全球植保发展趋势

全球植保发展趋势李国安18865325222目录•世界植保发展的趋势–农药的发展趋势–作物的发展趋势–企业的发展趋势•中国植保发展趋势–化合物发展趋势–渠道的发展趋势–病虫害的发展趋势–植保器械的发展趋势世界植保发展的方向1.农药市场的发展1.新成分研发越来越难2.琥珀酸脱氢酶抑制剂成为杀菌剂的方向3.种衣剂更为普遍4.生物源、绿色农药得到提倡2.作物品种基因改造越来越多3.大型农业企业联合越来越明显4.植保器械省工高效5.生物农药的应用新化合物与制剂研发难度增加•新农药化合物专利申请总量的比例呈下降趋势，从2004年的23.4%下降到2013年的19.7%。•农药制剂专利申请总量的比例也呈下降趋势，从2004年的8.0%下降到2013年的16.8%。世界各类农药的发展趋势•世界各类农药专利申请都呈现上升的趋势•杀菌剂的专利申请总量始终占据第1位，•近1~2年杀虫剂有赶超杀菌剂的趋势。中国农药在世界上的地位•美国一直处于领先地位。日本始终紧随美国，占据第2位。•2010年开始，中国上升到第2位转基因的作物-----快速增长2013全球商业转基因作物分布图美国种植面积：6900万公顷品种：玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、苜蓿、木瓜、南瓜巴西种植面积：3000万公顷品种：玉米、大豆、棉花阿根廷种植面积：2300万公顷品种：玉米、大豆、棉花印度种植面积：1060万公顷品种：棉花加拿大种植面积：1040万公顷品种：玉米、大豆、油菜、甜菜中国种植面积：390万公顷品种：棉花、木瓜、白杨树、西红柿、甜椒转基因作物的种植分布主要的转基因作物•转基因大豆（抗草甘膦）•转基因棉花（bt棉）（抗棉铃虫）•转基因玉米（抗倒伏、增产，抗草甘膦）•转基因水稻（抗虫）•转基因油菜（抗除草剂）•转基因小麦（尚未商品化）•-----大型企业的联合020004000600080001000012000先正达拜耳巴斯夫陶氏益农孟山都杜邦马克西姆纽发姆住友化学富美实联合磷化爱利思达科迈隆2012年全球农化企业排名（百万美元）世界农药公司的整合先灵拜耳拜耳艾格福罗纳·普朗克安万特默克汽巴诺华捷利康先正达世界农药公司的整合巴斯夫氰胺公司壳牌巴斯夫巴斯夫罗门哈斯MYCOGEN陶氏陶氏SENTRAHAN陶氏植保器械的进展17施药技术是整个农业技术的一个组成部分，伴随着农业技术的发展而进步。原始农业传统农业现代农业生态农业靠天收获大容量防治（追求农产品数量）可持续防治（追求农产品质量）无公害防治（追求环境效益）农业技术的发展施药技术的进步施药技术发展总趋势国外药械的现状及发展趋势12/8/1318•欧美国家的植保机械大多数是大型植保机械。主要分为三大类：•第一类是喷杆喷雾机；•第二类是风送式喷雾机；•第三类是航空施药机械。•手工作业的植保机械仅用于卫生防疫、庭院花卉等作业。（一）、大型植保机械•1、喷杆式喷雾机•喷杆喷雾机是一种高效的地面施药机具。•从动力配套情况分有：牵引式、悬挂式、自走式。•从喷洒方式分有：横喷杆式、风力辅助式。•从喷幅来分：从几米一直到最宽的45米。•2、风送式喷雾机•风送式喷雾机运用强大的气流将经压力雾化或离心雾化的药液雾滴吹向目标物。由于气流对枝叶的翻动作用，可使作物的叶面、叶背、上下、内外都均匀地覆盖上药液。由于雾滴在气流的强制作用下飞向靶标物，所以可有效地防止自然风的干扰而产生环境污染。•风送低量喷雾技术是联合国粮农组织推荐的一种先进的施药技术。•3、对靶间隙喷雾机•对靶间隙喷雾机是近年来发展起来的一类精准施药机具。•对靶间隙喷雾技术的关键是要解决靶标的识别技术。•靶标识别技术可分为两类：一类是图像识别技术，一类是回波识别技术。•如何准确、及时、定量地把药液喷洒到已识别的靶标上去，是此类机具的关键和难点。•4．航空植保机具•航空喷雾是一种高效、先进的施药技术。作业的飞机主要有两种：固定翼型和旋翼型。•欧美国家的种植规模较大，以家庭农场为主，所以主要用固定翼型飞机；日本等国家的种植规模较小，以旋翼型飞机为主。