2011年全国中小型风力发电行业发展报告

2011年全国中小型风力发电行业发展报告中国农机工业协会风能设备分会李德孚二〇一一年六月于青岛“第三届风电用钢市场发展高峰论坛”发言材料一、前言2010年是“十一五”规划最后一年,也是风力发电行业历史性发展的一年，全球风电产业格局发生新变化，在《可再生能源法》的催生下，并网型、离网型风力发电行业都得到了迅速的发展，创出了风电行业的历史新高。二、2010年并网大型风力发电机组装机情况1、装机容量世界各国累计装机194390MW，其中当年新增35802MW。中国累计装机34458台/44733.29MW，其中当年新增12904台/18927.99MW。平均每台单机容量为1.4668MW。全球累计装机容量前5名：中国、美国、德国、西班牙、印度。中国排名世界第一。全球当年新增容量前5名：中国、美国、印度、西班牙、德国。中国排名世界第一。三、我国中小型风力发电行业现状1.生产单位据不完全统计,到2010年底,我国从事中小型风力发电机组的生产企业130多家，主要生产企业38家。在这38家企业中，又有部分企业在整个行业中占有重要位置，其中包括：·扬州神州风力发电机有限公司·广州红鹰能源科技有限公司·中科恒源能源科技股份有限公司·北京远东博力风能设备有限公司·浙江华鹰风电设备有限公司·宁波风神风电科技有限公司·上海致远绿色能源有限公司。·深圳泰玛风光能源科技有限公司·山东宁津华亚工业有限公司·安徽蜂鸟电机有限公司·浙江海力特风力发电设备有限公司·青岛安华新源风电设备有限公司·宁波爱尔韵升风力发电机有限公司·北京希翼新兴能源科技有限公司·新高能源科技（昆山）有限公司·深圳泰玛风光能源科技有限公司·上海法诺格能源设备有限公司·浙江钻宝电子有限公司·内蒙古华德新技术公司·内蒙呼市博洋可再生能源公司·宁夏风霸机电有限公司等2.主要科研单位·中科院电工所·内蒙工业大学能源动力工程学院·沈阳工业大学风能所·汕头大学能源研究所·华北电力大学可再生能源学院·西北工业大学·江苏南通紫琅职业技术学院·水利部牧区水利科学研究所·总后西安建工所·北方交通大学·中南大学长沙铁道学院等3.生产机型2010年生产的中小型风力发电机组共有19个品种，单机容量分别为：100W、150W、200W、300W、400W、500W、600W、800W、1kW、2kW、3kW、4kW、5kW、10kW、20kW、25kW、30kW、50kW、100kW。年生产能力20万台。产量、保有量均列世界之首。4.产量及销售量2010年根据企业报表统计，31个主要制造企业共生产中小型风力发电机组145418台，装机总容量130060.6kW,总产值123118万元,其中总销售量134626台,装机容量120178.3kW，万元，利税14265.73万元。5.中国中小型风力发电机组历年产量汇总表年份1983以前19841985198619871988产量（台）36321347012989191512084725575年份198919901991199219931994产量（台）1664974584988553761006481年份199519961997199819992000产量（台）81907500612313884709612170年份200120022003200420052006产量（台）208792975819920247563325350052年份2007200820092010累计产量（台）54843784111132591454187683896.历年生产产量柱形图020000400006000080000100000120000140000160000年产量7.历年产量、容量、产值、利税、出口汇总表年度200220032004200520062007200820092010累计产量（万元）29658199202475633253500525484378411113259145418549570机组容量（kW）883760841130012020517413501572825103056130061430974产值（万元）7059.64740.56653.7847217090.831794.451890.198236.3123118349055利税额（万元）894.5660.6775.9992.9141637499948.5749614265.740289.1出口量（台）14842484418958841616519620393874702046080182213中小型风力发电机组历年经济指标统计图表0100000200000300000400000500000600000200220032004200520062007200820092010累计产量（万元）机组容量（kW）产值（万元）利税额（万元）出口量（台）8.分型号的产品销售及销售容量分析从下面统计图表中可以看出各产品型号的销售数量、销售容量以及产品在总销售、总销售容量中所占的比重。其中：200W、300W、500W、600W、1kW、2kW、3kW所占比例较高。