机电物流商业计划书

邹城经济开发区机电物流产业园项目商业计划书邹城经济开发区管委会2009年4月1目录第一章摘要第二章项目介绍第三章市场分析第四章建设方案第五章财务计划第六章效益和影响分析第七章融资方案第八章附录图表2第一章摘要机电装备制造业是一个国家或城市工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民主长远利益的基础性和战略性产业。而物流是21世纪的朝阳产业，在社会进步、经济飞速发展的同时，现代物流科学的发展，为国民经济和企业的发展带来巨大的经济效益，越来越受到人们的高度重视。邹城经济开发区机电物流产业园项目是立足于兖矿机电产业园、中心机电工业园、凫山机电产业园及兖矿物流产业园的基础上，整合资源，配套公共服务设施，搭建机电及物流服务平台，为入驻企业的研发、经营提供完善的软硬件设施和服务，在开发区建设国内一流的机电装备制造基地及物流基地。项目计划总投资3.5亿元，由邹城经济开发区管委会投资建设，2012年建成，资金主要来源于管委会融资及银行贷款，主要用于：1、配套水（供排水、污水处理）、电、天然气、暖气、通讯、道路及绿化等服务设施，实现机电物流产业园区六通一平，约需资金1.7亿元；2、在开发区西外环路西侧、兖矿物流北临征地100亩，3建设公共服务平台，综合服务中心及产品集散市场，约需资金1.6亿元3、程岗村整体搬迁，实现各产业园基本连成一片，约需资金2000万元。项目建成后，总占地约5600亩，各种建筑总面积约达25万平方米，四大产业园连为一体，资源能够更加优化配置，布局更为合理，功能更加完善，运转更加高效，成为规模庞大国内一流的机电装备制造基地及物流基地，同时可带动周边区域的整体和谐发展，经济和社会效益十分可观，预计年可实现产值约80亿元，财税收入10亿元，解决近5000人就业。第二章项目介绍一、项目背景机电装备制造业是国家实现工业现代化的基础和前提，是世界各国竞相发展的朝阳产业。从国内形势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机电装备的需求日益增加，国家十一五规划中明确提出了“快速发展先进制造业”的要求，国务院“关于加快振兴装备制造业的若干意见”将煤矿机电装备制造列入十六个4重大装备制造业之一，明确指出：“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化。”物流是21世纪的朝阳产业，我国物流科学研究还处于起步阶段，物流高级化还远未普及，企业物流蕴含的巨大效益潜力还远未充分发挥，众多企业的物流依然处于潜隐状态，可以预见，物流业将成为我国经济发展的一个新的经济增长点，发展物流事业既符合国情又具有广阔市场。二、项目规划优势（一）产业发展优势邹城经济开发区依托兖矿集团和邹县电厂，具备机电及物流产业集群发展得天独厚的优势。仅兖矿集团每年就有各种采掘设备、辅助设备、电气设备、备品配件等近10亿元的市场需求，潜力巨大。而根据济宁市的规划，到2010年基本建立起以运河物流为品牌，黄屯物流园区、曲阜国际物流园区为核心，金乡大蒜物流等专业物流中心为主体，奇正交运物流等物流企业为骨干的设施完备、运转高效、功能齐全的现代物流体系，使现代物流业成为重要的支柱产业；大力发展国际物流、快速物流、城市物流配送等三大物流系统。（二）自然条件优势开发区内为平原洼地地形，地势平坦，没有大的地形起伏，用地充足，自然条件良好，为工业建设提供了良好5的建设条件。（三）区位优势从宏观的角度看，邹城经济开发区地处京沪发展轴和鲁南发展轴的交汇处，新欧亚大陆桥轴线上，是我国东部地区和中西部地区的结合地带，东接沿海港口，西联中原市场。从区域的角度看，邹城经济开发区位于济宁都市圈的核心部，位于日荷经济带和京沪经济带的交汇处。能够通过周围大城市的发展和辐射作用来带动自己本身的发展。从地域的角度上看，经济开发区位于邹城市区到济宁市区的必经之路和邹城的主要经济发展轴之一——岚济公路发展轴上。从市域的角度看，经济开发区包含了整个邹城市区的西半部，和市区的结合紧密，无论从政治上、经济上、还是基础设施上都可以依托于市区而展开，减少了不必要的重复建设和投资。