中国风电产业发展形势及展望

全国风能设备行业2009年年会暨风能产业发展研讨会中国风电产业发展形势及展望高虎[e-mail]国家发改委能源研究所国家发改委能源研究所可再生能源发展中心2009年11月22日·西安12009-11-22主要内容国能发势„国际风能发展形势„国内风能发展形势国内风能发展形势„未来发展展望总结„总结22009-11-22国主发势其国际主要发展形势及其影响响2009-11-223发展清洁能源的动力气候变化保护环能源安清洁能源保护境安全能源扶贫经济增长点2009-11-224国际里程碑事件国际里程碑事件2007年12月：巴里岛路线图2007年12月：巴里岛路线图UNBaliConference2008年03月：国际可再生能源大会WIREC2009年01月：国际可再生能源机构IRENA2009年02月：美国经济刺激计划ARRA2009年06月：清洁能源与安全法案ACES2009年12月，哥本哈根气候变化大会2009-11-225ACES美国清洁能源与安全法案2009美国清洁能源与安法案年前过生能提高能效率的„2020年前通过可再生能源及提高能源效率的方式满足其20%的电力需求‰2012年6%„2025年前投资900亿发展清洁能源及能效技术„2025年前投资900亿发展清洁能源及能效技术‰此外，600亿美元CCS碳捕捉与封存200亿美元电动汽车和其它先进汽车‰200亿美元电动汽车和其它先进汽车‰200亿美元基础科学研发„2020年碳排放降低17%，2050年前降低80%（基于2005年的水平）2009-11-226欧盟的3个20%政治承诺到年„到2020年‰能源效率提高20%‰温室气体减排20%„如果其它发达国家和主要发展中国家参与，将提高到30%‰可再生能源份额达到20%„发电40%发电72009-11-22哥本哈根会议前发达国家的承诺目标日本„日本‰2020年前在1990年的基础上减排25%„新西兰„新西兰‰2020年在1990年的基础上减排10-20%„加拿大„加拿大‰2020年在2006年的基础上减排20%„俄罗斯俄罗斯‰2020年在1990年的基础上减排10-15%‰当前已经比1990年下降33%„挪威‰2020年在1990年的基础上减排30%2009-11-2282020年我国15%的宏观目标„经济的快速带来能源需求的快速增长26528.616%18%3035能源消费总量（亿吨标准煤）比上年增长(%)增长‰超过预期„清洁能源的需求相应加快17520.322.424.626.510%12%14%2025相应加快‰必须也超过预期的发展17.56%8%1015„清洁能源的增长速度，必须大大超过新增能源需2%4%510求的增长速度0%02003200420052006200720082009-11-229风电发展的机遇和挑战煤炭coal太阳能solarcoal一次清生物质能biomass地热海洋能能ocean/geo化石能源需求石油oil天然气洁能源需求风能wind水能hydro石油oilgas核能nuclear清洁能源cleanenergy化石能源FossilenergyFossilenergy2009-11-2210风电的机遇和挑战•资源广泛发电成本高„资源潜力太阳能•发电成本高•技术不断进步•资源广泛•资源评价•应用领域„资源潜力„技术水平„产业基础一次清生物质能地热海洋能能•资源广泛•收集利用成本高•液体燃料„产业基础„市场经济性„其它制约因素洁能源需求风能水能„其它制约因素‰土地‰水资源风能核能水能•资源？•发电成本？•技术进步？水资源‰生态/环境‰社会•移民压力•生态压力•安全性担忧•装备供应能力•发电能力稳定2009-11-2211发能力稳定形势的变化引发政策期望的变化始阶„开始阶段‰对制造业寄予厚望‰对实质性的能源贡献并不期望„形势的转变„形势的转变‰对清洁能源的需求加快制造业的成长加快‰制造业的成长加快„目前‰希望加快清洁能源的实际贡献‰对制造业的关注从“量”转变为“质”对制造的关注从量转变为质2009-11-2212全球可再生能源的发展全球可再生能源的发展到年底全球风电年当年装机容量超过„到2008年底，全球可再生能源发电装机突破了亿千瓦„风电2008年当年装机容量超过2700千瓦„太阳能光伏发电年均增长速度破了3亿千瓦‰水电约1亿千瓦太阳能光伏发电年均增长速度超过了60%，生产能力接近700万千瓦，产量达到了600万千瓦生物液体燃料年产量约4500万‰风电1.2亿千瓦‰生物质发电约5000万千„生物液体燃料年产量约4500万吨‰巴西和美国分别为1700和2000万吨瓦‰地热发电1000万千瓦，万吨‰其余国家约800万吨（中国150万吨、欧洲300万吨、日本200‰太阳能发电1500多万千瓦万吨，其他国家和地区约150万吨2009-11-2213世界各类可再生能源技术增长速度比较（单位：%）并网光伏发电太阳能供热生物柴油风力发电生物酒精地热供热独立光伏发电生物质能源供热地热发电生物质能源发电小水电010203040506070大水电生物质能源供热%2009-11-2214%风能的发展140,00040%MW94293120000100,000120,00035%590917422380,000,25%30%1996‐2008年均增长28.2%23900311003943147620590912700040,00060,00020%6100760010200136001740023900130015002600340038006500720083318189114711513220070020,00010%15%1996199719981999200020012002200320042005200620072008累计MW新增MW年增长率%2009-11-2215世界风电新增市场世界风电新增市场8358359000新增装机MW(MW)(%)630031253070008000新增装机MW份额%()23202550006000180032931210153000400018001665160910109508367125237664433205010002000200美国中国印度德国西班牙意大利法国英国葡萄牙加拿大其他国家Source:GWEC2009-11-2216家欧盟国家风电发展欧盟国家风电发展21.3%20.0%25.0%3%2%2%燃油oil燃煤coal11.8%9.3%8.4%10.0%15.0%36%18%10%风电wind7.0%3.7%3.4%3.3%1.8%1.7%1.3%1.2%0.0%5.0%29%18%光伏发电PV29%天然气发电gas2007年欧盟部分国家风电比例2008欧盟新增电力装机比例2009-11-2217世界风电累积市场世界风电累积市场30.0 