国际纸业格局的演变及中国造纸产业的进步及发展趋势

中华纸业杂志社国际纸业格局的演变及中国造纸产业的进步及发展趋势中华纸业杂志社张洪成2013年12月19日一、国际纸业格局的演变二、中国造纸产业的进步及发展趋势（新时期中国纸业的新特点）三、山东纸业发展及对我们的启示四、中国纸业期刊方阵及撰稿投稿注意事项在经济全球化时代，在制浆造纸的原料、产品、装备、市场、人才、技术国际化的背景下，中国的造纸工业已经融入世界纸业的大家庭中，要谈中国造纸工业的发展，需要先了解世界纸业格局的演变及特点。一、世界纸业格局演变1.全球纸和纸板生产与消费的变化2.全球造纸产业生产格局的演变3.全球造纸产业消费格局的演变4.全球造纸产业贸易格局的演变5.发达国家与地区纸业走势全球纸和纸板生产与消费的变化最近50年的变化，说明世界造纸工业是一个持续发展的行业，是有发展前途的行业，我们应该为从事这个行业并成为其中的一分子而感到自豪。1961～2012年全球纸与纸板产量和增长率全球纸和纸板生产与消费的变化具体分析，20世纪60～70年代，是全球造纸产业发展较快的时期。1961～1979年，全球纸和纸板产量增长125%。20世纪80～90年代，全球造纸产业增长速度开始下降。2000年，全球纸和纸板产量为3.24亿吨，比1990年增长35.52%。进入21世纪后，全球造纸产业发展速度进一步放缓。2010年，全球纸和纸板产量达到了3.99亿吨，比2000年增长23.11%；2012年，全球纸与纸板的产量为3.9999亿吨，比2011年增长0.2%。其中，2012年新闻纸产量2974万吨，占纸和纸板总产量的7.4%，同比减少4.0%；印刷书写纸1.09亿吨，占27.3%，同比减少2.0%；生活用纸3135万吨，占比7.8%，同比增长3.6%；瓦楞原纸和箱纸板1.462亿吨，占比36.5%，同比增长2.1%；其它纸与纸板5274万吨，占比13.2%，同比增长1.4%。新闻纸在纸与纸板总量中所占的比例逐年减少，生活用纸、瓦楞原纸和箱纸板占比逐年增加。●最近10年全球纸与纸板产量过去10年，全球纸与纸板的产量维持在3.1～4.0亿吨，总体是小幅增长，仅2008年和2009年由于金融危机出现负增长。（2012年3.9999亿吨）过去10年，纸与纸板产量同比变化的平均值2.67%，即年均同比增长2.67%。纸与纸板的产量（亿吨）3.1813.2953.3883.5963.6703.823.9433.9093.7073.9393.99000.511.522.533.544.52001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年●最近10年全球纸与纸板消费量全球纸与纸板的消费量和纸与纸板产量的变化趋势基本一致。趋势与“全球纸与纸板的产量”图类同。（2012年4.015亿吨，比2011年增长0.4%）纸与纸板的消费量（亿吨）3.1803.2963.3913.5753.6643.8183.9423.9133.73.953.9900.0000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年●最近10年全球纸浆的产量最近10年，全球纸浆产量基本稳定，维持在1.75～2.0亿吨。（2012年1.812亿吨，同比下降1.6%）纸浆总产量（亿吨）1.7941.8241.8521.8851.8321.8661.9521.9191.7781.8291.8381.651.71.751.81.851.91.9522001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年●最近10年全球纸与纸板产量、消费量同比变化如果把全球纸与纸板的产量同比变化和全球纸与纸板的消费量同比变化趋势放在同一个图上，会发现两条曲线叠加在一起，说明它们的变化趋势是一样的。-1.83.052.845.82.074.373.04-0.7-5.36.31.2-22.782.95.21.44.32.9-0.6-5.66.51.1-8-6-4-2024682001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年产量同比（%）消费量同比（%）●最近10年全球人均消费量最近10年，全球人均消费量没有超过60千克。2008年到2011年四年全球纸与纸板总消费量的增长（年均0.56%），抵不过人口的增长，所以出现人均消费量的负增长。（2012年，人均表观消费量57.2千克）人均消费量（千克）53.75255.656.357.359.257.857.55756.8485052545658602001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年•由上面可以看出，从世界范围观察，造纸工业是一个稳定增长的可持续发展行业。最近10年，生产量年均增长2.67%[2.3%]，消费量年均增长2.67%。•但是，各地区、各大洲发展是不平衡的，造纸生产、消费重心的已由欧洲、北美洲转移到亚洲。全球造纸产业生产格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板产量2002年以前，北美、欧洲是纸与纸板的主要产地。2002年，亚洲纸和纸板产量达到1.03亿吨，北美和欧洲均为1.02亿吨，亚洲开始超过北美和欧洲成为全球最大的纸和纸板产地。进入21世纪后，全球造纸产业格局发生了转折性变化，亚洲开始成为全球造纸产业的生产重心。全球造纸产业生产格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板产量占比2002年是个分界点。到2012年，亚洲纸和纸板产量达到1.82亿吨，占全球比重为45.27%；北美洲为8629万吨，比重为21.51%；欧洲为1.05亿吨，比重为26.27%。拉丁美洲为5.01%,大洋洲为1.01%，非洲为0.93%。亚洲所占比重已经接近北美洲和欧洲之和，几乎占据了全球纸和纸板产量的半壁江山。从亚洲、欧洲和北美洲三足鼎立逐步演变为亚洲一枝独秀。