（四）交通运输优势公路：104国道、京福高速公路和日东高速公路等10余条公路干线在市区及城区周边纵横交叉，连接成网。铁路：中国经济大动脉京沪铁路纵贯南北，资源运输大动脉新日铁路横穿东西。高速铁路：我国第一条高速铁路—京沪铁路穿过城市东部正在建设，建成通车后2－3个小时即可到达北京、上海。航空：距济南机场、徐州机场、济宁机场、临沂机场车程均在2小时以内。航运：境内白马河与南四湖、6京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。市区距日照港210公里，距青岛港400公里。三、项目介绍（一）开发区简介邹城经济开发区是山东省政府于1992年批准设立的省级开发区，总规划面积58平方公里。目前已形成了道路、供排水、供电、供气、热力及场地平整等“六通一平”的投资硬环境和“六纵八横”的城市道路框架，以大企业为龙头形成了以煤化工、新材料、机械制造、生物工程为主的四大产业，现已建成区面积7.2平方公里。2004年邹城经济开发区被中国国情调查研究中心推荐为“中国最具发展潜力开发区”，2006年顺利通过ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系双体系认证。2009年根据济宁市体制改革和新兴镇建设的要求，邹城经济开发区与北宿镇区镇合一，合并后的经济开发区（北宿镇）总面积94.7平方公里，人口7.4万，下辖59个村居。（二）开发区机电物流产业园介绍经济开发区机电物流产业园项目计划总投资3亿元，由开发区管委会募资建设，资金来源主要采取银行贷款及发行企业债券等融资方式。项目是立足于兖矿机电产业园、中心机电工业园、凫山机电产业园及兖矿物流产业园的基础上，整合资源，配套公共服务设施，征地建设公共服务平台、综7合服务中心及产品集散市场，通过村庄搬迁将四个产业园连成一片，实现整体六通一平，最终建成总占地5600亩，建筑总面积25万平方米，设施齐全，功能完善，规模庞大国内一流的机电装备制造基地及物流基地，带动周边区域的整体和谐发展，预计年可实现产值约80亿元，财税收入10亿元，解决近5000人就业。总之邹城经济开发区机电物流产业园项目建设是非常必要和可行的。第三章市场分析一、市场现状（一）机电装备制造产业现状。邹城经济开发区机电企业多数是依托兖矿集团，加工制造矿用机电产品。我国的煤炭产量世界第一，现代化综采设备、综掘设备和大型高效露天剥、采、晕、运、支成套设备在大中型煤矿大量使用。近几年来，我国煤炭高度重视技术装备水平工作，大力推广应用新技术、新设备、新工艺、新材料，取得了明显成效。但是。从总体上分析，我国煤炭机电装备发展平均水平还比较低，由于采煤方法和装备选用不科学，不合理，导致资源回收率低，资源浪费十分严重。今年以来，国家发改委等七部门联合下发的，《加快煤炭行业8结构调整，应对产能过剩的指导意见》其中明确指出“十一五”煤炭行业结构调整的主要目标有两个：一是直接关闭不符合条件的中小煤矿；二是进行整合，到2010年扶持发展一批具有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权的大型项目。预计“十一五”期间有高效综采设备200套的市场需求，到2015年，将实现普通机械化开采向安全高效的综合机械化、现代化矿井转变，未来几年国内煤机设备年需求量将达到300-500亿元。日前，国务院发布的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，把大型煤矿综合采掘成套、提升和洗选设备国产化作为16个重点发展的重大装备之一，也体现了国家的重视。煤机成套的前景十分看好，国内煤机成套设备需求的增长，将给与制造企业良好的市场机遇。（二）物流业发展现状目前，我国物流企业总数多达70余万家，数量多、规模小、效益低，物流服务的准备性与及时性差，物流的社会化、市场化程度也较低。1．体制方面。条块分割、部门分割等多头管理现状与现代物流业发展必须的系统协调要求相矛盾。2．市场供需方面。