30000累计装机MW份额(MW)(%)251702390320025.0 2000025000份额%16754122101668620.8 19.8 15.0 20.0 150002000012210964513.9 10.1 8013.8 10.0 10000373634043241318028628.0 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 0.0 5.0 05000美国德国西班牙中国印度意大利法国英国丹麦葡萄牙其他国家Source:GWEC2009-11-2218总结各国政府高度重视发展可再生能源•可再生能源发展的政策环境愈加可再生能源技术研发和装备制造水平取得重大进步可再生能源投资呈现多元化的趋势全球可再生能明朗•风能呈现大规模发展的趋势可再生能源呈现规模化发展趋势生能源发展的特点总结发展的趋势•风能相关技术有了极大进步政策扶持仍然是可再生能源发展的主要推动力可再生能源在未来全球能源供应中的地位将更加突出总结了极大进步•技术、资本竞争的热点可再生能源在未来全球能源供应中的地位将更加突出2009-11-2219我国风电制造业发展形势我国风电制造业发展形势2009-11-2220我国促进可再生能源发展的政策框架„总量目标制度„优先上网和分类电价制度„费用分摊制度„专项资金制度„专项资金制度„信贷优惠政策税收优惠政策„税收优惠政策2009-11-2221法律实施以来我国可再生能源的发展„政策体系不断完善„市场空前扩大„投资规模快速增长„设备制造能力加强国社会给很高价„国际社会给予了很高评价2009-11-2222我国可再生能源的总体发展形势我国可再生能源的总体发展形势到年底主要行动„到2008年底‰水电装机达到了1.72亿千瓦‰风电装机1200万千瓦„主要行动‰风能„风能资源普查‰风电装机1200万千瓦‰太阳能光伏电池年产量已超过200万千瓦„风能资源普查„风电特许权招标„“千万千瓦基地”规划„2008年，我国可再生能源约为2.5亿吨标准煤，约占全部一次能源消费量的9％„海上风电示范‰太阳能„荒漠并网光伏电站的招标能源消费量的‰水电2亿吨标煤‰风电的规模化发展明显„荒漠并网光伏电站的招标„太阳能建筑结合的财政补贴„太阳热发电示范项目‰生物质能„木薯乙醇等推广„生物柴油示范„生物柴油示范2009-11-2223循序渐进的风电产业政策循序渐进的风电产业政策电发企业今年以来的政策变动„风电开发企业‰增值税减半„今年以来的政策变动‰区域固定电价‰所得税三减三免‰风电上网区域固定电价‰70%国产化率的取消‰产能过剩的宏观调控‰风电特许权„制造业‰发电并网相关的标准及技术升级制‰国产化率70%要求‰风电制造业的补贴‰风电制造业的补贴‰进口增值税优惠2009-11-2224风能制造业的发展„产业进步‰3MW下线、3.2MW研发55.9%75.4%60%80%‰海上风电安装‰机组出口海外建立研发基地25.0%29.4%41.1%20%40%60%‰海外建立研发基地„产业的挑战风电机组质量0%20%20042005200620072008‰风电机组质量‰自主化产业瓶颈没有彻底解决，但有了很大改20042005200620072008国产风电机组占国内新增市场份额比例观252009-11-22风能制造业的发展558052396000(MW)3600330040005000330023111900200030001402129011321075100020000VestaGE WGamEnerSuzloSiem华锐Accio金风NordasWindesacononmens锐ona风dex2008年新增装机容量排名前十的企业Source:GWEC2009-11-2226风能制造业的发展-2008新增市场份额品牌(制造商)容量(MW)占当年内资与合资制造商比例占当年新增总装机比例品牌(制造商)容量(MW)占当年内资与合资制造商比例占当年新增总装机比例华锐Sinovel1402.529.80%22.45%金风Goldwind1131.824.04%18.12%金风Goldwind1131.824.04%18.12%东汽DEC1053.022.37%16.86%运达Windey233.34.96%3.73%上海电气Sid1788380%286%上海电气Sewind178.83.80%2.86%明阳Mingyang174.03.70%2.79%航天-安迅能CASC-Acciona150.03.19%2.40%航天安能湘电XEMC2.55%1.92%新誉NewUnite120.01.56%1.18%北重北重BEIZHONG73.51.27%0.96%其他Others60.02.77%2.08%合计Total130.2100.00%75.35%2009-11-2227风能制造业的发展-累计市场份额216%25%30021.6%17.8%20%20025010.6%10%15%100150（万千瓦）2.7%2.1%1.7%1.4%1.1%0.7%0.5%1.6%5%50100（05%0%0累计装机容量(万千瓦）占累计总装机比例(%)200