华信惠悦落实营运策略的全面绩效管理制度

落实营运策略的全方位绩效管理制度美商惠悦企业管理顾问股份有限公司WatsonWyattWorldwide2课程内容宣导会目的与预期成果制度目的与全球绩效管理制度最佳典范制度框架与绩效管理周期个人绩效管理与发展步骤绩效反馈绩效面谈应注意事项新制度生效日及有效衔接新旧制度制度网上作业方式3宣导会目的确保A/B类干部充分了解绩效管理与发展制度实施细节，并能以身作则确实运行。4宣导会预期成果(1)认同绩效管理与发展制度为落实中国平安保险营运策略的重要工具。(2)充分了解制度内容及如何运用。(3)承诺能确实运行制度。5课程内容宣导会目的与预期成果制度目的与全球绩效管理制度最佳典范制度框架与绩效管理周期个人绩效管理与发展步骤绩效反馈绩效面谈应注意事项新制度生效日及有效衔接新旧制度制度网上作业方式6Source:WatsonWyatt’sBestPracticeResearch绩效管理最佳典范摘要授权主管设立制度的支持者(Champion)持续的评估制度的有效性经常及多方面回馈提升绩效管理制度之层次至落实公司的营运策略高阶主管的全力支持淘汰持续无法达成工作要求的员工高效益衡量标准-能力-营运策略员工参与制度的设计持续的沟通及训练员工参与及拥有感奖酬反映绩效减低『总评分』的重要性7公司愿景成为中国企业改革的先锋和金融服务业学习的楷模部门任务发展战略机构进行产品创新大力拓展销售渠道加强与银行战略合作抢占高价值客户市场个人绩效衡量保费收入市场占有率市场形象赔付率留才率销售主管满意度衡量绩效标准企业使命/愿景营运策略目标营运计划各部门绩效目标各单位绩效目标个人工作目标连接每一位干部的个人目标及绩效标准至企业愿景，为落实营运策略的最佳典范做法连接公司愿景的个人绩效衡量(寿险总经理)8营运成果必须靠干部的核心能力达成营运成果核心能力：知识技能行为9淘汰持续无法达成工作要求的员工关键员工曲线,GE(GeneralElectric)Top20(卓越的20%-A)热情工作、高承诺、全心接受新观念、激励他人Vital70(关键的70%-B)企业的核心、成功的基础Bottom10(垫底的10%-C)无法达成工作要求Differentiation“VitalityCurve”“Top20”“TheVital70”“Bottom10”••••••••••••••10容忍表现不良干部造成的恶性循环部属养成教育中断容忍表现不良干部留在关键职位上顶尖人才挂冠求去吸引顶尖人才添加公司较困难发展/晋升管道堵塞团队生产力士气低落关键职位绩效不彰Source:TheWarForTalentbyMichaels,Handfield-Jones&Axelrod,200111绩效管理与发展制度目的-落实营运策略2002年开始的型态目的:运行营运策略回馈频繁多方面的信息取得根据职责衡量着重未来发展-能力及结果规划、指导与考核现有的型态目的:薪资管理以主管评估部属评估过去表现﹣结果考核12当前中国平安绩效管理与发展制度的优势及挑战优势大家理论上非常熟悉积效管理系统的流程和概念平安已操作了数年绩效评估大家熟悉并非常接受KPIKPI设置的统一化每月评估挑战关注财务KPI，但忽视管理的KPI没有用绩效管理系统来改善、发展员工实际操作中员工参与很少员工绩效评估结果与直接主管上级的评价有时差别很大尽可能保留原有用词和概念强调KPI不仅仅是财务的突出绩效管理系统发展员工绩效的功能强调双向沟通提升主管绩效管理的能力改进策略13课程内容宣导会目的与预期成果制度目的与全球绩效管理制度最佳典范制度框架与绩效管理周期个人绩效管理与发展步骤绩效反馈绩效面谈应注意事项新制度生效日及有效衔接新旧制度制度网上作业方式14绩效管理与发展制度框架绩效管理计划落实营运策略持续沟通与反馈绩效发展计划15绩效管理与发展制度绩效管理周期元月二月三月四月五月六月十二月十一月十月九月八月七月馈反年度间绩效沟议通发展建十月至十一月•确认公司下年度营运计划•与干部沟通下年度营运计划十二月至一月•检视本年度年底绩效•思考个人绩效与营运计划的连接•规划个人下年度绩效管理与发展目标二月底前•确认本年度调薪策略•与干部沟通本年度薪资决策•运行本年度调薪日(三月一日)六月至七月检视本年度年中绩效16课程内容宣导会目的与预期成果制度目的与全球绩效管理制度最佳典范制度框架与绩效管理周期个人绩效管理与发展步骤绩效反馈绩效面谈应注意事项新制度生效日及有效衔接新旧制度制度网上作业方式17绩效管理与发展计划书表格一.