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6 /2011.2PEST◆张海波 李育贤 :PEST,、、、,,。:PEST 汽车产业是我国国民经济重要的支柱产业,对于增加就业岗位、促进经济增长都具有十分重要的作用。随着我国整体经济水平的提高和城市化进程的推进,近几年汽车产业实现了快速发展,2009年中国汽车产销突破千万辆,首次成为世界汽车产销第一大国。2010年汽车产销更是高达1800万辆。可是应当看到,汽车产业的发展往往受到宏观环境的影响。因此,深度研究发展环境,对于汽车产业的可持续发展是十分必要的。PEST是一种宏观环境分析方法,即政策法规环境(P)、经济环境(E)、社会文化环境(S)和技术环境(T),通过这4个方面的要素分析,可以使行业或企业从总体上把握所自己所处的宏观环境,从而有利于自身的健康发展。本文运用PEST分析法,研究我国汽车产业的发展环境,为汽车产业的未来发展提供了理论依据和决策参考。1 , 随着汽车保有量的持续增加,由此带来的环境污染和能源消耗问题日益凸显。从表1可以看出,机动车排放的主要污染物分担率相当高。其中,一氧化碳的浓度分担率和排放量分担率高达92%和88%,氮氧化物、碳氢化合物的浓度分担率和排放量分担率在50%～60%之间。1 %928864515149 :。2009年中国石油和原油对外依存度双破50%。石油对外依存度由2008年的51.4%上升至53.6%;原油对外依存度达51.2%。2009年统计,我国汽车保有量约为6200万辆,与此同时,消耗成品油13480万t,占全国汽柴油总产量的63.2%,比2008年消耗净增加1600万t。针对环境和能源的压力,我国在标准、管理规则、财政补贴等方面出台了一系列政策法规,引导汽车产业的合理发展。《乘用车燃料消耗量限值》GB19578-2004国家标准自2005年7月1日开始实施。这是我国第一个控制车辆燃料消耗量的强制性标准,2009年实施了第二阶段标准,按照分阶段实施的原则推断,第三阶段标准最快将在2011年启动。第三阶段标准不再以单一车型为限值对象,而将车企旗下所有车型纳入整体评估范围。随着第三阶段标准的逐步实施,国内汽车企业将面临节能减排大考,重视节能减/2011.27 排技术和调整产品结构成为考验企业的关键。2008年7月,我国全面实施国III排放标准。与国外先进国家相比,我国汽车排放法规起步较晚,排放标准升级的进程并不慢,特别是北京、上海等城市更是走在全国的前列。2009年出台了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》。该《规则》不仅对新能源汽车企业和产品的准入作了更为明确的规定,还对企业要生产的新能源产品作了说明。2010年,《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》、《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》等补贴政策推出。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出将加快培育新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。 这些政策法规,有力地促进了节能减排、新能源汽车的研发与推广。2009年底,国务院常务会议正式决定,到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降40%～45%,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。节能减排与新能源汽车的发展,是我国有效应对环境和能源的挑战,把握战略机遇,促进汽车产业转型升级与可持续发展的战略选择。2 ,2.1 GDP2005～2009年,我国GDP保持稳定较快增长,同时,民用汽车保有量增长率也保持了高于GDP增长率的态势。 :。1 2005～2009GDP 汽车产业的发展,从中长期来看,是由经济发展水平来决定的,同时汽车产业的发展也带动了经济的发展,两者相互促进。经济发展是需求增长的根本性原因,经济增长为汽车产业的发展奠定了宏观基础。2020年之前,我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段,GDP年均增长率有望维持在9%左右。2 GDP()GDP()()GDP()()GDP()()GDP()()GDP()()19903144.6724432469.49615379.1921584404.6623064757.7019956047.6341834532.9911468187.8130901523.0927574756.02200094912.4236789574.0011347257.0023114546.0034606790.002005171524.0035627—17551319.0033848585.0041873675.002006202728.0534253—19707328.4135366597.7844017— :。 从世界主要国家人均GDP与千人汽车保有量的关系来看,虽然各国在同一时期的经济发展水平和汽车保有量有所不同,但是人均GDP与千人汽车保有量存在正相关关系。按照汽车产业发展经验,人均GDP达到3000美元,汽车消费将步入快速增长期。2008年,中国8 /2011.2人均GDP达到3263美元,千人汽车保有量37.46辆。中国社会科学院2010年《社会蓝皮书》中预测,到2010年年底,中国人均GDP将接近4000美元。随着中国居民收入水平的不断提高,消费结构升级将进一步加快,汽车消费大量增加。同时,中国汽车千人保有量仍然偏低,离汽车普及还有较大差距,也说明了中国汽车需求存在巨大潜力。2.2 R从国际汽车市场的发展历史和研究来看,一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的,R值的定义为:R=汽车价格/人均GDP当R值达到2～3时汽车普及率迅速提高。