中国电影行业调查报告

中国电影行业调查报告本组组员：罗远亮、吴东汉、钟尚甫、林奇洲、罗志成、许泽彬目录1、相关概念2、中国电影产业链介绍3、SSMMARRT分析3.1Scale行业容量3.2Structure行业结构3.2.1产品结构3.2.1企业结构3.2.1竞争结构3.3Modelofbusiness3.3.1改革初期3.3.2改革中期3.3.3新一轮改革3.4Market3.5Assetspricing3.6Ruleofcompetition&win-out3.7Regulation3.8Technology相关概念•中国电影观众：特指中国大陆地区（不含港、澳、台）近一年内在电影院观看过至少一次电影的群体。•制作公司：完成电影的融资、拍摄和后期制作环节，制片公司拥有电影的版权，将电影某一期限内的版权出售给发行公司或其他渠道收购商。•发行公司：负责影片的营销推广及与院线洽谈拷贝投放。发行公司从制作公司购买代理电影发行权，然后以买断或票房分账的方式与院线公司合作。•电影院线：影院的管理公司，负责和发片公司沟通制定排片放映时间。一条院线下面有若干个电影院，由院线统一管理，统一排片，统一供片。•影院：电影产业链的一个终端，影院营收模式除票房分账之外，爆米花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入占总收入的10％~16％不等，也是影院收入的重要组成部分。中国电影产业链介绍上游：内容提供商（约30%票房收入）编剧导演摄制发行影院放映电影衍生产品开发中间：发行商（约10%票房收入）下游：渠道商（约50%票房收入）新领域：衍生产品（中国电影产业中还未被挖掘和开发的巨大潜力！！）ScaleModelofbusinessMarketRuleofcompetition&Win-outSSMMARRT分析StructureRegulationTechnologyAssetspricing2006200720082010E200957.3067.2684.33106.65Scale（行业容量）176.18*2010年官方数据未披露，特标明E为预测数据。海外销售收入电影频道电影票房收入总营收2006年18.9012.0026.4057.302007年20.2013.7933.2767.262008年25.2615.6643.4184.332009年27.7016.8962.06106.65（单位：亿元人民币）62.06101.7226.4043.4133.272006-2010年中国电影市场总票房2006-2010年中国电影市场总营收中国电影产业规模自2006年开始便持续保持20%以上的扩张速度，在2009年更是达到了一个发展的顶峰。行业的发展潜力很大。Scale（行业容量）细分市场营收状况对于制片方而言，海外电影市场是一片未经开发的蓝海，提高海外市场占有率也是一个潜力无限的前景。企业家信心指数Scale（行业容量）影院&荧幕数量荧幕数量影院数量美国现在有39000块银幕，平均每8000人就拥有一块，但中国近20万人才拥有一块银幕，对于院线和影院而言，这是个非常巨大的上升空间。而对于制片方而言，海外电影市场是一片未经开发的蓝海，提高海外市场占有率也是一个潜力无限的前景。企业结构竞争结构产品结构Structure（行业结构）产品结构电影影片进口影片国产影片影片衍生产品音乐图书玩具游戏爱情片文艺片喜剧片动画片动作片惊悚片科幻片教育片记录片战争片历史片。。。10977410%中影集团9%华谊兄弟77%其他4%上影集团Clicktoedittitlestyle企业结构一、制作方：三大制片方公司市场份额企业结构主要制片企业介绍：一、中国电影集团公司（中影）中国电影集团公司（ChinaFilmGroupCorporation），是中国大陆最具实力的电影公司，成立于1999年2月，是由原中国电影公司、北京电影制片厂、中国儿童电影制片厂、中国电影合作制片公司、中国电影器材公司、电影频道节目中心、北京电影洗印录像技术厂、华韵影视光盘有限责任公司等8家单位组成。