绩效管理计划(1-1,1-2)二.绩效发展计划(2-1,2-2)三.年中绩效检视(1-3,1-4)四.年底绩效检视(1-5,2-3,3-1,3-2,3-3)18中国平安保险公司绩效管理与发展计划书中國平安保險公司績效管理與發展計劃書姓名：績效管理期間：職位/職級：績效評估人：部門：績效管理與發展框架績效管理與發展流程〈請將下列以完成事項打勾〉績效計劃階段〈一月完成〉完成績效管理計劃完成績效發展計劃請於下表簽名，以示績效計劃階段的完成年中檢視階段〈七月完成〉檢視計劃執行進度，並完成績效改進計劃請於下表簽名，以示年中檢視階段的完成年底績效總檢視階段〈一月完成〉完成年底績效總檢視請於下表簽名，以示年底總檢視階段的完成被評估人確認日期績效評估人簽名日期績效計劃〈十二月/一月〉年中檢視〈六月/七月〉年底檢視〈十二月/一月〉評估人簽名：評估人的上級簽名：落實營運策略持續溝通回饋績效管理計劃績效發展計劃绩效管理规划落实营运策略绩效发展计划持续沟通反馈19绩效管理计划落实营运策略持续沟通与反馈绩效发展计划绩效管理与发展制度框架20一.绩效管理计划绩效规划持续沟通反馈落实营运策略绩效管理规划一績效管理計劃/績效檢視年中進度檢視〈於適當選項打勾〉年底績效檢視〈於適當選項打勾〉進度落後進度適中進度超前績效改進行動計畫〈僅針對績效落後的項目，擬定改善計劃〉未達目標達成目標超越目標衡量標準反饋來源及時間被評估人評估人被評估人評估人被評估人評估人被評估人評估人被評估人評估人被評估人評估人KPI：營運及管理指標年度關鍵行動計劃1-11-2211-1衡量标准连接个人目标及绩效标准至年度策略目标，以落实营运策略依据:公司年度营运计划部门年度目标个人工作职责规划个人年度绩效衡量标准22公司愿景成为中国企业改革的先锋和金融服务业学习的楷模部门任务发展战略机构进行产品创新大力拓展销售渠道加强与银行战略合作抢占高价值客户市场个人绩效衡量保费收入市场占有率市场形象赔付率留才率销售主管满意度衡量绩效标准企业使命/愿景营运策略目标营运计划各部门绩效目标各单位绩效目标个人工作目标连接个人衡量标准至企业愿景的举例-寿险总经理23全方位KPI指标营运类指标包括财务及顾客指标管理类指标包括内部流程及学习与成长指标24管理指标绩效的追求，为长期健康达成营运指标的基础学习成长内部流程顾客财务透过塑造高度学习成长的企业文化，以创建高素质的工作团队藉由团队合作的努力，及对产品、服务和流程的不断改进创新，使公司发挥最大竞争力藉由满足顾客期望的产品及服务，吸引与留置高价值的顾客，并提升顾客的忠诚度由于吸引与留置大量高价值的顾客，使公司能有卓越的财务表现25全方位KPI指标举例-寿险总经理日期：2001年11月1日职位的主要目的三至五项重要的工作职责职位名称寿险总经理规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标1.规划中、长期寿险业务的策略方向2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度3.创建部门营运及组织策略并确保有效运行4.选拔、培养并运用部门干部，以提升人员之专业知识、服务质量及效率5.