•“3S”技术、计算机技术、遥控技术等高新技术被普遍采用。1999年，美国得克萨斯州大学研制成功航空静电喷雾装置，并在“SkyTractor”农用飞机上使用，获得了良好的效果。离我们还有多远？•渠道的整合？•农药的使用者？•谁有资格进入到这个行业？•如何赢得大客户？未来植保趋势•集成化（测报、全程解决方案、实施方案）•集约化（专业打药公司、专业施肥公司、专业收割公司）世界农药基本状况世界农药市场概况世界农药的特点•当今国际六大农药公司占有世界农药市场80%的份额。外企产品已占中国市场销售额的30%，三年前还不足20%•国际四大粮商（ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚）占据世界80%以上的贸易份额以食用油为例，金龙鱼、鲁花、福临门等85%食用油都是外资2001~2010年世界农药市场的变化全球主要农药消费国家美国24%巴西12%日本9%法国7%中国6%德国5%意大利3%英国2%其他32%美国巴西日本法国中国德国意大利英国其他全球农药企业排名0200040006000800010000120002012年销售额（百万美元）各类农药的销售现状除草剂杀虫剂生物农药其他杀菌剂全球作物保护市场增长情况除草剂杀虫剂杀菌剂其他传统作物市场生物技术总计2011/2010（%）12.114.915.910.513.821.915.62011/2006（%p.a.）5.28.89.63.07.221.89.82011/2001（%p.a.）4.35.47.91.25.318.97.3全球杀虫剂市场销售增长：1、亚洲水稻上使用之外，在巴西的大豆和棉花上的使用量增加。2、得益于种子处理剂的使用，尤其是转基因作物的种植。杀菌剂市场总计133.05亿美元苯并咪唑类,3.40%苯基酰胺类,3%二硫代氨基甲酸盐,6.70%无机类,5.60%邻苯二甲酰胺类,3.70%其他多作用位点,2.60%三唑类,20.80%其他唑类,7.30%其他脱甲基抑制剂,0.30%吗啉类,2.60%甲氧基丙烯酸酯类,23.80%其他,12.70%苯胺基嘧啶类,1.80%双酰胺类,1.30%琥珀酸脱氢酶抑制剂,4.40%苯并咪唑类苯基酰胺类二硫代氨基甲酸盐无机类邻苯二甲酰胺类其他多作用位点三唑类其他唑类其他脱甲基抑制剂吗啉类甲氧基丙烯酸酯类其他苯胺基嘧啶类双酰胺类琥珀酸脱氢酶抑制剂三唑类与甲氧丙烯酸酯类走势杀菌剂销量排名前10位编号名称销售额/亿美元厂家1嘧菌酯（azoxystrobin）12.45先正达2吡唑醚菌酯（pyraclostrobin）7.90巴斯夫3代森锰锌（mancozeb）6.20陶氏益农、UPL4肟菌酯（trifloxystrobin）5.85拜耳5丙硫菌唑（prothioconazole）5.10拜耳6铜制剂（copperfungicides）4.85多个厂家7氟环唑（epoxiconazole）4.85巴斯夫8戊唑醇（tebuconazole）4.40拜耳9甲霜灵（metalaxyl）3.50先正达10环丙唑醇（cyproconazole）3.50先正达甲氧丙烯酸酯类农药有效成分上市时间/年主要应用作物销售额/亿美元主要生产商（商品名）嘧菌酯1996大豆、谷物12.45先正达（Amistar）吡唑醚菌酯2001大豆、谷物7.90巴斯夫（Headline、Cabrio、Insignia）肟菌酯2000大豆、谷物5.85拜耳（Flint）氟嘧菌酯2004谷物、咖啡1.75拜耳（Fandango）啶氧菌酯2001谷物、大豆1.60杜邦（Acanto）甲氧丙烯酸酯类的市场份额总计31.71亿美元嘧菌酯,39.30%吡唑醚菌酯,24.90%肟菌酯,18.40%氟嘧菌酯,18.40%啶氧菌酯,5.50%嘧菌酯,4.10%其他,2.70%甲氧丙烯酸酯类市场份额琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂2011年琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂中各品种的销售额分