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中国智能门锁产业白皮书2017ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2017.072017/7/102实时分析驱动用户资产成长分析说明智能门锁：智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的，在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件。智能门锁区别于传统机械锁,是具有安全性,便利性,先进技术的复合型锁具。分析范畴本次分析主要针对中国智能门锁市场进行。本次分析涉及的关键字为：智能门锁、智能安防、智能家居等。本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算。数据来源：易观、中国智能门锁厂商（部分）及市场公开资料整理分析定义定义2017/7/103实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国智能家居产业发展分析01中国智能门锁产业发展分析0203中国智能门锁行业产品分析中国智能门锁典型厂商分析04中国智能门锁行业未来发展趋势052017/7/104实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观实时分析驱动用户资产成长宏观利好因素促进中国智能家居行业的快速发展及渗透多项政策实施促进市场发展智能硬件市场仍有很大增长空间技术发展推动智能家居行业发展消费人群，消费习惯发生变化2013年9月，发改委、工信部等14个部门共同发布《国家物联网发展专项行动计划》，明确将智能家居作为战略性新兴产业来培育发展。十二五”规划也明确表示，智能家居作为培育发展战略性新兴产业的方向之一此外，地方政府也在密集出台政策和规划，支持智能家居产业迅速发展。北京首批50个应用物联网技术的智慧社区已于2013年6月建成ESTP我国经济发展由粗放型向集约型转变。在居民人均可支配收入快速增长的前提下，居民消费结构也发生了改变。以吃、穿等基本生存需求为主的消费比例降低，相对而言的娱乐、教育等支出增多互联网巨头、科技巨头、传统硬件公司、通信公司、新兴互联网公司纷纷布局智能家居市场，在行业巨头带动下，市场发展逐渐成熟伴随着互联网的发展而成长的80后90后已成为主流的消费人群，开始面临不同生活场景，在家居、出行、医疗等方方面面，更倾向于使用智能化产品。伴随着90后婚育潮的到来，智能家居面临着巨大的市场空间伴随着人工智能等技术的发展和传感器等技术的进步，智能家居产品将在人机交互模式、智能化性能上更加完善物联网技术打破了“信息孤岛”效应，智能硬件从单品爆发向万物互联模式发展，智能家居系统逐渐完善©Analysys易观实时分析驱动用户资产成长智能家居市场规模预计到2017年将达到1404亿，市场规模不断扩大Analysys易观分析认为，2016年，中国智能家居市场规模达到1140亿，预计2017年将达到1404亿，同比增加23.2%。预计到2019年将突破1950亿元人民币。随着智能家居中智能电视、智能路由器等智能单品的爆发，多个智能家居单品已经进入到普通用户的家庭，而智能家居平台的建立，使得智能家居系统日益完善。伴随着家居生活中智能产品的增多，智能家居市场逐渐由单品爆发向系统化方向发展，未来智能家居市场规模将进一步扩大。数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算©Analysys易观中国智能家居市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率2017/7/107实时分析驱动用户资产成长中国智能家居产业上中下游不断发展，智能家居由单品爆发向智能家居系统发展硬件、软件及技术支持智能家居厂商用户平台及应用渠道硬件支持智能家居硬件产品有传感器、处理器、芯片等核心零部件组成代工厂只生产不设计的代工工厂系统解决方案商通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中传感器无线模块芯片/开发板材料及屏幕系统及技术支持大数据、机器学习等人工智能技术及通信服务为智能家居互通互联奠定了基础大数据操作系统云服务平台模式识别机器学习线上渠道包括电商平台、众筹平台、网上商城等传统销售渠道以及房地产公司、家装公司等前装市场巨头智能家居产品娱乐系统网络/通信系统安防系统照明系统开关控制系统健康医疗系统厨卫家电系统室内环境系统通信服务智能家居APP线上渠道线下渠道房地产公司家装公司应用中心智能家居平台用户供应链平台垂直于硬件创新领域的O2O平台,为硬件创新创业者提供硬件创新资讯、供应链知识、供应链需求对接家装平台智能家居产品根据其不同的应用场景可划分为以下8个系统2017/7/108实时分析驱动用户资产成长随着用户消费观念转变与传统安防产品的漏洞，用户对于智能安防产品的需求不断提升基于易观2930份调查问卷反馈，在用户感兴趣的智能家居产品方面，被访者对智能监控设备最感兴趣，其次是个人护理/健康管理设备。智能安防成为用户刚需，安防产品将直接影响用户的安全感。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%智能监控设备个人护理/健康管理设备空调电视厨房小家电洗衣机生活小家电空气净化器冰箱智能音箱游戏机用户对智能家居产品的倾向性说明：基于2930份有效被访者调研得出。