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金融系统一、上期例会决议执行情况轿运车行业分析报告2017年4月金融系统目录第一部分行业现状第二部分存在问题第三部分解决思路一、行业现状—轿运车市场乘用车市场规模稳步增长，2016年度累计销量2437.7万辆，同比增长14.9%。长久物流16年承运商品车约350万辆，占整体轿运车市场约14%的份额乘用车运力需求持续增加，并存在三种运输方式，其中公路运力保有车辆约5-6万辆。行业受国家政策法规的影响非常大。公路运输铁路运输水路运输一、行业现状—GB1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）16年9月份之前公路物流装备以牵引车+半挂车为主，但多为非标挂，俗称“飞机板”、“T型车”（可承运商品车21-23位）。优势：单趟运输效率高；单趟收益高；劣势：整车超长超高，罚款高；安全隐患高，易自燃；转弯半径大，通过性差；16年9月份之后全面限制“双排车”，过渡期内允许单排车上路。控制“单排车”上牌数量，逐步推广合规车型。单排车一般可承运商品车12-14位）一、行业现状—GB1589对市场的影响符合国家标准GB1589规定的大致分为两种车型优势：安全性高；操控性好。劣势：挂车价格（25万-30万）；单车运力减少。一、行业现状—GB1589对市场的影响4*2运量6位牵引车6*2运量12-14位中置轴4*26*2运量6位运量8-10位4*2合规车型目前车型•主力车型，占比90%•辅助车型，占比10%•辅助车型，占比约15%--20%•主力车型，占比30%--35%•主力车型，占比50%法规变化运营模式变化运营模式：•全面运营•验证“新模式”•试点运营•批量运营法规执行时间节点法规：7月•取缔“飞机板”•7月26日新GB1589发布、实施6月9月1月1月2016n2018n2017n•运营车辆合规化60%•运营车辆合规化100%•运营车辆合规化20%治超：•中置轴列车可上牌、上高速•中置轴列车公告申报、审批过渡期6月汽车企业4S门店车站/码头仓库区域分拨中心区域分拨中心ACBACB超载长途单车多点配送干线标载+支线配送1000km200km600km当移动仓库使用，沿途多点卸货，单程周期长总库+中转库仓储，点对点配送，周转效率高一、行业现状—GB1589法规实施进度2018.1.12018.6.302018.72017.6.30•运营车辆合规化20%•市场需新增14000台•长久预计需增长1900台车•德融预计可以抓住1000台•投放额5.3亿元一、行业现状—市场预测•运营车辆合规化60%•市场需再新增28000台•长久预计需增长3800台车•德融预计可以抓住2000台•投放额10.6亿•运营车辆合规化100%•市场需再新增28000台•长久预计需增长3800台车•德融预计可以抓住2000台•投放额10.6亿•市场进入稳定期•每年新增运力7000台左右台•长久预计需增长1000台车•德融预计可以抓住700台•投放额3.7亿元未来2年预计德融投放额度总计30亿元！！金融系统目录第一部分行业现状第二部分存在问题第三部分解决思路影响要素法规执法严格主机厂运费二手车新产品适应性改装厂能力●法规执行进度，是否会有缓冲期或推迟执行。●强力部门的执法尺度，是否会以罚代管。●乘用车企业配合程度，是否会涨运费。●改装厂的技术和产能是否储备到位，是否会供给不足。●新车型能否满足法规和客户的双向需求，是否会无车可用。●现存使用车辆的处置方式，是否会造成旧车积压。以下客观因素将影响法规执行时间节点二、存在问题1—政策问题改装产能①②③④⑤⑥轿运行业集中区域行业中置轴改装产能存在较大缺口—已知21000辆/年，缺口20000多辆/年吉林长久（5000辆/年）重点合作、保持沟通天津劳尔（6000辆/年）与东风、解放等战略合作青岛中集（2000辆/年）解放战略合作扬州中集（5000辆/年）华南市场为主阜阳开乐（2000辆/年）华东市场为主二、存在问题2—产能问题二、存在问题3—库存问题汽车经销商库存高，轿运车市场不景气汽车销售市场一季度不景气。目前物流承运输商由于16年底补充了部分车辆，运力缺口有所缓解；中置轴车辆国家推广实施的政策进度不明朗；中置轴列车价格高、未来行业走势存在不确定性等因素，所以大家都在观望。这一状况至少要等到17年7月份以后，随着国家政策明朗同时汽车销售市场进入旺季才会有所改观。导致结果---承运商观望二、存在问题3—库存问题大家都在各自吃各自碗里的饭二、存在问题4—竞品问题轿运车市场未启动，竞品都在提前做市场布局金融平台主机厂第三方安吉物流东风、一汽、重汽等都有自己的主机厂金融公司，紧盯轿运车行业客户。主机厂金融公司德融国际、中集租赁、徽银租赁等众多公司也在瞄准轿运车这块蛋糕。第三方租赁公司安吉租赁上汽财务物流平台民生物流一汽物流长久物流德融租赁民生租赁一汽财务客户观望------目前轿运车新增市场份额很小竞品提前布局------竞争加剧产品停售、产能制约外部内部承运商的依赖度不高，有自己的融资渠道长久物流现金购车承运商能力------中置轴投入资金过于庞大，承运商资金能力有限。二、存在问题金融系统目录第一部分行业现状第二部分存在问题第三部分解决思路解决1：修炼内功序号工作项目工作内容输出结果1体系内整车业务1、联合长久物流召开承运商大会2、宣传长久金融的优势3、加强同长久物流、体系内承运商的三位一体建设。4、提升长久物流体系内承运商合作覆盖率。行业调研报告承运商需求整理有竞争力方案开发与投放体系内承运商开发计划表23保理等衍生品业务增加承运商粘度三、解决思路解决2：开疆拓土新产品，新渠道三、解决思路监管业务