短期实际需求不足和远期潜在需求巨大相矛盾，低水平供应能力过剩与高水平供应能力不足相矛盾。93．技术与人才方面。物流技术与设备水平低下现状与现代物流业对技术的高要求相矛盾，低层次传统物流人才过剩与高层次现代物流人才紧缺相矛盾。二、市场分析（一）机电产业市场分析国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业十一五发展规划》显示，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨，年均增长3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据十五计划，有研究员预计，煤炭行业固定资产投资仍将持续平稳增长，年均增长10%以上。从新建煤矿投资情况来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据，十一五期间，煤炭行业新建煤矿投资总额为2200亿元，因此，新增产能需要的煤炭机械设备投资约为770亿元。另外，据中国煤炭工业协会预测，十一五期间，由于机械化水平的提升，生产的设备需求共为150亿元左右，除此之外，国家还将投资约60亿元用于技改。中国装备制造经过多年的发展，取得了长足的进步。特别是进入21世纪，已连续几年平稳、高速增长。但从整体上讲，我国装备制造工业技术水平较低，不少企业装备陈旧，生产工艺落后，产品质量不稳定。由于国产机电装备（特别10是大型装备）的质量不能满足用户的需求，导致目前高精尖、大型、重型等产品市场被西方发达国家占领。因此大力发展我国自己先进的装备制造业已经迫在眉睫，成为当务之急。开发区机电产业市场分析如下：1、兖矿市场。兖矿集团现有20个工作面生产，每套综采设备平均服务年限按7年计算，每年需新投入工作面设备3套，约3亿元。保持现有20个工作面生产，每年需要液压支架、采掘设备、辅助设备、电气设备、备品配件等约8亿元。2、兖矿新建矿区市场。随着兖矿资源开发战略的实施，山西形成120万吨煤炭生产能力、陕西1000万吨、菏泽180万吨、新疆以及贵州等地新建矿井的投产，预计有十套以上综采设备的增量，各类综采设备按平均0.8亿元预测，预计形成8亿元的煤机市场。3、社会市场。通过新建和老矿井技术改造全国将建成300处高产高效矿井，高产高效矿井产量将占全国总产量的50%左右。预计形成300—500亿元的高端产品市场。（二）物流产业市场分析兖矿物流公司将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、物流基地功能、金融结算功能融于一体，服务于兖矿集团公司，邹城市、济宁市，鲁南地区，山东省，为邹城市、济宁市乃至山东省区域经济的发展提供有力支撑、11优质服务。1.兖矿集团公司物流资源涉及的品种多，数量大。据统计，兖矿集团公司内部普通物流年流量约1600万吨，济宁地区年货运量上亿吨。为物流产业发展提供了较好的平台。2.矿区周边地区物流市场发展迅猛，济宁普通货运公司在300家以上，但是普遍规模较小，辐射范围窄，市场控制能力弱。兖矿物流公司依托兖矿集团，吞吐量大，周转快。3.济宁地区现有危险品生产企业130多家，涉及60余种，生产能力达300余万吨。兖矿物流是近年来济宁地区唯一通过危化品运输资质审查的物流企业。兖矿物流公司项目的建设对促进我省物流业的发展，完善兖矿物流服务产业格局，促进兖矿经济协调发展，提升兖矿企业整体形象和品牌，具有良好的经济和社会效益；同时改善了邹城经济开发区的投资环境，促进了邹城经济开发区经济的进一步发展，优化和带动了开发区第三产业的发展，为开发区招商引资，项目建设起到积极地推动作用。三、市场风险分析（一）市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。1、从销售市场看，邹城经济开发区机电装备制造业及12物流业主要依托兖矿集团，加工生产煤矿用机械产品，随着兖矿集团的自身发展和国家煤炭建设的形势，每年需要的液压支架、采掘设备、辅助设备、电气设备、备品配件等设备有较大缺口，销售市场广阔，市场供需实际情况与预测值发生偏离