全球造纸产业消费格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板消费量近半个世纪，亚洲、欧洲、北美洲一直是全球造纸产品的三个消费中心，但是随着生产格局演变，消费重心逐步由欧洲和北美地区转移到亚洲地区。进入21世纪后，亚洲成为全球最大消费地区，北美和欧洲的消费量开始下降。2012年，亚洲消费量达到1.92亿吨，欧洲9326万吨，北美洲7815万吨，大洋洲、非洲和拉丁美洲合计3792万吨。全球造纸产业消费格局演变1961～2012年全球纸和纸板消费比重20世纪60年代（1961年），北美和欧洲占全球消费总量的比重分别为50.03%和31.17%；亚洲仅占12.58%。20世纪90年代，亚洲地区消费量开始快速增长，逐步接近欧洲和北美，1999年亚洲占31.24%。21世纪后，亚洲成为全球最大消费地区，2012年，亚洲占全球消费总量的比重为47.82%，超过了欧洲和北美之和（欧洲23.25%，北美洲19.48%），大洋洲、非洲和拉丁美洲合计占9.45%。全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年纸和纸板贸易总量全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年纸和纸板贸易总量20世纪60年代以来，全球造纸产业对外贸易总体呈现持续增长态势。1961年，全球纸和纸板对外贸易量为1270万吨，1970年增长到2320万吨，1980年为3493万吨，1990年为5557万吨，2000年为9804万吨。2003年，全球纸和纸板对外贸易量达到1.03亿吨，首次突破亿吨大关，2007年达到历史峰值1.18亿吨。近年来，纸和纸板对外贸易量出现了下滑趋势。2012年，全球纸和纸板对外贸易量为1.08亿吨，比2011年下降2.03%，比峰值2007年下降8.26%。对外贸易量占生产量的比重变化趋势与对外贸易量增长率高度吻合。1961年，纸和纸板对外贸易量占产量比重为17.1%,2004年达到历史峰值31.2%,之后呈现下降趋势。2012年，纸和纸板对外贸易量占产量的比重为26.9%，比历史峰值下降4.3个百分点。全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板出口量及出口份额全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板出口量及出口份额20世纪60～80年代，北美洲和欧洲作为主要生产地，同时也成为全球造纸产品的主要输出地。1961年，欧洲和北美洲地区的出口量分别为541万吨和684万吨，占全球对外贸易量的比重分别为42.57%和53.87%，合计占96.44%。20世纪90年代，全球纸和纸板出口贸易格局开始发生明显变化。欧洲出口量迅速增长，在全球出口中的比重保持稳定；北美出口量增长趋缓，比重继续下降；亚洲出口量迅速增长，比重快速提高。进入21世纪后，欧洲仍然保持了出口贸易的主导地位，但是出口量由增长转变为下降；北美呈现出口量和比重双下降，亚洲出口量和比重双升高。2007年，欧洲纸和纸板出口量达到历史峰值7307万吨，占全球比重为62.16%；之后，出口量呈现下降趋势，2012年为6564万吨，比重下降到60.86%。2004年，北美出口达到历史峰值2516万吨，占22.63%；之后，出口量呈现下降趋势，2012年，北美出口量为2015万吨，占18.68%。2012年，亚洲出口量为1651万吨，占15.31%，比2000年提高3.15个百分点。全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板进口量及其份额全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板进口量及其份额近半个世纪以来，欧洲国家纸和纸板进口贸易在全球居于主体地位，所占比重保持在50%以上，北美呈现明显下降趋势，亚洲国家呈现升高趋势，其他地区所占比重基本稳定。20世纪60年代，欧洲和北美国家既是全球纸和纸板的主要产地，也是主要进口地区。20世纪70～80年代，欧洲国家的纸和纸板进口量继续保持较快增长，亚洲和拉美地区增长也较快，其他地区比较平稳。20世纪90年代，欧洲国家的纸和纸板进口量继续迅速增长，亚洲国家的进口量超过北美成为第二大进口地区。进入21世纪后，欧洲国家仍然保持了进口的主导地位，但是进口量由增长转变为下降；北美呈现进口量和比重双下降，亚洲国家呈现为进口量和比重双升高。2007年，欧洲国家纸和纸板进口量达到历史峰值6231万吨，占全球比重为53%；之后，进口量呈现下降趋势，2012年5352万吨，比重下降到49.62%。2004年，北美国家进口达到历史峰值2147万吨，占19.31%；2012年1200万吨，比重下降到11.13%。2012年，亚洲国家纸和纸板进口量2673万吨，占24.79%。全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板净贸易量纵观近半个世纪以来的纸和纸板贸易情况，北美和欧洲是全球主要净出口地区，其他地区则是净进口地区，这个趋势没有发生根本变化。纸和纸板净出口量：2012年，欧洲国家为1212万吨；北美地区为814万吨。净进口量：亚洲国家为1022万吨；拉丁美洲593万吨；大洋洲38万吨；非洲373万吨。全球造纸产业贸易格局演变1961～2012年各大洲纸和纸板贸易比重20世纪60～90年代，北美是全球纸和纸板第一净出口地区。1961年时北美净出口量占全球净出口总量的比重为71.05%。1997年，欧洲超过北美洲成为全球纸和纸板最大的净出口地区。1977年，亚洲超过拉丁美洲成为第一大净进口地区。进入21世纪后，欧洲仍然是全球最大的纸和纸板净出口地区，但是其比重趋于下降；随着自身产量增加，亚洲净进口比重趋于下降。2012年，欧洲国家净出口量的比重为59.81%；亚洲国家净进口量的比重为50.44%。•前面介绍了全球纸与纸的总生产、总消费和总进出口情况。（产品格局的变化将在后面介绍）•世界纸业格局中，发达经济体的情况不容乐观。产销量趋于稳定，甚至于有下行趋势。•在发达国家和地区，造纸工业是不再“成长”的行业，甚至是