘是决定电脑数据存储容量的关键配件，2003年12月笔记本硬盘容量配置有10GB、15GB、20GB、30GB、40GB等。下表给出了12月份各种硬盘容量配置的笔记本的平均价格状况。其中10-15G硬盘已不多见，30GB、40GB硬盘仍然是市场的主流，40GB的硬盘成为高配置的主流配置之一。图表32003年12月笔记本电脑市场不同硬盘产品平均价格9-5986421056913036103160200040006000800010000120001400020GB30GB40GBothers（四）、不同内存容量产品平均价格内存的大小同样也是影响笔记本性能的重要因素之一，相应地内存成为了笔记本的主要配置之一。2003年12月市场上笔记本的内存容量主要有64MB、128MB、256MB、512MB等。下表显示出了各内存配置的笔记本在本月的平均价格状况。图表42003年12月笔记本电脑市场不同内存容量产品平均价格95001450015600020004000600080001000012000140001600018000128MB256MBothers（五）、不同显示屏尺寸产品平均价格显示屏也是笔记本的主要配件产品，在笔记本的总成本中占了很高的比例，所以显示屏对笔10-59记本的价格会有很大的影响。2003年中国笔记本市场上配置的显示屏主要以12.1英寸、13.3英寸、14.1英寸以及15.1英寸的TFT产品为主。下表显示了2003年12月各种尺寸的显示屏配置的笔记本电脑的平均价格状况。图52003年12月笔记本电脑市场不同尺寸显示屏平均价格12000110001250014000020004000600080001000012000140001600012.1英寸TFT14.1英寸TFT15.1英寸TFT15英寸TFT3、笔记本电脑市场广告监测华汇公司重点对分布在全国各省市的专业媒体、行业媒体、财经媒体及大众媒体进行了11-59笔记本电脑广告发布量监测，其监测结果为：2003年12月期间共在各媒体上发布硬广告210次，软文广告173次。一、硬广告投放入总量及厂商投放分析图表1-2所示：2003年12月硬广告投入总量210次，涉及费用5041231元，在所监测的数据中，由于DELL公司要主推5S系列产品，其广告投放量和广告投放费用排在第一位，紧跟其后的是联想、华硕、方正几大厂家。图表12003年12月各笔记本电脑厂商投入广告量（单位：次数）图表22003年12月各笔记本电脑厂商广告费用投入情况12-59二、区域媒体广告投放量分布1、笔记本电脑市场区域投放量分布图表3-图表6所示：华东与华北地区一直是笔记本电脑厂商争夺的焦虑点，而据监测信息表明各笔记本电脑厂商对华东、华北地区广告投放较为重视（如图2、图3所示），广告投入占绝对领先地地位，东北与西北地区仍不是各厂商的战略重点，其广告投入比例很低。同时根据有关的市场形式判断，2004年华东、华北地区仍将是各笔记本电脑厂商广告投入的竞争焦点。从广告费用方面来看，中南地区广告费用是排在第一位，其次是华北、与华东地区，这主要是与各地区媒体价格有极大的关系。图32003年12月笔记本电脑市场区域媒体广告投放量分布13-59051015202530东北华北华东西北西南中南图42003年12月笔记本电脑各区域媒体广告费用分布13610014916889557709700055380018068730200000400000600000800000100000012000001400000160000018000002000000东北华北华东西北西南中南图52003年12月笔记本电脑市场区域媒体广告投放量所占比例14-59东北5%华北34%华东36%西北3%西南14%中南8%图6笔记本电脑广告投放费用各区域所占比例东北3%华北30%华东19%西北2%西南11%中南35%2、各笔记本电脑厂商区域投放分布图7--图8所示：本月，方正在华东、华北、东北、西南及中南地区投入广告次数较多，西北地区未作投入，而在广告费用方面，在东北和华东地区占有较大比例；华硕也是华北、华东、西南及中南地区投入广告频次较多，广告费用占比例较大的区域是中南和华北地区。其它具体情况见图所示。图72003年12月各品牌区域投放状况15-590246810121416方正华硕三星清华同方IBMDELL联想惠普神舟TCL宏基东芝明基东北华北华东西北西南中南图8各笔记本电厂商在全国各区域的广告费用投