中国电影集团公司拥有全资分子公司15个，主要控股、参股公司近30个，1个电影频道，总资产28亿元。中国电影集团公司也是中国大陆唯一拥有影片进口权的公司，而且是中国产量最大电影公司。二、上海电影集团有限公司（上影）中国电影集团公司（ShanghaiFilmGroup），是由闻名全国的上海电影制片厂、上海美术电影制片厂、上海电影译制厂、上海科学教育电影制片厂、上海电影技术厂等单位合并组建的大型电影企业。公司拥有5家大型制片企业，14家影视制作公司，以及大型拍摄基地。公司旗下拥有中国第一院线——上海联和电影院线。企业结构主要制片企业介绍：三、华谊兄弟传媒集团华谊兄弟传媒集团（HuayiBros.MediaGroup），作为目前中国内地最有竞争力的民营电影制作公司之一，华谊兄弟已经实现了从编剧、导演、制作到市场推广、发行等基本完整的生产体系。大制作、大投入、大产出、海外发行是该集团的制片特点，曾获国内外众多奖项。四、保利博纳保利博纳（POLYBONA）是中国最大规模的以电影发行为核心竞争力的专业化电影公司。公司成立于1999年，是国内首家获国家广电总局电影局颁发“电影发行许可证”的民营企业。从2003年开始，保利博纳涉及电影投资、制作领域。五、橙天娱乐橙天娱乐国际集团有限公司（OrangeSky）于2005年9月成立，是集艺人经纪、唱片制作、影视制作、舞台剧演出以及网络音乐平台建设于一身的产业经营一体化企业。在过去一年里致力于中国娱乐产业的开发，以及娱乐产品（电影、电视剧、舞台剧、音乐、艺人经纪等）的全方位制造、发展。现改名橙天嘉禾并已上市。38.420.731.39.638.4%中影集团20.7%华夏集团31.3%其他9.6%保利博纳企业结构二、发行方：三大发行方公司市场份额企业结构主要发行企业介绍：一、华夏电影发行有限责任公司2003年8月8日，我国第二家拥有进口影片全国发行权的机构华夏电影发行有限责任公司（简称华影）正式挂牌成立。华影公司是以发行为主的国有股份制有限责任公司，在19家有影响的电影单位的参股与支持下，经过酝酿筹备已经开始正式运行，目前公司下设六个职能部门，综合办公室、营销部、策划部、市场开发部、人力资源部、财务统计部。二、上海东方传媒集团上海东方传媒集团有限公司（SMG）由上海广播电视台出资成立，是由原SMG上海文广新闻传媒集团在2009年底集团新一轮改革，实行“事企分离”重组而成。业务涵盖了影视剧制作、发行与投资、少儿动漫节目制作及相关衍生产业、综艺娱乐节目制作及演艺相关产业、体育节目制作及版权、赛事运营、生活时尚节目制作及时尚产业拓展，以及新媒体等各个板块业务。三、中影集团数字电影发展有限公司中影集团数字电影发展有限公司（中影数字）于2003年12月4日由中国电影集团公司和华龙电影数字制作有限公司共同出资组建。中影集团旗下公司，只发行数字电影，随着数字影院数量的增加，数字影片的发行成本将大大降低，今后将有更多更好的国产和进口影片采用数字放映的形式推向市场。该公司将成为电影发行放映市场中的一支重要力量。13.412.863.210.613.4%大连万达集团12.8%中影星美63.2%其他10.6%上海联合Clicktoedittitlestyle企业结构三、院线&影院：三大院线公司市场份额企业结构主要院线&影院介绍：一、万达院线2009年万达院线以3000多万的票房差距超越中影星美，登顶年度院线票房冠军。万达院线从2005年挂牌成立。成为票房冠军只用了5年时间，“万达速度”令业内外瞩目。二、中影星美中影星美院线是经政府主管部门批准，由中国电影集团公司与星美传媒有限公司强强联合、共同投资成立的院线管理公司。经过八年的发展，年票房从2002年的5000万元增长到2009年的7.94亿元。2007年，中国电影集团公司已成为中影星美院线最大的股东，中影星美电影院线随即成为中国电影集团旗下唯一的控股院线公司。