布总计=5.81亿美元啶酰菌胺,58.50%萎锈灵,12.90%bixafen,10.30%噻呋酰胺,7.80%其他,10.50%琥珀酸脱氢酶抑制剂市场份额琥珀酸脱氢酶抑制剂主要成分销量有效成分上市时间/年主要应用作物销售额/亿美元用量/g·hm-2主要生产商（商品名）啶酰菌胺2003谷物、油菜3.40285～770巴斯夫（Endura）萎锈灵1966谷物、大豆0.751,100～1,400科聚亚（Vitavax）、拜耳、Sundat、JinHungbixafen2010谷物0.60拜耳（AviatorXpro、SiltraXpro）噻呋酰胺1997水稻、马铃薯0.45125～250Nissan（Greatam、Pulsor）氟酰胺1984水稻、水果、蔬菜＜0.30225～600NihonNohyaku（Moncut）三唑类各成分份市场份额总计27.63亿美元氟环唑,17.60%戊唑醇,15.90%环丙唑醇,12.70%丙环唑,11.90%苯醚甲环唑,9.20%叶菌唑,5.40%其他,27.30%2011年三唑类杀菌剂的销量有效成分上市时间/年主要应用作物销售额/亿美元用量/g·hmm-2主要生产商（商品名）氟环唑1993谷物、大豆4.85125巴斯夫（Opus）戊唑醇1988谷物、大豆4.40125～375拜耳（Folicur、Raxil）环丙唑醇1988大豆、谷物3.5010～100先正达（Alto）、拜耳丙环唑1980谷物、水果、蔬菜3.3075～125先正达（Tilt）、MAI（Bumper）、陶氏益农苯醚甲环唑1989水果、蔬菜、种植园作物2.5575～125先正达（Score、Dragon）杀菌剂的发展格局BASF三唑类甲氧类琥珀酸脱氢酶抑制剂氟环唑吡唑醚菌酯啶酰菌胺氟唑菌酰胺以作物健康为理念先正达三唑类甲氧类琥珀酸脱氢酶抑制剂苯醚甲环唑嘧菌酯吡唑萘菌胺以作物解决方案为理念吡咯类咯菌腈拜耳三唑类甲氧类琥珀酸脱氢酶抑制剂戊唑醇丙硫菌唑肟菌酯氟嘧菌酯氟吡菌酰胺氟啶胺以科技创造美好生活为理念杀菌剂发展格局三唑类甲氧类琥珀酸脱氢酶抑制剂•丙硫菌唑、氟环唑、戊唑醇等•保持增长•嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯等•高速增长•啶酰菌胺、吡唑萘菌胺、氟吡菌酰胺、噻呋酰胺等•潜力巨大种衣剂控/缓释技术三唑类+甲氧类/三唑类+琥珀类抗性强生长调节作用治疗效果突出超强内吸、传导未来国内可能发展的化合物化合物特性定位特征丙硫菌唑内吸活性小麦赤霉病、条锈病降低作物毒性保障食品安全吡唑醚菌酯叶片渗透传导白粉病、霜霉病、黑星病F500提供保护、促进健康噻呋酰胺强内吸传导，长持效水稻纹枯病、白绢病茎叶健康浓绿增产2011年世界最重要的10个杀虫剂品种序号中文通用名英文通用名称销售额/亿美元类别上市时间开发公司1噻虫嗪thiamethoxam10.70新烟碱类1997年先正达2吡虫啉imidacloprid10.20新烟碱类1991年拜耳3氯虫苯甲酰胺chlorantraniliprole6.75其他2008年杜邦4氟虫腈fipronil6.05其他1993年巴斯夫5毒死蜱chlorpyrifos5.50有机磷类1965年陶氏益农6高效氯氟氰菊酯lambda-cyhalothrin4.55拟除虫菊酯类1984年先正达7噻虫胺clothianidin4.05新烟碱类2002年拜耳8阿维菌素abamectin3.35植物源类1985年先正达9溴氰菊酯deltamethrin3.30拟除虫菊酯类1977年拜耳10氯氰菊酯cypermethrin2.95拟除虫菊酯类1978年富美实、住友世界主要杀虫剂类别走势噻虫嗪,36.5%吡虫啉,34.8%噻虫胺,13.8%啶虫脒,7.0%噻虫啉,3.8%其他,4.1%新烟碱类市场份额2011年，新烟碱类杀虫剂市场销售额29.34亿美元，占全球市场5.8%新烟碱类杀虫剂市场份额生物源杀虫剂•2011年，生物源杀虫剂市场销售额10.84亿美元，占全球市场2.2%。几种占市场份额较大的生物源杀虫剂总计=10.84亿美元阿维菌