产品分型号销售量及各型号在总销量的比重产品型号合计100W150W200W300W400W台数（台）134626374420165133426012209占比（%）100%0.270.3112.2725.459.07500W600W800W1kW2kW3kW4kW23341202051000112287084411811317.3415.010.748.345.263.060.085kW10kW20kW25kW30kW50kW100kW201491939625263132121.50.680.290.020.20.10.01产品分型号总销售量及各型号所占总销售量的比重12,0.01%132,0.1%263,0.2%1000,0.74%11228,8.38%7084,5.26%4118,3.06%113,0.08%2014,1.5%919,0.68%16513,12.27%25,0.02%396,0.29%420,031%374,0.27%20205,15.01%23341,17.34%12209,9.07%34260,25.45%100W150W200W300W400W500W600W800W1kW2kW3kW4kW5kW10kW20kW25kW30kW50kW100kW产品分型号销售容量及各型所占总容量的比重3302.6,2.64%1200,0.96%6600,5.29%4883.6,3.91%10278,8.23%12123,9.71%11670.5,9.35%11228,8.99%800,0.64%14168,11.35%452,0.36%12354,9.89%10070,8.06%9190,7.36%7920,6.34%63,0.05%37.4,0.03%7890,6.32%625,0.5%100W150W200W300W400W500W600W800W1kW2kW3kW4kW5kW10kW20kW25kW30kW50kW100kW9.出口创汇及出口国家根据统计的22个出口生产企业,2010年出口100kW以下中小型风力发电组共46080台，占总销售量的34.2%；出口装机容量62155.5千瓦,占销售容量的51.7%；外汇收入6984.92万美元。出口到107个国家和地区。主要包括：韩国、印度、蒙古、泰国、菲律宾、印度尼西亚、越南、尼泊尔、日本、土耳其、马来西亚、拉脱维亚。坦桑尼亚、阿尔巴尼亚、葡萄牙、所罗门、南非、阿根廷、瑞士、挪威、匈牙利、法国、英国、白俄罗斯、俄罗斯、荷兰、爱尔兰、丹麦、西班牙、瑞典、意大利、芬兰、美国、加拿大、巴西、澳大利亚、尼日利亚、肯尼亚、奥地利、波兰等。分型号产品出口数量及各型占总出口量的比重12511,27%10,0%63,0%224,0%1955,4%25,0%346,1%140,0%2318,5%113,0%1254,3%638,1%8,0%2768,6%9110,20%3500,8%200,0%5916,13%4981,11%100W150W200W300W400W500W600W800W1kW2kW3kW4kW5kW10kW20kW25kW30kW50kW100kW分型号产品出口容量及各型产品所占总容量的比重1955,4%4981,11%2318,5%113,0%1254,3%638,1%10,0%63,0%224,0%25,0%140,0%2768,6%9110,20%3500,8%12511,27%8,0%346,1%200,0%5916,13%100W150W200W300W400W500W600W800W1kW2kW3kW4kW5kW10kW20kW25kW30kW50kW100kW10.资产及从业人员据31个生产企业报表统计，2010年从事中小型风力发电机组生产职工数为2504人，技术人员769人，占职工总数的30.7%。其中工程师以上308人,占技术人员总数40%。固定资产原值55803.95万元,净值39723.37万元，注册资金40864万元。11.产品出厂价格由于各生产企业技术水准、生产规模、制造工艺、以及出厂配套件不同，因此，同一机型出厂价格差异较大（价格中不含蓄电池）。如：300W风力发电机组：2400元/台－3100元/台；1kW风力发电机组：2800元/台－10000元/台；5kW风力发电机组：32000元/台－85000元/台；10kW风力发电机组：60000元/台－160000元/台；20kW风力发电机组：114000元/台－127000元/台；30kW风力发电机组：245000元/台－475000元/台；50kW风力发电机组：460000元/台－775000元/台。三、行业发展特点1.2010年，机组单机容量不断增加产品已经从当年100W发展到100kW;单机容量100W、150W机组产销量在减少，2010年占总销量的0.6%；200W至5000W机型销量占总销量的98.1%，成为风电市场的主流机型；10kW至100kW机型销量1747台，占总销售台数的1.3%,出口数量则为1306台，占总销售量的74.8%。有25.2%的产品销在国内，说明我国对这一档次的机组也具备一定的市场需求。2.重点骨干企业初步形成，新增企业不断涌现据企业报表统计，年产量超万台或产值超亿元的企业有扬州神州、中科恒源、广州红鹰、宁波风神等企业。北京远东博力、上海致远、浙江华鹰、安徽蜂鸟、青岛安华、占宝电子、宁津华亚、新高能源、北京希冀、爱尔韵升等外向型企业，近年来发展很快，后劲十足。3．市场亮点明显亮点之一：出口外销：千瓦级以上风力发电机组，大多数出口欧美地区，主要用于分布式发电和独立供电系统。亮点之二：城乡路灯：用于风光互补路灯配套的300W-600W小型风力发电机组超过45000台亮点之三移动基站亮点之四石油开采亮点之五·与低碳建筑群配套应用4、企业开始重视品牌保护自主知识产权企业比较注重自己的品牌，保护自主知识产权，维护企业形象。申请多项发明专利、新型实用专利和外观专利，有十二家企业获得国家专利172项。5．产品机型设计多样化北京希冀的流线形叶片的垂直轴机组上海法诺格的双叶轮风力发电机组深圳泰玛Φ轴机组扬州神州铝合金机组西安大益多叶片机组浙江华鹰变桨距下风向机组靖江菲尔德斯H型机组四、风力发电行业钢材应用情况1、大型风力发电机组用钢情况大型风力发电机组除叶片、机舱罩、导流罩等是玻璃钢制品外，其他部件原材料都离不开钢材，其中最大的用钢部件是塔筒（塔架）。由于我国风力资源在不同地区分布情况不同，因此，各生产企业生产的机组风轮直径、塔架高度及整机重量也不一样。目前，主打机组为1.5MW，整机钢材重量为180-200吨。每千瓦耗钢材120-130公斤。几种风力发电机组部件重量汇总表机型机仓发电机齿轮箱轮毂塔筒东汽1.5MW566.816161