我国汽车消费先导地区,如北京、上海、深圳、广州等市场发展也同样遵循了R值规律。3 2005～2009R ()GDP()R2005124100140538.82006119000161657.42007114700195245.92008112700226985.02009109500251274.4 :、。 随着我国汽车供给能力增强,市场竞争加剧,车价仍有下降的空间与压力,人均GDP也在稳步提升,未来R值将不断降低,汽车大量进入家庭。2.3 近年来,我国城市化率持续提高,2005年的城市化率为43.0%,2009年升至46.6%。预计今后每年提高1个百分点,2020年达到60%左右。按照国际通行标准,城市化率在30%以下为初期发展阶段,30%～70%为中期加速发展阶段,70%以上为后期成熟发展阶段。根据这一标准,中国目前进入了城市化的中期加速发展阶段。 数据来源:国家统计局。2 2005～2009 城市化进程不断加快,对社会各个方面产生了巨大的影响。城市化促使人们的生活半径扩大、移动行为增加,具体表现为:出行距离增加、出行目的和交通方式多元化等等,形成汽车需求潜力。我国城市化进程的推进将为汽车使用提供良好的基础,对汽车产业发展起到直接的拉动作用。3 ,从社会文化环境分析,消费者对汽车产品的消费需求和倾向趋于多样化,从而促使产品呈现多样化发展。从购车者年龄段分布来看,2009年汽车销量中,25～35岁和35～45岁年龄段购车者占37%和34%,是市场的主力消费群体。25岁以下和45岁以上年龄段购车者也占据了一定比例,分别为13%和16%。购车人群的年龄分布广泛,符合不同年龄段偏好的汽车产品将日益丰富。 4 20092009(%)251325～353735～45344516 :。从购车者性别比例来看,2009年汽车销量中,男性购车比例为75%,女性为25%。随着女性职业化水平的提升和观念的转变,女性购车数量占据了相当的比例,这一群体看重汽车的外形美观、内/2011.29 饰精致、安全性高、操控轻松等。未来市场上需要出现更多真正贴近女性需求的汽车产品。在农村,汽车既是生产资料,又是生活资料。随着农村经济发展和农民收入的提高,农村汽车市场显现出巨大的发展潜力。其中微型客车和微型货车市场空间较大,兼具载货和载客功能,价格和使用费用低,成为农村重要的交通工具。因此需要更多适合生产实际要求与道路状况的经济耐用、功能多样的汽车产品。 数据来源:中国汽车工业协会。3 2005～20094 ,汽车产业的发展在很大程度上得益于技术的进步,现代汽车技术围绕安全、节能、环保、信息化等方向发展。在关键技术领域,如自动变速器、汽车电子、发动机共轨技术等基本上被国外先进企业垄断。据统计,国内的汽车零部件研发人员占职工人数比例的2.5%,跨国公司则在10%以上。2008年,本田汽车公司56亿美元的研发费用占销售收入的比例达到了5.6%,在汽车行业中处于领先地位。中国汽车产业研发费用占销售收入2%左右,研发费用占比和总量仍有较大差距。世界汽车产业正进入动力系统转换的时代,新能源汽车的发展已成为各国的共识。当前我国新能源汽车动力电池的核心部件80%以上要靠进口。这对我国发展新能源汽车是一种警示,要抓住动力技术革命的机遇,重视新能源汽车关键技术(电池、电机、电控)的研发,加大在基础和共性技术上的投资。我国汽车行业进行了大量合资引进,目前在消化吸收再创新方面成效不多,中国汽车企业大多以引进资本、技术和车型为主,缺乏核心部件自主知识产权和发展主动权。在产业规模不断扩大之时,要实现跨越式发展,提高自主创新能力十分紧迫。5 5.1 大力推进传统汽车节能减排和新能源汽车产业化,已成为中国汽车产业亟待解决的重大课题。加快培育新能源汽车产业是促进中国汽车产业长远发展的战略选择。只是动力电池技术取得突破性重大进展尚需时日,传统汽车仍将在较长一段时间内占据主导地位。掌握传统汽车节能减排技术,推广普及节能汽车,是进一步提高汽车燃油经济性水平、降低对石油资源依赖的现实要求。因此,中国汽车产业必须坚持节能汽车与新能源汽车并重的发展战略。5.2 ,汽车需求已开始进入高速增长期,汽车保有量不断扩大。需同步加强公路建设和城市规划,完善配套设施,创造汽车使用的良好环境。我国已经成为汽车大国,然而汽车服务业的发展仍较为滞后。可从健全政策法规、强化后市场监管力度、充分发挥汽车金融作用、完善汽车保险业、加快发展二手车市场等方面大力促进我国汽车服务业的迅速发展,提高服务水平。5.3 ,汽车在各类消费群体中的普及程度越来越高,有别于传统汽车消费者的消费群体正在崛起。市场的需求和偏好已经越(22)22 /2011.2载货车及购买1.3L以下排量的微型客车等,给予一次性财政补贴。2010年6月,发改委、工信部和财政部发布节能汽车推广目录(第一批)的公告,对综合工况油耗均比现行标准低20%左右的入围车型,中央财政将对购买的消费者给予每辆3000元的补助。2010年8月,发改委、工信部和财政部发布节能汽车推广目录(第二批)的公告,进一步扩大了享受节能汽车补助的车型范围。4.2 通过政府采购扶持本国的汽车工业,是中国政府的一项重要举措。奇瑞等自主品牌的车型,早在2005年起就开始进入政府采购目录。2007年《自主创新产品政府采购首购和订购管理办法》出台也让不少自主品牌感到欢欣鼓舞。然而实际订单并没有随之大增。2009年6月颁布的中央国家机关政府采购中心文件[国机采字2009(13号)]规定:在汽车采购工作中,各单位新配备、更新汽车,自主品牌汽车比例应达到50%。由于一直没有出台具体的实施细则,还有待相关政府部门尽快落实。4.3 为了实现在新能源汽车方面对世界汽车强国的赶超,尽可能在这一新兴产业中夺得先机,2010年8月,国务院国资委组建了由一汽、中石油、国家电网等16家企业联合的中央企业电动车产业联盟。政府希望通过成立联盟来整合资源、共建技术平台、统一产业标准和实现成果共享,从而优化资源配置和避免重复建设,最终达到降低技术开发成本和提升技术开发速度的目标。5 中国汽车企业不应低估品牌文化积累的长期性和艰巨性。打造高端品牌需要做好系统性规划,逐步开展开发新车型、升级技术配置、提高操控性能和耐久性能等一系列的细致工作,并积极利用媒体多渠道地向消费者进行宣传和邀请消