三、上海联合上海联合电影院线有限责任公司隶属于上海电影集团，是由原永乐股份上海电影发行放映公司、上海东方影视发行有限责任公司共同发起组建的跨省市院线，现有加盟影院118家，384块银幕，93870个座位，是目前全国三十多条电影院线中最大的院线公司之一。企业结构定义：本文对中国电影院线的产业集中度分析主要采用CR4指标。采样数据为2009年电影产业。若CR4超过30%的产业为高度集中，处于15-30%的产业为中度集中，低于15%的产业为低度集中。集中度分析（CRn）：制作方：CR4=26%（中影，上影，保利博纳，华谊兄弟）------竞争结构发行方：CR4=75.7%（中影，华夏，保利博纳，华谊兄弟）------高度集中院线&影院：CR4=46.8%（大连万达，中影星美，上海联合，北京新影联）------相对集中竞争结构产权关系运营模式名称国企•以电影业为主，构建全娱乐产业链。中影集团•以电影发行为主，构建全影视产业链。华夏电影发行公司•以电影制片为主，从事衍生产品开发。上海电影集团、长春电影集团、西部电影集团、峨眉电影集团、珠江电影集团。•其他各大省级电影制片厂目前，中国电影产业的竞争者主要集中在三类企业中，如具有国资背景的企业、民营企业、外资合营企业三类，每种类型的具体分布情况如下表所示。竞争结构产权关系运营模式名称民营•以电影业为主，构建传媒产业链。华谊兄弟•以电影发行为主，拓展影视产业链。保利博纳•以娱乐产业为主，拓展市场发展。橙天娱乐•以影视基地为主，拓展旅游产业。横店影视基地•专业电影制作公司。北京新画面•以新媒体行业（游戏、文学）为主。盛大集团，完美时空外资一般采用投资或者联合拍片形式进入。竞争结构一、制作方：制作公司国有企业民营企业第一集团第二集团中影集团上影集团潇影集团西部电影峨眉电影珠江电影华谊兄弟保利博纳橙天娱乐第一集团第二集团竞争结构二、发行方：发行公司第一集团第二集团中影集团华夏集团中影数字上海东方华谊兄弟保利博纳垄断进口片发行权竞争结构三、院线&影院：院线集团第一集团第二集团大连万达中影星美上海联合北京新影联Modelofbusiness（经营模式及变革）中国的电影产业按其历史发展顺序，可以将其经营模式分成3个阶段，每个阶段的转变伴随的都是一次次重大的改革。•改革初期：1990年之前•改革中期：1990年到2000年•新一轮改革：2000年之后改革初期：1990年之前•1990年之前中国电影业的体制，是上个世纪50年代模仿前苏联建立的，其基本特点是电影生产和发行放映政企合一、按指令性计划指标生产和发行放映电影。•中央设中国电影发行放映公司，地方有一级政府就设立一级电影发行放映公司，形成中央到地方垂直管理的发行放映体制。又由于地方发行放映公司又都由所在地政府行政管理，所以，构成典型的“条块结合”模式。条块结合是计划经济年代确保经济利益之外实行全国普及放映的条件，有利于各司其职，保障供应。•中影公司是全国唯一的一家有独立发行权的公司，制片厂影片发行全部交由由中影公司统购统销。中央地方一级政府中国电影发行放映公司一级电影发行放映公司中影公司统购统销初期经营模式：改革初期：1990年之前•具体表现为由于行政“割据”的局面，电影企业等级分明，缺乏横向联合，难以形成全国统一开放、竞争有序的电影市场。同时，电影制片企业没有企业经营自主权，出品的影片不能直接面向市场。•制片和各省级电影公司与统购统销影片的中影公司的矛盾日益突出起来：制片企业因为不能直接面向市场，加之发行环节过多，其收入已经不能维持生产。而省级公司要求实行地方自购发行权，使省级公司真正实现“自主经营、独立核算”的呼声日益高涨。问题出现：相应的改革：•广电部发布《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》改变了四十年来计划经济下电影的“统购统销”，调整由此形成的制片、发行、放映三者之间经济分配上的不合理状况。•具体的改革有两点：一、将国产故事片由中影公司统一发行改由各制片单位直接与地方发行单位见面（进口影片仍统一由中影公司向各省、市、自