本题为多选题，百分比之和可能不等于1。消费观念转变随着经济发展，居民人均收入增加，普通用户越来越重视个人财产和个人安全社会治安难题城市流动人口增加，社会治安仍然是管理难题，对住宅、家庭安防提出了新的要求传统安防漏洞较大传统机械锁安全性能较低，存在着易撬、易开的问题，安防以被动防范为主智能安防形成立体安防体系智能门锁、监控设备等安防产品弥补了传统安防的不足，安防由被动向预警方向发展©Analysys易观实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观实时分析驱动用户资产成长智能门锁成为智能家居入口级产品，摄像头、门锁、检测器、报警器已构成相对完善的安防系统，提供更为安全高效的立体安防体系摄像头智能门锁探测器报警器安防系统•智能监控•实时关注家中异常•录像及报警•居于智能家居物理上的入口，使用高频，对安全性能的要求较高•智能门锁摆脱传统钥匙的束缚，增加多种安全度高的解锁方式•远程解锁、报警、防破坏等设置•24小时实时监测•出现异常时及时反馈报警智能家居中安防系统已成为体系，如门锁与摄像头的结合，通过人脸识别搭建用户黑白名单，可以自主开锁、关门等，当出现开锁异常时，摄像头能够存储当期的影像等等。由监测到报警的实时安防体系：智能门锁与报警器、监控、门禁等多种安防产品相互配合，共享数据，形成较为立体、实时的安防体系大数据、人工智能技术下更为安全高效的安防措施：4K摄像机及4K监控系统不断发展，特征识别与视频智能分析应用于安防体系中，提高安防的时效性和安全性。视频图像的联网调度和信息资源共享，由被动防范向提前预警方向发展：随着数据资源在不同安防云端的共享，安防产品将实现对危险分子的主动识别，安防行为由被动向主动转变。2017/7/1011实时分析驱动用户资产成长当前国内智能门锁渗透率较低，未来发展空间巨大中国智能门锁市场占有率不足3%1人,6.4%2人,21.9%3人,31.7%4人,21.0%5人,11.5%6人,5.3%7人及以上,2.2%中国家庭平均规模3.35人2015年中国家庭现状©Analysys易观-国家卫生计生委各国智能门锁市场占有率情况与日韩、欧美国家相比，中国智能门锁市场渗透率较低，不足3%。对于国内市场来说，中国约有14亿人口，4亿家庭，其中70%以上的家庭是三人及以上的家庭，家庭平均规模3人以上，随着人口老龄化的加剧及二胎生育政策的放开，老人、儿童占人口比例进一步提高，在2015年已超过37%。而智能门锁相对于传统门锁，更为适合老年人及儿童使用，避免传统的丢失钥匙等行为。因此97%的家庭都存在从机械锁更新为智能锁的需求，加之每年新增住房数仍将保持相对较高的活力。从国内市场来看，智能门锁渗透率较低，潜在市场巨大，智能门锁市场目前正是一片蓝海。80%50%3%0%20%40%60%80%100%120%日韩欧美中国©Analysys易观年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年65岁及以上15-64岁0-14岁©Analysys易观-国家统计局老人、儿童占人口比例超过37%2008年-2015年中国人口年龄结构数据说明：易观根据市场公开数据进行整理2017/7/1012实时分析驱动用户资产成长智能门锁备受资本市场青睐，多数融资以天使轮、A轮为主，市场逐步趋向成熟智能门锁,10.84%其他智能家居融资事件,89.16%2014年至今智能门锁融资事件在智能家居领域占比3213313131100.511.522.533.5天使轮A轮A+轮B轮B+轮C轮2014-2017年智能门锁领域融资轮次分布2014年2015年2016年2017年2014年至今智能门锁领域已发生22例融资事件，约占智能家居总领域的10%左右，智能门锁备受资本市场青睐。多数融资仍以天使轮、A轮为主，市场正处于产业化前期，创业公司和资本相继涌入，其中古北电子布局软件+硬件，推出智能门锁，已率先实现C轮融资。以专注生产智能门锁的云丁科技，在2017年3月份实现5100万的B+轮融资，领跑智能门锁新兴创业公司。随着技术的发展，智能门锁由B端市场向C端市场转移，在智能家居热潮的带动下，智能门锁市场将逐步走向成熟。©Analysys易观©Analysys易观数据说明：易观根据市场公开数据进行整理数据说明：易观根据市场公开数据进行整理2017/7/1013实时分析驱动用户资产成长智能门锁市场正处于启动期，参与者竞争布局，市场竞争激烈Analysys易观分析认为，在智能家居市场火热的带动下，智能门锁正处于市场启动期，参与者竞相布局，市场竞争激烈。受限于用户消费观念以及智能门锁相对较高的售价，智能门锁先在中高端住宅中应用，并且广泛应用于写字楼、银行、政府机构等B端用户中。随着智能家居概念日益火热，越来越多普通用户开始接触到智能家居产品，其中智能门锁产品以其电子密码锁、指纹锁的高安全性能逐渐受到用户关注，C端市场进入市场爆发前期。目前智能门锁市场中鱼龙混杂，市场集中度较低，缺乏头部品牌，而智能家居互联标准的缺失也导致各个产品成为信息孤岛，随着智能家居逐渐体系化，智能门锁将接入到更多智慧生活场景中。BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2015-2018)成熟期高速发展期探索期(1990-2014)市场认可度时间2017年中国智能门锁市场AMC模型©Analysys易观世纪初，欧美国家电子密码锁技术趋近成熟，电子密码锁开始广泛应用于智能门禁系统中20世纪90年代，欧美、日韩以及中国台湾、