创建严谨的后台运作流程，以有效控制成本工作表现衡量指标KPI营运管理财务顾客内部流程学习与成长保费收入利润新保费收入成长率市场占有率继续率策略顾客满意度市场形象策略新产品开发速度理赔及时性赔付率人均产能销售主管的满意度团队士气；能力成长；薪酬寿险部门人员的满意度能力成长；工作环境薪酬；团队合作留才率绩效表现前1/3绩效表现中等1/326年度关键行动计划达成年度KPI指标所需的关键行动计划非KPI指标，但为落实营运策略所必要的工作重点通常关键行动计划在3-5项(80/20原则)27年度关键行动计划的设置需符合SMARTER的原则Specific明确具体Measurable可衡量Achievable可达成Relevant相关的Time-sensitive有期限Engaging有承诺Reviewed定期检视举例：在2002年底前，缩短30%核保核赔时间在2002年底前，达成75%的销售人员持证率281-2反馈来源及时间注明每一衡量标准的成果反馈来源，进度检视及成果验收时间举例：KPI/年度关键行动计划反馈来源及时间保费收入达成200亿企划精算部/每月达成75%的销售人员持证率人员管理室/每月29绩效计划阶段:绩效评估人应与被评估人面对面讨论年度衡量标准，并达成共识个人应于公司沟通年度营运策略后，即着手开始规划个人年度目标个人完成绩效管理计划后，应与绩效评估人面对面讨论，寻求反馈，并达成共识达成共识后，双方签名于计划书封面以示确认绩效被评估人应于一月底前，完成绩效管理计划的所有程序30二績效發展計劃被評估人在本職位需加強及發展的能力自我規劃評估人意見培訓及發展活動計劃執行成效評估三年底績效總檢視整體績效自我評論評估人評論整體績效成果卓越總成果遠超出預期目標框架優秀關鍵目標明顯超出預期成果良好絕大部份目標（包括關鍵目標）達成預期成果需改善部份目標未達成預期成果不及格大部份目標未達成預期成果二.绩效发展计划绩效规划绩效发展计划持续沟通反馈落实营运策略2-12-231绩效被评估人、评估人与公司在绩效发展上所扮演的角色客观评估自我能力的长处与不足之处对自己兴趣所在及价值观有清楚的认识清楚了解公司营运策略及个人年度目标对自己如何达到年度目标有所规划给予被评估人真诚及明确的反馈建议被评估人可能的能力发展方式支持被评估人的发展计划公司的责任绩效被评估人评估人•提供必要的资源，以满足员工发展成长的需要322-1被评估人在本职位需加强及发展的能力藉由被评估人能力的提升，以确保个人年度目标与营运策略的落实厘清落实营运计划及个人工作目标所需的关键能力了解本身现有能力的水平，与所需关键能力之间的差距确认年度应发展及加强的关键能力关键能力求精不求多，说到做到332-1被评估人在本职位需加强及发展的能力-自我规划藉由思考下列问题，以确认个人需加强及发展的能力现在工作的性质，与最常接触的任务型态?现在工作最让你喜欢的部分，为什么?现在工作最让你不喜欢的部分，为什么?个人能力的长处与较需加强的地方?达成个人年度工作目标所需的关键能力?个人为达职涯目标所需发展的关键能力?被评估人于完成自我规划后，应将计划书交由评估人填写评估人意见342-1被评估人在本职位需加强及发展的能力-评估人意见藉由思考下列问题，以建议被评估人应加强及发展的能力被评估人现在工作的性质，与最常接触的任务型态?被评估人能力的长处与较需加强的地方?达成被评估人年度工作目标所需的关键能力?你对部门组织及人力资源规划的蓝图?你对被评估人在职涯发展上的建议?352-2培训及发展活动绩效被评估人对自我能力的提升，应负起积极主动的责任绩效被评估人于完成自我规划后，应主动与评估人约定时间，面对面讨论培训及发展活动绩效被评估人与评估人就培训及发展活动达成共识后，双方应签名于计划书封面以示确认绩效被评估人应于一月底前，完成绩效发展计划的所有程序362-2培训及发展活动举例绩效被评估人对自我能力的提升，应负起积极主动的责任绩效被评估人发展能力可采取的活动:公司内部培训课程特定项目或任务指定专人教导与工作直接相关的在职训练工作轮岗定期学习心得与经验分享学校课程37一